㈱ティムス 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
㈱ティムス(E37069)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月14日
【会社名】 株式会社ティムス
【英訳名】 TMS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若林 拓朗
【本店の所在の場所】 東京都府中市府中町一丁目９番地
【電話番号】 042-307-7480（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 剛
【最寄りの連絡場所】 東京都府中市府中町一丁目９番地
【電話番号】 042-307-7480（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 剛
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従っ
た適格機関投資家に対する販売のみとする。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）及び売出し
（以下「海外売出し」という。）に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2022年10月18日付で臨時報告書を、同法第24条の５第５項及び
同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、2022年11月４日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ
提出しておりますが、海外募集及び海外売出しにおける発行価格等が2022年11月14日に決定されましたので、記載事項
の一部を訂正するとともに、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するために、同法第24条
の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するもの
であります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2）発行株式数（募集株式数）
（訂正前）
1,933,700 株 （予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）が 行われる予定であります。
2022年10月18日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は
3,432,800株 の予定 であり、国内募集株式数 1,499,100 株及び海外募集株式数 1,933,700 株 を目処として
募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した
上で、2022年11月14日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。
（訂正後）
2,130,600 株
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）が 行われます。 2022年10月18
日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は3,432,800株であ
り、 その内訳は 国内募集株式数 1,302,200 株及び海外募集株式数 2,130,600 株 であります。
(3）発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年11月14日に決定する予定でありま
す。）
（訂正後）
１株につき670円
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（ 需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年11月14日に決定する予定でありま
す。なお、 引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいま
す。）
（訂正後）
１株につき616.40円
（引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
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(6）資本組入額
（訂正前）
未定
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円未
満端数切上げ）を発行株式数で除した金額とします。）
（訂正後）
１株につき308.20円
(7）発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,159,046,400円
(8）資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 2022年11月14日に決定される予定の引受価額を
基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、
資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額 とします。）
（訂正後）
656,650,920円
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、
656,650,920円 とします。）
(13）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（イ）手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 1,165,247,620 円 （見込み）
発行諸費用の概算額 219,000,000 円 （見込み）
差引手取概算額 946,247,620 円 （見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の
総額で あり、国内募集における仮条件（640円～670円）の平均価格（655円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
（訂正後）
払込金額の総額 1,313,301,840 円
発行諸費用の概算額 241,000,000 円
差引手取概算額 1,072,301,840 円
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
（616.40円） の総額で あります。
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（ロ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
上記の差引手取概算額 946 百万円については、国内募集における差引手取概算額 734 百万円とあわせて、以下の
とおり充当する予定です。
① 創薬研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費
現在開発を進めておりますTMS-008及びそのバックアップと位置付けるTMS-009の研究開発費用（共同研究
費、非臨床試験費用、臨床試験費用等）、今後新たな開発パイプラインを獲得するための創薬研究（共同研究
費、非臨床試験費用等）並びにアカデミア等外部の研究機関の研究成果の導入を推進するために必要な資金と
して、2023年２月期に150百万円、2024年２月期に600百万円、2025年２月期に450百万円、2026年２月期に120
百万円をそれぞれ充当する予定であります。
② 研究開発人件費、諸経費等の研究開発経費
上記①に記載いたしました研究開発をおこなう研究者等の人件費、及びデータサービスの利用料や交通費な
ど研究開発を実施するための間接経費として、2023年２月期に35百万円、2024年２月期に170百万円、2025年
２月期に 155 百万円をそれぞれ充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 1,072 百万円については、国内募集における差引手取概算額 655 百万円とあわせて、以下
のとおり充当する予定です。
① 創薬研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費
現在開発を進めておりますTMS-008及びそのバックアップと位置付けるTMS-009の研究開発費用（共同研究
費、非臨床試験費用、臨床試験費用等）、今後新たな開発パイプラインを獲得するための創薬研究（共同研究
費、非臨床試験費用等）並びにアカデミア等外部の研究機関の研究成果の導入を推進するために必要な資金と
して、2023年２月期に150百万円、2024年２月期に600百万円、2025年２月期に450百万円、2026年２月期に120
百万円をそれぞれ充当する予定であります。
② 研究開発人件費、諸経費等の研究開発経費
上記①に記載いたしました研究開発をおこなう研究者等の人件費、及びデータサービスの利用料や交通費な
ど研究開発を実施するための間接経費として、2023年２月期に35百万円、2024年２月期に170百万円、2025年
２月期に 170 百万円 、2026年２月期に32百万円 をそれぞれ充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
２．海外売出しに関する事項
(2）売出株式数
（訂正前）
211,700株 （予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式86,800株の日本国内における売出し（以下「引
受人の買取引受による国内売出し」という。）が 行われる予定であります。 引受人の買取引受による国
内売出し及び海外売出しの売出株式総数は298,500株 の予定 であり、国内売出株式数86,800株及び海外
売出株式数211,700株 を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総
数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2022年11月14日（売出価格等決定日）に決定される予定で
あります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
（訂正後）
211,700株
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式86,800株の日本国内における売出し（以下「引
受人の買取引受による国内売出し」という。）が 行われます。 引受人の買取引受による国内売出し及び
海外売出しの売出株式総数は298,500株であり、 その内訳は 国内売出株式数86,800株及び海外売出株式
数211,700株 であります。
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(3）売出価格
（訂正前）
未定
（上記１．(3)における発行価格（募集価格）と同一 であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合
的に勘案した上で、2022年11月14日に決定される予定 であります。）
（訂正後）
１株につき670円
（上記１．(3)における発行価格（募集価格）と同一であります。）
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（上記１．(4)における引受価額と同一 であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した
上で、2022年11月14日に決定される予定 であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より
１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
（訂正後）
１株につき616.40円
（上記１．(4)における引受価額と同一であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より１
株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
(5）売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
141,839,000円
３．その他の事項
（訂正前）
(2）海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが 行われる予定であります
が、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、559,600株
を上限として 、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合、三
菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合、ニッセイ・
キャピタル７号投資事業有限責任組合及びニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合から借入れる当社普通
株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に 行われる場
合があります 。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について関東財務局長に対して2022年10月18日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、
それぞれ提出しております。
（略）
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（訂正後）
(2）海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが 行われます が、かかる国
内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果 、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社が当社株主である大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業
有限責任組合、ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組
合及びニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合から借入れる当社普通株式 559,600株 の日本国内における
売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に 行われます 。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について関東財務局長に対して2022年10月18日付で有価証券届出書を、 2022年11月４日及び 本日付で有価証券届出
書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
（略）
以上
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