株式会社グッピーズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社グッピーズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年9月21日

      【会社名】                       株式会社グッピーズ

      【英訳名】                       GUPPY’s        Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役 肥田 義光

      【本店の所在の場所】                       東京都新宿区西新宿六丁目14番1号

      【電話番号】                       03-5908-3880(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 管理本部長 清水 瞬

      【最寄りの連絡場所】                       東京都新宿区西新宿六丁目14番1号

      【電話番号】                       03-5908-3880(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 管理本部長 清水 瞬

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       431,970,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                      1,176,450,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       260,865,000円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年8月26日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年9月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集363,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し927,300株(引受人の買取引受による売出し759,000株・オーバーアロットメントによる売出し168,300株)の
       売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年9月21日に決定し
       たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
          3 第三者割当増資について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式                 363,000     おける標準となる株式であります。
                               なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年8月26日及び2022年9月12日開催の取締役会決議によっております。
         2.「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
           要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
           出し」という。)に伴い、その需要状況等を                    勘案し、168,300株を上限として、                SMBC日興証券株式会社が
           当社株主である肥田義光(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
           アロットメントによる売出し」という。)を                    行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに
           関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等
           について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2022年8月26日及び2022年9月12日開催の取締役会において、本募集及び引受人
           の買取引受による売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株
           式168,300株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式                 363,000     おける標準となる株式であります。
                               なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年8月26日及び2022年9月12日開催の取締役会決議によっております。
         2.「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
           要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
           出し」という。)に伴い、その需要状況等を                    勘案した結果、       SMBC日興証券株式会社が当社株主である肥
           田義光(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式                             168,300株     の売出し(以下「オーバーアロット
           メントによる売出し」という。)を                行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照
           ください。
           これに関連して、当社は、2022年8月26日及び2022年9月12日開催の取締役会において、本募集及び引受人
           の買取引受による売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株
           式168,300株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年9月21日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集を行います。         引受価額は2022年9月12日開催の取締役会において決定された会社
       法上の払込金額(発行価額1,190円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募
       集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
       せん。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
             区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない
                                 ―            ―            ―
      募集
      ブックビルディング方式                        363,000          431,970,000            246,295,500
          計(総発行株式)                    363,000          431,970,000            246,295,500

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。また、2022年8月26日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年9月21日
           に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
           2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
           上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
           ことを決議しております。
         5.仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は535,425,000円となります。
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        (訂正後)

        2022年9月21日に決定          された   引受価額    (1,426円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (1,550円)     で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行
       価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
             区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない
                                 ―            ―            ―
      募集
      ブックビルディング方式                        363,000          431,970,000            258,819,000
          計(総発行株式)                    363,000          431,970,000            258,819,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
           額は258,819,000円と決定いたしました。
       (注)5.の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行     引受     払込     資本    申込株                  申込
       価格     価額     金額    組入額     数単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2022年9月22日(木)              未定
                1,190          100                      2022年9月29日(木)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2022年9月28日(水)             (注)4
       (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,400円以上1,550円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年9月21日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(1,190円)及び2022年9月21日に決定                        される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        とし、2022年9月21日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年9月30日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年9月13日から2022年9月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,190円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行     引受     払込     資本    申込株                  申込
       価格     価額     金額    組入額     数単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
                                            1株に
                               自 2022年9月22日(木)
       1,550     1,426     1,190     713     100                  つき     2022年9月29日(木)
                               至 2022年9月28日(水)
                                            1,550
       (注)   1.  発行価格等の決定に当たりましては、1,400円以上1,550円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
           実施いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,550円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,426円と決定いたしました。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(1,190円)及び2022年9月21日に決定                        された   発行価格    (1,550円)     、引受価額     (1,426円)     とは
           各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        であります。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき1,426円)          は、払
           込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年9月30日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、払込期日まで
                                                 に払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額を払込むこ
      SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     363,000
                                                 とといたします。
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額の総額は引受人の手
                                                 取金となります。
             計                 ―             363,000           ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2022年9月21日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、払込期日まで
                                                 に払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額     (1株につき
                                                 1,426円)    を払込むこと
      SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     363,000
                                                 といたします。
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額 (1株につき124円)         の
                                                 総額は引受人の手取金
                                                 となります。
             計                 ―             363,000           ―
       (注) 上記引受人と         2022年9月21日       に元引受契約を締結         いたしました。
      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 492,591,000                   9,000,000                 483,591,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 517,638,000                   9,000,000                 508,638,000

       (注) 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、消
          費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          483,591    千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    227,583    千円を合わせた、手取概算額合
        計上限   711,174    千円については、事業拡大に係る人件費及び広告宣伝費に充当する予定であります。
         当社は「Goodな発想で、世界をHappyに。」をミッションに人材サービス事業とヘルスケア事業を行っております
        が、当社サービスの質を高め、より多くの方々に届けていくためには、優秀な人材の採用・育成による体制の強化
        と広告宣伝費の投下によるサービスの知名度の向上が不可欠であると認識しております。なお、調達資金は2023年
        8月期から2025年8月期にかけて充当する予定であります。
        ① 人件費

          今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採
         用活動の促進と採用後の給与・賞与の支払いとして412,533千円(2023年8月期:60,839千円、2024年8月期:
         132,205千円、2025年8月期:219,489千円)を充当する予定であります。
        ② 広告宣伝費

          当社サービスにおける新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の支払いとして                                          298,641    千円(2023
         年8月期:58,114千円、2024年8月期:109,423千円、2025年8月期:                                 131,104    千円)を充当する予定でありま
         す。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          508,638    千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    239,155    千円を合わせた、手取概算額合
        計上限   747,793    千円については、事業拡大に係る人件費及び広告宣伝費に充当する予定であります。
         当社は「Goodな発想で、世界をHappyに。」をミッションに人材サービス事業とヘルスケア事業を行っております
        が、当社サービスの質を高め、より多くの方々に届けていくためには、優秀な人材の採用・育成による体制の強化
        と広告宣伝費の投下によるサービスの知名度の向上が不可欠であると認識しております。なお、調達資金は2023年
        8月期から2025年8月期にかけて充当する予定であります。
        ① 人件費

          今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採
         用活動の促進と採用後の給与・賞与の支払いとして412,533千円(2023年8月期:60,839千円、2024年8月期:
         132,205千円、2025年8月期:219,489千円)を充当する予定であります。
        ② 広告宣伝費

          当社サービスにおける新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の支払いとして                                          335,260    千円(2023
         年8月期:58,114千円、2024年8月期:109,423千円、2025年8月期:                                 167,723    千円)を充当する予定でありま
         す。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年9月21日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
       による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
       料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               によらない売出し
                                         東京都品川区
                                         肥田 義光
                                                      374,000株
                                         大阪府大阪市鶴見区
               ブックビルディング
      普通株式                      759,000     1,119,525,000        伊良皆 教弘
               方式
                                                      370,000株
                                         千葉県松戸市
                                         池田 勝彦
                                                      15,000株
      計(総売出株式)             ―         759,000     1,119,525,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、    オーバーアロットメントによ
           る売出しを     行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同
           一であります。
         7.売出価額の総額は、仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)で算出した見込額であります。
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        (訂正後)

        2022年9月21日に決定          された   引受価額    (1,426円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引受
       人の買取引受による売出し) (2)                ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 1,550円    )で
       売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにお
       ける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               によらない売出し
                                         東京都品川区
                                         肥田 義光
                                                      374,000株
                                         大阪府大阪市鶴見区
               ブックビルディング
      普通株式                      759,000     1,176,450,000        伊良皆 教弘
               方式
                                                      370,000株
                                         千葉県松戸市
                                         池田 勝彦
                                                      15,000株
      計(総売出株式)             ―         759,000     1,176,450,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同
           一であります。
       (注)3.7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       申込株     申込
      売出価格     引受価額                                           元引受契
                 申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
       (円)     (円)                                          約の内容
                        (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目
                                        3番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目13
                                        番1号
                                        野村證券株式会社
                                        東京都中央区八丁堀四丁目7
                                        番1号
                                        東洋証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番
                                        1号
                                引受人及びそ
                                        株式会社    SBI   証券
                 自 2022年                の委託販売先
       未定                                大阪府大阪市中央区今橋一丁
            未定    9月22日(木)            未定    金融商品取引                       未定
       (注)1                 100                目8番12号
            (注)2     至 2022年           (注)2     業者の全国の                       (注)3
       (注)2                                 岩井コスモ証券株式会社
                9月28日(水)                本支店及び営
                                        愛知県名古屋市中村区名駅四
                                業所
                                        丁目7番1号
                                        東海東京証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋小舟町8
                                        番1号
                                        あかつき証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32
                                        号
                                        マネックス証券株式会社
                                        東京都千代田区麹町三丁目3
                                        番6号
                                        丸三証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                   ブックビルディング方式」の(注)1
           と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       なお、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2022年9月21日)に決定する予定であります。                            なお、元引受契約においては、引受手数料は支
           払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従
           い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
           おける表示等をご確認ください。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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        (訂正後)

                       申込株     申込
      売出価格     引受価額                                           元引受契
                 申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
       (円)     (円)                                          約の内容
                        (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目
                                        3番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目13
                                        番1号
                                        野村證券株式会社
                                        東京都中央区八丁堀四丁目7
                                        番1号
                                        東洋証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番
                                        1号
                                引受人及びそ
                                        株式会社    SBI   証券
                 自 2022年                の委託販売先
                            1株に
                                        大阪府大阪市中央区今橋一丁
                9月22日(木)                金融商品取引
       1,550     1,426            100                目8番12号               (注)3
                            つき
                 至 2022年                業者の全国の
                                        岩井コスモ証券株式会社
                            1,550
                9月28日(水)                本支店及び営
                                        愛知県名古屋市中村区名駅四
                                業所
                                        丁目7番1号
                                        東海東京証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋小舟町8
                                        番1号
                                        あかつき証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32
                                        号
                                        マネックス証券株式会社
                                        東京都千代田区麹町三丁目3
                                        番6号
                                        丸三証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                   ブックビルディング方式」の(注)1
           と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               なお、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                SMBC日興証券株式会社              647,000株
                            野村證券株式会社              33,600株
                            東洋証券株式会社              22,400株
                            株式会社SBI証券              16,800株
                            岩井コスモ証券株式会社              11,200株
                            東海東京証券株式会社              11,200株
                            あかつき証券株式会社               5,600株
                            マネックス証券株式会社               5,600株
                            丸三証券株式会社               5,600株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき124円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年9月21日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従
           い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
           おける表示等をご確認ください。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                      168,300      248,242,500
               方式                          SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)             ―         168,300      248,242,500               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一で
           あります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                      168,300      260,865,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)             ―         168,300      260,865,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一で
           あります。
       (注)5.の全文削除

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格              申込株数単位       申込証拠金                引受人の住所及び          元引受契
              申込期間                     申込受付場所
        (円)               (株)      (円)                氏名又は名称         約の内容
              自 2022年
                                  SMBC日興証券
        未定     9月22日(木)                未定
                       100           株式会社の本店及              ―        ―
       (注)1      至 2022年               (注)1
                                  び全国各支店
             9月28日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2022年9月21日)に決定する予定であります。                                なお、申込証拠金には、利
           息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
           買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格              申込株数単位       申込証拠金                引受人の住所及び          元引受契
              申込期間                     申込受付場所
        (円)               (株)      (円)                氏名又は名称         約の内容
              自 2022年
                                  SMBC日興証券
             9月22日(木)              1株につき
        1,550                100           株式会社の本店及              ―        ―
              至 2022年               1,550
                                  び全国各支店
             9月28日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2022年9月21日に決定いたしました。                         なお、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
           買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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                                                      株式会社グッピーズ(E37939)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、168,300株を上限として、                本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       (以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                     行う場合があります。なお、当該売
       出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
       売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、        オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下
       「グリーンシューオプション」という。)を、2022年10月28日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年10月28日までの間(以下
       「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
       取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
       トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
       も、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
       本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
       つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
       ものが全く行われない場合があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2022年9月21日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
       証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
       は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」
       という。)     168,300株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。
        これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
       を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年10月
       28日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年10月28日までの間(以下
       「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
       取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
       トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
       も、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
       本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
       つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
       ものが全く行われない場合があります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社グッピーズ(E37939)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット

       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
      3 第三者割当増資について

        (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2022年8月26日及び2022年9月12日開催の取締役会において決議                                               した  内容は、以
       下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数               当社普通株式 168,300株
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,190円

                         増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
                         い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
         に関する事項
                         する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
                         の額を減じた額とします。(注)
       (4)   払込期日               2022年11月2日(水)
       (注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                     ブックビルディング方式」に記載の
          本募集における引受価額と同一とし、2022年9月21日に決定                            します。
        (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2022年8月26日及び2022年9月12日開催の取締役会において決議                                               し、2022年9月
       21日に決定した       内容は、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数               当社普通株式 168,300株
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,190円

                         増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
                         い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
         に関する事項
                         する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
                         の額を減じた額とします。(注)
       (4)   払込期日               2022年11月2日(水)
       (注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                     ブックビルディング方式」に記載の
          本募集における引受価額と同一とし、2022年9月21日に決定                            いたしました。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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