株式会社FCE Holdings 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社FCE Holdings
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                               株式会社FCE Holdings(E38007)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年10月18日

      【会社名】                       株式会社FCE Holdings

      【英訳名】                       FCE Holdings Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 石川 淳悦

      【本店の所在の場所】                       東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

      【電話番号】                       03-5908-1400       (代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役財務経理部長 加藤 寛和

      【最寄りの連絡場所】                       東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

      【電話番号】                       03-5908-1400 (代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役財務経理部長 加藤 寛和

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

                             募集金額

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                             ブックビルディング方式による募集                            408,785,400円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                           135,720,000      円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                           97,344,000     円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年9月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年10月7日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集329,400株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し149,400株(引受人の買取引受による売出し87,000株・オーバーアロットメントによる売出し62,400株)の売
       出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年10月18日に決定した
       ため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない
          普通株式            329,400(注)2.        当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は
                              100株であります。
       (注)   1.2022年9月21日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年9月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
           集株式数329,400株であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集(以下、「本募集」とい
           う。)は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
           は買付けの申込みの勧誘であります。
         3.  当社はみずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                          41,600株を上限として、           取引関係の維持・発展を目
           的に、株式会社PKSHA          Technologyを当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
           みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         5.  上記とは別に、2022年9月21日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           62,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない
          普通株式            329,400(注)2.        当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は
                              100株であります。
       (注)   1.2022年9月21日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年9月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
           集株式数329,400株であります。したがって、本有価証券届出書の対象とした募集(以下、「本募集」とい
           う。)は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
           は買付けの申込みの勧誘であります。
         3.  当社はみずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                          41,600   株を、   取引関係の維持・発展を目的に、株式
           会社PKSHA     Technologyを当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
           みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         5.  上記とは別に、2022年9月21日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           62,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年10月18日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で本募集を行います。          引受価額は2022年10月6日開催の取締役会において決定された会
       社法上の払込金額(1,241円)以上の価額となります。                        引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集
       における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                     す
       る 価格で行います。
                区分               発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                               ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                               ―           ―           ―

      ブックビルディング方式                              329,400         408,785,400               ―

              計(総発行株式)                      329,400         408,785,400               ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(1,460円~1,560円)の平均価格(1,510円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は497,394,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年10月18日に決定          された   引受価額    (1,435.20円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格1,560円)         で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                     さ
       れた  価格で行います。
                区分               発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                               ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                               ―           ―           ―

      ブックビルディング方式                              329,400         408,785,400               ―

              計(総発行株式)                      329,400         408,785,400               ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                       組入額      単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
       未定     未定           ―         自 2022年10月19日(水)              未定
                  1,241            100                     2022年10月26日(水)
       (注)1.     (注)1.                     至 2022年10月24日(月)             (注)4.
                      (注)3.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、1,460円以上1,560円以下の範囲とし                     、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年10月18日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,241円)及び2022年10月18日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年10月27日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年10月11日から2022年10月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,241円)を下回る場合は本募集による自己株式の処分を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                       組入額      単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
                                             1株につき
                        ―         自 2022年10月19日(水)
       1,560    1,435.20      1,241            100                     2022年10月26日(水)
                                 至 2022年10月24日(月)
                                              1,560
                      (注)3.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,460円~1,560円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①  申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②  申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③  申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、1,560円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,435.20円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,560円)     と会社法上の払込金額(1,241円)及び2022年
           10月18日に決定       された   引受価額    (1,435.20円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
           引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,435.20円)           は、払込期
           日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年10月27日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                         (株)
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     267,000
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      12,500

      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      12,500

      丸三証券株式会社             東京都千代田区麹町三丁目3番6                      10,600

                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
      岩井コスモ証券株式会社                                    6,400    1.買取引受けによります。
                    号
                                              2.引受人は自己株式の処分に
                                                対する払込金として、2022
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      6,400
                                                年10月26日までに払込取扱
                                                場所へ引受価額と同額を払
      あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号                      2,000
                                                込むことといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      2,000
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
      水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      2,000      受人の手取金となります。
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      2,000

      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                      2,000

                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番
      極東証券株式会社                                    2,000
                    7号
                    埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
      むさし証券株式会社                                    2,000
                    333番地13
            計                ―             329,400           ―
       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2022年10月18日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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        (訂正後)

                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                         (株)
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     267,000
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      12,500

      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      12,500

      丸三証券株式会社             東京都千代田区麹町三丁目3番6                      10,600

                                              1.買取引受けによります。
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
      岩井コスモ証券株式会社                                    6,400    2.引受人は自己株式の処分に
                    号
                                                対する払込金として、2022
                                                年10月26日までに払込取扱
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      6,400
                                                場所へ引受価額と同額           (1
                                                株につき1,435.20円)          を払
      あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号                      2,000
                                                込むことといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      2,000
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額        (1株につ
      水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      2,000      き124.80円)      の総額は引受
                                                人の手取金となります。
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      2,000
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                      2,000

                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番
      極東証券株式会社                                    2,000
                    7号
                    埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
      むさし証券株式会社                                    2,000
                    333番地13
            計                ―             329,400           ―
       (注)   1.上記引受人と        2022年10月18日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  457,602,480                   7,000,000                 450,602,480

       (注)   1.新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概
           算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における自己株式の処分に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であり、    仮条件(1,460円~1,560円)の平均価格(1,510円)を基礎として算出し
           た見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  472,754,880                   7,000,000                 465,754,880

       (注)   1.新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概
           算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における自己株式の処分に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であり   ます。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        450,602    千円に、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資による手取概算額上
        限 86,686   千円を合わせた手取概算額合計上限                537,288    千円については、以下に充当する予定であります。
         ①採用費及び人件費

          優秀な人材の補強と維持のため、採用費及び人件費として120,000千円(2023年9月期に50,000千円、2024年9
         月期に70,000千円)を充当する予定です。
         ②広告宣伝費及び販売促進費

          DX推進事業セグメントでは、中小企業向けのマーケットはまだまだ拡大の余地があると考えております。R
         PA及び当社の扱う「Robo-Pat               DX」の認知度向上に向けたマーケティング、ブランディングに係る活動のため、
         広告宣伝費や対面で行う商品紹介等に係る販売促進費として                            417,288    千円(2023年9月期に140,000千円、2024年
         9月期に    277,288    千円)を充当する予定です。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針で                                           す。

        (訂正後)

         上記の手取概算額        465,754    千円に、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資による手取概算額上
        限 89,556   千円を合わせた手取概算額合計上限                555,311    千円については、以下に充当する予定であります。
         ①採用費及び人件費

          優秀な人材の補強と維持のため、採用費及び人件費として120,000千円(2023年9月期に50,000千円、2024年9
         月期に70,000千円)を充当する予定です。
         ②広告宣伝費及び販売促進費

          DX推進事業セグメントでは、中小企業向けのマーケットはまだまだ拡大の余地があると考えております。R
         PA及び当社の扱う「Robo-Pat               DX」の認知度向上に向けたマーケティング、ブランディングに係る活動のため、
         広告宣伝費や対面で行う商品紹介等に係る販売促進費として                            435,311    千円(2023年9月期に140,000千円、2024年
         9月期に    295,311    千円)を充当する予定です。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針で                                           す。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年10月18日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び

         種類           売出数(株)
                                   (円)             氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        神奈川県横浜市西区
                                        石川 淳悦         85,000株
               ブックビルディング
      普通株式                      87,000      131,370,000
               方式                          神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目10
                                        番2号
                                        株式会社デュケレ      2,000株
      計(総売出株式)             ―         87,000      131,370,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い
           たします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,460円~1,560円)の平均価格(1,510円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年10月18日に決定          された   引受価額    (1,435.20円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  1,560円    )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び

         種類           売出数(株)
                                   (円)             氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        神奈川県横浜市西区
                                        石川 淳悦         85,000株
               ブックビルディング
      普通株式                      87,000      135,720,000
               方式                          神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目10
                                        番2号
                                        株式会社デュケレ      2,000株
      計(総売出株式)             ―         87,000      135,720,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い
           たします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        申込株数      申込
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名            元引受契
                  申込期間       単位     証拠金     申込受付場所
       (円)     (円)                                  又は名称         約の内容
                         (株)     (円)
                                  引受人及びその
                 自 2022年                 委託販売先金融
       未定                                   東京都千代田区大手町一丁
            未定    10月19日(水)             未定    商品取引業者の                       未定
       (注)1.                    100                目5番1号
            (注)2.      至 2022年            (注)2.     本店並びに全国                      (注)3.
       (注)2.                                    みずほ証券株式会社
                 10月24日(月)                  各支店及び営業
                                  所
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2022年10月18日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                        申込株数      申込
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名            元引受契
                  申込期間       単位     証拠金     申込受付場所
       (円)     (円)                                  又は名称         約の内容
                         (株)     (円)
                                  引受人及びその
                 自 2022年                 委託販売先金融
                              1株に
                                           東京都千代田区大手町一丁
                 10月19日(水)                  商品取引業者の
       1,560    1,435.20               100    つき             目5番1号              (注)3.
                 至 2022年                 本店並びに全国
                                           みずほ証券株式会社
                              1,560
                 10月24日(月)                  各支店及び営業
                                  所
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数              みずほ証券株式会社          87,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき124.80円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年10月18日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                   (円)            及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
                                        みずほ証券株式会社        
      普通株式                      62,400      94,224,000
               方式
                                                      62,400株
      計(総売出株式)             ―         62,400       94,224,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年9月21日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式62,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
           ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも
           中止いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,460円~1,560円)の平均価格(1,510円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                   (円)            及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
                                        みずほ証券株式会社        
      普通株式                      62,400      97,344,000
               方式
                                                      62,400株
      計(総売出株式)             ―         62,400       97,344,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年9月21日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式62,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
           ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも
           中止いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
               申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                    みずほ証券株
                                    式会社及びそ
              自 2022年
                                    の委託販売先
        未定      10月19日(水)                 未定
                          100          金融商品取引           ―         ―
       (注)1.       至 2022年               (注)1.
                                    業者の本店並
              10月24日(月)
                                    びに全国各支
                                    店及び営業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「2 売出しの条件(引受人の買
           取引受による売出し) (2)             ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
               申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                    みずほ証券株
                                    式会社及びそ
              自 2022年
                                    の委託販売先
                             1株につき
              10月19日(水)
        1,560                  100          金融商品取引           ―         ―
              至 2022年
                              1,560
                                    業者の本店並
              10月24日(月)
                                    びに全国各支
                                    店及び営業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2022年10月18日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「2 売出しの条件(引受人の買
           取引受による売出し) (2)             ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社デュケレ(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2022年9月21日及び2022年10月6日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普
       通株式62,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三
       者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の種類及び数                         当社普通株式   62,400株

       (2)   募集株式の払込金額                         1株につき1,241円

                                    増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計
                                    算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増
                                    加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
       (3)   増加する資本金及び資本準備金に関する事項                         満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
                                    のとする。また、増加する資本準備金の額は、資本
                                    金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
                                    とする。(注)
       (4)   払込期日                         2022年11月28日(月)
       (注) 割当価格は、2022年10月18日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と                           同
          一とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社デュケレ(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2022年9月21日及び2022年10月6日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普
       通株式62,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三
       者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の種類及び数                         当社普通株式   62,400株

       (2)   募集株式の払込金額                         1株につき1,241円

                                    増加する資本金の額   44,778,240円(1株につき
                                    金717.60円)
       (3)   増加する資本金及び資本準備金に関する事項
                                    増加する資本準備金の額 44,778,240円(1株につき
                                    金717.60円)
       (4)   払込期日                         2022年11月28日(月)
       (注) 割当価格は、2022年10月18日に決定                   された   「第1 募集要項」における自己株式の処分の引受価額                          (1,435.20
          円)  と 同一であります。
        (以下省略)

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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である石川淳悦並びに売出人かつ貸株人である株
       式会社デュケレ、        当社株主(新株予約権者を含む。)である鈴木甲子雄、佐藤陽彦、近藤隆、尾上幸裕、升本甲一、
       永井充、佐野陽彦、小林裕、永田純一郎、薮内啓介、梶原淳司、大戸浩基、松村聖也、谷從道、藤原覚也、岡本純
       子、石井努、川村洋行、中迫泰宏、田中勉、他112名は                         、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)
       日(当日を含む。)後180日目の2023年4月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普
       通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通
       株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        また、当社株主であるイノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援第3号投資事
       業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後90日目の2023
       年1月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却                                            (ただし、その売却価
       格が「第1 募集事項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等を除く。)                                                  等を行わ
       ない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2023年
       4月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
       しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただ
       し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
       に関連し、2022年9月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
       く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であってもその
       裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2023年4月24日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予定
       であります。
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        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である石川淳悦並びに売出人かつ貸株人である株
       式会社デュケレ、        当社株主(新株予約権者を含む。)である鈴木甲子雄、佐藤陽彦、近藤隆、尾上幸裕、升本甲一、
       永井充、佐野陽彦、小林裕、永田純一郎、薮内啓介、梶原淳司、大戸浩基、松村聖也、谷從道、藤原覚也、岡本純
       子、石井努、川村洋行、中迫泰宏、田中勉、他112名は                         、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)
       日(当日を含む。)後180日目の2023年4月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普
       通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通
       株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        また、当社株主であるイノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援第3号投資事
       業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後90日目の2023
       年1月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却                                            (ただし、その売却価
       格が「第1 募集事項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等を除く。)                                                  等を行わ
       ない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2023年
       4月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
       しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただ
       し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
       に関連し、2022年9月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
       く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であってもその
       裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2023年4月24日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れており
       ます。
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      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                                      株式会社PKSHA       Technology
                        名称
                        本店所在地              東京都文京区本郷二丁目35番10号

                                      有価証券報告書 第9期
                                      (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
                                      2021年12月27日 関東財務局長に提出
                                      四半期報告書 第10期第1四半期
      a.親引け先の概要
                                      (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
                        直近の有価証券報告書等の              2022年2月14日 関東財務局長に提出
                        提出日              四半期報告書 第10期第2四半期
                                      (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
                                      2022年5月13日 関東財務局長に提出
                                      四半期報告書 第10期第3四半期
                                      (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
                                      2022年8月12日 関東財務局長に提出
                        出資関係              該当事項はありません。
                        人事関係              該当事項はありません。

      b.当社と親引け先との関係
                        資金関係              該当事項はありません。
                                      親引け先は当社の業務提携先である株式会社
                        技術又は取引関係
                                      アシリレラの親会社であります。
                                      親引け先グループとの取引関係を今後も維
      c.親引け先の選定理由
                                      持、発展させていくためであります。
                                      未定(「第1 募集要項」における募集株式
                                      のうち、41,600株を上限として2022年10月18
      d.親引けしようとする株式の数
                                      日(発行価格等決定日)に決定される予定で
                                      あります。)
                                      当社との取引関係維持のため、長期保有の見
      e.株券等の保有方針
                                      込であります。
                                      当社は親引け先の払込みに要する財産の存在
                                      について、親引け先が提出した第10期第3四
                                      半期報告書により、当該親引け先が親引け予
      f.払込みに要する資金等の状況
                                      定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金
                                      同等物を保有していることを確認しておりま
                                      す。
                                      親引け先は、東京証券取引所スタンダード市
                                      場に上場しており、コーポレート・ガバナン
                                      ス報告書において、「反社会的勢力排除に向
      g.親引け先の実態
                                      けた基本的な考え方及びその整備状況」につ
                                      いて記載されており、反社会的勢力との関係
                                      を有していないものと判断しております。
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        (訂正後)

                                      株式会社PKSHA       Technology
                        名称
                        本店所在地              東京都文京区本郷二丁目35番10号

                                      有価証券報告書 第9期
                                      (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
                                      2021年12月27日 関東財務局長に提出
                                      四半期報告書 第10期第1四半期
      a.親引け先の概要
                                      (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
                        直近の有価証券報告書等の              2022年2月14日 関東財務局長に提出
                        提出日              四半期報告書 第10期第2四半期
                                      (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
                                      2022年5月13日 関東財務局長に提出
                                      四半期報告書 第10期第3四半期
                                      (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
                                      2022年8月12日 関東財務局長に提出
                        出資関係              該当事項はありません。
                        人事関係              該当事項はありません。

      b.当社と親引け先との関係
                        資金関係              該当事項はありません。
                                      親引け先は当社の業務提携先である株式会社
                        技術又は取引関係
                                      アシリレラの親会社であります。
                                      親引け先グループとの取引関係を今後も維
      c.親引け先の選定理由
                                      持、発展させていくためであります。
      d.親引けしようとする株式の数                                当社普通株式 41,600株
                                      当社との取引関係維持のため、長期保有の見
      e.株券等の保有方針
                                      込であります。
                                      当社は親引け先の払込みに要する財産の存在
                                      について、親引け先が提出した第10期第3四
                                      半期報告書により、当該親引け先が親引け予
      f.払込みに要する資金等の状況
                                      定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金
                                      同等物を保有していることを確認しておりま
                                      す。
                                      親引け先は、東京証券取引所スタンダード市
                                      場に上場しており、コーポレート・ガバナン
                                      ス報告書において、「反社会的勢力排除に向
      g.親引け先の実態
                                      けた基本的な考え方及びその整備状況」につ
                                      いて記載されており、反社会的勢力との関係
                                      を有していないものと判断しております。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(2022年10月18日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における本募集に係る
        発行価格と     同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2022年10月18日       に決定   された   「第1 募集要項」における本募集に係る発行価格                        (1,560円)     と 同一で
        あります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                     公募による自己
                                                     株式の処分及び
                                            公募による自己
                                     株式(自己株               引受人の買取引
                                            株式の処分及び
                                     式を除く。)               受による売出し
                              所有株式数              引受人の買取引
        氏名又は名称             住所               総数に対する                後の株式(自己
                               (株)             受による売出し
                                     所有株式数の                株式を除く。)
                                            後の所有株式数
                                      割合(%)               総数に対する所
                                               (株)
                                                     有株式数の割合
                                                       (%)
                  神奈川県横浜市西区
      株式会社デュケレ           みなとみらい四丁目             1,201,800         37.76      1,199,800          34.16
                  10番2号
                                195,000         6.13       195,000          5.55
      白土 将志           東京都千代田区
                               (195,000)         (6.13)       (195,000)          (5.55)
                                192,300         6.04       192,300          5.48
      鈴木 甲子雄           東京都北区
                                (9,000)        (0.28)        (9,000)         (0.26)
      佐藤 陽彦           東京都新宿区              183,300         5.76       183,300          5.22

      近藤 隆           静岡県静岡市清水区              171,000         5.37       171,000          4.87

      イノベーション・エ
                  東京都港区芝二丁目
      ンジン産業創出投資                         117,000         3.68       117,000          3.33
                  3番12号
      事業有限責任組合
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      尾上 幸裕           千葉県市川市
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      升本 甲一           東京都葛飾区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      永井 充           東京都港区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      佐野 陽彦           東京都文京区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      小林 裕           東京都江東区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                146,700         4.61       61,700         1.76
      石川 淳悦           神奈川県横浜市西区
                                (9,000)        (0.28)        (9,000)         (0.26)
                               2,547,600         80.05      2,460,600          70.07
           計           ―
                               (250,500)         (7.87)       (250,500)          (7.13)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、2022年9月21日現在のものであ
           ります。
         2.公募による自己株式の処分及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による自己株式の
           処分及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、
           2022年9月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に、公募による自己株式の処分、引受人
           の買取引受による売出し及び親引け                (41,600株を上限として算出)を勘案した場合の                     株式数及び割合になりま
           す。
         3.株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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        (訂正後)

                                                     公募による自己
                                                     株式の処分及び
                                            公募による自己
                                     株式(自己株               引受人の買取引
                                            株式の処分及び
                                     式を除く。)               受による売出し
                              所有株式数              引受人の買取引
        氏名又は名称             住所               総数に対する                後の株式(自己
                               (株)             受による売出し
                                     所有株式数の                株式を除く。)
                                            後の所有株式数
                                      割合(%)               総数に対する所
                                               (株)
                                                     有株式数の割合
                                                       (%)
                  神奈川県横浜市西区
      株式会社デュケレ           みなとみらい四丁目             1,201,800         37.76      1,199,800          34.16
                  10番2号
                                195,000         6.13       195,000          5.55
      白土 将志           東京都千代田区
                               (195,000)         (6.13)       (195,000)          (5.55)
                                192,300         6.04       192,300          5.48
      鈴木 甲子雄           東京都北区
                                (9,000)        (0.28)        (9,000)         (0.26)
      佐藤 陽彦           東京都新宿区              183,300         5.76       183,300          5.22

      近藤 隆           静岡県静岡市清水区              171,000         5.37       171,000          4.87

      イノベーション・エ
                  東京都港区芝二丁目
      ンジン産業創出投資                         117,000         3.68       117,000          3.33
                  3番12号
      事業有限責任組合
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      尾上 幸裕           千葉県市川市
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      升本 甲一           東京都葛飾区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      永井 充           東京都港区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      佐野 陽彦           東京都文京区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                68,100        2.14       68,100         1.94
      小林 裕           東京都江東区
                                (7,500)        (0.24)        (7,500)         (0.21)
                                146,700         4.61       61,700         1.76
      石川 淳悦           神奈川県横浜市西区
                                (9,000)        (0.28)        (9,000)         (0.26)
                               2,547,600         80.05      2,460,600          70.07
           計           ―
                               (250,500)         (7.87)       (250,500)          (7.13)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、2022年9月21日現在のものであ
           ります。
         2.公募による自己株式の処分及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による自己株式の
           処分及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、
           2022年9月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)総数に、公募による自己株式の処分、引受人
           の買取引受による売出し及び親引け                を勘案した     株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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