トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 発行登録追補書類

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                                        トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
                                                          発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                      4  - 外1   - 3

     【提出書類】                      発行登録追補書類

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2022  年8月   23 日

     【会社名】                      トヨタ    ファイナンス       オーストラリア        リミテッド

                           (Toyota    Finance    Australia     Limited)
     【代表者の役職氏名】                      業務執行取締役

                           (Managing     Director)
                           エバン・チロヤニス
                           (Evangelos      Tsirogiannis)
     【本店の所在の場所】                      オーストラリア        2065   ニュー・サウス・ウェールズ州

                           セント・レオナルド          パシフィック・ハイウェイ            207  レベル9
                           (Level    9,  207  Pacific    Highway,     St  Leonards,     New  South
                            Wales   2065   Australia)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 廣 瀬 卓 生

     【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
     【電話番号】                      03-6775-1000

     【事務連絡者氏名】                      弁護士 黒 田 康 之

                            同  青 木 俊 介
                            同  前 田 圭一朗
     【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
     【電話番号】                      03-6775-1612

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                      社債

     【今回の売出金額】                      トヨタ    ファイナンス       オーストラリア        リミテッド

                           2027  年2月   17 日満期    米ドル建社債
                           2億  8,720   万米ドル(円貨相当額          393  億 9,522   万 4,000   円)

                           トヨタ    ファイナンス       オーストラリア        リミテッド

                           2027  年2月   17 日満期    豪ドル建社債
                           1億  7,670   万豪ドル(円貨相当額          166  億 7,517   万 9,000   円)

                           (株式会社三菱UFJ銀行が発表した                 2022  年8月   22 日現在の東京外

                           国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=
                           137.17   円及び1豪ドル=        94.37   円の換算レートで換算している。)
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     【発行登録書の内容】
       提出日                      2022  年2月1日
       効力発生日                      2022  年2月9日
       有効期限                      2024  年2月8日
       発行登録番号                      4-外1
       発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額       4,000   億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
                                         減額による

        番号        提出年月日              売出金額                      減額金額
                                         訂正年月日
       4 - 外1  - 1    2022  年2月   24 日      273  億 7,609   万 5,000   円      該当事項なし          該当事項なし

       4 - 外1  - 2    2022  年5月   16 日      242  億 7,598   万 7,290   円      該当事項なし          該当事項なし

            実績合計額              516  億 5,208   万 2,290   円       減額総額           0円

     【残額】

                           3,483   億 4,791   万 7,710   円
     (発行予定額-実績合計額-減額総額                 )
     (発行残高の上限を記載した場合)                      該当事項なし

                           該当事項なし

     【残高】
     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額                         )
                           該当事項なし

     【安定操作に関する事項】
                           該当事項なし

     【縦覧に供する場所】
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    第一部 【証券情報】

    <トヨタ     ファイナンス       オーストラリア         リミテッド      2027  年2月   17 日満期    米ドル建社債及びトヨタ             ファイ

    ナンス    オーストラリア         リミテッド      2027  年2月   17 日満期    豪ドル建社債に関する情報>
    ( 注1  ) 本書中の「TFA」とは、トヨタ                ファイナンス       オーストラリア        リミテッド     ( ABN    48  002  435  181)  を、「グ

        ループ会社」とはTFA及びTFAが支配する会社からなる経済的主体を指す。
    ( 注2  ) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
       ・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
       ・「豪ドル」、「豪セント」又は「                A$ 」はすべてオーストラリアの法定通貨を指し、
       ・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
    第1 【募集要項】

     該当事項なし

    第2 【売出要項】

    1 【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
    米ドル建社債

           売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                              2億  8,720   万米ドル
                  売出価額の総額                       2億  8,720   万米ドル
                     利率                      年率  3.54  %
    豪ドル建社債

           売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                              1億  7,670   万豪ドル
                  売出価額の総額                       1億  7,670   万豪ドル
                     利率                      年率  4.39  %
    2 【売出しの条件】

    社債の概要
    1 利息
      米ドル建社債
     (a)  各本社債の利息は、上記利率で、                 2022  年9月1日(当日を含む。)から                 2027  年2月   17 日(当日を含ま
       ない。)までこれを付し、毎年2月                  17 日及び8月      17 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年
       分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額                              1,000   米ドルの各本社債につき             17.70   米ドルで
       ある。ただし、最初の利息の支払は、                    2023  年2月   17 日に、   2022  年9月1日(当日を含む。)から                 2023  年
       2月  17 日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額                                            1,000   米ド
       ルの各本社債につき          16.32   米ドルとする。
      豪ドル建社債

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     (a)  各本社債の利息は、上記利率で、                 2022  年9月1日(当日を含む。)から                 2027  年2月   17 日(当日を含ま
       ない。)までこれを付し、毎年2月                  17 日及び8月      17 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年
       分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額                              1,000   豪ドルの各本社債につき             21.95   豪ドルで
       あ る。ただし、最初の利息の支払は、                  2023  年2月   17 日に、   2022  年9月1日(当日を含む。)から                 2023  年
       2月  17 日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額                                            1,000   豪ド
       ルの各本社債につき          20.24   豪ドルとする。
    第3 【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

    第4 【その他の記載事項】

     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

    題する書面に記載される。
     「本書及び本社債に関する              2022  年8月付発行登録目論見書(同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以
    下同じ。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。た
    だし、本書では        2022  年8月   23 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものにつ
    いては一部を省略しています。」
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    第二部 【公開買付けに関する情報】
     該当事項なし

    第三部 【参照情報】

    第1 【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2 【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有

    価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日                             (2022   年8月   23 日 ) までの間において重大な変更は生
    じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事
    項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係るTFAの判断に変更はない。
    第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし

    第四部 【保証会社等の情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。