株式会社ヘリオス 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社ヘリオス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                       株式会社ヘリオス(E31335)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年7月19日
     【会社名】                         株式会社ヘリオス
     【英訳名】                         HEALIOS    K.K.
     【代表者の役職氏名】                         代表執行役社長CEO  鍵本 忠尚
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
     【電話番号】                         03-5962-9440
     【事務連絡者氏名】                         執行役CFO  リチャード・キンケイド
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
     【電話番号】                         03-5962-9440
     【事務連絡者氏名】                         執行役CFO  リチャード・キンケイド
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
                              (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                        13,530,000円
                              発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
                              合計額を合算した金額
                                                    2,957,330,000円
                              (注) 行使価額が修正又は調整された場合には、発行価額の総
                                  額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計
                                  額を合算した金額は増加又は減少する。
                                  また、新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が
                                  行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却し
                                  た場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金
                                  額の合計額は減少する。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項なし
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年7月12日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株予約権の募集条件、その他新株予約権発
     行に関し必要な事項が2022年7月19日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書
     の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行新株予約権証券(第18回)
           (1)募集の条件
           (2)新株予約権の内容等
          2 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第3 第三者割当の場合の特記事項
          3 発行条件に関する事項
           (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行新株予約権証券(第18回)】
      (1)【募集の条件】
      <訂正前>
     発行数            82,000個
                 金 13,366,000     円
                 (本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、発行価格に82,000を乗じた金額とす
     発行価額の総額
                 る。)
                 本新株予約権1個あたり           金 163  円 とするが、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮
                 の上で本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会決議による委任に
                 基づく当社執行役会が定める2022年7月19日から2022年7月21日までの間のいずれかの日
     発行価格            (以下「条件決定日」という。)において、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 
                 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え
                 方」に記載する方法と同様の方法で算定された結果が163円を上回る場合には、かかる算定
                 結果に基づき決定される金額とする。
     申込手数料            該当事項なし
     申込単位            1個

                 2022年8月3日       から2022年8月5日までの間のいずれかの日とする。但し、条件決定日の15
     申込期間
                 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
     申込証拠金            該当事項なし
                 株式会社ヘリオス 人事総務部
     申込取扱場所
                 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
                 2022年8月3日       から2022年8月5日までの間のいずれかの日とする。但し、条件決定日の15
     払込期日
                 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
                 2022年8月3日       から2022年8月5日までの間のいずれかの日とする。但し、条件決定日の15
     割当日
                 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
                 株式会社三菱UFJ銀行 築地支店
     払込取扱場所
                 東京都中央区築地一丁目10番6号
     (注)1 本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権(当社発行の第18回新株予約権であり、以下「本新株予
           約権」という。)に係る募集については、当社取締役会決議による委任に基づく2022年7月12日(以下「発
           行決議日」という。)開催の当社執行役会においてその発行を決議している。
                              (中略)
         8 本新株予約権の下限行使価額の決定方法
           本新株予約権の下限行使価額(下記「(2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄
           第3項第(1)号に定義する。以下同じ。)は、発行決議日に公表された上記のRxCell                                       Inc.とのライセンス契
           約に関する基本条件合意書締結に伴う株価への影響の織り込みと、資金調達の蓋然性及び既存株主の利益へ
           の配慮のバランスという観点から下限行使価額を適切な水準に保つため、発行決議日の直前取引日の東証終
           値と条件決定日の直前取引日の東証終値を比較し、                        いずれか低い方の株価を基準として、                 条件決定日におい
           て、下記「(2)新株予約権の内容等」の「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」欄第4
           項に記載のとおり決定          されます。なお、下限行使価額が発行決議日の直前取引日又は条件決定日の直前取引
           日いずれか高い方の東証終値の50%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げた金額)を下回ることはあ
           りません    。
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      <訂正後>
     発行数            82,000個
     発行価額の総額            金 13,530,000     円

     発行価格            金 165  円

     申込手数料            該当事項なし

     申込単位            1個

     申込期間            2022年8月3日

     申込証拠金            該当事項なし

                 株式会社ヘリオス 人事総務部
     申込取扱場所
                 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
     払込期日            2022年8月3日
     割当日            2022年8月3日

                 株式会社三菱UFJ銀行 築地支店
     払込取扱場所
                 東京都中央区築地一丁目10番6号
     (注)1 本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権(当社発行の第18回新株予約権であり、以下「本新株予
           約権」という。)に係る募集については、当社取締役会決議による委任に基づく2022年7月12日(以下「発
           行決議日」という。)開催の当社執行役会                    及び当社取締役会決議による委任に基づく2022年7月19日(以下
           「条件決定日」という。)開催の当社執行役会                     においてその発行        及び発行条件等       を決議している。
                              (中略)
         8 本新株予約権の下限行使価額の決定方法
           本新株予約権の下限行使価額(下記「(2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄
           第3項第(1)号に定義する。以下同じ。)は、発行決議日に公表された上記のRxCell                                       Inc.とのライセンス契
           約に関する基本条件合意書締結に伴う株価への影響の織り込みと、資金調達の蓋然性及び既存株主の利益へ
           の配慮のバランスという観点から下限行使価額を適切な水準に保つため、発行決議日の直前取引日の東証終
           値と条件決定日の直前取引日の東証終値を比較し、条件決定日において、下記「(2)新株予約権の内容
           等」の「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」欄第4項に記載のとおり決定                                            しておりま
           す 。
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      (2)【新株予約権の内容等】
      <訂正前>
     当該行使価額修正条項付            1 本新株予約権の目的となる株式の総数は8,200,000株、交付株式数(別記「新株予約権
     新株予約権付社債券等の              の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、
     特質(詳細は、別記              株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項
     「(注)1(3)本新株予              に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的
     約権を選択した理由               となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。な
     (本新株予約権の主な特              お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による
     徴)」を参照)              資金調達の額は増加又は減少する。
                 2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日以
                   降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前
                   取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普
                   通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」と
                   いう。)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価
                   額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下
                   回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の
                   行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
                 3 行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正され
                   る。
                 4 行使価額の上限:なし
                   行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、                                 条件決定基準株
                   価(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。以下同じ。)の水準
                   によって、以下のとおり決定される                。
                   (1)条件決定基準株価が342円以上である場合
                     240円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端
                     数を切り上げた金額)とする。但し、かかる金額が条件決定基準株価の50%に相当
                     する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、条件決定基準株価
                     の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下限行使価額とする。
                   (2)条件決定基準株価が342円を下回る場合
                     条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とす
                     る。但し、かかる金額が発行決議日の直前取引日の東証終値の50%に相当する金額
                     の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、発行決議日の直前取引日の
                     東証終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下限行使価額
                     とする。
                 5 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は8,200,000株(2022年6月
                   30日現在の発行済株式数に対する割合は14.87%)、交付株式数は100株で確定してい
                   る。
                 6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額
                   の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):                              1,981,366,000円        (但
                   し、  この金額は、本欄第4項に従って決定される下限行使価額について240円を基準と
                   して計算した金額であり、実際の金額は条件決定日に確定する。また、                                 本新株予約権の
                   全部又は一部は行使されない可能性がある。)
                              (中略)
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     新株予約権の行使時の払            1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     込金額              本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際
                   して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭
                   の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1
                   円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
                 2 行使価額は、当初          、条件決定日の直前取引日の東証終値(同日に終値がない場合には、
                   その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)又は下限行使価額のいずれか
                   高い方の金額      とする。但し、行使価額は、本欄第3項又は第4項に従い、修正又は調整
                   されることがある。
                 3 行使価額の修正
                  (1)割当日の翌取引日以降、本新株予約権の各修正日の直前取引日の東証終値の90%に相
                    当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(修正日価額)が、当該修正日の直
                    前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該
                    修正日以降、当該修正日価額(修正後行使価額)に修正される。
                    但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後
                    行使価額は下限行使価額とする。
                    「下限行使価額」は、条件決定基準株価の水準によって、以下のとおり決定され、本
                    欄第4項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。
                   ① 条件決定基準株価が342円以上である場合
                     240円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端
                     数を切り上げた金額)とする。但し、かかる金額が条件決定基準株価の50%に相当
                     する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、条件決定基準株価
                     の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下限行使価額とする。
                   ② 条件決定基準株価が342円を下回る場合
                     条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とす
                     る。但し、かかる金額が発行決議日の直前取引日の東証終値の50%に相当する金額
                     の1円未満の端数を切り上げた金額を下回る場合には、発行決議日の直前取引日の
                     東証終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額を下限行使価額
                     とする。
                  (2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行使請求の
                    受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号に定める払込みの際に、本
                    新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
                              (中略)
     新株予約権の行使により            金 2,817,766,000       円 (本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
     株式を発行する場合の株            別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調
     式の発行価額の総額            整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に全部
                 又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上
                 記金額は減少する。
                              (中略)
     (注)1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
          (2)本新株予約権の商品性
           ① 本新株予約権の構成
                              (中略)
            ・本新株予約権の行使価額は、当初                 、条件決定基準株価又は下限行使価額のいずれか高い方の金額                             です
             が、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終
             値の90%に相当する価額に修正されます。但し、行使価額の下限(下限行使価額)は                                       、本新株予約権の
             発行要項に従って条件決定日に決定されますが                      、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合
             には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
                              (中略)
           ④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
            ・割当予定先は、(ⅰ)割当日の翌取引日以降、2025年7月4日までの間のいずれかの5連続取引日の東証
             終値の全てが      (a)条件決定基準株価が342円(発行決議日の直前取引日の東証終値)以上である場合は下
             限行使価額、(b)条件決定基準株価が342円(発行決議日の直前取引日の東証終値)を下回る場合は条件
             決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額                                 (但し、「(2)新株予約権の
             内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号又は第(4)号に掲げる事由が生じた場合
             には、同項の定めに準じて調整した金額とします。)(以下「取得請求基準価格」という。)を下回っ
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             た場合、(ⅱ)2025年7月7日以降2025年7月11日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割に
             つき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会又は取締役会決議の委任に基づく執
             行 役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、
             (ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合又
             は(ⅴ)当該買取契約に定める禁止行為を行った若しくは割当予定先から要求される行為を行わなかった
             場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がな
             された場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払う
             ことにより残存する本新株予約権を全て取得します。
                              (後略)
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      <訂正後>
     当該行使価額修正条項付            1 本新株予約権の目的となる株式の総数は8,200,000株、交付株式数(別記「新株予約権
     新株予約権付社債券等の              の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、
     特質(詳細は、別記              株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項
     「(注)1(3)本新株予              に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的
     約権を選択した理由               となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。な
     (本新株予約権の主な特              お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による
     徴)」を参照)              資金調達の額は増加又は減少する。
                 2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日以
                   降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前
                   取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普
                   通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」と
                   いう。)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価
                   額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下
                   回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の
                   行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
                 3 行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正され
                   る。
                 4 行使価額の上限:なし
                   行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、                                 発行決議日の直
                   前取引日の東証終値の70%に相当する240円である(別記「新株予約権の行使時の払込
                   金額」欄第3項第(1)号を参照。)                。
                 5 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は8,200,000株(2022年6月
                   30日現在の発行済株式数に対する割合は14.87%)、交付株式数は100株で確定してい
                   る。
                 6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額
                   の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):                              1,981,530,000円        (但
                   し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
                              (中略)
     新株予約権の行使時の払            1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     込金額              本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際
                   して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭
                   の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1
                   円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
                 2 行使価額は、当初          359円   とする。但し、行使価額は、本欄第3項又は第4項に従い、修
                   正又は調整されることがある。
                 3 行使価額の修正
                  (1)割当日の翌取引日以降、本新株予約権の各修正日の直前取引日の東証終値の90%に相
                    当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(修正日価額)が、当該修正日の直
                    前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該
                    修正日以降、当該修正日価額(修正後行使価額)に修正される。
                    但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が                     240円(但し、本欄第4項第(1)号乃至第
                    (5)号による調整を受ける。以下「                下限行使価額      」という。)      を下回る場合には、修
                    正後行使価額は下限行使価額とする。
                  (2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行使請求の
                    受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号に定める払込みの際に、本
                    新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
                              (中略)
                                 8/13




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     新株予約権の行使により            金 2,957,330,000       円
     株式を発行する場合の株            別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調
     式の発行価額の総額            整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に全部
                 又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上
                 記金額は減少する。
                              (中略)
     (注)1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
          (2)本新株予約権の商品性
           ① 本新株予約権の構成
                              (中略)
            ・本新株予約権の行使価額は、当初                 359円   ですが、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日以降、
             当該通知が行われた日の直前取引日の東証終値の90%に相当する価額に修正されます。但し、行使価額
             の下限(下限行使価額)は             240円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額)であ
             り 、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額とな
             ります。
                              (中略)
           ④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
            ・割当予定先は、(ⅰ)割当日の翌取引日以降、2025年7月4日までの間のいずれかの5連続取引日の東証
             終値の全てが      240円   (但し、「(2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
             4項第(2)号又は第(4)号に掲げる事由が生じた場合には、同項の定めに準じて調整した金額としま
             す。)(以下「取得請求基準価格」という。)を下回った場合、(ⅱ)2025年7月7日以降2025年7月11
             日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しな
             い場合は、取締役会又は取締役会決議の委任に基づく執行役会)で承認決議した後、当該吸収分割若し
             くは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契
             約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合又は(ⅴ)当該買取契約に定める禁止行為を行った若
             しくは割当予定先から要求される行為を行わなかった場合、当社に対して通知することにより、本新株
             予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に
             従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権を全て取得しま
             す。
                              (後略)
                                 9/13










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     2【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      <訂正前>
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             2,817,766,000                                     2,807,766,000
                                 10,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した
           金額であります。
         2 払込金額の総額の算定に用いた発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値等の数値を前提とし
           て算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。
         3  払込金額の総額        の算定に用いた本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額については、発行決
           議日の直前取引日の東証終値を当初の行使価額であると仮定し                             、全ての本新株予約権が           発行決議日の直前取
           引日の東証終値       で行使されたと仮定して算出された金額です。                      実際の当初の行使価額は条件決定日に決定さ
           れ、また、     行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計
           額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当
           社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及
           び発行諸費用の概算額は減少します。
         4  発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作
           成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計であります。
         5  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      <訂正後>

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             2,957,330,000                                     2,947,330,000
                                 10,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した
           金額であります。
         2  払込金額の総額        は 、全ての本新株予約権が           当初の行使価額       で行使されたと仮定して算出された金額です。行
           使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は
           減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した
           本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用
           の概算額は減少します。
         3  発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作
           成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計であります。
         4  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
     (注)2の全文削除並びに3、4及び5の番号変更
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      (2)【手取金の使途】
      <訂正前>
           上記差引手取概算額           2,807,766,000円        につきましては、前記「1 新規発行新株予約権証券(第18回) 
          (2)新株予約権の内容等 (注)1(1)」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する予定でありま
          す。
                 具体的な使途                     金額(百万円)             支出予定時期
                                            2,807
     eNK細胞を用いたパイプラインの研究開発に係る費用                                           2022年8月~2025年8月
                                            2,807
                   合計
                              (後略)
      <訂正後>

           上記差引手取概算額           2,947,330,000円        につきましては、前記「1 新規発行新株予約権証券(第18回) 
          (2)新株予約権の内容等 (注)1(1)」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する予定でありま
          す。
                 具体的な使途                     金額(百万円)             支出予定時期
                                            2,947
     eNK細胞を用いたパイプラインの研究開発に係る費用                                           2022年8月~2025年8月
                                            2,947
                   合計
                              (後略)
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    第3【第三者割当の場合の特記事項】
     3【発行条件に関する事項】
      (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
      <訂正前>
         当社は、本新株予約権の発行決議日付で、RxCell                        Inc.とのライセンス契約に関する基本条件合意書締結を公表
        しております。当社は、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、かかる公表に伴う株価
        への影響の織り込みのため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権
        の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定                                  する予定です      。
         上記に従って、当社は発行決議日時点                   の 本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び割当
        予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約に定められた諸条件を考
        慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区
        霞が関三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)(以下「プルータス・コンサルティング」という。)に依
        頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動
        率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シ
        ミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取
        得条項(コール・オプション)については発動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の
        場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は資金調達のために株価水準に留意しながら行使指定を行い、割当予
        定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資
        金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行使可能な期間に限る。)にわたって一様に分散的な権利行使がさ
        れること、③株価が取得請求基準価格を5営業日連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得
        を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。当社は、当該評価を参考にして、発行決議日時点の本新株
        予約権1個あたりの払込金額              を、当該評価      と同額   となる   金163円と決定しました。            なお、当社及び当社監査委員会
        による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新株予約権の払込金額を最終的に決
        定する際に行いますが、           当社は、本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法
        であると考えており、また、当社監査委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、                                             当該決定方法に
        基づき本新株予約権の払込金額を決定するという                       執行役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められな
        いという趣旨の意見を得ております。
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      <訂正後>
         当社は、本新株予約権の発行決議日付で、RxCell                        Inc.とのライセンス契約に関する基本条件合意書締結を公表
        しております。当社は、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、かかる公表に伴う株価
        への影響の織り込みのため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権
        の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定                                  しました    。
         上記に従って、当社は発行決議日時点                   及び条件決定日時点における             本新株予約権の価値を算定するため、本新株
        予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契
        約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサル
        ティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)(以下「プルータス・コンサル
        ティング」という。)に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、                                     両時点の本新株予約権の価値につ
        いて、   権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新
        株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評
        価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項(コール・オプション)については発動の
        タイミングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は資
        金調達のために株価水準に留意しながら行使指定を行い、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこ
        ととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行
        使可能な期間に限る。)にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③株価が取得請求基準価格を5営業日
        連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しており
        ます。当社は、当該評価を参考にして、発行決議日時点の本新株予約権1個あたりの払込金額                                           として、発行決議日
        時点における評価結果          と同額   である   金163円と決定しました。            また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で2022年7
        月19日を条件決定日とし、条件決定日時点において想定される本新株予約権1個あたりの払込金額を、条件決定日
        時点における評価結果と同額である金165円と決定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より
        既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個あたりの払込金額を金165円と決定し
        ました。    当社は、    本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による本新株予約
        権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、                               本新株予約権の払込金額の決定方法                及び本新株
        予約権の払込金額        は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると考えており、                               本新株予約権の発行が有利発
        行に該当しないものと判断いたしました。                    また、当社監査委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結
        果、  以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の                                   執行役の判断について、法令に違
        反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。
        (ⅰ)本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要であると考
           えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること
        (ⅱ)プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っている
           ものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認めら
           れること
        (ⅲ)当社執行役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼しているこ
           と
        (ⅳ)プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査委員会への具体的な説明が行われたうえで、評
           価報告書が提出されていること
        (ⅴ)取締役会決議の委任に基づき、本新株予約権の発行に係る決議を行った執行役会において、プルータス・コ
           ンサルティングの評価報告書を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われて
           いること
        (ⅵ)本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣行につい
           て、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏まえた報告が実務担
           当者から本新株予約権の発行を担当する執行役及び監査委員会になされていること
                                13/13






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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。