ダイキン工業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 ダイキン工業株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                     ダイキン工業株式会社(E01570)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          4-関東1-1
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          近畿財務局長
    【提出日】                          2022年7月21日
    【会社名】                          ダイキン工業株式会社
    【英訳名】                          DAIKIN    INDUSTRIES,LTD.
    【代表者の役職氏名】                          取締役社長       十   河   政   則
    【本店の所在の場所】                          大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル
    【電話番号】                          大阪(06)6373-4319
    【事務連絡者氏名】                          経理財務本部        財務グループ長         面   川   喜   昭
    【最寄りの連絡場所】                          大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル
    【電話番号】                          大阪(06)6373-4319
    【事務連絡者氏名】                          経理財務本部        財務グループ長         面   川   喜   昭
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          第30回無担保社債(7年債)                    20,000百万円
                              第31回無担保社債(10年債)                    20,000百万円
                                    計                          40,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                    2022年4月22日
    効力発生日                                    2022年5月2日
    有効期限                                    2024年5月1日
    発行登録番号                                    4-関東1
                                    発行予定額       300,000百万円
    発行予定額又は発行残高の上限(円)
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
        -          -           -            -          -
                             なし
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                             (なし)
     (注)   実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(                              )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
       算出した。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                         300,000百万円
                                 (300,000百万円)
                               (注)   残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                  (   )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                  した。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

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    【縦覧に供する場所】                          ダイキン工業株式会社東京支社
                              (東京都港区港南2丁目18番1号JR品川イーストビル)
                              株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
    銘柄                 ダイキン工業株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                 ―

    券面総額又は振替社債の総額(円)                 金20,000百万円

    各社債の金額(円)                 金1億円

    発行価額の総額(円)                 金20,000百万円

    発行価格(円)                 各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                 年0.459%

    利払日                 毎年1月28日および7月28日

                     1   利息支払の方法および期限
                     (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償
                        還期日という。)までこれをつけ、2023年1月28日を第1回の支払期
                        日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月28日および7月28
                        日にその日までの前半か年分を支払う。
                     (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀
    利息支払の方法
                        行営業日にこれを繰り上げる。
                     (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割
                        をもってこれを計算する。
                     (4)償還期日後は利息をつけない。
                     2   利息の支払場所
                       別記((注)「10         元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                 2029年7月27日
                     1   償還金額
                       各社債の金額100円につき金100円
                     2   償還の方法および期限
                     (1)本社債の元金は、2029年7月27日にその総額を償還する。
                     (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に
    償還の方法                    これを繰り上げる。
                     (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機
                        関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除
                        き、いつでもこれを行うことができる。
                     3   償還元金の支払場所
                       別記((注)「10         元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                 一般募集
                     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
    申込証拠金(円)
                     申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                 2022年7月21日
    申込取扱場所                 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                 2022年7月28日

                     株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                     東京都中央区日本橋兜町7番1号
                     本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保
    担保
                     されている資産はない。
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                     1   当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内
                       で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、
                       本社債と同時に発行する第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
                       を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換
                       条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合に
    財務上の特約(担保提供制限)
                       は、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す
                       る。
                     2   当社が、前項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただち
                       に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第
                       41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
                     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切
                     換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
    財務上の特約(その他の条項)                 に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特
                     約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
                     う。
     (注)    1   信用格付

          本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
          る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用
          格付業者の連絡先)
        (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
           信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日                         2022年7月21日)
           入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
           ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面
           に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-6273-7471
        (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
           信用格付:AA(ダブルA)(取得日                   2022年7月21日)
           入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
           る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され
           ている。
           問合せ電話番号:03-3544-7013
        (3)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
           信用格付:A2(シングルAツー)(取得日                      2022年7月21日)
           入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当
           社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース‐ムーディーズ・ジャパン」をクリック
           して表示される「レポート」に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-5408-4100
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実
          の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではな
          い。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ
          スク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リス
          クの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げ
          られることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
          情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
        2   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2
          号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
          条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        3   社債管理者の不設置
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
          理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        4   財務代理人、発行代理人および支払代理人
        (1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)に本社債の事務並びに発行代理人業務およ
           び支払代理人業務を委託する。
        (2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
           理関係または信託関係も有しない。
        (3)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
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        5   期限の利益喪失に関する特約
        (1)当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債の総額について期限の利益を喪失する。
           ①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ③当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
            ができないとき。
           ④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
            の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
            履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
            は、この限りではない。
           ⑤当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会に
            おいて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
           ⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
            命令を受けたとき。
        (2)前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6に定める方法によ
           り公告する。
        6   社債権者に通知する場合の公告の方法
          本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
          電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に
          よる公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都および大阪市において発行す
          る各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこ
          れを行う。
        7   社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        8   社債要項の変更
        (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更は、法
           令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の
           認可を受けなければ、その効力を生じない。
        (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        9   社債権者集会に関する事項
        (1)本社債の社債権者集会は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところに
           よる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集する
           ものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所
           定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
        (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
        (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
           ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項お
           よび招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することが
           できる。
        10   元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規
          則に従って支払われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1   引受人は本社債の
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      6,400
                                                全額につき共同し
                                                て買取引受を行
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,400
                                                う。
    三菱UFJモルガン・スタン
                                              2   本社債の引受手数
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      4,800
    レー証券株式会社
                                                料は各社債の金額
                                                100円につき金32.5
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,400
                                                銭とする。
           計                  ―             20,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

    銘柄                 ダイキン工業株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                 ―

    券面総額又は振替社債の総額(円)                 金20,000百万円

    各社債の金額(円)                 金1億円

    発行価額の総額(円)                 金20,000百万円

    発行価格(円)                 各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                 年0.544%

    利払日                 毎年1月28日および7月28日

                     1   利息支払の方法および期限
                     (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償
                        還期日という。)までこれをつけ、2023年1月28日を第1回の支払期
                        日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月28日および7月28
                        日にその日までの前半か年分を支払う。
                     (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀
    利息支払の方法
                        行営業日にこれを繰り上げる。
                     (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割
                        をもってこれを計算する。
                     (4)償還期日後は利息をつけない。
                     2   利息の支払場所
                       別記((注)「10         元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                 2032年7月28日
                     1   償還金額
                       各社債の金額100円につき金100円
                     2   償還の方法および期限
                     (1)本社債の元金は、2032年7月28日にその総額を償還する。
                     (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に
    償還の方法                    これを繰り上げる。
                     (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機
                        関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除
                        き、いつでもこれを行うことができる。
                     3   償還元金の支払場所
                       別記((注)「10         元利金の支払」)記載のとおり。
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    募集の方法                 一般募集
                     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
    申込証拠金(円)
                     申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                 2022年7月21日
    申込取扱場所                 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                 2022年7月28日

                     株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                     東京都中央区日本橋兜町7番1号
                     本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保
    担保
                     されている資産はない。
                     1   当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内
                       で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、
                       本社債と同時に発行する第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
                       を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換
                       条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合に
    財務上の特約(担保提供制限)
                       は、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す
                       る。
                     2   当社が、前項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただち
                       に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第
                       41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
                     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切
                     換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
    財務上の特約(その他の条項)                 に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特
                     約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
                     う。
     (注)     1   信用格付

          本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
          る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用
          格付業者の連絡先)
        (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
           信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日                         2022年7月21日)
           入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクショ
           ン・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面
           に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-6273-7471
        (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
           信用格付:AA(ダブルA)(取得日                   2022年7月21日)
           入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
           る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され
           ている。
           問合せ電話番号:03-3544-7013
        (3)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
           信用格付:A2(シングルAツー)(取得日                      2022年7月21日)
           入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/Pages/default_ja.aspx)の「当
           社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース‐ムーディーズ・ジャパン」をクリック
           して表示される「レポート」に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-5408-4100
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実
          の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではな
          い。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ
          スク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リス
          クの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げ
          られることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
          情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     ダイキン工業株式会社(E01570)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
        2   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2
          号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
          条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        3   社債管理者の不設置
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
          理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        4   財務代理人、発行代理人および支払代理人
        (1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)に本社債の事務並びに発行代理人業務およ
           び支払代理人業務を委託する。
        (2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
           理関係または信託関係も有しない。
        (3)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
        5   期限の利益喪失に関する特約
        (1)当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債の総額について期限の利益を喪失する。
           ①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ③当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
            ができないとき。
           ④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
            の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
            履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
            は、この限りではない。
           ⑤当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会に
            おいて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
           ⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
            命令を受けたとき。
        (2)前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6に定める方法によ
           り公告する。
        6   社債権者に通知する場合の公告の方法
          本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
          電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に
          よる公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都および大阪市において発行す
          る各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこ
          れを行う。
        7   社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        8   社債要項の変更
        (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)に定める事項を除く。)の変更は、法
           令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の
           認可を受けなければ、その効力を生じない。
        (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        9   社債権者集会に関する事項
        (1)本社債の社債権者集会は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところに
           よる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集する
           ものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所
           定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
        (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
        (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
           ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項お
           よび招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することが
           できる。
        10   元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規
          則に従って支払われる。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     ダイキン工業株式会社(E01570)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1   引受人は本社債の
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,400
                                                全額につき共同し
                                                て買取引受を行
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      6,400
                                                う。
    三菱UFJモルガン・スタン
                                              2   本社債の引受手数
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      4,800
    レー証券株式会社
                                                料は各社債の金額
                                                100円につき金35銭
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,400
                                                とする。
           計                  ―             20,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
    5  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
              40,000                   179                39,821

    (注)上記金額は、第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
       の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額39,821百万円は、30,000百万円を2022年12月12日に償還期限の到来する第19回無担保普通社
      債の償還資金に、残額を2022年9月末までに期限の到来する長期借入金の返済資金の一部に充当する予定でありま
      す。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】

     該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     ダイキン工業株式会社(E01570)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第119期(自            2021年4月1日 至           2022年3月31日)        2022年6月29日関東財務局長に提出
    2  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年7月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年6月30日に関
     東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類とされている有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」の内容については、当該有価証券報
    告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年7月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありま
    せん。
     また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在において
    もその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項について
    は、その達成を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     ダイキン工業株式会社            本店
      (大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル)
     ダイキン工業株式会社東京支社
      (東京都港区港南2丁目18番1号JR品川イーストビル)
     株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部     【保証会社等の情報】

     該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。