株式会社ｅＷｅＬＬ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ｅＷｅＬＬ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ｅＷｅＬＬ(E37902)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年８月31日
【会社名】 株式会社ｅＷｅＬＬ
【英訳名】 eWeLL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中野 剛人
【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町三丁目３番３号
【電話番号】 06-6271-9333
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 北村 亜沙子
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町三丁目３番３号
【電話番号】 06-6271-9333
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 北村 亜沙子
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 63,750,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,868,960,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 442,240,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式に
は、日本国内において販売される株式と、引受人の関係
会社等を通じて、欧州およびアジアを中心とする海外市
場（ただし、米国およびカナダを除く。）の海外投資家
に対して販売される株式が含まれております。詳細は、
「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」をご参照下さい。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年８月12日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株
の募集の条件および旺盛な機関投資家需要が見込め、当該需要に見合う一定の流動性を確保することが必要と判断した
ためブックビルディング方式による売出し1,541,000株（引受人の買取引受による売出し1,333,500株・オーバーアロッ
トメントによる売出し207,500株）から2,069,500株（引受人の買取引受による売出し1,793,100株・オーバーアロット
メントによる売出し276,400株）への変更、ブックビルディング方式による売出しの条件ならびにこの募集および売出
しに関し必要な事項を、2022年８月30日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項ならびに
「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、および2022年８月30日開催の臨時株
主総会において定款第15条（株主総会資料の電子提供）にかかる効力発生日を規定した附則について、より適切な表現
とすべく訂正が行われたため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
４．ロックアップについて
第四部 株式公開情報
第３ 株主の状況
（添付書類の差替え）
「定款」
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 50,000 （注）３ 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１ 2022年８月12日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称および住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 発行数については、2022年８月30日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）ならびに「第２ 売出要項」の「１ 売出
株式（引受人の買取引受による売出し）」および「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」
に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」および「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」を
ご参照下さい。
５ 本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 50,000 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１ 2022年８月12日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称および住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）ならびに「第２ 売出要項」の「１ 売出
株式（引受人の買取引受による売出し）」および「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」
に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」および「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」を
ご参照下さい。
４ 本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
（注）３の全文削除および４、５の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2022年９月８日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2022年８月30日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
61,625,000 36,250,000
ブックビルディング方式 50,000
61,625,000 36,250,000
計（総発行株式） 50,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格
（1,450円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,450円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は72,500,000円となります。
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（訂正後）
2022年９月８日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2022年８月30日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 （1,275円） と同額）以上の価
額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
63,750,000 36,800,000
ブックビルディング方式 50,000
63,750,000 36,800,000
計（総発行株式） 50,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 仮条件（1,500円～1,700円）の平均価格（1,600
円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件（1,500円～1,700円）の平均価格（1,600円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は80,000,000円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定
未定 未定 未定 自 2022年９月９日(金) 未定
100 2022年９月15日(木)
（注）２
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2022年９月14日(水) （注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2022年８月30日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年９月８日に発
行価格および引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績および財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能
力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 2022年８月30日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額および2022年９月８日に決定する予定の引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３ 2022年８月12日開催の取締役会において、増加する資本金および資本準備金に関する事項として、増加する
資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、および増加する資本準備
金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。こ
の取締役会決議に基づき、2022年９月８日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定でありま
す。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2022年９月16日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2022年９月１日から2022年９月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。販売に当
たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等
を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人およびその委託販
売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針および社内規則等に従い販売を行う方針でありま
す。配分の基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さ
い。
８ 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 自 2022年９月９日(金) 未定
1,275
100 2022年９月15日(木)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2022年９月14日(水) （注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は1,500円以上1,700円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績および財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見および需要見通し、現在の株式市場の状況、最
近の新規上場株の株式市場における評価ならびに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検
討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年９月８日に発
行価格および引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額 （1,275円） および2022年９月８日に
決定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2022年８月12日開催の取締役会において、増加する資本金および資本準備金に関する事項として、増加する
資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、および増加する資本準備
金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。こ
の取締役会決議に基づき、2022年９月８日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定でありま
す。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2022年９月16日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2022年９月１日から2022年９月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。販売に当
たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等
を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人およびその委託販
売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針および社内規則等に従い販売を行う方針でありま
す。配分の基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さ
い。
８ 引受価額が発行価額 （1,275円） を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2022年９月15日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 50,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） １ 引受株式数は、2022年８月30日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２ 上記引受人と発行価格決定日（2022年９月８日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2022年９月15日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 50,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） 上記引受人と発行価格決定日（2022年９月８日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
（注）１の全文および２の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
72,500,000 52,500,000
20,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,450円）を基
礎として算出した見込額であります。 2022年８月30日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税および地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりませ
ん。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
73,600,000 53,600,000
20,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,500円～1,700円）の平均価格（1,600円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2022年８月30日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税および地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりませ
ん。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 52,500 千円については、主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金に
15,180千円、長期借入金の返済資金の一部に 37,320 千円を充当する予定であります。その具体的な内容は次の
とおりであります。
１．主力サービスiBowに付帯する新機能追加に係る設備投資資金
当社は顧客ニーズに応じて随時改修を行いサービスの提供しております。さらなる顧客満足度の向上を目
指して次の設備の投資に充当する予定であります。
事業所名
設備の内容 金額（千円） 資金の充当時期
（所在地）
本社（大阪市中央区） 医療伝送機能 ※１ 11,900 2023年12月期
BI（ビジネスインテリ
本社（大阪市中央区） 3,280 2022年12月期
ジェンス）機能 ※２
※１ 訪問看護において、介護保険のレセプトはオンライン請求ができますが、医療保険についてはまだオ
ンライン化はされておらず、対応が検討されている状況であります。当社では今回の資金をもって医
療保険のレセプトオンライン化に合わせた機能の開発を計画しております。
※２ 当社サービス「iBow」等に蓄積された大量のデータを集めて分析・見える化し、サービスを利用する
訪問看護ステーションの経営層が迅速な意思決定を行うことを助けるための機能の開発を計画してお
ります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却
等の計画」をご参照下さい。
２．借入金返済
借入金返済資金として、2024年12月期に支払期限が到来する長期借入金 37,320千円 の支払いに充当する予
定であります。
なお、手取金については、設備資金を含め具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
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（訂正後）
上記の手取概算額 53,600 千円については、主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金に
15,180千円、長期借入金の返済資金の一部に 38,420 千円を充当する予定であります。その具体的な内容は次の
とおりであります。
１．主力サービスiBowに付帯する新機能追加に係る設備投資資金
当社は顧客ニーズに応じて随時改修を行いサービスの提供 を しております。さらなる顧客満足度の向上を
目指して次の設備の投資に充当する予定であります。
事業所名
設備の内容 金額（千円） 資金の充当時期
（所在地）
本社（大阪市中央区） 医療伝送機能 ※１ 11,900 2023年12月期
BI（ビジネスインテリ
本社（大阪市中央区） 3,280 2022年12月期
ジェンス）機能 ※２
※１ 訪問看護において、介護保険のレセプトはオンライン請求ができますが、医療保険についてはまだオ
ンライン化はされておらず、対応が検討されている状況であります。当社では今回の資金をもって医
療保険のレセプトオンライン化に合わせた機能の開発を計画しております。
※２ 当社サービス「iBow」等に蓄積された大量のデータを集めて分析・見える化し、サービスを利用する
訪問看護ステーションの経営層が迅速な意思決定を行うことを助けるための機能の開発を計画してお
ります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却
等の計画」をご参照下さい。
２．借入金返済
借入金返済資金として、2024年12月期に支払期限が到来する長期借入金の 一部 支払いに 38,420千円を 充当
する予定であります。
なお、手取金については、設備資金を含め具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2022年９月８日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行
価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都千代田区大手町２丁目３番２号
住友商事株式会社
690,000株
東京都中央区銀座８丁目４番17号
合同会社ＲＳＰファンド６号
286,000株
普通株式
東京都中央区八重洲１丁目３番４号
ブックビルディング ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事
1,333,500 1,933,575,000
方式 業有限責任組合
258,000株
大阪府枚方市
中野 剛人
50,000株
東京都世田谷区
江尻 裕一
49,500株
1,333,500 1,933,575,000
計(総売出株式) － －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 1,333,500 株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州およびアジアを中心とする海外市場（ただし、米国およびカナダを除く。）の海外投資家に対して
販売（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがありま
す。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数および海外販売株数の最終的な内訳は、本募集および引受人の買取引受による売出しの需
要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2022年９月８日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買
取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数に
ついては、今後変更される可能性があります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称および住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一であります。
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４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,450円）で算出した見込額であり、 国
内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
い。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」および「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８ 本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
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（訂正後）
2022年９月８日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行
価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内１丁目９番２号
合同会社ＲＳＰファンド６号
795,600株
東京都千代田区大手町２丁目３番２号
住友商事株式会社
普通株式
690,000株
ブックビルディング
1,793,100 2,868,960,000
東京都中央区八重洲１丁目３番４号
方式
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事
業有限責任組合
258,000株
東京都世田谷区
江尻 裕一
49,500株
1,793,100 2,868,960,000
計(総売出株式) － －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 1,793,100 株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州およびアジアを中心とする海外市場（ただし、米国およびカナダを除く。）の海外投資家に対して
販売（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがありま
す。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数および海外販売株数の最終的な内訳は、本募集および引受人の買取引受による売出しの需
要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2022年９月８日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買
取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数に
ついては、今後変更される可能性があります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称および住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,500円～1,700円）の平均価格（1,600円）で算出した見込額であり、 国内販
売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
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７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」および「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８ 本募集および引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
207,500 300,875,000
方式 大和証券株式会社
207,500 300,875,000
計(総売出株式) － －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集および引受人の買取引受による
売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限
株式数を示したものであり、需要状況により減少し、または全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年９月16日から2022年10月14
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリー
ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,450円）で算出した見込額でありま
す。
６ 振替機関の名称および住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
276,400 442,240,000
方式 大和証券株式会社
276,400 442,240,000
計(総売出株式) － －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集および引受人の買取引受による
売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限
株式数を示したものであり、需要状況により減少し、または全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年９月16日から2022年10月14
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリー
ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,500円～1,700円）の平均価格（1,600円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称および住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
４．ロックアップについて
（訂正前）
本募集ならびに引受人の買取引受による売出しに関連して、 当社の大株主でありその所有する当社普通株式の一部
を売り出す中野剛人、住友商事株式会社、合同会社ＲＳＰファンド６号、 ならびに当社の大株主である北村亜沙子、
島田亨、松下智樹、 株式会社シグマクシス・インベストメント 、中尾充 および那珂通雅は、主幹事会社に対し、元引
受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2023年３月14日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」と
いう。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による
売出しおよびグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わ
ない旨を合意しております。
<後略>
（訂正後）
本募集ならびに引受人の買取引受による売出しに関連して、 当社の大株主でありその所有する当社普通株式の一部
を売り出すかつ貸株人である合同会社ＲＳＰファンド６号、 当社の大株主でありその所有する当社普通株式の一部を
売り出す住友商事株式会社、 当社の大株主かつ貸株人である島田亨、松下智樹および中尾充、 ならびに当社の大株主
である 中野剛人、 北村亜沙子、株式会社シグマクシス・インベストメントおよび那珂通雅は、主幹事会社に対し、元
引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2023年３月14日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」
という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受によ
る売出しおよびグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行
わない旨を合意しております。
<後略>
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第四部【株式公開情報】
第３【株主の状況】
（訂正前）
株式（自己株式を除
く。）の総数に対する
氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
所有株式数の割合
（％）
2,962,500 39.15
中野 剛人 (1)(2) 大阪府枚方市
(75,000) (0.99)
1,239,000 16.37
北村 亜沙子 (1)(3) 大阪市中央区
(489,000) (6.46)
東京都千代田区大手町２丁目
住友商事株式会社 (1) 1,033,500 13.66
３番２号
合同会社ＲＳＰファンド６号 東京都 中央区銀座8丁目4番17
979,500 12.94
(1) 号
島田 亨 (1)(4) 神奈川県鎌倉市 412,500 5.45
（省略）
（訂正後）
株式（自己株式を除
く。）の総数に対する
氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
所有株式数の割合
（％）
2,962,500 39.15
中野 剛人 (1)(2) 大阪府枚方市
(75,000) (0.99)
1,239,000 16.37
北村 亜沙子 (1)(3) 大阪市中央区
(489,000) (6.46)
東京都千代田区大手町２丁目
住友商事株式会社 (1) 1,033,500 13.66
３番２号
合同会社ＲＳＰファンド６号 東京都 千代田区丸の内１丁目
979,500 12.94
(1) ９番２号
島田 亨 (1)(4) 神奈川県鎌倉市 412,500 5.45
（省略）
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
添付書類 定款
（訂正前）
＜前略＞
附則
第15条 （株主総会資料の電子提供）の新設は、 会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70条）附則第１条ただし
書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）を経過し、かつ、当会社が日本国内の証券取引
所に上場する 日をもって効力が生じるものとし、その効力の発生日をもって、本附則を削除する。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
附則
第15条 （株主総会資料の電子提供）の新設は、 当社が振替株式（社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株
式）を発行している会社となった 日をもって効力が生じるものとし、その効力の発生日をもって、本附則を削除
する。
＜後略＞
20/20
