アドバンス・ロジスティクス投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
アドバンス・ロジスティクス投資法人(E34181)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月12日
【発行者名】 アドバンス・ロジスティクス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 東海林 淳一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング
【事務連絡者氏名】 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
執行役員 物流事業本部担当 物流事業本部長 兼
物流REIT部長 木村 知之
【電話番号】 03-3518-0480
【届出の対象とした募集内国投資証券 アドバンス・ロジスティクス投資法人
に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証券 形態：投資証券
の形態及び金額】 発行価額の総額：その他の者に対する割当 472,129,000 円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年10月4日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年10月12日開催の本投資法人役員会において発行価格
等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
す。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(15) 手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
(3)【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
(注3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当口数 3,500口
払込金額 512,000,000 円 (注)
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
代表者の氏名 代表取締役社長 中田 誠司
割当予定
資本金の額（2022年3月31日現在） 1,000億円
先の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主（2022年3月31日現在） 株式会社大和証券グループ本社 100％
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資
割当予定先が保有している
本投資法
関係
本投資法人の投資口の数 229口
人との関
（2022年7月31日現在）
係
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注) 払込金額は、2022年9月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額
です。
＜訂正後＞
（前略）
(注3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当口数 3,500口
払込金額 472,129,000 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
代表者の氏名 代表取締役社長 中田 誠司
割当予定
資本金の額（2022年3月31日現在） 1,000億円
先の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主（2022年3月31日現在） 株式会社大和証券グループ本社 100％
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資
割当予定先が保有している
本投資法
関係
本投資法人の投資口の数 229口
人との関
（2022年7月31日現在）
係
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
（注）の全文削除
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(4)【発行価額の総額】
＜訂正前＞
512,000,000 円
(注) 上記の発行価額の総額は、2022年9月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を
基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
472,129,000 円
(注)の全文削除
(5)【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注) 発行価格は、2022年10月12日（水）から2022年10月17日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募
集において決定される発行価額と同一の価格とします。
＜訂正後＞
1口当たり 134,894 円
(注)の全文削除
(15)【手取金の使途】
＜訂正前＞
本第三者割当における手取金上限（ 512,000,000 円）については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類
の補完情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要 ① 取得予定資産一覧」に記載の特定資産（投信法第2
条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において「取得予定資産」とい
います。）の取得資金の一部又は借入金の一部返済に充当します。また、残余があれば将来の新たな特定資
産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資
口発行の手取金（ 10,366,000,000 円）については、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
(注) 上記の手取金は、2022年9月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
＜訂正後＞
本第三者割当における手取金上限（ 472,129,000 円）については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類
の補完情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要 ① 取得予定資産一覧」に記載の特定資産（投信法第2
条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において「取得予定資産」とい
います。）の取得資金の一部又は借入金の一部返済に充当します。また、残余があれば将来の新たな特定資
産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資
口発行の手取金（ 9,546,853,062 円）については、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
本投資法人は、2022年10月4日（火）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口
70,773口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一
般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事
株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 （以下「借入投資
口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数は、3,500口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要
状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社に借入投資口の
返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、大和証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日 から2022年
11月11日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的とし
て、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる
売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合
があります。大和証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の
返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断でシンジケート
カバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケート
カバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2022年10月4日（火）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口
70,773口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一
般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事
株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）から 借り入れる本投資口3,500口 （以下「借入投資口」といいま
す。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います 。
なお、本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社に借入投資口の
返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、大和証券株式会社は、 2022年10月14日（金） から2022年11月11日（金）までの間（以下「シンジケート
カバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券
取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付
け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。大和証券株式会社がシンジケート
カバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカ
バー取引期間内において、大和証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア
ロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
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