ＧＬＰ投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＬＰ投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
ＧＬＰ投資法人(E27092)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年10月17日
【発行者名】 GLP 投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 三浦 嘉之
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目５番２号 汐留シティセンター
【事務連絡者氏名】 GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
執行役員 CFO 八木場 真二
【電話番号】 03-3289-9630 （代表）
【届出の対象とした募集内 GLP 投資法人
国投資証券に係る投資法
人の名称】
【届出の対象とした募集内 形態：投資証券
国投資証券の形態及び金 発行価額の総額：その他の者に対する割当 813,887,372円
額】
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年10月12日(水)提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年 10 月 17 日( 月 )開催の本投資法人
役員会において、発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
( ３) 発行数
( ４) 発行価額の総額
( ５) 発行価格
( １５) 手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社
割当口数 5,809 口
払込金額 868,422,264 円 （注）
本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
割
当
代表者の氏名 代表取締役社長 奥田 健太郎
予
定
資本金の額 10,000 百万円
先
の
事業の内容 金融商品取引業
内
容
大株主 野村ホールディングス株式会社 100％
本投資法人が保有している割
―
当予定先の株式の数
出資
本
関係 割当予定先が保有している本
投
投資法人の投資口の数（2022 2,337 口
資
年８月31日現在）
法
人
国内一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに
と
関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市
の
取引関係
場における本投資口の募集及び売出しについ
関
て」に定義します。以下同じです。）の共同主
係
幹事会社です。
人的関係 ―
本投資口の保有に関する事項 ―
（注）払込金額は、2022年９月29日(木)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
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＜訂正後＞
（前略）
（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社
割当口数 5,809 口
払込金額 813,887,372 円
本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
割
当
代表者の氏名 代表取締役社長 奥田 健太郎
予
定
資本金の額 10,000 百万円
先
の
事業の内容 金融商品取引業
内
容
大株主 野村ホールディングス株式会社 100％
本投資法人が保有している割
―
当予定先の株式の数
出資
本
関係 割当予定先が保有している本
投
投資法人の投資口の数（2022 2,337 口
資
年８月31日現在）
法
人
国内一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに
と
関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市
の
取引関係
場における本投資口の募集及び売出しについ
関
て」に定義します。以下同じです。）の共同主
係
幹事会社です。
人的関係 ―
本投資口の保有に関する事項 ―
（注）の全文削除
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
868,422,264 円
（注）発行価額の総額は、2022年９月29日(木)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
813,887,372 円
（注）の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注）発行価格は、2022年10月17日(月)から2022年10月19日(水)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に国
内一般募集において決定される発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）と同一の価格とします。
＜訂正後＞
１口当たり140,108円
（注）の全文削除
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本件第三者割当における手取金上限（ 868,422,264 円）については、手元資金とし、将来の借入金
返済資金の一部、投資法人債償還資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。な
お、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金（ 17,366,352,336 円）
及び海外募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市場に
おける本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。）における手取金上限（ 14,919,102,816
円）については、後記「第二部 参照情報 / 第２ 参照書類の補完情報 / ４ 取得予定資産の概
要」に記載の本投資法人が2022年11月１日付で取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予
定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）上記の手取金は、2022年９月29日(木)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
本件第三者割当における手取金上限（ 813,887,372 円）については、手元資金とし、将来の借入金
返済資金の一部、投資法人債償還資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。な
お、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金（ 14,722,128,316 円）
及び海外募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市場に
おける本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。）における手取金上限（ 15,535,875,580
円）については、後記「第二部 参照情報 / 第２ 参照書類の補完情報 / ４ 取得予定資産の概
要」に記載の本投資法人が2022年11月１日付で取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予
定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて
＜訂正前＞
（前略）
国内一般募集及び海外募集の発行投資口総数は215,962口であり、国内一般募集口数 116,166 口及び海
外募集口数 99,796 口（海外引受会社の買取引受けの対象口数 95,044 口及び海外引受会社に付与する追加
的に発行する本投資口を買取る権利の対象口数4,752口） を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳
は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。 また、国内一般募集における発行
価額の総額は 17,366,352,336 円 （注１） であり、海外募集における発行価額の総額は 14,919,102,816 円
（注 ２ ）です。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「２ オーバーアロットメント
による売出し等について」をご参照ください。
（注１）国内一般募集における発行価額の総額は、2022年９月29日(木)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した
見込額です。
（注 ２ ）海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。 海外募集における発行
価額の総額は、2022年９月29日(木)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
（前略）
国内一般募集及び海外募集の発行投資口総数は215,962口であり、 その内訳は 国内一般募集口数
105,077 口及び海外募集口数 110,885 口（海外引受会社の買取引受けの対象口数 106,133 口及び海外引受会
社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の対象口数4,752口） です。 また、国内一般募集に
おける発行価額の総額は 14,722,128,316 円であり、海外募集における発行価額の総額は 15,535,875,580
円（注）です。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「２ オーバーアロットメント
による売出し等について」をご参照ください。
（注） 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。
（注１）の全文削除及び（注２）の番号削除
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
本投資法人は、2022年10月12日(水)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本
投資口の国内一般募集及び海外募集を行うことを決議していますが、国内一般募集に当たり、その需要
状況等を勘案した 上で 、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会
社が本投資法人の投資主から 5,809口を上限として借入れる本投資口 の日本国内における売出し（オー
バーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。 本件第三者割当は、オーバーアロットメン
トによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資口（以下
「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われ
ます。
また、野村證券株式会社は、 国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌
日 から2022年11月15日(火)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資
口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る
口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があ
ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の
返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシン
ジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口
数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2022年10月12日(水)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本
投資口の国内一般募集及び海外募集を行うことを決議していますが、国内一般募集に当たり、その需要
状況等を勘案した 結果 、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会
社が本投資法人の投資主から 借入れる本投資口5,809口 の日本国内における売出し（オーバーアロットメ
ントによる売出し）を 行います。 本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連し
て、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資口（以下「借入投資口」といいま
す。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、 2022年10月19日(水) から2022年11月15日(火)までの間（以下「シンジ
ケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所に
おいてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジ
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ＧＬＰ投資法人(E27092)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
ケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取
引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取
引 期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア
ロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があ
ります。
（後略）
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