株式会社ＦＰパートナー 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＦＰパートナー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ＦＰパートナー(E37913)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月５日
【会社名】 株式会社ＦＰパートナー
【英訳名】 FP Partner Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒木 勉
【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽一丁目５番３号
【電話番号】 03－6801－5430（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼経営企画部長 田中 克幸
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽一丁目５番３号
【電話番号】 03－6801－5430（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役兼経営企画部長 田中 克幸
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種 株式
類】
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,983,500,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 3,705,000,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,111,500,000 円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年８月18日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
1,500,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,950,000株(引受人の買取引受による売出し
1,500,000株・オーバーアロットメントによる売出し450,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
な事項を、2022年９月２日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業
情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」及び「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を
訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
３ 事業の内容
第四部 株式公開情報
第３ 株主の状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準
普通株式 1,500,000 (注)３．
となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2022年８月18日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．発行数については、2022年９月２日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載
の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売
出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照ください。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照くだ
さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準
普通株式 1,500,000
となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2022年８月18日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載
の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売
出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照くだ
さい。
(注)３．の全文削除及び４．５．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年９月13日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2022年９月２日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条
の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定す
る価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 1,500,000 2,983,500,000 1,755,000,000
計(総発行株式) 1,500,000 2,983,500,000 1,755,000,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格
（2,340円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,340円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は 3,510,000,000 円となります。
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(訂正後)
2022年９月13日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2022年９月２日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 （1,989円） と同額）以上の価額
となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条
の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定す
る価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 1,500,000 2,983,500,000 1,852,500,000
計(総発行株式) 1,500,000 2,983,500,000 1,852,500,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 仮条件（2,340円～2,600円）の平均価格（2,470
円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５． 仮条件（2,340円～2,600円）の平均価格（2,470円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は3,705,000,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2022年９月14日(水) 未定
100 2022年９月21日(水)
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３． 至 2022年９月20日(火) (注)４．
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2022年９月２日に仮条件を決定する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年９月13日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 2022年９月２日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2022年９月13日に決定する予定の引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．2022年８月18日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年９月13日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年９月22日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社
普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定
であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の
交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年９月６日から2022年９月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2022年９月14日(水) 未定
1,989 100 2022年９月21日(水)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2022年９月20日(火) (注)４．
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,340円以上2,600円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年９月13日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額 （1,989円） 及び2022年９月13日に決
定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2022年８月18日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年９月13日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年９月22日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社
普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定
であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の
交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年９月６日から2022年９月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が発行価額 （1,989円） を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
て、2022年９月21日までに
払込取扱場所へ引受価額と
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
同額を払込むことといたし
未定
ます。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目８番12号
計 ― 1,500,000 ―
(注) １．引受株式数は、2022年９月２日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2022年９月13日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,140,000
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 240,000
て、2022年９月21日までに
払込取扱場所へ引受価額と
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 30,000
同額を払込むことといたし
ます。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 30,000
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 30,000
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目８番12号 30,000
計 ― 1,500,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日（2022年９月13日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,510,000,000 19,000,000 3,491,000,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,340円）を基
礎として算出した見込額であります。 2022年９月２日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,705,000,000 19,000,000 3,686,000,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（2,340円～2,600円）の平均価格（2,470円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2022年９月２日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 3,491,000 千円については、以下の使途に充当する予定であり、それらの具体的内容は以下に記
載のとおりであります。
①設備資金
当社の保有顧客情報を分析し、既存顧客の必要とされるサービス提供を提案するCustomer Data Platform（CDP）
の構築、顧客が保険の加入内容の把握や簡易的に自身でファイナンシャルプランニングが可能になるコミュニケー
ションアプリの開発、当社システムへの外部攻撃に関してウィルス感染した端末を特定し社内ネットワークから排
除する仕組の導入などの社内インフラ強化として268百万円（2023年11月期：173百万円、2024年11月期：94百万
円）、マネードクタープレミア店舗の出店（内装費、工事費等）のための費用として720百万円（2023年11月期：
330百万円、2024年11月期：390百万円）、自社ビルの取得・ 立替 の費用として1,640百万円（2023年11月期：1,640
百万円）を充当する予定であります。
②借入金返済
りそな銀行からの借入金返済のため、700百万円（2023年11月期：700百万円）を充当する予定であります。これ
により、金利負担を軽減し、財務状況の強化を図ります。
なお、残額については、上記借入金返済への充当の追加や当社システムにおけるセキュリティ向上のための社内
インフラの強化と言った、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出等に充当する方針であります
が、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定し
た際は、継続開示書類等にて公表する予定であります。それまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
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(訂正後)
上記の手取概算額 3,686,000 千円については、以下の使途に充当する予定であり、それらの具体的内容は以下に記
載のとおりであります。
①設備資金
当社の保有顧客情報を分析し、既存顧客の必要とされるサービス提供を提案するCustomer Data Platform（CDP）
の構築、顧客が保険の加入内容の把握や簡易的に自身でファイナンシャルプランニングが可能になるコミュニケー
ションアプリの開発、当社システムへの外部攻撃に関してウィルス感染した端末を特定し社内ネットワークから排
除する仕組の導入などの社内インフラ強化として268百万円（2023年11月期：173百万円、2024年11月期：94百万
円）、マネードクタープレミア店舗の出店（内装費、工事費等）のための費用として720百万円（2023年11月期：
330百万円、2024年11月期：390百万円）、自社ビルの取得・ 建替え の費用として1,640百万円（2023年11月期：
1,640百万円）を充当する予定であります。
②借入金返済
りそな銀行からの借入金返済のため、700百万円（2023年11月期：700百万円）を充当する予定であります。これ
により、金利負担を軽減し、財務状況の強化を図ります。
なお、残額については、上記借入金返済への充当の追加や当社システムにおけるセキュリティ向上のための社内
インフラの強化と言った、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出等に充当する方針であります
が、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定し
た際は、継続開示書類等にて公表する予定であります。それまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2022年９月13日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格
と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料
を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
普通株式
によらない売出し
東京都文京区
ブックビルディング
1,500,000 3,510,000,000 黒木 勉
方式
1,500,000株
計(総売出株式) ― 1,500,000 3,510,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,340円）で算出した見込額でありま
す。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照くだ
さい。
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(訂正後)
2022年９月13日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格
と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料
を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
普通株式
によらない売出し
東京都文京区
ブックビルディング
1,500,000 3,705,000,000 黒木 勉
方式
1,500,000株
計(総売出株式) ― 1,500,000 3,705,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件（2,340円～2,600円）の平均価格（2,470円）で算出した見込額であります。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照くだ
さい。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
450,000 1,053,000,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 450,000 1,053,000,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年９月22日から2022年10月20
日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメント
による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリー
ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,340円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
450,000 1,111,500,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 450,000 1,111,500,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年９月22日から2022年10月20
日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメント
による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリー
ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（2,340円～2,600円）の平均価格（2,470円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
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第二部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
３ 【事業の内容】
(訂正前)
2017年11月期 2018年11月期 2019年11月期 2020年11月期 2021年11月期
保有契約数（件） 435,412 540,448 669,051 810,844 978,795
内、新規契約数（件） 106,929 105,036 124,963 144,657 176,095
保有顧客数 数 （人） 206,913 250,257 298,930 356,621 425,558
内、新規顧客数（人） 54,227 52,048 61,061 74,539 92,467
営業社員数（人） 978 1,253 1,544 1,737 1,858
提携企業数（社） 20 50 95 95 93
(訂正後)
2017年11月期 2018年11月期 2019年11月期 2020年11月期 2021年11月期
保有契約数（件） 435,412 540,448 669,051 810,844 978,795
内、新規契約数（件） 106,929 105,036 124,963 144,657 176,095
保有顧客数（人） 206,913 250,257 298,930 356,621 425,558
内、新規顧客数（人） 54,227 52,048 61,061 74,539 92,467
営業社員数（人） 978 1,253 1,544 1,737 1,858
提携企業数（社） 20 50 95 95 93
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
第四部 【株式公開情報】
第３ 【株主の状況】
(訂正前)
株式(自己株式
を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
合同会社FPコンサルティング 東京都文京区 本郷
5,000,000 46.73
（注）１、３ 1-35-12-702
黒木 勉（注）１、２ 東京都文京区 4,500,000 42.06
700,000 6.54
小川 実（信託口）（注）５ 東京都世田谷区
（700,000） （6.54）
黒木 真澄（注）１、４ 東京都千代田区 500,000 4.67
10,700,000 100.00
計 －
（700,000） （6.54）
(訂正後)
株式(自己株式
を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
合同会社FPコンサルティング
東京都文京区 後楽2-3-3 5,000,000 46.73
（注）１、３
黒木 勉（注）１、２ 東京都文京区 4,500,000 42.06
700,000 6.54
小川 実（信託口）（注）５ 東京都世田谷区
（700,000） （6.54）
黒木 真澄（注）１、４ 東京都千代田区 500,000 4.67
10,700,000 100.00
計 －
（700,000） （6.54）
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