三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-8
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月18日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 真
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 橋場 純造
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 橋場 純造
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
15億1,500万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年6月17日
効力発生日 2022年6月25日
有効期限 2024年6月24日
4-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 売出金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
4-関東1-1 2022年7月15日 13億4,600万円 - -
4-関東1-2 2022年7月15日 19億2,300万円 - -
4-関東1-3 2022年7月15日 12億3,200万円 - -
4-関東1-4 2022年7月19日 67億600万円 - -
4-関東1-5 2022年7月19日 19億5,900万円 - -
実績合計額(円) 131億6,600万円 減額総額(円) 0円
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 9,868億3,400万円
(注) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱UF
J証券ホールディングス株式会社 2024年8月14日満
期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュ
アル・カレンシー社債」(売出総額13億8,400万円)の
売出しを行うために、2022年8月16日に発行登録追補書
類(発行登録追補書類番号 4-関東1-6)を関東財
務局長に提出しましたが、2022年8月25日が当該社債の
受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが
完了していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に
加算し、また、上記の[残額]から控除することはして
いません。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし。
該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
<三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2027年8月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
クーポン 円建社債に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱UFJ証券ホールディングス株式
会社 2027年8月17日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動デジタル 15億1,500万円 15億1,500万円
クーポン 円建社債
(以下「本社債」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
(ⅰ)2022年8月26日(同日を含
む。)から2022年11月17日(同
日を含まない。)までの期間:
年3.35%
(ⅱ)2022年11月17日(同日を含
む。)から満期日(同日を含ま
ない。)までの期間:評価価格
無記名式 100万円 2027年8月17日
により以下のとおり変動する。
(イ)評価価格が基準価格以上
の場合
年3.35%
(ロ)評価価格が基準価格未満
の場合
年0.10%
2【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1)利息
(a)固定利率期間
2022年8月26日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2022年11月17日(同日を含まない。)
までの期間(以下「固定利率期間」という。)については、本社債にはその額面金額に対して年3.35%の固定利
率で利息が付され、2022年11月17日に本社債の額面金額に対して7,538円が後払いされる。(以下、固定利率期
間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)
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(b)変動利率期間
2022年11月17日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義され
る。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了す
る各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして
計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息額」と
いう。)が、2023年2月17日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年2月17日、5月17日、8
月17日および11月17日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。各
変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計
算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
(イ)関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人の単独かつ完全
な裁量により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)が基準価格(下記「(2)償還
および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利
息期間に適用される利率は、年3.35%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面
金額につき、8,375円とする。
(ロ)関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格が基準価格を下回ると判断
された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる変動利払日に
支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、250円とする。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書および本社債に関する2022年8月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、
これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2022年8月1日付訂正発行登録書及び2022年8月18日付発行登
録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略していま
す。」
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月28日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
3【臨時報告書】
該当事項なし。
4【訂正報告書】
該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
行登録追補書類提出日(2022年8月18日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も
生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録
追補書類提出日現在(2022年8月18日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
ありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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