株式会社pluszero 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社pluszero
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   株式会社pluszero(E38008)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年10月20日

      【会社名】                       株式会社pluszero

      【英訳名】                       pluszero, Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役会長兼CEO 小代 義行

      【本店の所在の場所】                       東京都世田谷区北沢二丁目6番10号 仙田ビル4階

      【電話番号】                       03-6407-0212(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 浅川 燿佑

      【最寄りの連絡場所】                       東京都世田谷区北沢二丁目6番10号 仙田ビル4階

      【電話番号】                       03-6407-0212(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 浅川 燿佑

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                             497,250,000円
                             売出金額

                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し     158,400,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)

                             ブックビルディング方式による売出し                            116,160,000円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年9月22日付をもって提出した有価証券届出書並びに2022年10月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂
       正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集375,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
       による売出し166,400株(引受人の買取引受による売出し96,000株・オーバーアロットメントによる売出し70,400株)の
       売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年10月20日に決定し
       たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
         種類         発行数(株)                        内容
                           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
        普通株式           375,000(注)2        準となる株式であります。
                           なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年9月22日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数については、2022年9月22日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係
           る募集株式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付け
           の申込みの勧誘であります。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                              勘案
           し、70,400株を上限として、             SMBC日興証券株式会社が当社株主である小代義行、森遼太、永田基樹及び
           小代愛(以下「貸株人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメン
           トによる売出し」という。)を              行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに関しまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」
           をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
        (訂正後)

         種類         発行数(株)                        内容
                           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
        普通株式           375,000(注)2        準となる株式であります。
                           なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年9月22日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数については、2022年9月22日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係
           る募集株式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付け
           の申込みの勧誘であります。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                              勘案し
           た結果、    SMBC日興証券株式会社が当社株主である小代義行、森遼太、永田基樹及び小代愛(以下「貸株
           人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式                      70,400株    の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売
           出し」という。)を         行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年10月20日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集を行います。         引受価額は2022年10月12日開催の取締役会において決定された会社
       法上の払込金額(発行価額1,326円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募
       集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
       せん。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―           ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―           ―            ―

      ブックビルディング方式                         375,000         497,250,000                 ―

            計(総発行株式)                   375,000         497,250,000                 ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(1,560円~1,650円)の平均価格(1,605円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は601,875,000円となります。
        (訂正後)

        2022年10月20日に決定          された   引受価額    (1,518円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (1,650円)     で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行
       価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―           ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―           ―            ―

      ブックビルディング方式                         375,000         497,250,000                 ―

            計(総発行株式)                   375,000         497,250,000                 ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
       (注)5.の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行    引受    払込    資本    申込株                    申込
       価格    価額    金額    組入額    数単位         申込期間          証拠金        払込期日
       (円)    (円)    (円)    (円)    (株)                   (円)
       未定    未定         ―         自 2022年10月21日(金)              未定
                1,326          100                       2022年10月27日(木)
      (注)1    (注)1         (注)3          至 2022年10月26日(水)              (注)4
       (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,560円以上1,650円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年10月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(1,326円)及び2022年10月20日に決定                        される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年10月28日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年10月13日から2022年10月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,326円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行    引受    払込    資本    申込株                    申込
       価格    価額    金額    組入額    数単位         申込期間          証拠金        払込期日
       (円)    (円)    (円)    (円)    (株)                   (円)
                                           1株に
                    ―         自 2022年10月21日(金)
       1,650    1,518     1,326          100                  つき     2022年10月27日(木)
                   (注)3          至 2022年10月26日(水)
                                           1,650
       (注)   1.  発行価格等の決定に当たりましては、1,560円以上1,650円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
           実施いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,650円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,518円と決定いたしました。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(1,326円)及び2022年10月20日に決定                        された   発行価格    (1,650円)     、引受価額     (1,518円)     とは
           各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき1,518円)          は、払
           込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年10月28日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        328,200
                                                  す。
                                                2.引受人は自己株式の
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                        23,500
                                                  処分に対する払込金
                                                  として、払込期日ま
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                        11,700
                                                  でに払込取扱場所へ
                                                  引受価額と同額を払
      マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                         4,700      込むことといたしま
                                                  す。
                                                3.引受手数料は支払わ
      楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目6番21号                         2,300
                                                  れません。ただし、
                                                  発行価格と引受価額
      いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                         2,300
                                                  との差額の総額は引
                                                  受人の手取金となり
      松井証券株式会社              東京都千代田区麹町一丁目4番地                         2,300
                                                  ます。
            計                 ―              375,000          ―
       (注)   1 .上記引受人と       発行価格決定日(2022年10月20日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        328,200
                                                  す。
                                                2.引受人は自己株式の
                                                  処分に対する払込金
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                        23,500
                                                  として、払込期日ま
                                                  でに払込取扱場所へ
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                        11,700
                                                  引受価額と同額       (1株
                                                  につき1,518円)        を払
      マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                         4,700      込むことといたしま
                                                  す。
                                                3.引受手数料は支払わ
      楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目6番21号                         2,300
                                                  れません。ただし、
                                                  発行価格と引受価額
      いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                         2,300
                                                  との差額    (1株につき
                                                  132円)   の総額は引受
                                                  人の手取金となりま
      松井証券株式会社              東京都千代田区麹町一丁目4番地                         2,300
                                                  す。
            計                 ―              375,000          ―
       (注)   1 .上記引受人と       2022年10月20日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                553,725,000                     4,000,000               549,725,000

       ( 注 ) 1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額であり、仮条件(1,560円~1,650円)の平均価格(1,605円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                569,250,000                     4,000,000               565,250,000

       ( 注 ) 1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       ( 注 )2  .の全文削除及び3.の番号変更

       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          549,725    千円は、Artificial          Elastic    Intelligenceを中心とした技術への投資と、会社の
        事業全体を支える人材への投資に充当する予定であります。
          ①技術への投資

           当社は第4世代AI領域で特許を取得したArtificial                          Elastic    Intelligence(AEI)を加速させていくことが、最
          重要の戦略になっております。その戦略の一環として、AEIに関する研究の円滑な実行と、AEIを用いた                                                仮想人
          材派遣やシェパードシリーズのサービスの立上げのために、研究開発費、サービス開発及びサービスの販促費
          として   487,725    千円(2023年10月期:130,000千円、2024年10月期:                        357,725    千円)を充当する予定であります。
         ②人材への投資

           当社が提供するプロジェクト型、サービス型の両方のソリューション提供事業については、変化の激しいAI
          やITの世界で活躍できる人材を確保し続けることが競争力を左右する重要なポイントになっております。この
          ため、プロジェクト型の案件を遂行、或いはサービス型を支える研究開発を行う人員を確保するための採用活
          動費として62,000千円(2023年10月期:30,000千円、2024年10月期:32,000千円)を充当します。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          565,250    千円は、Artificial          Elastic    Intelligenceを中心とした技術への投資と、会社の
        事業全体を支える人材への投資に充当する予定であります。
          ①技術への投資

           当社は第4世代AI領域で特許を取得したArtificial                          Elastic    Intelligence(AEI)を加速させていくことが、最
          重要の戦略になっております。その戦略の一環として、AEIに関する研究の円滑な実行と、AEIを用いた                                                仮想人
          材派遣やシェパードシリーズのサービスの立上げのために、研究開発費、サービス開発及びサービスの販促費
          として   503,250    千円(2023年10月期:130,000千円、2024年10月期:                        373,250    千円)を充当する予定であります。
         ②人材への投資

           当社が提供するプロジェクト型、サービス型の両方のソリューション提供事業については、変化の激しいAI
          やITの世界で活躍できる人材を確保し続けることが競争力を左右する重要なポイントになっております。この
          ため、プロジェクト型の案件を遂行、或いはサービス型を支える研究開発を行う人員を確保するための採用活
          動費として62,000千円(2023年10月期:30,000千円、2024年10月期:32,000千円)を充当します。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022  年 10 月 20 日に決定    される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件           ( 引
       受人の買取引受による売出し              )  (2)   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者                         ( 以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。             ) は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額                               ( 売出価格    、発行価
       格と同一の価格       ) で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
       による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
       料を支払いません。
                                   売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の

         種類             売出数(株)
                                      (円)        住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札による
         ―                        ―        ―         ―
              売出し
              入札方式のうち入札によら
         ―                        ―        ―         ―
              ない売出し
                                           東京都世田谷区
                                           小代 義行
                                                      24,000株
                                           東京都世田谷区
                                           森 遼太
                                                      24,000株
      普通株式        ブックビルディング方式                 96,000     154,080,000
                                           東京都世田谷区
                                           永田 基樹
                                                      24,000株
                                           東京都世田谷区
                                           小代 愛
                                                      24,000株
      計(総売出株式)              ―           96,000     154,080,000              ―
       ( 注 ) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、    オーバーアロットメントによ
           る売出しを     行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同
           一であります。
         7.売出価額の総額は、仮条件(1,560円~1,650円)の平均価格(1,605円)で算出した見込額であります。
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        (訂正後)

        2022  年 10 月 20 日に決定    された   引受価額    (1,518円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件           ( 引受
       人の買取引受による売出し            )  (2)   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者                         ( 以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。            ) は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額                               ( 売出価格    1,650円    ) で
       売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにお
       ける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
                                   売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の

         種類             売出数(株)
                                      (円)        住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札による
         ―                        ―        ―         ―
              売出し
              入札方式のうち入札によら
         ―                        ―        ―         ―
              ない売出し
                                           東京都世田谷区
                                           小代 義行
                                                      24,000株
                                           東京都世田谷区
                                           森 遼太
                                                      24,000株
      普通株式        ブックビルディング方式                 96,000     158,400,000
                                           東京都世田谷区
                                           永田 基樹
                                                      24,000株
                                           東京都世田谷区
                                           小代 愛
                                                      24,000株
      計(総売出株式)              ―           96,000     158,400,000              ―
       ( 注 ) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同
           一であります。
       ( 注 )3  .7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       申込株     申込
      売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び           元引受契
                 申込期間      数単位     証拠金      申込受付場所
       (円)     (円)                                 氏名又は名称          約の内容
                        (株)     (円)
                自 2022年                         東京都千代田区丸の内三
       未定
                                引受人の本店及び
            未定    10月21日(金)            未定              丁目3番1号              未定
       (注)1                  100
                                全国各支店
           (注)2     至 2022年           (注)2              SMBC日興証券株式会             (注)3
       (注)2
                10月26日(水)                          社
       ( 注 ) 1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件                                  (2)   ブックビルディング方式」の             ( 注 ) 1
           と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2022年10月20日)に決定する予定であります。                            なお、元引受契約においては、引受手数料は支
           払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                    ブックビルディング方式」の(注)
           7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                       申込株     申込
      売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び           元引受契
                 申込期間      数単位     証拠金      申込受付場所
       (円)     (円)                                 氏名又は名称          約の内容
                        (株)     (円)
                自 2022年                         東京都千代田区丸の内三
                            1株に
                                引受人の本店及び
                10月21日(金)                          丁目3番1号
       1,650     1,518             100   つき                           (注)3
                                全国各支店
                至 2022年                         SMBC日興証券株式会
                            1,650
                10月26日(水)                          社
       ( 注 ) 1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件                                  (2)   ブックビルディング方式」の             ( 注 ) 1
           と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数 SMBC日興証券株式会社 96,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき132円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年10月20日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                    ブックビルディング方式」の(注)
           7に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                   売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の
         種類             売出数(株)
                                      (円)        住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札による
         ―                     ―        ―            ―
              売出し
              入札方式のうち入札によら
         ―                     ―        ―            ―
              ない売出し
                                           東京都千代田区丸の内三丁目3
      普通株式        ブックビルディング方式                 70,400     112,992,000       番1号
                                           SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)              ―           70,400     112,992,000              ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一で
           あります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,560円~1,650円)の平均価格(1,605円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                   売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の
         種類             売出数(株)
                                      (円)        住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札による
         ―                     ―        ―            ―
              売出し
              入札方式のうち入札によら
         ―                     ―        ―            ―
              ない売出し
                                           東京都千代田区丸の内三丁目3
      普通株式        ブックビルディング方式                 70,400     116,160,000       番1号
                                           SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)              ―           70,400     116,160,000              ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一で
           あります。
       (注)5.の全文削除

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                                                   株式会社pluszero(E38008)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格             申込株数単位       申込証拠金                引受人の住所及び         元引受契約の
              申込期間                     申込受付場所
        (円)              (株)       (円)                氏名又は名称          内容
             自 2022年
                                 SMBC日興証券株
        未定     10月21日(金)                未定
                        100         式会社の本店及び全              ―        ―
       (注)1      至 2022年               (注)1
                                 国各支店
             10月26日(水)
       ( 注 ) 1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日          (2022   年 10 月 20 日 ) に決定する予定であります。             申込証拠金には、利息をつ
           けません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
           買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「[第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディ
           ング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格             申込株数単位       申込証拠金                引受人の住所及び         元引受契約の
              申込期間                     申込受付場所
        (円)              (株)       (円)                氏名又は名称          内容
             自 2022年
                                 SMBC日興証券株
             10月21日(金)              1株につき
        1,650                 100         式会社の本店及び全              ―        ―
             至 2022年               1,650
                                 国各支店
             10月26日(水)
       ( 注 ) 1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、       2022  年 10 月 20 日に決定いたしました。           申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
           買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「[第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディ
           ング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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                                                   株式会社pluszero(E38008)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、70,400株を上限として、                本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       ( 以下「借入株式」という。            ) の売出し    ( オーバーアロットメントによる売出し                  ) を 行う場合があります。なお、当該売
       出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
       売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
       て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利                        ( 以下「グリーンシューオプション」という。                     ) を、  2022  年 11 月 25
       日を行使期限として付与           される予定であります。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場                               ( 売買開始    ) 日から   2022  年 11 月 25 日までの間     ( 以下
       「シンジケートカバー取引期間」という。                    ) 、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
       取引所において当社普通株式の買付                 ( 以下「シンジケートカバー取引」という。                    ) を行う場合があり、当該シンジケー
       トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
       も、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
       る予定であります。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、          2022  年 10 月 20 日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へ
       のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
       れません。
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式                                             ( 以下「借入株式」
       という。    ) 70,400株    の売出し    ( オーバーアロットメントによる売出し                 ) を 行います。
        これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
       て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利                        ( 以下「グリーンシューオプション」という。                     ) を、  2022  年 11 月 25
       日を行使期限として付与           されております。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場                               ( 売買開始    ) 日から   2022  年 11 月 25 日までの間     ( 以下
       「シンジケートカバー取引期間」という。                    ) 、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
       取引所において当社普通株式の買付                 ( 以下「シンジケートカバー取引」という。                    ) を行う場合があり、当該シンジケー
       トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
       も、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
       る予定であります。
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