株式会社 群馬銀行 発行登録書(株券、社債券等)

提出書類 発行登録書(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社 群馬銀行
カテゴリ 発行登録書(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社 群馬銀行(E03554)
                                                     発行登録書(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録番号】                          4-関東1

    【提出書類】                          発行登録書

    【提出先】                          関東財務局長

    【提出日】                          2022年10月3日

    【会社名】                          株式会社      群馬銀行

    【英訳名】                          The  Gunma   Bank,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                          代表取締役頭取           深  井   彰  彦

    【本店の所在の場所】                          群馬県前橋市元総社町194番地

    【電話番号】                          (027)252-1111(大代表)

    【事務連絡者氏名】                          常務執行役員総合企画部長                齊  藤   秀  之

    【最寄りの連絡場所】                          東京都中央区日本橋二丁目3番21号

                              株式会社群馬銀行          東京事務所
    【電話番号】                          (03)3271-1801(代表)
    【事務連絡者氏名】                          東京事務所長        金  田   義  則

    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債

    【発行予定期間】                          この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2022年

                              10月11日)から2年を経過する日(2024年10月10日)まで
    【発行予定額又は発行残高の上限】                          発行予定額 50,000百万円
    【安定操作に関する事項】                          該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                          株式会社群馬銀行          東京支店

                              (東京都中央区日本橋二丁目3番21号)
                              株式会社群馬銀行          大宮支店
                              (埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目1番地1)
                              株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     発行登録書(株券、社債券等)
    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
     以下に記載するもの以外については、本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)
    を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
    1  【新規発行社債】
    銘柄                  株式会社群馬銀行無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
    記名・無記名の別                  ―
    券面総額又は振替社債の総額(円)                  未定
    各社債の金額(円)                  金1億円
    発行価額の総額(円)                  未定
    発行価格(円)                  未定
    利率(%)                  未定
    利払日                  未定
                      1.利息支払の方法及び期限
                        未定
    利息支払の方法
                      2.利息の支払場所
                        別記「(注)12.元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                  未定
                      1.償還金額
                        未定
                      2.償還の方法及び期限
                      (1)  未定   (注)13.
                      (2)  当行は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由
                        (下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ
                        当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた
                        うえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日まで
                        の経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前
                        償還することができる。
                        「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、個別社債
                        の利息の全部または一部の損金算入が認められないこととなり、当行が合
                        理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意
                        見書を、当行が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に
                        関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をい
                        う。
                        「資本事由」とは、当行が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、個別
                        社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入
                        基準またはその解釈の変更等により、個別社債の金額の全部または一部
                        が、当該自己資本算入基準に基づき当行のTier2資本に係る基礎項目とし
                        て扱われないおそれがあると判断した場合をいう。
    償還の方法
                      (3)  当行は、本項第(2)号に基づき個別社債を期限前償還しようとする場合、
                        その旨及び期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立
                        つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)7.公告の方法」に定める公告
                        またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる社債権者に対する
                        公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本
                        項第(2)号に定める意見書は、当行の本店に備えられ、その営業時間中に
                        社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かか
                        る謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。
                      (4)  本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の
                        費用はこれを当行の負担とする。
                      (5)  個別社債を償還すべき日(期限前償還の場合を含む。)が東京における銀
                        行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                      (6)  個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、あらかじめ金融庁長官の確
                        認を受けたうえで、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替
                        業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、これを行うこ
                        とができる。
                      (7)  個別社債の償還については、本項のほか別記「(注)5.実質破綻時免除特
                        約」に定める実質破綻時免除特約及び別記「(注)6.劣後特約」に定める
                        劣後特約に従う。
                      3.償還元金の支払場所
                        別記「(注)12.元利金の支払」記載のとおり。
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    募集の方法                  一般募集
    申込証拠金(円)                  未定
    申込期間                  未定
    申込取扱場所                  未定
    払込期日                  未定
                      株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                      東京都中央区日本橋兜町7番1号
                      個別社債には担保及び保証は付されておらず、また個別社債のために特に留保
    担保
                      されている資産はない。
    財務上の特約                  個別社債には財務上の特約は付されていない。
    (注)1.振替社債
       (1)  個別社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
         記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
       (2)  社債等振替法に従い個別社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、個別社債にか
         かる社債券は発行されない。
      2.社債の管理
        会社法第702条ただし書に基づき、個別社債には社債管理者を設置しない。
      3.財務代理人
        個別社債には財務代理人を設置しない。ただし、当行が財務代理人を設置する場合には、その旨を30日前まで
        に公告する。
      4.期限の利益喪失に関する特約
        個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。なお、個別社債の社債権者は、会社法第739条に
        基づく決議を行う権利を有さず、個別社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
      5.実質破綻時免除特約
       (1)  当行について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項及び
         別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義
         する。以下同じ。)までの期間中、個別社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済
         期限が到来したものを除く。以下本(注)5.において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、個別社債に基
         づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当行は個別社債に基づく元利金の支払
         義務を免除されるものとする。
         「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当行が金融庁その他の監督
         当局と協議の上決定する日をいう。
         「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当行について、①第二号措置(預金保険法第102条第1項第2号にお
         いて定義される意味を有するものとする。)もしくは第三号措置(同法第102条第1項第3号において定義され
         る意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の認定(同法第102条第1項において定義される意味を
         有するものとする。)を行った場合、または②特定第二号措置(同法第126条の2第1項第2号において定義さ
         れる意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(同法第126条の2第1項において定義され
         る意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
       (2)  実質破綻事由が生じた場合、当行はその旨、債務免除日及び当行が本(注)5.に従い個別社債に基づく元利
         金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の前日までに本(注)7.に定める公告またはその他の方
         法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができない
         ときは、債務免除日以降速やかにこれを行う。
       (3)  実質破綻時免除特約に反する支払の禁止
         実質破綻事由が生じた後、個別社債に基づく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合に
         は、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。
       (4)  相殺禁止
         実質破綻事由が生じた場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
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      6.劣後特約
       (1)  個別社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開
         始の決定があり、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこれらに準ずる
         手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
        ①破産の場合
         個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなさ
         れ、かつ破産手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就
         したときに発生する。
         (停止条件)
         その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加え
         るべき債権のうち、個別社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付
         された債権(ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同
         じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令
         によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けた
         こと。
        ②会社更生の場合
         個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなさ
         れ、かつ更生手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就
         したときに発生する。
         (停止条件)
         当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、個別社債に基
         づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除
         き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみな
         す。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
        ③民事再生の場合
         個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当行について民事再生手続開始の決定が
         なされた場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。た
         だし、民事再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再
         生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは民事再生手続の廃止により民事再生手続が終
         了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力
         は、民事再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。
         (停止条件)
         当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、個別社債に基
         づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除
         き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除
         くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
        ④日本法以外による倒産手続の場合
         当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国
         において本号①乃至③に準じて行われる場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続に
         おいて本号①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。た
         だし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場合には、個別社債に基づく元利金の支払請求権の
         効力は当該条件にかかることなく発生する。
       (2)  上位債権者に対する不利益変更の禁止
         個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更し
         てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
         い。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、個別社債及び本(注)6.第(1)号①乃至④と実質的に同じま
         たはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(注)6.第(1)号③を除き本(注)6.第(1)号と実質的
         に同じ条件を付された債権は、本(注)6.第(1)号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)
         を除く債権を有するすべての者をいう。
       (3)  劣後特約に反する支払の禁止
         個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6.第(1)号①乃至④に従って発生していないにもか
         かわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社
         債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。
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       (4)  相殺禁止
         当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定が
         なされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、民事再
         生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可
         の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは民事再生手続の廃止により民事再生手続が終了したとき、
         または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、
         民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、本(注)6.第(1)号①乃至④にそ
         れぞれ規定されている条件が成就しない限りは、個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とする
         ことはできない。
       (5)  本(注)6.第(1)号の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における個別社債
         に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
      7.公告の方法
        個別社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の電
        子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
        告をすることができない場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上
        の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
      8.社債要項の公示
        当行は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
      9.社債要項の変更
       (1)  個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3.を除く。)の変更は、本(注)6.第(2)号の
         規定に反しない範囲で、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、
         当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
       (2)  本(注)9.第(1)号の社債権者集会の決議は、個別社債の種類(会社法第681条第1号に規定する「種類」を
         いう。以下同じ。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)を有するすべての社債権者に対しその効
         力を有する。
      10.社債権者集会に関する事項
       (1)  個別社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社
         債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告す
         る。
       (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都または前橋市においてこれを行う。
       (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する本種類の社債の金額は算入しない。)の10分の1以
         上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対して本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項
         に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出し
         て社債権者集会の招集を請求することができる。
      11.発行代理人及び支払代理人  株式会社群馬銀行
      12.元利金の支払
        個別社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程
        等の規則に従って支払われる。
      13.個別社債の元金に関する償還の方法及び期限は、個別社債の利率等決定日に決定する予定である。なお、別記
        「償還の方法」欄第2項第(2)号の他、当行任意による期限前償還条項が付される場合がある。
    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】

      (1)【社債の引受け】
        未定
      (2)【社債管理の委託】

        該当事項なし
    3  【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
        未定
      (2)【手取金の使途】

        長期的投融資資金、一般運転資金、既存債務の返済等に充当する予定であります。
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    第2   【売出要項】
     該当事項なし
    第3   【その他の記載事項】

     該当事項なし
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    第二部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照する
    こと。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度     第137期(自2021年4月1日            至2022年3月31日)2022年6月24日関東財務局長に提出
      事業年度     第138期(自2022年4月1日            至2023年3月31日)2023年6月30日までに関東財務局長に提出予定
      事業年度     第139期(自2023年4月1日            至2024年3月31日)2024年7月1日までに関東財務局長に提出予定
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度     第138期第1四半期(自2022年4月1日                至2022年6月30日)2022年8月3日関東財務局長に提出
      事業年度     第138期第2四半期(自2022年7月1日                至2022年9月30日)2022年11月29日までに関東財務局長に提出予定
      事業年度     第138期第3四半期(自2022年10月1日                 至2022年12月31日)2023年2月14日までに関東財務局長に提出予定
      事業年度     第139期第1四半期(自2023年4月1日                至2023年6月30日)2023年8月14日までに関東財務局長に提出予定
      事業年度     第139期第2四半期(自2023年7月1日                至2023年9月30日)2023年11月29日までに関東財務局長に提出予定
      事業年度     第139期第3四半期(自2023年10月1日                 至2023年12月31日)2024年2月14日までに関東財務局長に提出予定
      事業年度     第140期第1四半期(自2024年4月1日                至2024年6月30日)2024年8月14日までに関東財務局長に提出予定
    3  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2022年10月3日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業
     内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年6月28日に関東財務局長に提
     出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
    た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日(2022年10月3日)までの間
    において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在に
    おいてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

      株式会社群馬銀行 本店
      (群馬県前橋市元総社町194番地)
      株式会社群馬銀行 東京支店

      (東京都中央区日本橋二丁目3番21号)
      株式会社群馬銀行 大宮支店

      (埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目1番地1)
      株式会社東京証券取引所

      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 7/8




                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社 群馬銀行(E03554)
                                                     発行登録書(株券、社債券等)
    第三部     【保証会社等の情報】
     該当事項なし
                                 8/8




















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。