オリックス株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
オリックス株式会社(E04762)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年8月18日
【会社名】 オリックス株式会社
【英訳名】 ORIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 井上 亮
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町 2 丁目 4 番 1 号 世界貿易センタービル南
館内
【電話番号】 03 (3435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ経理部長 五十嵐 陽
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町 2 丁目 4 番 1 号 世界貿易センタービル南
館内
【電話番号】 03 (3435)3116(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 財務部 資本市場チーム長 嶋 豊
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2021 年5月17日
【発行登録書の効力発生日】 2021 年5月25日
【発行登録書の有効期限】 2023 年5月24日
【発行登録番号】 3-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 500,000百万円
【発行可能額】 420,000 百万円
(420,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )内は発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2022年8月18日(提出日)であります。
【提出理由】 2021 年5月17日 付で提出した発行登録書の記載事項中、「第
一部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を
必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】 オリックス株式会社 大阪本社
(大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)未定
(訂正後)本発行登録により、オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を利率
0.250%~0.550%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、
担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。
券面総額又は振替社債の総額:150億円
各社債の金額:金100万円(予定)
発行価格:額面100円につき金100円(予定)
条件決定日:2022年8月26日(予定)
申込期間:2022年8月29日から2022年9月8日まで(予定)
払込期日:2022年9月9日(予定)
償還期限:2027年9月9日(予定)
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)未定
(訂正後)オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取
引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6
安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号
静銀ティーエム証券株式会社 静岡市葵区追手町1番13号
アイザワ証券株式会社 東京都港区東新橋一丁目9番1号
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目8番12号
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
西日本シティTT証券株式会社 福岡市中央区天神一丁目10番20号
むさし証券株式会社 さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号
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