リンカーズ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 リンカーズ株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年10月18日
     【会社名】                         リンカーズ株式会社
     【英訳名】                         Linkers    Corporation
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  前田 佳宏
     【本店の所在の場所】                         東京都文京区後楽二丁目3番21号
     【電話番号】                         03-6822-9585
     【事務連絡者氏名】                         取締役 経営管理本部長  江頭 宏一
     【最寄りの連絡場所】                         東京都文京区後楽二丁目3番21号
     【電話番号】                         03-6822-9585
     【事務連絡者氏名】                         取締役 経営管理本部長  江頭 宏一
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      238,119,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      439,500,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      109,380,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年9月22日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年10月7日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集966,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
     る売出し1,829,600株(引受人の買取引受による売出し1,465,000株・オーバーアロットメントによる売出し364,600
     株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年10月18日に決
     定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当
         普通株式           966,000          社における標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2022年9月22日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.当社は、株式会社SBI証券に対し、上記引受株式数のうち                              85,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会(名称:リンカーズ従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請してお
           ります。株式会社SBI証券に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、
           後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当
         普通株式           966,000          社における標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2022年9月22日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.当社は、株式会社SBI証券に対し、上記引受株式数のうち                              81,500株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持
           株会(名称:リンカーズ従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。株
           式会社SBI証券に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2022年10月18日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2022年10月7日開催の
      取締役会において決定された会社法上の払込金額(246.50円)以上の価額となります。                                        引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
      する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    131,086,200
     ブックビルディング方式                      966,000           238,119,000
                                                    131,086,200
         計(総発行株式)                  966,000           238,119,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2022年9月22日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年10月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(290円~300円)の平均価格(295円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は284,970,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2022年10月18日に決定           された   引受価額    (276円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄
      記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
      価額と異なる価額        (発行価格300円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
      された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    133,308,000
     ブックビルディング方式                      966,000           238,119,000
                                                    133,308,000
         計(総発行株式)                  966,000           238,119,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2022年10月19日(水)
                246.50            100                      2022年10月25日(火)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2022年10月24日(月)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、290円以上300円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年10月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(246.50円)及び2022年10月18
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2022年9月22日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年10月18日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年10月26日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年10月11日から2022年10月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
           ジにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(246.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2022年10月19日(水)
       300     276          138                     き
                246.50            100                      2022年10月25日(火)
                               至 2022年10月24日(月)
                                              300
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(290円~300円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、300円と決定いたしました。
           なお、引受価額は276円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (300円)     と会社法上の払込金額(246.50円)及び
           2022年10月18日に決定          された   引受価額    (276円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           138円(増加する資本準備金の額の総額133,308,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき276円)          は、払込期日
           に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年10月26日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
           ジにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                        引受株式数
      引受人の氏名又は名称                      住所                      引受けの条件
                                         (株)
                                               1.買取引受けによりま
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      747,500
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
     みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       72,900
                                                 として、2022年10月25
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額を払
     岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       36,400
                                                 込むことといたしま
                                                 す。
     極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                       36,400
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
     松井証券株式会社              東京都千代田区麹町一丁目4番地                       36,400
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額の総額は引受人の手
     水戸証券株式会社              東京都中央区日本橋二丁目3番10号                       36,400
                                                 取金となります。
           計                  -             966,000           -

     (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2022年10月18日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。          当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
           を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社
           SBI証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                             する予定
           です。   株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
           社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が                              行われる予定です。         なお、当社の株主は、
           その有する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。
           その内容については、後記「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)3.をご参照下
           さい。
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      (訂正後)
                                        引受株式数
      引受人の氏名又は名称                      住所                      引受けの条件
                                         (株)
                                               1.買取引受けによりま
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      747,500
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、2022年10月25
     みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       72,900
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額        (1
                                                 株につき276円)        を払込
     岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       36,400
                                                 むことといたします。
                                               3.引受手数料は支払われ
     極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                       36,400
                                                 ません。ただし、発行
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額 (1株につき24円)
     松井証券株式会社              東京都千代田区麹町一丁目4番地                       36,400
                                                 の総額は引受人の手取
                                                 金となります。
     水戸証券株式会社              東京都中央区日本橋二丁目3番10号                       36,400
           計                  -             966,000           -

     (注)1.上記引受人と            2022年10月18日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。      当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商
           品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、
           同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                      します。    株式会社SBI
           ネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場
           合には、1株を申込株数単位として販売が                   行われます。      なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)に
           満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
           「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)3.をご参照下さい。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              262,172,400                                     256,172,400
                                  6,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(290円~300円)の平均価格(295円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              266,616,000                                     260,616,000
                                  6,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額        256,172    千円については、①人材採用費、②設備投資(システム開発等)に充当する予定
          であります。具体的な内容は以下のとおりであります。
          ①当社のマッチングプラットフォーム開発においては、継続的に経験豊富なエンジニアを採用する必要がある

           と認識しております。また、今後の事業拡大の基盤となる各サービスの成長においては、それぞれの分野に
           知見を有する人材の採用が不可欠であることから人材拡充の採用費及び人件費として、2023年7月期に
           125,751千円を充当する予定であります。
          ②当社が展開する「LFB」等のマッチングプラットフォームの利便性向上を目的とした機能追加や、サービス
           拡充を行うためのシステム開発費用として、2023年7月期に                            130,421    千円を充当する予定であります。
           なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。

           (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

              画」の項をご参照下さい。
      (訂正後)

           上記の手取概算額        260,616    千円については、①人材採用費、②設備投資(システム開発等)に充当する予定
          であります。具体的な内容は以下のとおりであります。
          ①当社のマッチングプラットフォーム開発においては、継続的に経験豊富なエンジニアを採用する必要がある

           と認識しております。また、今後の事業拡大の基盤となる各サービスの成長においては、それぞれの分野に
           知見を有する人材の採用が不可欠であることから人材拡充の採用費及び人件費として、2023年7月期に
           125,751千円を充当する予定であります。
          ②当社が展開する「LFB」等のマッチングプラットフォームの利便性向上を目的とした機能追加や、サービス
           拡充を行うためのシステム開発費用として、2023年7月期に                            134,865    千円を充当する予定であります。
           なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。

           (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

              画」の項をご参照下さい。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2022年10月18日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
             ブックビルディング
                                        ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
                                 432,175,000
                        1,465,000
     普通株式        方式
                                                      1,465,000株
                                 432,175,000
     計(総売出株式)            -       1,465,000                         -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(290円~300円)の平均価格(295円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2022年10月18日に決定           された   引受価額    (276円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
      受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      300円   )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
      額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
      たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
             ブックビルディング
                                        ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
                                 439,500,000
                        1,465,000
     普通株式        方式
                                                      1,465,000株
                                 439,500,000
     計(総売出株式)            -       1,465,000                         -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 2022年
      未定
                                          東京都港区六本木一丁目6
           未定                  未定                           未定
                10月19日(水)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                番1号
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2022年                 び営業所
     (注)2.                                     株式会社SBI証券
                10月24日(月)
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2022年10月18日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 2022年
                             1株につ
                                          東京都港区六本木一丁目6
                10月19日(水)                  引受人の本店及
       300     276                き                           (注)3.
                          100                番1号
                至 2022年                 び営業所
                               300
                                          株式会社SBI証券
                10月24日(月)
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数               株式会社SBI証券           1,465,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき24円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年10月18日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                 107,557,000
     普通株式                    364,600
             方式                           株式会社SBI証券     364,600株
                                 107,557,000
     計(総売出株式)            -        364,600                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(290円~300円)の平均価格(295円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                 109,380,000
     普通株式                    364,600
             方式                           株式会社SBI証券     364,600株
                                 109,380,000
     計(総売出株式)            -        364,600                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2022年
                                   株式会社SB
       未定                       未定
             10月19日(水)
                         100          I証券の本店           -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2022年
                                   及び営業所
             10月24日(月)
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2022年
                                   株式会社SB
                            1株につき
             10月19日(水)
          300
                         100          I証券の本店           -         -
                                300
             至 2022年
                                   及び営業所
             10月24日(月)
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2022年10月18日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である前田佳宏(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、主幹事会社は、364,600株              を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオ
      プション」という。)を、2022年11月18日を行使期限として貸株人より付与                                   される予定であります。
       また、主幹事会社は、2022年10月26日から2022年11月18日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
      て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
      バー取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
      シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
      断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
      了させる場合があります。
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である前田佳宏(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、主幹事会社は、364,600株              について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプ
      ション」という。)を、2022年11月18日を行使期限として貸株人より付与                                  されております。
       また、主幹事会社は、2022年10月26日から2022年11月18日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
      て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
      バー取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
      シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
      断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
      了させる場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3.ロックアップについて
      (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり貸株人かつ当社役員である前田佳宏、当
      社株主かつ当社役員である、加福秀亙及び江頭宏一、当社株主である合同会社SAKUNANA、京侑株式会社、株式会社日
      経ビーピー、ソウルドアウト株式会社、株式会社野村総合研究所、竹内進、石田秀夫及びリンカーズ従業員持株会並
      びに当社新株予約権者である保田隆明、松本行弘、白石智哉、伊藤麻記子、藤沢久美(戸籍名:角田久美)、國井宇
      雄、熊田貴允、川口隆司、大迫琢也、石川ちさと、尾形圭邦、中村明朗、大河原修、中谷顕史、加藤直子、祷尚樹、
      加茂真由美、金子美緒、河原田華菜子、喜多村悦至、鈴木竜太、稲毛智子及び青井隆徳は、主幹事会社に対し、元引
      受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2023年4月23日までの期間(以下「ロックアップ
      期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式(当社新株予約権及び新株予約権の行
      使により取得した当社普通株式を含む)の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメント
      による売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事
      会社が取得すること等は除く。)等は行わない旨合意しております。
       また、売出人であるジャフコSV4共有投資事業有限責任組合並びに当社株主であるSBI                                        AI&Blockchain投資事業有
      限責任組合、DBJキャピタル投資事業有限責任組合及びBIG1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受
      契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2023年1月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書
      面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集等における発行価格又は売出価
      格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)等は行わない旨合
      意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
      発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有
      価証券の発行(ただし、本募集、株式分割等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
      一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2023年4月23日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定
      であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
      四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり貸株人かつ当社役員である前田佳宏、当
      社株主かつ当社役員である、加福秀亙及び江頭宏一、当社株主である合同会社SAKUNANA、京侑株式会社、株式会社日
      経ビーピー、ソウルドアウト株式会社、株式会社野村総合研究所、竹内進、石田秀夫及びリンカーズ従業員持株会並
      びに当社新株予約権者である保田隆明、松本行弘、白石智哉、伊藤麻記子、藤沢久美(戸籍名:角田久美)、國井宇
      雄、熊田貴允、川口隆司、大迫琢也、石川ちさと、尾形圭邦、中村明朗、大河原修、中谷顕史、加藤直子、祷尚樹、
      加茂真由美、金子美緒、河原田華菜子、喜多村悦至、鈴木竜太、稲毛智子及び青井隆徳は、主幹事会社に対し、元引
      受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2023年4月23日までの期間(以下「ロックアップ
      期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式(当社新株予約権及び新株予約権の行
      使により取得した当社普通株式を含む)の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメント
      による売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事
      会社が取得すること等は除く。)等は行わない旨合意しております。
       また、売出人であるジャフコSV4共有投資事業有限責任組合並びに当社株主であるSBI                                        AI&Blockchain投資事業有
      限責任組合、DBJキャピタル投資事業有限責任組合及びBIG1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受
      契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2023年1月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書
      面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集等における発行価格又は売出価
      格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)等は行わない旨合
      意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
      発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有
      価証券の発行(ただし、本募集、株式分割等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
      一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2023年4月23日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れており
      ます。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
      四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
                       リンカーズ従業員持株会(理事長  加藤 直子)
     a.親引け先の概要
                       東京都文京区後楽二丁目3番21号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
                       当社従業員の福利厚生等を目的として、当社従業員持株会を親引け予定先とし
     c.親引け先の選定理由
                       て選定いたしました。
                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、85,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2022年10月18日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期的に保有する方針であります。
                       当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                       存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (訂正後)

                       リンカーズ従業員持株会(理事長  加藤 直子)
     a.親引け先の概要
                       東京都文京区後楽二丁目3番21号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
                       当社従業員の福利厚生等を目的として、当社従業員持株会を親引け予定先とし
     c.親引け先の選定理由
                       て選定いたしました。
     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式81,500株
     e.株券等の保有方針                  長期的に保有する方針であります。

                       当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                       存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       発行価格等決定日(2022年10月18日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2022年10月18日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (300円)     と 同
        一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     前田 佳宏             東京都世田谷区             3,000,000         22.74     3,000,000          21.18

                  東京都世田谷区成城三丁
     合同会社SAKUNANA                           2,500,000         18.95     2,500,000          17.65
                  目4番3号
     ジャフコSV4共有投資事業             東京都港区虎ノ門一丁目
                                2,930,000         22.21     1,465,000          10.35
     有限責任組合             23番1号
     SBI  AI&Blockchain投資事
                  東京都港区六本木一丁目
                                1,270,000          9.63     1,270,000           8.97
                  6番1号
     業有限責任組合
                                 911,000         6.90      911,000          6.43
     加福 秀亙             東京都文京区
                                (466,000)         (3.53)      (466,000)          (3.29)
     DBJキャピタル投資事業有             東京都千代田区大手町一
                                 857,000         6.50      857,000          6.05
     限責任組合             丁目9番6号
                  福井県福井市松本二丁目
     京侑株式会社                            600,000         4.55      600,000          4.24
                  30番6号
     BIG1号投資事業有限責任組             東京都渋谷区千駄ヶ谷三
                                 156,000         1.18      156,000          1.10
     合             丁目3番32号
                  東京都港区虎ノ門四丁目
     株式会社日経ビーピー                            148,000         1.12      148,000          1.05
                  3番12号
                  東京都文京区後楽一丁目
     ソウルドアウト株式会社                            144,000         1.09      144,000          1.02
                  4番14号
                               12,516,000          94.85     11,051,000           78.04
           計             -
                                (466,000)         (3.53)      (466,000)          (3.29)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年9月22日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年9月22日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (85,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     前田 佳宏             東京都世田谷区             3,000,000         22.74     3,000,000          21.18

                  東京都世田谷区成城三丁
     合同会社SAKUNANA                           2,500,000         18.95     2,500,000          17.65
                  目4番3号
     ジャフコSV4共有投資事業             東京都港区虎ノ門一丁目
                                2,930,000         22.21     1,465,000          10.35
     有限責任組合             23番1号
     SBI  AI&Blockchain投資事
                  東京都港区六本木一丁目
                                1,270,000          9.63     1,270,000           8.97
                  6番1号
     業有限責任組合
                                 911,000         6.90      911,000          6.43
     加福 秀亙             東京都文京区
                                (466,000)         (3.53)      (466,000)          (3.29)
     DBJキャピタル投資事業有             東京都千代田区大手町一
                                 857,000         6.50      857,000          6.05
     限責任組合             丁目9番6号
                  福井県福井市松本二丁目
     京侑株式会社                            600,000         4.55      600,000          4.24
                  30番6号
     BIG1号投資事業有限責任組             東京都渋谷区千駄ヶ谷三
                                 156,000         1.18      156,000          1.10
     合             丁目3番32号
                  東京都港区虎ノ門四丁目
     株式会社日経ビーピー                            148,000         1.12      148,000          1.05
                  3番12号
                  東京都文京区後楽一丁目
     ソウルドアウト株式会社                            144,000         1.09      144,000          1.02
                  4番14号
                               12,516,000          94.85     11,051,000           78.04
           計             -
                                (466,000)         (3.53)      (466,000)          (3.29)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年9月22日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年9月22日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                23/23








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