株式会社ネットマーケティング 臨時報告書

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提出者 株式会社ネットマーケティング
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社ネットマーケティング(E31745)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2022年9月27日

    【会社名】                       株式会社ネットマーケティング

    【英訳名】                       Net  Marketing     Co.  Ltd.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久

    【本店の所在の場所】                       東京都港区南青山一丁目2番6号

    【電話番号】                       03-6894-0139(代表)

    【事務連絡者氏名】                       取締役CFO      三村 紘司

    【最寄りの連絡場所】                       東京都港区南青山一丁目2番6号

    【電話番号】                       03-6894-0139(代表)

    【事務連絡者氏名】                       取締役CFO      三村 紘司

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     ビーシーピーイー         ブロンズ     ケイマン     エルピー(以下「公開買付者」といいます。)が2022年8月12日から2022年9
    月26日までを公開買付け期間として実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注
    1)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の結果、当社の親会社及び主要株主に移動がありますの
    で、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規
    定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    (注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。
      (ⅰ)2013年5月29日開催の当社株主総会及び2013年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株
         予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年10月1日から2023年5月26日まで)
      (ⅱ)2013年5月29日開催の当社株主総会及び2014年4月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株
         予約権(以下「第1回新株予約権(2)」といいます。)(行使期間は2016年4月17日から2023年5月26日
         まで)
      (ⅲ)2014年5月29日開催の当社株主総会及び2014年7月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株
         予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年7月24日から2024年5月26日まで)
      (ⅳ)2016年4月18日開催の当社株主総会及び2016年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株
         予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年5月11日から2026年4月17日まで)
    2【報告内容】

    1.親会社の異動
     (1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
      (新たに親会社となるもの)
       ① 公開買付者
               ビーシーピーイー         ブロンズ     ケイマン     エルピー
    名称
               (BCPE   Bronze    Cayman,    L.P.)
               ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウス、私書箱
               309
    住所
               (PO  Box  309,   Ugland    House,    Grand   Cayman,    KY1-1104,     Cayman    Islands)
               ベインキャピタル         ブロンズ     ジーピー     エルエルシー
    業務執行組合員の
    名称          (Bain    Capital    Bronze    GP,  LLC)
               ベインキャピタル         アジア    ファンド     フォー    エルピー
    業務執行組合員の
    社員の名称          (Bain    Capital    Asia   Fund   IV,  L.P.)
               (業務執行組合員の社員のジェネラル・パートナー)
               ベインキャピタル          インベスターズ         アジア    フォー    エルエルシー       (Bain
               Capital    Investors     Asia   IV,  LLC)
               (上記マネージャー)
    業務執行組合員の
               ベインキャピタル         インベスターズ        エルエルシー(Bain          Capital    Investors,
    社員の代表者の氏
    名
               LLC)
               (上記代表者)
               マネージング・ディレクター(Managing                   Director)
               ジョン・コナトン(John            Connaughton)
    出資の額          0円
    事業の内容          当社への投資
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       ② ベインキャピタル           ブロンズ     ジーピー     エルエルシー

               ベインキャピタル         ブロンズ     ジーピー     エルエルシー
    名称
               (Bain    Capital    Bronze    GP,  LLC)
               アメリカ合衆国、デラウェア州、19807、ウィルミントン、ニューキャッスル
               郡、ケネット・パイク、4001、スイート302
    住所
               (Suite    302,   4001   Kennett    Pike,   County    of  New  Castle,    Wilmington,
               Delaware     19807,    USA)
               ベインキャピタル         アジア    ファンド     フォー    エルピー
    社員の名称
               (Bain    Capital    Asia   Fund   IV,  L.P.)
               (社員のジェネラル・パートナー)
               ベインキャピタル          インベスターズ         アジア    フォー    エルエルシー       (Bain
               Capital    Investors     Asia   IV,  LLC)
               (上記マネージャー)
    社員の代表者の氏
               ベインキャピタル         インベスターズ        エルエルシー(Bain          Capital    Investors,
    名
               LLC)
               (上記代表者)
               マネージング・ディレクター(Managing                   Director)
               ジョン・コナトン(John            Connaughton)
    出資の額          0円
    事業の内容          業務執行組合員として組合の運用を行う業務
     (2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

       ① 公開買付者
                所有議決権の数                  総株主等の議決権に対する割合
      異動前                  ―                   ―
      異動後                118,374個                   78.44%
       ② ベインキャピタル           ブロンズ     ジーピー     エルエルシー

                所有議決権の数                  総株主等の議決権に対する割合
      異動前                  ―                   ―
      異動後                  ―                   ―
                    (118,374個)                   (78.44%)
    (注2)異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2022年8月10日に公表した「2022年6月期
    決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「本決算短信」といいます。)に記載された2022年6月30日現在の発行済株
    式総数15,024,800株から、本決算短信に記載された2022年6月30日時点の当社が所有する自己株式数(188株)を控除した
    数(15,024,612株)に、2022年6月30日現在残存する第1回新株予約権32個の目的である当社株式数32,000株、第1回新
    株予約権(2)10個の目的である当社株式数10,000株、第2回新株予約権40個の目的である当社株式数8,000株及び第3回
    新株予約権79個の目的である当社株式数15,800株の合計65,800株を加算した株式数(15,090,412株)に係る議決権数
    (150,904個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。
    (注3)( )内は、間接所有分を記載しております。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該異動の理由及びその予定年月日
       ① 異動の理由
          当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式11,837,421株の応募があり、買付予定
        数の下限(8,285,800株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった
        旨の報告を受けました。
          この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2022年9月30日(本公開買付けの決済開始日)付
        で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社
        の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるベインキャピタル                                              ブロンズ
        ジーピー     エルエルシー(Bain          Capital    Bronze    GP,  LLC)も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有す
        ることとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
       ② 異動の予定年月日

          2022年9月30日(本公開買付けの決済の開始日)
     2.主要株主の異動

     (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
      (新たに主要株主となるもの)
       公開買付者
      (主要株主でなくなるもの)
       ①宮本 邦久
       ②長野 貴浩
     (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

       ① 公開買付者
                   所有議決権の数               総株主等の議決権に対する割合
      異動前                  ―                   ―
      異動後                118,374個                   78.44%
       ② 宮本 邦久

                   所有議決権の数               総株主等の議決権に対する割合
      異動前                35,072個                   23.24%
      異動後                  ―                   ―
       ③ 長野 貴浩

                   所有議決権の数               総株主等の議決権に対する割合
      異動前               22,770個                   15.09%
      異動後                5,000個                   3.31%
     (3)当該異動の予定年月日

       2022年9月30日(本公開買付けの決済の開始日)
     (4)その他の事項

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       本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
       資本金の額             427,211,600      円
       発行済株式総数           普通株式 15,069,200株(自己株式188株を含む)
                                                      以上

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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