ＳＫライフサポート株式会社 公開買付報告書

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                                                  ＳＫライフサポート株式会社(E37934)
                                                           公開買付報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年９月27日
     【報告者の氏名又は名称】                   ＳＫライフサポート株式会社
     【報告者の住所又は所在地】                   東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
     【電話番号】                   03-6212-6097
     【事務連絡者氏名】                   インテグラル株式会社
                         CFO  & Controller　　澄川　恭章
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません。
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません。
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                   ＳＫライフサポート株式会社
                         （東京都千代田区丸の内一丁目９番２号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
    　（注１）　本書中の「公開買付者」とは、ＳＫライフサポート株式会社をいいます。

    　（注２）　本書中の「対象者」とは、株式会社シノケングループをいいます。
    　（注３）　本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
           計数の総和と一致しません。
    　（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。
    　（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいい
           ます。
    　（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。
    　（注７）　本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
    　（注８）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
           す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
    　（注９）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
    　（注10）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関する全ての手続は、特段の記載が
           ない限り、全て日本語において行われるものといたします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英
           語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優
           先するものといたします。
    　（注11）　本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法（Securities                                      Act  of  1933。その後の改正を含みま
           す。）第27Ａ条及び米国1934年証券取引所法第21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」が含まれておりま
           す。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」と
           して明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又は関連者
           は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が達成されることを保証するものでは
           ありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有す
           る情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれ
           らの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではあり
           ません。
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     １【公開買付けの内容】
      （１）【対象者名】
           株式会社シノケングループ
      （２）【買付け等に係る株券等の種類】

        ①　普通株式
        ②　2016年３月１日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第７回新株予約権（以下「本新株予約権」と
         いいます。）（行使期間は2019年４月１日から2023年３月15日まで）
      （３）【公開買付期間】

           2022年８月12日（金曜日）から2022年９月26日（月曜日）まで（30営業日）
     ２【買付け等の結果】

      （１）【公開買付けの成否】
          　本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が
          買付予定数の下限（21,509,600株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
          しておりましたが、応募株券等の総数（31,108,973株）が買付予定数の下限（21,509,600株）以上となりまし
          たので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
      （２）【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

          　法第27条の13第１項に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2022年９月27日に
          株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
      （３）【買付け等を行った株券等の数】

          株券等の種類                株式に換算した応募数                   株式に換算した買付数
     株券                          30,494,173（株）                   30,494,173（株）

     新株予約権証券                            614,800                   614,800

     新株予約権付社債券                              －                   －

     株券等信託受益証券（　　　）                              －                   －

     株券等預託証券（　　　　　）                              －                   －

            合計                   31,108,973                   31,108,973

      （潜在株券等の数の合計）                         （614,800）                   （614,800）

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      （４）【買付け等を行った後における株券等所有割合】
                       区分                          議決権の数
                                                     311,089
     報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(a)
                                                      6,148
     ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)
     ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(c)
                                                      8,853
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d)
     ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e)                                                   －

     ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(f)
                                                     335,831
     対象者の総株主等の議決権の数（               2022年６月30日       現在）（個）(g)
     買付け等後における株券等所有割合
                                                      93.52
     ((a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100)（％）
    　（注１）　「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d)」は、各特別関係者（但
           し、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第
           １号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載
           しております。
    　（注２）　「対象者の総株主等の議決権の数（2022年６月30日現在）（個）(g)」は、対象者が2022年８月12日に提出
           した第33期第２四半期報告書に記載の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満
           株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式についても買付け等の対象としていたた
           め、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同報告書に記載された2022年６月30日現在
           の対象者の発行済株式総数（36,380,400株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（2,788,034
           株。なお、自己株式数は、同日現在の対象者の株式給付信託（J-ESOP）の信託口が所有する対象者株式
           （162,400株）は含まない株式数です。）を控除した株式数（33,592,366株）に、対象者から2022年６月30
           日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権（3,090個）の目的である対象者株式（618,000株）を加算
           した株式数（34,210,366株）に係る議決権の数（342,103個）を分母として計算しております。
    　（注３）　「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
      （５）【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

          　該当事項はありません。
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