株式会社グッピーズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社グッピーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
株式会社グッピーズ(E37939)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月12日
【会社名】 株式会社グッピーズ
【英訳名】 GUPPY’s Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 肥田 義光
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
【電話番号】 03-5908-3880(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 清水 瞬
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
【電話番号】 03-5908-3880(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 清水 瞬
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 431,970,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,119,525,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 248,242,500円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年8月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数
の400,000株から363,000株への変更及び募集の条件、ブックビルディング方式による売出し905,200株から927,300株
(引受人の買取引受による売出し735,000株から759,000株・オーバーアロットメントによる売出し170,200株から
168,300株)への変更及び売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を2022年9月12日開催の取締役会
において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第3 設備の状況 2 主要な設備
の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 第三者割当増資について
第二部 企業情報
第3 設備の状況
2 主要な設備の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 400,000(注)2 おける標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2022年8月26日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数については、2022年9月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
3. 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、 170,200 株を上限として、SMBC日興証券株式会社が
当社株主である肥田義光(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
アロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに
関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2022年8月26日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 170,200 株の新規
発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
4. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
照ください。
5. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 363,000 おける標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2022年8月26日 及び2022年9月12日 開催の取締役会決議によっております。
2. 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、 168,300 株を上限として、SMBC日興証券株式会社が
当社株主である肥田義光(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
アロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに
関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2022年8月26日 及び2022年9月12日 開催の取締役会において、本募集及び引受人
の買取引受による売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株
式 168,300 株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しまして
は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
3. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
照ください。
4. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更
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2 【募集の方法】
(訂正前)
2022年9月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2022年9月12日 開催予定 の取締役会において決定 される
会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない
― ― ―
募集
ブックビルディング方式 400,000 459,000,000 248,400,000
計(総発行株式) 400,000 459,000,000 248,400,000
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2022年8月26日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年9月21日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,350円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は540,000,000円となります。
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(訂正後)
2022年9月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2022年9月12日 開催 の取締役会において決定 された 会社
法上の払込金額(発行価額 1,190円 )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募
集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
せん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない
― ― ―
募集
ブックビルディング方式 363,000 431,970,000 246,295,500
計(総発行株式) 363,000 431,970,000 246,295,500
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2022年8月26日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年9月21日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
5. 仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は535,425,000円となります。
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3 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2022年9月22日(木) 未定
100 2022年9月29日(木)
(注)1 (注)1 (注)2 (注)3 至 2022年9月28日(水) (注)4
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2022年9月12日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年9月21日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2022年9月12日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年9月21日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2022年9月21日に決定する予定であります。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2022年9月30日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、2022年9月13日から2022年9月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2022年9月22日(木) 未定
1,190 100 2022年9月29日(木)
(注)1 (注)1 (注)3 至 2022年9月28日(水) (注)4
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,400円以上1,550円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年9月21日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 (1,190円) 及び2022年9月21日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2022年9月21日に決定する予定であります。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2022年9月30日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、2022年9月13日から2022年9月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額 (1,190円) を下回る場合は本募集を中止いたします。
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4 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによりま
す。
2.引受人は新株式払込金
として、払込期日まで
に払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこ
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 400,000
とといたします。
3.引受手数料は支払われ
ません。ただし、発行
価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手
取金となります。
計 ― 400,000 ―
(注) 1.引受株式数は、2022年9月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
2. 上記引受人と発行価格決定日(2022年9月21日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによりま
す。
2.引受人は新株式払込金
として、払込期日まで
に払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこ
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 363,000
とといたします。
3.引受手数料は支払われ
ません。ただし、発行
価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手
取金となります。
計 ― 363,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2022年9月21日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注)1.の全文及び2.の番号削除
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
496,800,000 9,000,000 487,800,000
(注) 1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,350円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
492,591,000 9,000,000 483,591,000
(注) 1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)を基礎として算出した見込額であります。
2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 487,800 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 210,648 千円を合わせた、手取概算額合
計上限 698,448 千円については、事業拡大に係る人件費及び広告宣伝費に充当する予定であります。
当社は「Goodな発想で、世界をHappyに。」をミッションに人材サービス事業とヘルスケア事業を行っております
が、当社サービスの質を高め、より多くの方々に届けていくためには、優秀な人材の採用・育成による体制の強化
と広告宣伝費の投下によるサービスの知名度の向上が不可欠であると認識しております。なお、調達資金は2023年
8月期から2025年8月期にかけて充当する予定であります。
① 人件費
今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採
用活動の促進と採用後の給与・賞与の支払いとして412,533千円(2023年8月期:60,839千円、2024年8月期:
132,205千円、2025年8月期:219,489千円)を充当する予定であります。
② 広告宣伝費
当社サービスにおける新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の支払いとして 285,915 千円(2023
年8月期:58,114千円、2024年8月期:109,423千円、2025年8月期: 118,378 千円)を充当する予定でありま
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 483,591 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 227,583 千円を合わせた、手取概算額合
計上限 711,174 千円については、事業拡大に係る人件費及び広告宣伝費に充当する予定であります。
当社は「Goodな発想で、世界をHappyに。」をミッションに人材サービス事業とヘルスケア事業を行っております
が、当社サービスの質を高め、より多くの方々に届けていくためには、優秀な人材の採用・育成による体制の強化
と広告宣伝費の投下によるサービスの知名度の向上が不可欠であると認識しております。なお、調達資金は2023年
8月期から2025年8月期にかけて充当する予定であります。
① 人件費
今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採
用活動の促進と採用後の給与・賞与の支払いとして412,533千円(2023年8月期:60,839千円、2024年8月期:
132,205千円、2025年8月期:219,489千円)を充当する予定であります。
② 広告宣伝費
当社サービスにおける新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の支払いとして 298,641 千円(2023
年8月期:58,114千円、2024年8月期:109,423千円、2025年8月期: 131,104 千円)を充当する予定でありま
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第2 【売出要項】
1 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2022年9月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
大阪府大阪市鶴見区
伊良皆 教弘
370,000株
東京都品川区
ブックビルディング
普通株式 735,000 992,250,000 肥田 義光
方式
350,000株
千葉県松戸市
池田 勝彦
15,000株
計(総売出株式) ― 735,000 992,250,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出数等については今後変更される可能性があります。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
参照ください。
6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 5 に記載した振替機関と同
一であります。
7.売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,350円)で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2022年9月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都品川区
肥田 義光
374,000株
大阪府大阪市鶴見区
ブックビルディング
普通株式 759,000 1,119,525,000 伊良皆 教弘
方式
370,000株
千葉県松戸市
池田 勝彦
15,000株
計(総売出株式) ― 759,000 1,119,525,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出数等については今後変更される可能性があります。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
参照ください。
6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 4 に記載した振替機関と同
一であります。
7.売出価額の総額は、 仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)で算出した見込額であります。
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3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
普通株式 170,200 229,770,000
方式 SMBC日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 170,200 229,770,000 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 5 に記載した振替機関と同一で
あります。
5.売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,350円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
普通株式 168,300 248,242,500
方式 SMBC日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 168,300 248,242,500 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 4 に記載した振替機関と同一で
あります。
5.売出価額の総額は、 仮条件(1,400円~1,550円)の平均価格(1,475円)で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、 170,200 株を上限として、本募集及び
引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売
出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下
「グリーンシューオプション」という。)を、2022年10月28日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年10月28日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
ものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2022年9月21日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、 168,300 株を上限として、本募集及び
引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売
出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下
「グリーンシューオプション」という。)を、2022年10月28日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年10月28日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
ものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2022年9月21日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
3 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2022年8月26日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
す。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 170,200 株
(2) 募集株式の払込金額 未定(注)1
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
増加する資本金及び資本準備金
(3) 満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
に関する事項
する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。(注) 2
(4) 払込期日 2022年11月2日(水)
(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、2022年9月
12日開催予定の取締役会において決定します。
2. 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載
の本募集における引受価額と同一とし、2022年9月21日に決定します。
(訂正後)
上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2022年8月26日 及び2022年9月12日 開催の取締役会において決議した内容は、以
下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 168,300 株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき1,190円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
増加する資本金及び資本準備金
(3) 満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
に関する事項
する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。(注)
(4) 払込期日 2022年11月2日(水)
(注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2022年9月21日に決定します。
(注)1.の全文及び2.の番号削除
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第二部 【企業情報】
第3 【設備の状況】
2 【主要な設備の状況】
(訂正前)
2021年8月31日現在
帳簿価額(千円)
事業所名 従業員数
セグメントの名
設備の内容
称
(所在地) (名)
建物附属 工具、器具
ソフトウエ
その他 合計
ア
設備 及び備品
人材サービス
事業及びヘル 本社機能 9,225 2,734 ― 52 12,011 56
スケア事業
本社
(新宿区)
自社開発
ヘルスケア事
ソフトウ ― ― 25,743 ― 25,743 ―
業
エア
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3. 本社建物 は賃借であり、年間の賃借料は35,710千円であります。
(訂正後)
2021年8月31日現在
帳簿価額(千円)
事業所名 従業員数
セグメントの名
設備の内容
称
(所在地) (名)
建物附属 工具、器具
ソフトウエ
その他 合計
ア
設備 及び備品
人材サービス
事業及びヘル 本社機能 9,225 2,734 ― 52 12,011 56
スケア事業
本社
(新宿区)
自社開発
ヘルスケア事
ソフトウ ― ― 25,743 ― 25,743 ―
業
エア
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3. 建物 は賃借であり、年間の賃借料は35,710千円であります。
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