ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 ウェルプレイド・ライゼスト株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                              ウェルプレイド・ライゼスト株式会社(E38155)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年11月10日

      【会社名】                       ウェルプレイド・ライゼスト株式会社

      【英訳名】                       Wellplayed      Rizest    Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役 谷田         優也

      【本店の所在の場所】                       東京都新宿区大京町22-1            グランファースト新宿御苑6階

      【電話番号】                       03-6380-1020

      【事務連絡者氏名】                       取締役 管理本部長 村田             光至朗

      【最寄りの連絡場所】                       東京都新宿区大京町22-1            グランファースト新宿御苑6階

      【電話番号】                       03-6380-1020

      【事務連絡者氏名】                       取締役 管理本部長 村田             光至朗

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                        181,900,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        259,280,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        72,464,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年10月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000
       株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し296,200株(引受人の買取引受による売出し231,500株・オー
       バーアロットメントによる売出し64,700株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、
       2022年11月9日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正
       届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
        種類      発行数(株)                         内容
                      完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株
       普通株式      200,000    (注)2.
                      式であります。なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年10月25日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年11月9日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
        (訂正後)

        種類      発行数(株)                         内容
                      完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株
       普通株式          200,000
                      式であります。なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年10月25日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
       (注)2.の全文削除及び3.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年11月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年11月9日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―           ―           ―

      ブックビルディング方式                          200,000         181,900,000            98,440,000

            計(総発行株式)                    200,000         181,900,000            98,440,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年10月25日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年11月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,070円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は214,000,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年11月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年11月9日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         ( 909.50   円)  以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―           ―           ―

      ブックビルディング方式                          200,000         181,900,000           103,040,000

            計(総発行株式)                    200,000         181,900,000           103,040,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年10月25日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年11月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(    1,070   円~  1,170   円)の平均価格(       1,120   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は 224,000,000      円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行     引受     払込     資本    申込株数                   申込
                                  申込期間                 払込期日
       価格     価額     金額    組入額     単位                  証拠金
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2022年11月21日(月)              未定
                            100                     2022年11月29日(火)
      (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.          至 2022年11月25日(金)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年11月9日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年11月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年11月9日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年11 
           月18日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
           手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であり、2022年10月25日開催の取締役会において、2022年11
           月 18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金
           等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
           のとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
           る旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年11月30日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年11月11日から2022年11月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
           ジにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行     引受     払込     資本    申込株数                   申込
                                  申込期間                 払込期日
       価格     価額     金額    組入額     単位                  証拠金
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2022年11月21日(月)              未定
                909.50           100                     2022年11月29日(火)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2022年11月25日(金)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,070円以上1,170円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年11月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     ( 909.50   円)  及び2022年11月18日
           に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であり、2022年10月25日開催の取締役会において、2022年11
           月 18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金
           等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
           のとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
           る旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年11月30日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年11月11日から2022年11月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
           ジにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                ( 909.50   円)  を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                     引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                     引受けの条件
                                       (株)
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                    東京都千代田区丸の内一丁目9番
      大和証券株式会社
                    1号
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       1.買取引受けによります。
                                           2.引受人は新株式払込金とし
                                             て、2022年11月29日までに
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                             払込取扱場所へ引受価額と
                                             同額を払込むことといたし
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                   未定
                                             ます。
                                           3.引受手数料は支払われませ
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8
      岩井コスモ証券株式会社
                                             ん。ただし、発行価格と引
                    番12号
                                             受価額との差額の総額は引
      Jトラストグローバル証             東京都新宿区西新宿六丁目8番1
                                             受人の手取金となります。
      券株式会社             号
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目
      極東証券株式会社
                    4番7号
                    東京都中央区八丁堀四丁目7番1
      東洋証券株式会社
                    号
            計               ―           200,000            ―
       (注)   1.引受株式数は、2022年11月9日開催予定の取締役会において決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年11月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
           業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一
           部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
        (訂正後)

                                     引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                     引受けの条件
                                       (株)
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                   157,200
                    東京都千代田区丸の内一丁目9番
      大和証券株式会社                                 21,500
                    1号
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                    4,300    1.買取引受けによります。
                                           2.引受人は新株式払込金とし
                                             て、2022年11月29日までに
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                    4,300
                                             払込取扱場所へ引受価額と
                                             同額を払込むことといたし
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                    4,300
                                             ます。
                                           3.引受手数料は支払われませ
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8
      岩井コスモ証券株式会社                                 2,100
                                             ん。ただし、発行価格と引
                    番12号
                                             受価額との差額の総額は引
      Jトラストグローバル証             東京都新宿区西新宿六丁目8番1
                                       2,100      受人の手取金となります。
      券株式会社             号
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目
      極東証券株式会社                                 2,100
                    4番7号
                    東京都中央区八丁堀四丁目7番1
      東洋証券株式会社                                 2,100
                    号
            計               ―           200,000            ―
       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2022年11月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
           業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一
           部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 196,880,000                  10,000,000                 186,880,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,070円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 206,080,000                  10,000,000                 196,080,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,070円~1,170円)の平均価格(1,120円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          186,880    千円については、①事業拡大に係る採用費及び人件費、②借入金返済、③新規サー
        ビスへの投資資金に充当する予定であります。その具体的な内容は以下の通りであります。
         ①事業拡大に係る採用費及び人件費

         当社にとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は当社にとって重要な経営課題の一
        つであると認識しております。さらなる成長を続けるには、クライアントワークサービスにおいてeスポーツイベン
        トの遂行する為の責任を担うプロデューサー、ディレクター等、人員の拡充が必要と考えております。それらの人
        員の新規採用費及び人件費として、30,000千円(2023年10月期15,000千円、2024年10月期15,000千円)を充当する
        予定です。
         ②借入金返済

         当社は、更なる事業拡大を目的に、2021年2月に競合会社であった株式会社ライゼストの買収しております。当
        該買収費用は、三井住友銀行より調達しており、借入金の約定返済として、80,000千円(2023年10月期40,000千
        円、2024年10月期40,000千円)を充当する予定です。
         ③新規サービスへの投資資金

         当社では、さらなる成長の加速化、事業基盤の強化、競争力の強化を図るため、ビジネスデザイン事業部にて、e
        スポーツとそれ以外の領域を掛け合わせた新規事業を積極的に検討・推進する方針であります。その新規サービス
        の投資資金として、         76,880   千円(2023年10月期25,000千円、2024年10月期                     51,880   千円)を充当する予定です。
         なお、現時点において新規サービスの具体的内容は決定しておりませんが、新規サービスを開始しない場合に
        は、上述の採用費及び人件費や事業拡大のための運転資金として充当する予定です。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          196,080    千円については、①事業拡大に係る採用費及び人件費、②借入金返済、③新規サー
        ビスへの投資資金に充当する予定であります。その具体的な内容は以下の通りであります。
         ①事業拡大に係る採用費及び人件費

         当社にとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は当社にとって重要な経営課題の一
        つであると認識しております。さらなる成長を続けるには、クライアントワークサービスにおいてeスポーツイベン
        トの遂行する為の責任を担うプロデューサー、ディレクター等、人員の拡充が必要と考えております。それらの人
        員の新規採用費及び人件費として、30,000千円(2023年10月期                             15,000   千円、2024年10月期         15,000   千円)を充当する
        予定です。
         ②借入金返済

         当社は、更なる事業拡大を目的に、2021年2月に競合会社であった株式会社ライゼストの買収しております。当
        該買収費用は、三井住友銀行より調達しており、借入金の約定返済として、                                    80,000   千円(2023年10月期          40,000   千
        円、2024年10月期        40,000   千円)を充当する予定です。
         ③新規サービスへの投資資金

         当社では、さらなる成長の加速化、事業基盤の強化、競争力の強化を図るため、ビジネスデザイン事業部にて、e
        スポーツとそれ以外の領域を掛け合わせた新規事業を積極的に検討・推進する方針であります。その新規サービス
        の投資資金として、         86,080   千円(2023年10月期         25,000   千円、2024年10月期         61,080   千円)を充当する予定です。
         なお、現時点において新規サービスの具体的内容は決定しておりませんが、新規サービスを開始しない場合に
        は、上述の採用費及び人件費や事業拡大のための運転資金として充当する予定です。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年11月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                           売出しに係る株式の所有者の

                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                            住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               によらない売出し
                                         東京都練馬区
                                         髙尾 恭平
                                                      94,000株
                                         東京都杉並区
                                         谷田 優也
                                                      65,000株
                                         東京都清瀬市
                                         原田 清士
               ブックビルディング
                                                      25,000株
      普通株式                     231,500      247,705,000
                                         千葉県浦安市
               方式
                                         古澤 明仁
                                                      25,000株
                                         神奈川県横浜市神奈川区
                                         本田 亮輔
                                                      12,500株
                                         東京都目黒区
                                         浅野 洋将
                                                      10,000株
       計(総売出株式)             ―        231,500      247,705,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,070円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年11月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                           売出しに係る株式の所有者の

                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                            住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               によらない売出し
                                         東京都練馬区
                                         髙尾 恭平
                                                      94,000株
                                         東京都杉並区
                                         谷田 優也
                                                      65,000株
                                         東京都清瀬市
                                         原田 清士
               ブックビルディング
                                                      25,000株
      普通株式                     231,500      259,280,000
                                         千葉県浦安市
               方式
                                         古澤 明仁
                                                      25,000株
                                         神奈川県横浜市神奈川区
                                         本田 亮輔
                                                      12,500株
                                         東京都目黒区
                                         浅野 洋将
                                                      10,000株
       計(総売出株式)             ―        231,500      259,280,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,070円~1,170円)の平均価格(1,120円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                           売出しに係る株式の所有者の
                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                            住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               によらない売出し
                                         東京都港区六本木一丁目6番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      64,700      69,229,000
                                         株式会社SBI証券              64,700株
               方式
       計(総売出株式)             ―         64,700      69,229,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプション
           とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,070円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
        (訂正後)

                                           売出しに係る株式の所有者の
                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                            住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都港区六本木一丁目6番1号
      普通株式                      64,700      72,464,000
                                         株式会社SBI証券              64,700株
               方式
       計(総売出株式)             ―         64,700      72,464,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプション
           とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,070円~1,170円)の平均価格(1,120円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。