株式会社eWeLL 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社eWeLL
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         近畿財務局長
     【提出日】                         2022年9月8日
     【会社名】                         株式会社eWeLL
     【英訳名】                         eWeLL   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  中野 剛人
     【本店の所在の場所】                         大阪市中央区備後町三丁目3番3号
     【電話番号】                         06-6271-9333
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長  北村 亜沙子
     【最寄りの連絡場所】                         大阪市中央区備後町三丁目3番3号
     【電話番号】                         06-6271-9333
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長  北村 亜沙子
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
                              募集金額
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              ブックビルディング方式による募集                     63,750,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                   2,443,410,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                    469,880,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年8月12日付をもって提出した有価証券届出書および2022年8月31日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
     届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件およびブックビルディング方式に
     よる売出し2,069,500株(引受人の買取引受による売出し1,793,100株・オーバーアロットメントによる売出し276,400
     株)の売出しの条件ならびにこの募集および売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年9月8日
     に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
     お、上記引受人の買取引受による売出しについては、2022年9月8日に、日本国内において販売される株数が
     1,437,300株、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除きます。)の海外投資家に対
     して販売される株式数が355,800株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式             50,000        標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1 2022年8月12日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称および住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)ならびに「第2 売出要項」の「1 売出
           株式(引受人の買取引受による売出し)」および「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」
           に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを追加的に          行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」を
           ご参照下さい。
         4 本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式             50,000        標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1 2022年8月12日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称および住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)ならびに「第2 売出要項」の「1 売出
           株式(引受人の買取引受による売出し)」および「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」
           に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出し        276,400株     を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」を
           ご参照下さい。
         4 本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2022年9月8日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
      の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格)      で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2022年8月30日開催の取締役会において決定された払込金額(1,275円)と同額)以上の価
      額となります。       引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受
      人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      246条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格に係
      る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)に
      より決定    する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    36,800,000
     ブックビルディング方式                       50,000           63,750,000
                                                    36,800,000
         計(総発行株式)                   50,000           63,750,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であり、仮条件(1,500円~1,700円)の平均価格(1,600
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5 仮条件(1,500円~1,700円)の平均価格(1,600円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は80,000,000円となります。
      (訂正後)

       2022年9月8日に決定           された   引受価額    (1,564円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
      引受価額と異なる価額          (1,700円)      で募集を行います。
       引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      246条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格に係
      る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)に
      より決定    された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    39,100,000
     ブックビルディング方式                       50,000           63,750,000
                                                    39,100,000
         計(総発行株式)                   50,000           63,750,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であります。
     (注)5の全文削除
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2022年9月9日(金)
                 1,275           100                      2022年9月15日(木)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 2022年9月14日(水)
     (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたします。
           仮条件は1,500円以上1,700円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績および財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見および需要見通し、現在の株式市場の状況、最
           近の新規上場株の株式市場における評価ならびに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検
           討して決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年9月8日に発
           行価格および引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,275円)および2022年9月8日に
           決定  する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
           と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2022年8月12日開催の取締役会において、増加する資本金および資本準備金に関する事項として、増加する
           資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
           算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、および増加する資本準備
           金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。こ
           の取締役会決議に基づき、2022年9月8日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                      決定する予定でありま
           す。
         4 申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2022年9月16日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7   申込みに先立ち、2022年9月1日から2022年9月7日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。                                             販売に当
           たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等
           を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人およびその委託販
           売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針および社内規則等に従い販売を行う方針でありま
           す。配分の基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さ
           い。
         8 引受価額が発行価額(1,275円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2022年9月9日(金)
      1,700     1,564           782                     き
                 1,275           100                      2022年9月15日(木)
                               至 2022年9月14日(水)
                                             1,700
     (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたしました。
           公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,500円以上1,700円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
           ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数50,000株、引受人の買取引
           受による売出し1,793,100株およびオーバーアロットメントによる売出し株式数上限276,400株(以下総称し
           て「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価および上場日
           までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,700円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき1,564円と決定いたしました。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (1,700円)      と発行価額(1,275円)および2022年
           9月8日に決定       した  引受価額    (1,564円)      とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとし
           ており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2022年8月12日開催の取締役会において、増加する資本金および資本準備金に関する事項として、増加する
           資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
           算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、および増加する資本準備
           金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。こ
           の取締役会決議に基づき、2022年9月8日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                      1株につき782円と決定
           いたしました。
         4 申込証拠金       には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき1,564円)           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
           す。
         5 株式受渡期日は、2022年9月16日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人およびそ
           の委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針および社内規則等に従い販売を行う方針で
           あります。配分の基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認
           下さい。
     (注)8の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
     引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2022年9月15日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       50,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
          計                -              50,000           -
     (注) 上記引受人と           発行価格決定日(2022年9月8日)                に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契
          約の締結後、      同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
      (訂正後)

                                      引受株式数
     引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2022年9月15日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき1,564
                                               円)  を払込むことといたし
     大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       50,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き136円)     の総額は引受人
                                               の手取金となります。
          計                -              50,000           -
     (注) 上記引受人と           2022年9月8日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
          を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               73,600,000                                     53,600,000
                                 20,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           仮条件(1,500円~1,700円)の平均価格(1,600円)を基礎と
           して算出した見込額であります。               2022年8月30日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号
           所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税および地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりませ
           ん。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               78,200,000                                     58,200,000
                                 20,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2022年8月30日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
           1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税および地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりませ
           ん。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         53,600   千円については、主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金に
          15,180千円、長期借入金の返済資金の一部に                    38,420   千円を充当する予定であります。その具体的な内容は次の
          とおりであります。
          1.主力サービスiBowに付帯する新機能追加に係る設備投資資金

            当社は顧客ニーズに応じて随時改修を行いサービスの提供をしております。さらなる顧客満足度の向上を
           目指して次の設備の投資に充当する予定であります。
               事業所名
                           設備の内容            金額(千円)            資金の充当時期
              (所在地)
           本社(大阪市中央区)            医療伝送機能 ※1                    11,900       2023年12月期

                        BI(ビジネスインテリ

           本社(大阪市中央区)                                 3,280      2022年12月期
                        ジェンス)機能 ※2
           ※1 訪問看護において、介護保険のレセプトはオンライン請求ができますが、医療保険についてはまだオ
              ンライン化はされておらず、対応が検討されている状況であります。当社では今回の資金をもって医
              療保険のレセプトオンライン化に合わせた機能の開発を計画しております。
           ※2 当社サービス「iBow」等に蓄積された大量のデータを集めて分析・見える化し、サービスを利用する
              訪問看護ステーションの経営層が迅速な意思決定を行うことを助けるための機能の開発を計画してお
              ります。
              (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却
                 等の計画」をご参照下さい。
          2.借入金返済

            借入金返済資金として、2024年12月期に支払期限が到来する長期借入金の一部支払いに                                         38,420   千円を充当
           する予定であります。
            なお、手取金については、設備資金を含め具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用して
           いく方針であります。
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      (訂正後)
           上記の手取概算額         58,200   千円については、主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金に
          15,180千円、長期借入金の返済資金の一部に                    43,020   千円を充当する予定であります。その具体的な内容は次の
          とおりであります。
          1.主力サービスiBowに付帯する新機能追加に係る設備投資資金

            当社は顧客ニーズに応じて随時改修を行いサービスの提供をしております。さらなる顧客満足度の向上を
           目指して次の設備の投資に充当する予定であります。
               事業所名
                           設備の内容            金額(千円)            資金の充当時期
              (所在地)
           本社(大阪市中央区)            医療伝送機能 ※1                    11,900       2023年12月期

                        BI(ビジネスインテリ

           本社(大阪市中央区)                                 3,280      2022年12月期
                        ジェンス)機能 ※2
           ※1 訪問看護において、介護保険のレセプトはオンライン請求ができますが、医療保険についてはまだオ
              ンライン化はされておらず、対応が検討されている状況であります。当社では今回の資金をもって医
              療保険のレセプトオンライン化に合わせた機能の開発を計画しております。
           ※2 当社サービス「iBow」等に蓄積された大量のデータを集めて分析・見える化し、サービスを利用する
              訪問看護ステーションの経営層が迅速な意思決定を行うことを助けるための機能の開発を計画してお
              ります。
              (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却
                 等の計画」をご参照下さい。
          2.借入金返済

            借入金返済資金として、2024年12月期に支払期限が到来する長期借入金の一部支払いに                                         43,020   千円を充当
           する予定であります。
            なお、手取金については、設備資金を含め具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用して
           いく方針であります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2022年9月8日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人
      の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」
      において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行
      価格と同一の価格        )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
      引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
      数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
                                        合同会社RSPファンド6号
                                                       795,600株

                                        東京都千代田区大手町2丁目3番2号

                                        住友商事株式会社

     普通株式
                                                       690,000株
             ブックビルディング
                        1,793,100       2,868,960,000
                                        東京都中央区八重洲1丁目3番4号
             方式
                                        SMBCベンチャーキャピタル3号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       258,000株
                                        東京都世田谷区

                                        江尻 裕一

                                                       49,500株
                        1,793,100       2,868,960,000

     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,793,100株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して
           販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                        されることがありま
           す。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株
           数」という。)       と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定でありま
           す。国内販売株数および海外販売株数の最終的な内訳は、本募集および引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2022年9月8日)に決定されます。海外販売株数は引受人の買
           取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数に
           ついては、今後変更される可能性があります。
           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始
           される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3 振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同
           一であります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5 売出価額の総額は、           仮条件(1,500円~1,700円)の平均価格(1,600円)で算出した見込額であり、                                    国内販
           売株数   の上限   に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
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         6 売出数等については今後変更される可能性があります。
         7  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案し、    オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8  本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
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      (訂正後)
       2022年9月8日に決定           された   引受価額    (1,564円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売
      出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 1,700円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
      よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
                                        合同会社RSPファンド6号
                                                       795,600株

                                        東京都千代田区大手町2丁目3番2号

                                        住友商事株式会社

     普通株式
                                                       690,000株
             ブックビルディング
                        1,437,300       2,443,410,000
                                        東京都中央区八重洲1丁目3番4号
             方式
                                        SMBCベンチャーキャピタル3号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       258,000株
                                        東京都世田谷区

                                        江尻 裕一

                                                       49,500株
                        1,437,300       2,443,410,000

     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,793,100株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して
           販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                        されます。
           上記売出数     1,437,300株      は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、
           「国内販売株数」という。)             であり、    海外販売株数は、        355,800株であります。また、上記売出しに係る株
           式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始
           される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3 振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同
           一であります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
           て」をご参照下さい。
         6  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案した結果、       オーバーアロッ
           トメントによる売出し          276,400株     を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」および「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
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         7  本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
     (注)6の全文削除および7、8の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株
     売出価格     引受価額                 申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                申込期間       数単位          申込受付場所
     (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                       (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                自 2022年                 引受人およびその
      未定
                                          株式会社SBI証券
           未定                 未定                            未定
               9月9日(金)                 委託販売先金融商
     (注)1
                         100
          (注)2                 (注)2                            (注)3
                至 2022年                 品取引業者の本支
     (注)2
                                          東京都千代田区麹町一丁目
               9月14日(水)                 店および営業所
                                          4番地
                                          松井証券株式会社
                                          東京都港区赤坂一丁目12番

                                          32号
                                          マネックス証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目4番7号
                                          極東証券株式会社
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額および申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額および
           申込証拠金とそれぞれ同一            といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2022年9月8日)に決定いたします。                        なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
           せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2022年9月8日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2022年9月16日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人およびその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に委託販売        する方針であります。
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      (訂正後)
                       申込株
     売出価格     引受価額                 申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                申込期間       数単位          申込受付場所
     (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                       (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                自 2022年                 引受人およびその
                            1株につ              株式会社SBI証券
               9月9日(金)                 委託販売先金融商
      1,700     1,564                き                            (注)3
                         100
                至 2022年                 品取引業者の本支
                             1,700
                                          東京都千代田区麹町一丁目
               9月14日(水)                 店および営業所
                                          4番地
                                          松井証券株式会社
                                          東京都港区赤坂一丁目12番

                                          32号
                                          マネックス証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目4番7号
                                          極東証券株式会社
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額および申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額および
           申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                大和証券株式会社             1,239,900株
                           野村證券株式会社              484,200株
                           株式会社SBI証券               27,600株
                           松井証券株式会社               13,800株
                           マネックス証券株式会社               13,800株
                           極東証券株式会社               13,800株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。     なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
           差額  (1株につき136円)          の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2022年9月8日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2022年9月16日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人およびその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に委託販売      いたします。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                 442,240,000
                         276,400
             方式                           大和証券株式会社
                                 442,240,000
     計(総売出株式)            -        276,400                        -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集および引受人の買取引受による
           売出しに伴い、その需要状況を              勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限
           株式数を示したものであり、需要状況により減少し、または全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年9月16日から2022年10月14
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.グリー
           ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(1,500円~1,700円)の平均価格(1,600円)で算出した見込額であります。
         6  振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同
           一であります。
      (訂正後)

                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                 469,880,000
                         276,400
             方式                           大和証券株式会社
                                 469,880,000
     計(総売出株式)            -        276,400                        -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集および引受人の買取引受による
           売出しに伴い、その需要状況を              勘案した結果      行われる大和証券株式会社による売出しであります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年9月16日から2022年10月14
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.グリー
           ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5  振替機関の名称および住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5の全文削除および6の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                 氏名又は名称         約の内容
             自 2022年                      大和証券株式会社およ
       未定                       未定
             9月9日(金)                      びその委託販売先金融
                         100                         -       -
      (注)1                       (注)1
             至 2022年                      商品取引業者の本支店
             9月14日(水)                      および営業所
     (注)1 売出価格および申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格および申込証拠金
           とそれぞれ同一       といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 売出価格決定日(2022年9月8日)                において決定      する予定であります。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2022年
           9月16日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社およびその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                 氏名又は名称         約の内容
             自 2022年                      大和証券株式会社およ
                            1株につき
             9月9日(金)                      びその委託販売先金融
        1,700
                         100                         -       -
                               1,700
             至 2022年                      商品取引業者の本支店
             9月14日(水)                      および営業所
     (注)1 売出価格および申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格および申込証拠金
           とそれぞれ同一       の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 2022年9月8日       において決定      いたしました。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2022年
           9月16日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社およびその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      (訂正前)
       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されるこ
      とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
      関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (訂正後)

       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されま
      す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
      府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (2)海外販売の売出数(海外販売株数)

      (訂正前)
         未定
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集および引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                  勘
             案した上で、売出価格決定日(2022年9月8日)に決定されますが、海外販売株数は、引受人の買取引
             受による売出しに係る株式数の範囲内とします。
      (訂正後)

         355,800株
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集および引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                  勘
             案した結果、2022年9月8日に決定されました。
      (3)海外販売の売出価格

      (訂正前)
         未定
         (注)1 海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
              グ方式」の(注)1と同様であります。
            2 海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
              し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,700円
         (注)1.2.の全文削除
      (4)海外販売の引受価額

      (訂正前)
         未定
         (注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,564円
         (注)の全文削除
      (5)海外販売の売出価額の総額

      (訂正前)
         未定
      (訂正後)

         604,860,000円
                                19/20



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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
      による売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利
      (以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2022年10月14日を行使期限として当社株主から付与                                                 される予
      定であります。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2022年10月14日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
       なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
      返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
      トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
      式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
      による売出しに係る株式数            (276,400株)       を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的
      に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2022年10月14日を行使期限として当社株主か
      ら付与   されております。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2022年10月14日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数     (276,400株)       を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
       なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
      返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
      トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
      式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                20/20












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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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