クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－外１－ 84
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年９月１日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター レト・ヒューズリ
(Reto Hösli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ８番地
( Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 15 億円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年 10 月 29 日
効力発生日 2020 年 11 月６日
有効期限 2022 年 11 月５日
発行登録番号 ２ - 外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
２－外１－１ 2020 年 11 月６日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－２ 2020 年 11 月６日 400,000,000 円 該当事項なし
２－外１－３ 2020 年 11 月６日 197,298,600 円 該当事項なし
２－外１－４ 2020 年 11 月 19 日 410,000,000 円 該当事項なし
２－外１－５ 2020 年 12 月２日 3,008,000,000 円 該当事項なし
２－外１－６ 2020 年 12 月８日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－７ 2020 年 12 月 16 日 769,000,000 円 該当事項なし
２－外１－８ 2020 年 12 月 18 日 2,220,000,000 円 該当事項なし
２－外１－９ 2020 年 12 月 28 日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 10 2021 年１月 13 日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 11 2021 年１月 15 日 541,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 12 2021 年１月 15 日 660,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 13 2021 年１月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 14 2021 年１月 22 日 2,000,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 15 2021 年１月 25 日 700,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 16 2021 年１月 25 日 250,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－ 17 2021 年２月４日 580,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 18 2021 年２月５日 3,770,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 19 2021 年３月２日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 20 2021 年３月３日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 21 2021 年３月５日 521,968,000 円 該当事項なし
２－外１－ 22 2021 年３月 12 日 1,265,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 23 2021 年３月 15 日 660,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 24 2021 年３月 17 日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 25 2021 年３月 22 日 2,508,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 26 2021 年３月 26 日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 27 2021 年４月１日 350,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 28 2021 年５月 19 日 187,479,680 円 該当事項なし
２－外１－ 29 2021 年７月２日 200,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 30 2021 年７月９日 592,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 31 2021 年８月６日 225,957,680 円 該当事項なし
２－外１－ 32 2021 年８月６日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 33 2021 年８月６日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 34 2021 年８月６日 200,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 35 2021 年８月 12 日 359,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－ 36 2021 年８月 26 日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 37 2021 年９月 17 日 522,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 38 2021 年９月 17 日 8,794,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 39 2021 年 10 月 13 日 887,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 40 2021 年 11 月 12 日 1,127,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 41 2021 年 11 月 24 日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 42 2021 年 11 月 24 日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 43 2021 年 12 月１日 4,877,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 44 2021 年 12 月６日 400,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 45 2021 年 12 月 10 日 1,259,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 46 2021 年 12 月 10 日 1,100,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 47 2021 年 12 月 14 日 1,302,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 48 2021 年 12 月 15 日 162,962,800 円 該当事項なし
２－外１－ 49 2021 年 12 月 17 日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 50 2022 年１月 14 日 1,290,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 51 2022 年１月 14 日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 52 2022 年１月 21 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 53 2022 年２月 18 日 639,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 54 2022 年２月 18 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－ 55 2022 年２月 22 日 450,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 56 2022 年３月 11 日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 57 2022 年３月 16 日 3,576,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 58 2022 年３月 17 日 1,398,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 59 2022 年３月 17 日 104,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 60 2022 年３月 17 日 177,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 61 2022 年３月 22 日 602,500,000 円 該当事項なし
２－外１－ 62 2022 年４月 18 日 1,333,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 63 2022 年４月 18 日 81,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 64 2022 年５月 13 日 204,100,000 円 該当事項なし
２－外１－ 65 2022 年６月７日 123,162,270 円 該当事項なし
２－外１－ 66 2022 年６月７日 581,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 67 2022 年６月 16 日 6,249,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 68 2022 年６月 16 日 267,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 69 2022 年７月１日 1,250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 70 2022 年７月 14 日 557,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 71 2022 年７月 15 日 15,482,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 72 2022 年７月 15 日 1,917,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 73 2022 年７月 15 日 74,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－ 74 2022 年７月 15 日 589,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 75 2022 年７月 15 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 76 2022 年８月３日 1,500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 77 2022 年８月５日 500,000,000 円 該当事項なし
6,004,000 ブラジル・レアル
２－外１－ 78 2022 年８月５日 該当事項なし
（ 152,501,600 円）（注１）
２－外１－ 79 2022 年８月 22 日 496,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 80 2022 年８月 22 日 68,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 81 2022 年８月 22 日 966,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 82 2022 年８月 22 日 11,767,000,000 円 該当事項なし
２－外１－ 83 2022 年８月 31 日 350,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 105,198,930,630 円（注２） 減額総額 ０円
（注１） 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2022 年９月 13 日に行われる予定でまだ完了し
ていない。本欄に記載された円貨換算額は１ブラジル・レアル＝ 25.40 円の換算率（ 2022 年８月
３日現在の PTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相
場の仲値の逆数とし、小数点以下第３位を四捨五入したレート）で換算している。
（注２） 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 394,801,069,370 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜クレディ・スイス・エイ・ジー 2027 年９月 29 日満期 早期償還条項付 固定利付円建社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額 又は
15 億円 売出価額の総額 15 億円
売出振替社債の総額
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行
会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人及び登録金融機関の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する 2022 年８月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ
らの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では 2022 年８月 25 日付訂正発行登録書及び 2022 年９月１日付発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
（注）発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書
の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日（ 2022 年９月１日）までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在
しない。
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また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
（ 2022 年９月１日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行 登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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