アドバンス・ロジスティクス投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
アドバンス・ロジスティクス投資法人(E34181)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月12日
【発行者名】 アドバンス・ロジスティクス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 東海林 淳一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング
【事務連絡者氏名】 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
執行役員 物流事業本部担当 物流事業本部長 兼
物流REIT部長 木村 知之
03-3518-0480
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）内国 アドバンス・ロジスティクス投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 9,546,853,062円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 488,670,000円
(注) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
る価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
額とは異なります。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい
て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20
条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年10月4日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年10月12日開催の本投資法人役員会において、発行価
格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提
出するものです。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
(3) 売出 数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出 価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年10月12日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「2022年10月13日
（木）」、申込証拠金の入金期間は「2022年10月13日（木）から2022年10月14日（金）まで」、払込期日は「2022年
10月18日（火）」、受渡期日は「2022年10月19日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は
「2022年10月13日（木）」、受渡期日は「2022年10月19日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年10月14
日（金）から2022年11月11日（金）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
1【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
(3)【発行数】
＜訂正前＞
70,773口
(注) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会
社が、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 （以下「借入
投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜訂正後＞
70,773口
(注) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会
社が、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）から 借り入れる本投資口3,500口 （以下「借入投資口」とい
います。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(4)【発行価額の総額】
＜訂正前＞
10,366,000,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2022年9月20日（火）現在の株式会
社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
9,546,853,062 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
(5)【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注1) 発行価格等決定日（後記「(13) 引受け等の概要」をご参照ください。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通
取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮
条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募
集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロット
メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.adl-reit.com/ja/ir/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される
前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格
等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われ
る場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2022年10月12日（水）から2022年10月17日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口1口当たりの
払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
(注 3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価
額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
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＜訂正後＞
1口当たり 139,620 円
(注1) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2022年10月13日（木）付の日
本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブ
サイト（［URL］https://www.adl-reit.com/ja/ir/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
(注 2) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価
額の総額との差額は、引受人の手取金 （1口当たり 4,726 円） となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
(13)【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2022年10月12日（水）から2022年10月17日（月）までの間のいずれかの日（以
下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行
い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手
数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一
般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
証券株式会社
未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
合 計 70,773口
（中略）
(注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
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＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2022年10月12日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定され
た 発行価額（引受価額） （1口当たり 134,894 円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格） （1口当たり 139,620 円） で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般
募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金 （1口当たり 4,726 円） としま
す。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 33,266口
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 24,062口
証券株式会社
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 8,492口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 3,538口
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 1,415口
合 計 70,773口
（中略）
(注4)の全文削除
(15)【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金（ 10,366,000,000 円）については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完
情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要 ① 取得予定資産一覧」に記載の特定資産（投信法第2条第1
項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において「取得予定資産」といいま
す。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（詳細につ
いては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等につ
いて」をご参照ください。）による新投資口発行の手取金上限（ 512,000,000 円）については、取得予定資産
の取得資金の一部又は借入金の一部返済に充当します。また、残余があれば将来の新たな特定資産の取得資
金の一部に充当します。
(注) 上記の手取金は、2022年9月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
＜訂正後＞
一般募集における手取金（ 9,546,853,062 円）については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完
情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要 ① 取得予定資産一覧」に記載の特定資産（投信法第2条第1
項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において「取得予定資産」といいま
す。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（詳細につ
いては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等につ
いて」をご参照ください。）による新投資口発行の手取金上限（ 472,129,000 円）については、取得予定資産
の取得資金の一部又は借入金の一部返済に充当します。また、残余があれば将来の新たな特定資産の取得資
金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
(3)【売出数】
＜訂正前＞
3,500口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募
集の事務主幹事会社である大和証券株式会社が伊藤忠商事から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。
したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により
減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書
の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂
正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.adl-
reit.com/ja/ir/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について
訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価
格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
3,500口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募
集の事務主幹事会社である大和証券株式会社が伊藤忠商事から 借り入れる本投資口3,500口 の売出しです。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2022年10月13日（木）付の日本経済新聞及び本
有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.adl-reit.com/ja/ir/）（新聞等）において公表します。
(4)【売出価額の総額】
＜訂正前＞
530,000,000 円
(注) 売出価額の総額は、2022年9月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
＜訂正後＞
488,670,000 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
＜訂正前＞
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一
の価格とします。
＜訂正後＞
1口当たり 139,620 円
(注)の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大
和証券株式会社が伊藤忠商事から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、3,500口を予定して
いますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行
われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行
われない場合は、大和証券株式会社による伊藤忠商事からの本投資口の借入れは行われません。したがって、大
和証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当におけ
る新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大
和証券株式会社が伊藤忠商事から 借り入れる本投資口3,500口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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