トヨタ モーター クレジット コーポレーション 発行登録追補書類

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提出者 トヨタ モーター クレジット コーポレーション
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                         トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    3  - 外1   - 3

    【提出書類】                    発行登録追補書類

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2022  年7月20日

    【会社名】                    トヨタ    モーター     クレジット      コーポレーション

                        ( Toyota    Motor   Credit    Corporation)
    【代表者の役職氏名】                    社長兼主席業務執行役員

                        ( President      and  Chief   Executive      Officer)
                        マーク・テンプリン
                        (Mark   Templin    )
    【本店の所在の場所】                    アメリカ合衆国         75024-5965      テキサス州      プレイノ

                        W2-5A     ヘッドクウォーターズ・ドライブ                  6565番地
                        (6565   Headquarters       Drive,    W2-5A,    Plano,    Texas
                         75024-5965,       United    States)
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士  廣 瀬 卓 生

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士  黒 田 康 之

                         同   井 上 貴美子
                         同   渡 邉 真 琴
    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1672

    【発行登録の対象とした                    社債

     売出有価証券の種類】
                        トヨタ    モーター     クレジット      コーポレーション

    【今回の売出金額】
                        2027  年7月満期      米ドル建社債
                        6億2,504万米ドル(円貨相当額864億1,178万円)
                        トヨタ    モーター     クレジット      コーポレーション

                        2027  年7月満期      豪ドル建社債
                        5億8,339.4万豪ドル(円貨相当額549億2,654.51万円)
                        トヨタ    モーター     クレジット      コーポレーション

                        2027  年7月満期      ニュージーランドドル建社債
                        8,918.2    万ニュージーランドドル(円貨相当額75億8,492.91万円)
                        ( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2022年7月19日現在の東京外国為替

                        市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=138.25円、1豪
                        ドル=94.15円及び1ニュージーランドドル=85.05円の換算レートで換
                        算している。)
    【発行登録書の内容】

                         2021年6月15日

     提出日
                                 1/5


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                                         トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
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                         2021年6月23日
     効力発生日
                         2023年6月22日

     有効期限
                         3  - 外1

     発行登録番号
     発行予定額又は発行残高の上限                     発行予定額 1兆5,000億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                           減額による

         番号          提出年月日             売出金額                      減額金額
                                           訂正年月日
      3  - 外1   - 1
                 2021  年7月16日           330  億4,993万円          該当事項なし          該当事項なし
      3  - 外1   - 2

                 2021  年10月19日         720  億4,595.655万円            該当事項なし          該当事項なし
             実績合計額               1,050   億9,588.655万円            減額総額            0円

    【残額】

    (発行予定額-実績合計額-減額総額                   )      1兆3,949億411.345万円
    (発行残高の上限を記載した場合)                         該当事項なし

    【残  高 】                      該当事項なし

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額                           )
    【安定操作に関する事項】                         該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                         該当事項なし

                                 2/5










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    第一部 【証券情報】

    <トヨタ     モーター     クレジット      コーポレーション          2027年7月満期         米ドル建社債、トヨタ            モーター     クレ

      ジット    コーポレーション          2027年7月満期         豪ドル建社債及びトヨタ              モーター     クレジット      コーポレー
      ション    2027年7月満期         ニュージーランドドル建社債に関する情報>
     (注1) 本書中の「TMCC」とは、トヨタ                   モーター     クレジット      コーポレーションを、「グループ会社」とは、TMCC及
          びその連結子会社を指す。
     (注2) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
         ・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
         ・「豪ドル」又は「豪セント」はすべてオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
         ・「ニュージーランドドル」又は「ニュージーランドセント」はすべてニュージーランドの法定通貨を指し、
         ・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
    第1 【募集要項】

     該当事項なし

    第2 【売出要項】

    1  【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】
    米ドル建社債

          売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                              6 億 2,504   万米ドル
                 売出価額の総額                       6億2,504万米ドル
                    利率                      年率3.70%
    豪ドル建社債

          売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                              5 億 8,339.4    万豪ドル
                 売出価額の総額                       5 億8,339.4万豪ドル
                    利率                      年率4.64%
    ニュージーランドドル建社債

          売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                           8,918.2    万ニュージーランドドル
                 売出価額の総額                    8,918.2    万ニュージーランドドル
                    利率                      年率4.76%
    2  【売出しの条件】

     社債の概要
     1 利息
      米ドル建社債
       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2022年7月28日(当日を含む。)から2027年7月22日(当日を含まな
        い。)までこれを付し、毎年1月22日及び7月22日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を
        後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき18.50米ドルであ
        る。ただし、最初の利息の支払は、2023年1月22日に、2022年7月28日(当日を含む。)から2023年1
        月22日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000米ドルの
        各本社債につき17.88米ドルとする。
                                 3/5


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                                                          発行登録追補書類
      豪ドル建社債

       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2022年7月28日(当日を含む。)から2027年7月22日(当日を含まな
        い。)までこれを付し、毎年1月22日及び7月22日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を
        後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき23.20豪ドルであ
        る。ただし、最初の利息の支払は、2023年1月22日に、2022年7月28日(当日を含む。)から2023年1
        月22日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000豪ドルの
        各本社債につき22.43豪ドルとする。
      ニュージーランドドル建社債

       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2022年7月28日(当日を含む。)から2027年7月22日(当日を含まな
        い。)までこれを付し、毎年1月22日及び7月22日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を
        後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000ニュージーランドドルの各本社債につき
        23.80ニュージーランドドルである。ただし、最初の利息の支払は、2023年1月22日に、2022年7月28
        日(当日を含む。)から2023年1月22日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、そ
        の金額は額面金額1,000ニュージーランドドルの各本社債につき23.01ニュージーランドドルとする。
    第3 【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

    第4 【その他の記載事項】

     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

    題する書面に記載される。
     「本書及び本社債に関する2022年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま

    すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2022年7月20日付発行登録追補書類のう
    ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
    第二部 【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし

    第三部 【参照情報】

    第1 【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2 【参照書類の補完情報】

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                                                          発行登録追補書類
     上記の参照書類である有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報
    告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年7月20日)までの間において重大な変更は生じておら
    ず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
     また、当該有価証券報告書には                将来に関する事項         が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、

    当該事項に係るTMCCの判断に変更はない。
    第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし

    第四部 【保証会社等の情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 5/5















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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