フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類

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提出者 フィンランド地方金融公社
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                   フィンランド地方金融公社(E06087)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                     4 -外債   1 - 42

    【提出書類】                     発行登録追補書類

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022  年 7 月 20 日

    【発行者の名称】                     フィンランド地方金融公社

                          (Municipality       Finance    Plc)
    【代表者の役職氏名】                     Hannu-Pekka      Ylimommo

                          Senior    Legal   Counsel
                          ( 上級法律顧問      )
                          Karoliina     Kajova
                          Senior    Manager,     Funding
                          ( 資金調達部上級マネージャー             )
    【代理人の氏名又は名称】                     弁護士 田 中  収

    【住所】                     東京都千代田区大手町一丁目             1 番 1 号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                     弁護士 田 中  収

    【住所】                     東京都千代田区大手町一丁目             1 番 1 号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1025

    【今回の売出金額】                     504,000,000      円

                                 1/6











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    【発行登録書の内容】
     提出日                      2022  年 1 月 14 日

     効力発生日                      2022  年 1 月 23 日

     有効期限                      2024  年 1 月 22 日

     発行登録番号                      4 -外債   1

     発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額       6,000   億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

        番号         提出年月日                売出金額                    減額金額
                                             訂正年月日
      4 -外債   1 - 1     2022  年 2 月 18 日              2,077,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 2     2022  年 3 月 11 日              1,000,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 3     2022  年 3 月 11 日               585,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 4     2022  年 3 月 11 日               500,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 5     2022  年 3 月 29 日               800,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 6     2022  年 4 月 1 日              1,020,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 7     2022  年 4 月 1 日               300,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 8     2022  年 4 月 1 日               380,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 9     2022  年 4 月 1 日               733,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 10     2022  年 4 月 1 日               537,420,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 11     2022  年 4 月 1 日               300,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 12     2022  年 4 月 14 日               233,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 13     2022  年 4 月 14 日               517,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 14     2022  年 4 月 14 日              1,152,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 15     2022  年 4 月 18 日               645,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 16     2022  年 4 月 18 日               540,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 17     2022  年 4 月 18 日               426,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 18     2022  年 4 月 20 日               519,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 19     2022  年 4 月 20 日              1,404,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 20     2022  年 5 月 27 日               539,400,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 21     2022  年 5 月 27 日              2,339,100,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 22     2022  年 5 月 31 日               300,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 23     2022  年 6 月 3 日              1,046,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 24     2022  年 6 月 14 日               550,000,000      円      該当事項なし

                                 2/6


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      4 -外債   1 - 25     2022  年 6 月 15 日               45,000,000     円      該当事項なし
      4 -外債   1 - 26     2022  年 6 月 17 日              1,870,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 27     2022  年 6 月 17 日              1,380,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 28     2022  年 6 月 30 日               500,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 29     2022  年 7 月 1 日               400,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 30     2022  年 7 月 1 日              1,316,000,000       円      該当事項なし

                               350,000,000      メキシコペソ
      4 -外債   1 - 31     2022  年 7 月 1 日                          該当事項なし
                               (2,373,000,000       円 )( 注 1)
                               292,000,000      インドルピー
      4 -外債   1 - 32     2022  年 7 月 1 日                          該当事項なし
                                (508,080,000      円 )( 注 2)
      4 -外債   1 - 33     2022  年 7 月 1 日               580,000,000      円      該当事項なし
      4 -外債   1 - 34     2022  年 7 月 1 日              1,500,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 35     2022  年 7 月 1 日               500,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 36     2022  年 7 月 1 日               487,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 37     2022  年 7 月 15 日              1,571,000,000       円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 38     2022  年 7 月 19 日               522,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 39     2022  年 7 月 19 日               838,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 40     2022  年 7 月 20 日               220,000,000      円      該当事項なし

      4 -外債   1 - 41     2022  年 7 月 20 日               667,000,000      円      該当事項なし

            実績合計額                      33,720,000,000       円   減額総額        0 円

    ( 注 1)  本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは                        2022  年 7 月 29 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に

    記載された円貨換算額は、株式会社三菱                  UFJ  銀行が発表した       2022  年 6 月 30 日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直
    物売買相場の仲値である           1 メキシコペソ=       6.78  円の換算レートで換算している。
    ( 注 2)  本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは                        2022  年 7 月 29 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に

    記載された円貨換算額は、株式会社三菱                  UFJ  銀行が発表した       2022  年 6 月 30 日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直
    物売相場と対顧客電信買相場             ( 参考相場    ) の仲値である      1 インドルピー=       1.74  円の換算レートで換算している。
    【残額】

     ( 発行予定額-実績合計額-減額総額                )   566,280,000,000        円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額              減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし
           実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし        減額総額      該当事項なし
    【残高】                       該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                       該当事項なし

       注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。

                                  フィンランド地方金融公社
         「発行者」または「公社」………………………………
                                  (Municipality       Finance    Plc)
                                 3/6


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                                                   フィンランド地方金融公社(E06087)
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                                  フィンランド地方政府保証機構
         「保証者」または「地方政府保証機構」………………
                                  (The   Municipal     Guarantee     Board)
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    第一部【証券情報】

    < フィンランド地方政府保証機構保証付                  フィンランド地方金融公社             2024  年 7 月 12 日 満期   期限前償還条項付         日経平均株価・

    S&P500    複数株価指数連動デジタルクーポン                 円建債券    に関する情報      >
    第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし。
    第2【売出債券に関する基本事項】

    1【売出要項】
        券面総額          504,000,000      円

       売出価格の総額            504,000,000      円

                  ( ⅰ ) 2022  年 7 月 29 日(当日を含む。)から            2022  年 10 月 12 日(当日を含まない。)までの

                   期間:年    1.70  %
                  ( ⅱ ) 2022  年 10 月 12 日(当日を含む。)から満期償還日または(場合により)期限前                              償還

                   日 (いずれも当日を含まない。)までの期間:
         利率

                  (イ)   すべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格以上の場合
                     年 5.00  %
                  (ロ)   いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格未満の場

                    合
                     年 1.70  %
    2【利息支払の方法】

       適用利率の決定

       各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われる額面金額                               100  万円の各本債券につき支払われる利息額(                    1
      円未満を四捨五入する。)は、計算代理人(以下に定義される。)により以下に従って決定される。
       (1)   固定利率:      2022  年 7 月 29 日(当日を含む。)から            2022  年 10 月 12 日(当日を含まない。)までの期間について

        は、年   1.70  %。すなわち、額面金額            100  万円の各本債券につき、            2022  年 10 月 12 日に、その日(当日を含まな
        い。)までの利息として、            3,447   円が後払いされる。
       (2)   変動利率:      2022  年 10 月 12 日 (当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利

        息期間」という。)については、                2023  年 1 月 12 日 を初回とし満期償還日を最終回とする利払日(以下「変動利払
        日」という。)に、各変動利払日(当日を含まない。)までの                             3 ヶ月間の期間についての利息が後払いされる。
        変動利息期間中の各利息期間に適用される利率および各変動利払日に支払われる額面金額                                         100  万円  の各本債券の
        利息額は、計算代理人の単独かつ完全な裁量により以下に従って決定される。
        (ⅰ) 関連する評価日(以下に定義される。)におけるすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価

           格と等しいかそれを上回ると計算代理人がその単独かつ完全な裁量で決定した場合、かかる変動利払日
           (当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年                               5.00  %とし、かかる変動利払日に額面
           金額  100  万円の各本債券につき、           12,500   円が支払われる。
        (ⅱ) 関連する評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価格を下回

           ると計算代理人がその単独かつ完全な裁量で決定した場合、かかる変動利払日(当日を含まない。)に終
                                 5/6


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           了する利息期間に適用される利率は、年                   1.70  %とし、かかる変動利払日に額面金額                  100  万円の各本債券に
           つき、   4,250   円が支払われる。
      「計算代理人」とは、                ジェー・ピー・モルガン・エスイーまたはその承継人                         をいう。

    第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

     該当事項なし。
    第4【法律意見】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第5【その他の記載事項】

     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
    記載される。
     「本書および本債券に関する             2022  年 7 月 付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、こ

     れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では                          本債券に関する       2022  年 7 月 20 日 付発行登録追補書類のうち、同
     発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
    第二部【参照情報】

    第1【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第2【参照書類の補完情報】

     該当なし。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当なし。
                                 6/6







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