ソニーフィナンシャルグループ株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
ソニーフィナンシャルグループ株式会社(E05714)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月15日
【会社名】 ソニーフィナンシャルグループ株式会社
【英訳名】 Sony Financial Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 岡 昌志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 03-5290-6500(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 長潟 嘉一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 03-5290-6500(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 長潟 嘉一
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年９月23日
効力発生日 2020年10月１日
有効期限 2022年９月30日
発行登録番号 ２－関東１
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 40,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
－ － － － －
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 40,000百万円
(40,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額 (下
段 ( ) 書きは発行価額の総額の合計額) に基づき
算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/5
EDINET提出書類
ソニーフィナンシャルグループ株式会社(E05714)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債 (短期社債を除く。) 】
銘柄 ソニーフィナンシャルグループ株式会社第５回無担保社債
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金１億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.380％
利払日 毎年１月22日および７月22日
１．利息支払の方法および期限
(１) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、2023年１月22日を第１回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年１月22日および７月22日の２
回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(２) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払いは前銀行営業日に繰り上げる 。
(３) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年間の日割をもってこれを計算する。
(４) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記「(注)９.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2027年７月22日
１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法および期限
(１) 本社債の元金は、2027年７月22日にその総額を償還する。
(２) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは
前銀行営業日に繰り上げる 。
償還の方法
(３) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定め
られる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記「(注)９.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
2/5
EDINET提出書類
ソニーフィナンシャルグループ株式会社(E05714)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年７月15日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年７月22日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
担保
めに特に留保されている資産はない。
当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行し、または国内
で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約
(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている
無担保社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社債の
財務上の特約(担保提供制限) ためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定す
る。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担
保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予
約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の
債務の担保に供しない旨を約することをいう。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財
財務上の特約(その他の条項) 務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が
自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)からＡＡ－(ダブルＡマイ
ナス)の信用格付を2022年７月15日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動
性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するも
のではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。ま
た、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、
完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情によ
り情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ： 電話番号 03-6273-7471
２．振替社債
(１) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
る。
(２) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にか
かる社債券は発行されない。
３．社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
４．担保権設定の場合の公告
当社が本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。
５．期限の利益喪失
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
けて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとす
る。
(１) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項に定める利息の支払いを怠り、７日を経過してもこれを履行ま
たは解消することができないとき。
(２) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(３) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
3/5
EDINET提出書類
ソニーフィナンシャルグループ株式会社(E05714)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(４) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
履 行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでな
い。
(５) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
(６) 当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(７) 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
６．社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
各１種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
る。
７．社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
８．社債権者集会の招集
(１) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第１号に定める種類をいう。)の社債(以下「本
種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
の３週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(２) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(３) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理
由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
９．元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って支払われる。
10．財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
１．引受人は本社債の
3,400
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
レー証券株式会社
全額につき、連帯
して買取引受を行
う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 3,300
２．本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金27.5
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,300
銭とする。
計 － 10,000 －
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
３ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 40 9,960
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,960百万円は、全額を2022年12月７日に償還期日が到来する第３回無担保社債の償還資金の
一部に充当する予定であります。
4/5
EDINET提出書類
ソニーフィナンシャルグループ株式会社(E05714)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第２ 【売出要項】
該当事項はありません。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４ 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第18期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 2022年６月27日関東財務局長に提出
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の
提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2022年７月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事
項については、その達成を保証するものではありません。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 本店
( 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 )
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
5/5
