ビー・エヌ・ピー・パリバ 発行登録追補書類

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提出者 ビー・エヌ・ピー・パリバ
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                   ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    4 -外  2 - 29

    【提出書類】                    発行登録追補書類

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2022  年 8 月 22 日

    【会社名】                    ビー・エヌ・ピー・パリバ

                        (BNP   PARIBAS)
    【代表者の役職氏名】                    最高財務責任者

                        (Chief    Financial      Officer)
                        ラルス・マシュニル
                        (Lars   Machenil)
                        投資家向け広報および財務情報の責任者

                        (Head   of  Investor     Relations      and  Financial      Information)
                        クリステル・ルノー
                        (Chrystelle       Renaud)
    【本店の所在の場所】                    フランス国パリ市         9 区イタリア通り        16 番地

                        (16,   boulevard      des  Italiens,      75009   Paris,    France)
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士 柴      田 弘    典

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目               1 番 1 号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1039

    【事務連絡者氏名】                    弁護士 舩      越 輝

    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目               1 番 1 号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1116

    【発行登録の対象とした                    社債

     売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                    6 億 2,800   万円
    【発行登録書の内容】

     提出日                     2022  年 3 月 14 日

     効力発生日                     2022  年 3 月 22 日

     有効期限                     2024  年 3 月 21 日

     発行登録番号                     4 -外  2

     発行予定額又は発行残高の上限                     発行予定額         5,000   億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

       番号        提出年月日                売出金額                      減額金額
                                             訂正年月日
      4 -外  2 - 1    2022  年 4 月 15 日              715,000,000      円       該当事項なし

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                                                          発行登録追補書類
      4 -外  2 - 2    2022  年 4 月 18 日              481,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 3    2022  年 4 月 18 日             2,446,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 4    2022  年 4 月 18 日             1,386,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 5    2022  年 4 月 18 日              890,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 6    2022  年 4 月 18 日             2,324,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 7    2022  年 4 月 20 日              883,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 8    2022  年 4 月 20 日              415,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 9    2022  年 5 月 17 日              188,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 10     2022  年 5 月 23 日              850,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 11     2022  年 5 月 23 日             3,986,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 12     2022  年 6 月 1 日               300,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 13     2022  年 6 月 2 日               300,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 14     2022  年 6 月 2 日               188,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 15     2022  年 6 月 10 日             1 , 145  , 000  , 000  円       該当事項なし

      4 -外  2 - 16     2022  年 6 月 14 日             5,486,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 17     2022  年 6 月 14 日              706,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 18     2022  年 6 月 17 日             1,782,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 19     2022  年 6 月 17 日             2,326,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 20     2022  年 6 月 20 日              450,000,000      円       該当事項なし

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      4 -外  2 - 21     2022  年 6 月 20 日             4,494,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 22     2022  年 8 月 12 日              270,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 23     2022  年 8 月 12 日             1,757,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 24     2022  年 8 月 12 日             1,280,000,000       円       該当事項なし

      4 -外  2 - 25     2022  年 8 月 12 日             1,505,000,000       円       該当事項なし

                             1,560,000     ブラジル・レアル

      4 -外  2 - 26     2022  年 8 月 12 日              ( 41,106,000      円)       該当事項なし
                                         (注)
      4 -外  2 - 27     2022  年 8 月 17 日              350,000,000      円       該当事項なし

      4 -外  2 - 28     2022  年 8 月 19 日              725,000,000      円       該当事項なし

           実績合計額                      37,669,106,000        円    減額総額          0 円

    (注)本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは                              2022  年 8 月 24 日に行われる予定でまだ完了していな

        い。本欄に記載された邦貨換算額は、                    2022  年 8 月 9 日現在の     PTAX  レート終値としてブラジル中央銀行に
        より発表されたブラジル・レアル/円の換算レートの仲値の逆数                                 1 ブラジル・レアル=          26.35   円の換算
        レートで換算されている。
    【残額】                             462,330,894,000         円

    (発行予定額-実績合計額-減額総額)
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による

       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日         償還金額                減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし

         実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし         減額総額       該当事項なし

    【残高】                               該当事項     なし。

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
    【安定操作に関する事項】                   該当事項なし。

    【縦覧に供する場所】                   ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店

                        東京都千代田区丸の内一丁目                9 番 1 号
                        グラントウキョウ ノースタワー
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    第一部【証券情報】

    <ビー・エヌ・ピー・パリバ                2024  年 8 月 16 日満期 他社株転換条項付 円建社債(期限前償還条項付・デジタル型・

    ノックイン条項付)対象株式:アサヒグループホールディングス株式会社 普通株式に関する情報>

    第1【募集要項】

     該当事項なし。

    第2【売出要項】

    1 【売出有価証券】

    ( 1 )【売出社債(短期社債を除く。)】

     売出券面額の総額        または
                      6 億 2,800   万円         売出価額の総額              6 億 2,800   万円
      売出振替社債の総額
                  額面金額に対して
                  2022  年 8 月 31 日(同日を含む。)から           2022  年 11 月 16 日(同日を含まない。)まで
                   年  6.00  %
                  2022  年 11 月 16 日(同日を含む。)以降           2024  年 8 月 16 日(同日を含まない。)まで
         利 率          利率判定日における対象株価終値により以下のとおり変動する。
                    利率判定日における対象株価終値が利率判定                    価格  以上の場合
                     年  6.00  %
                    利率判定日における対象株価終値が利率判定                    価格  未満の場合
                     年  0.10  %
    2【売出しの条件】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    3【売出社債に関するその他の条件等】

     社債の要項の概要

     1.利息

     (a)各本社債は、         2022  年 8 月 31 日(以下「利息起算日」という。)から利息が付され、利息起算日(同日を含む。)

       から  2022  年 11 月 16 日(同日を含まない。)までの利息期間に関する利率は、その額面金額に対し年                                     6.00  パーセント

       とし、額面金額       200  万円の各本社債につき、           2022  年 11 月 16 日の利払期日に       25,333   円が支払われる。

     (b)   2022  年 11 月 16 日 (同日を含む。)から          2024  年 8 月 16 日 (同日を含まない。)までの各利息期間に関する利率は、

       計算代理人により以下のとおり決定され、各                    利払  期 日に、後払いで支払われ           る。

       (ⅰ)各    利率判定日     における    対象株価終値      が 利率判定価格      以上である場合には、額面金額に対し年                   6.00  パーセント

         の割合で利息が付され、各            利率判定日     の直後の利払      期 日に、額面金額       20 0 万円  の各本社債につき、         30,000   円 が支

         払われる。

       (ⅱ)各    利率判定日     における    対象株価終値      が 利率判定価格      未満の場合には、額面金額に対し年                 0.10  パーセント     の割

         合で利息が付され、各          利率判定日     の直後の利払      期 日に、額面金額       20 0 万円  の各本社債につき、         500  円が支払われ

         る。

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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第3  【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし。

    第4  【その他の記載事項】

     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に

    記載される。

      「本書および本社債に関する              2022  年 8 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、

     これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では                          2022  年 8 月 22 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見

     書に既に記載されたものについては一部を省略しています。また、発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登

     録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作

     成および交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」

    第二部【公開買付けに関する情報】


     該当事項なし。

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    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告

     書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(                      2022  年 8 月 22 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、

     追加で記載すべき事項も生じていない。

      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に

     係る発行会社の判断に重大な変更はない。

    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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    第四部【保証会社等の情報】
      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 7/7




















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。