株式会社プラップジャパン 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社プラップジャパン |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
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株式会社プラップジャパン(E05498)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年８月２日
【会社名】 株式会社プラップジャパン
【英訳名】 PRAP Japan, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴 木 勇 夫
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番２号 ミッドタウン・イースト
【電話番号】 03(4580)9111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 白 井 智 章
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番２号 ミッドタウン・イースト
【電話番号】 03(4580)9111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 白 井 智 章
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 300,939,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 48,735,000 円
(注)１ 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出
書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額で
あります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年７月25日付をもって提出した有価証券届出書並びに2022年７月27日付をもって提出した有価証券届出書の訂
正届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、そ
の他この自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事項が2022年８月２日に決定されましたので、これらに関連
する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年８月２日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2022年８月３日
(水) 至 2022年８月４日(木)」、払込期日は「2022年８月９日(火)」、受渡期日は「2022年８月10日(水)」、オー
バーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2022年８月３日(水) 至 2022年８月４日(木)」、受渡期日は
「2022年８月10日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2022年８月５日(金)から2022年８月24日(水)までの間」
となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３ 一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 45,000株を上限として 一般募集の主幹事会社である岡三証券株
式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３ 一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集の主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株
主より借受ける当社普通株式 45,000株 の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)
を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2022年８月２日(火)から2022年８月５日(金)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総
額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2022年８月２日(火)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 300,000株 305,403,000 ―
計(総発行株式) 300,000株 305,403,000 ―
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
４ 発行価額の総額は、2022年７月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
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(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 300,000株 300,939,000 ―
計(総発行株式) 300,000株 300,939,000 ―
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注)４の全文削除
(2) 【募集の条件】
(訂正前)
申込
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株
申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) 数単位
(円)
未定
(注)１、２
(発行価格等決
定日の株式会
社東京証券取
引所における
当社普通株式
未定
の終値(当日に
(注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
終値のない場
２
合は、その日
に先立つ直近
日の終値)に
0.90～1.00 を
乗じた価格(１
円未満端数切
捨て)を仮条件
とします。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2022年８月２日(火)から2022年８月５日(金)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当た
りの払込金として受取る金額)を決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場
合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算
額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定
に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト(［ＵＲＬ］https://www.prapgroup.com/ir/)(以下、「新聞等」という。)において公表しま
す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
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(訂正後)
申込
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株
申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) 数単位
(円)
1,083 1,003.13 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手
取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2022年８月３日(水)付の日本経済新聞
及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト(［ＵＲＬ］https://www.prapgroup.com/ir/)において公表します。
＜後略＞
３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、払込
期日に払込取扱場所へ発行
価額と同額を払込むことと
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 300,000株 いたします。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額(発行価格)と発行
価額との差額は引受人の手
取金となります。
計 ― 300,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、払込
期日に払込取扱場所へ発行
価額と同額を払込むことと
いたします。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 300,000株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額(発行価格)と発行
価額との差額は引受人の手
取金 (１株につき 79.87 円) と
なります。
計 ― 300,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
305,403,000 8,000,000 297,403,000
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2022年７月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
300,939,000 8,000,000 292,939,000
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
(注)３の全文削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 297,403,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当
の手取概算額上限 44,810,450 円と合わせた手取概算額合計上限 342,213,450 円について、2026年８月末までに当社子
会社であるプラップノード株式会社への投融資資金に充当 し、残額が生じた場合には、2023年８月末までに当社の
人件費等の運転資金に充当 する予定です。
上記投融資先であるプラップノード株式会社は、当社からの投融資資金について、以下のとおり充当する予定で
す。
① 同社が開発・販売するSaaS型クラウドサービス『PRオートメーション』の機能追加やセキュリティ強化等のソ
フトウェア開発費用として、2026年８月末までに120,000,000円
② 同社並びに『PRオートメーション』の認知度向上のためのマーケティング費用として、2026年８月末まで
192,213,450 円
③ 同社のカスタマーサクセス担当や営業担当等の増員に係る人件費として、2026年８月末までに30,000,000円
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 292,939,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当
の手取概算額上限 44,140,850 円と合わせた手取概算額合計上限 337,079,850 円について、2026年８月末までに当社子
会社であるプラップノード株式会社への投融資資金に充当する予定です。
上記投融資先であるプラップノード株式会社は、当社からの投融資資金について、以下のとおり充当する予定で
す。
① 同社が開発・販売するSaaS型クラウドサービス『PRオートメーション』の機能追加やセキュリティ強化等のソ
フトウェア開発費用として、2026年８月末までに120,000,000円
② 同社並びに『PRオートメーション』の認知度向上のためのマーケティング費用として、2026年８月末まで
187,079,850 円
③ 同社のカスタマーサクセス担当や営業担当等の増員に係る人件費として、2026年８月末までに30,000,000円
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
普通株式 45,000株 49,455,000
岡三証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 45,000株を上限とし
て 一般募集の主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しでありま
す。 上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金)及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取
概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］
https://www.prapgroup.com/ir/)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出
書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等
の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての
訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2022年７月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
普通株式 45,000株 48,735,000
岡三証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集の主
幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 45,000株 の売出しであります。オー
バーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、
手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの
売出価額の総額)について、2022年８月３日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［ＵＲＬ］
https://www.prapgroup.com/ir/)(新聞等)において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)３の全文削除
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２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) 単位 (円) 氏名又は名称 内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) 単位 (円) 氏名又は名称 内容
1,083 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 45,000株を上限として 一般募集の主幹事会社である岡三証券株式会社
が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出
し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等に
より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、岡三証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
は、岡三証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当
における自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行
われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集の主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主より
借受ける当社普通株式 45,000株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行
います。
＜中略＞
＜削除＞
＜後略＞
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