クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 クレディ・スイス・エイ・ジー
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    2-外1-      70

    【提出書類】                    発行登録追補書類

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2022  年7月   14 日

    【会社名】                    クレディ・スイス・エイ・ジー

                        ( Credit    Suisse    AG )
    【代表者の役職氏名】                    ディレクター レト・ヒューズリ

                        (Reto   Hösli,    Director)
    【本店の所在の場所】                    スイス チューリッヒ             CH-8001

                        パラデプラッツ8番地
                        ( Paradeplatz       8,  CH-8001     Zurich    Switzerland      )
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士  岡  知 敬

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士  岡  知 敬

    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【発行登録の対象とした                    社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                    5億  5,700   万円
    【発行登録書の内容】

      提出日                    2020  年 10 月 29 日
      効力発生日                    2020  年 11 月6日

      有効期限                    2022  年 11 月5日

      発行登録番号                    2 - 外1

      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額        5,000   億円

                                 1/9





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    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

       番号        提出年月日                売出金額                     減額金額
                                             訂正年月日
     2-外1-1         2020  年 11 月6日             250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-2         2020  年 11 月6日             400,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-3         2020  年 11 月6日             197,298,600      円          該当事項なし

     2-外1-4         2020  年 11 月 19 日           410,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-5         2020  年 12 月2日            3,008,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-6         2020  年 12 月8日             500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-7         2020  年 12 月 16 日           769,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-8         2020  年 12 月 18 日          2,220,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-9         2020  年 12 月 28 日           300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      10    2021  年1月   13 日           500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      11    2021  年1月   15 日           541,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      12    2021  年1月   15 日           660,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      13    2021  年1月   22 日           300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      14    2021  年1月   22 日          2,000,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      15    2021  年1月   25 日           700,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      16    2021  年1月   25 日           250,000,000      円          該当事項なし

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     2-外1-      17    2021  年2月4日               580,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      18    2021  年2月5日              3,770,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      19    2021  年3月2日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      20    2021  年3月3日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      21    2021  年3月5日               521,968,000      円          該当事項なし

     2-外1-      22    2021  年3月   12 日          1,265,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      23    2021  年3月   15 日           660,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      24    2021  年3月   17 日           500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      25    2021  年3月   22 日          2,508,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      26    2021  年3月   26 日           500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      27    2021  年4月1日               350,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      28    2021  年5月   19 日           187,479,680      円          該当事項なし

     2-外1-      29    2021  年7月2日               200,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      30    2021  年7月9日               592,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      31    2021  年8月6日               225,957,680      円          該当事項なし

     2-外1-      32    2021  年8月6日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      33    2021  年8月6日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      34    2021  年8月6日               200,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      35    2021  年8月   12 日           359,000,000      円          該当事項なし

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     2-外1-      36    2021  年8月   26 日           500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      37    2021  年9月   17 日           522,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      38    2021  年9月   17 日          8,794,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      39    2021  年 10 月 13 日           887,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      40    2021  年 11 月 12 日          1,127,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      41    2021  年 11 月 24 日           250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      42    2021  年 11 月 24 日           250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      43    2021  年 12 月1日            4,877,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      44    2021  年 12 月6日             400,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      45    2021  年 12 月 10 日          1,259,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      46    2021  年 12 月 10 日          1,100,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      47    2021  年 12 月 14 日          1,302,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      48    2021  年 12 月 15 日           162,962,800      円          該当事項なし

     2-外1-      49    2021  年 12 月 17 日           500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      50    2022  年1月   14 日          1,290,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      51    2022  年1月   14 日           300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      52    2022  年1月   21 日          1,000,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      53    2022  年2月   18 日           639,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      54    2022  年2月   18 日          1,000,000,000       円          該当事項なし

                                 4/9


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     2-外1-      55    2022  年2月   22 日           450,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      56    2022  年3月   11 日           300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      57    2022  年3月   16 日          3,576,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      58    2022  年3月   17 日          1,398,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      59    2022  年3月   17 日           104,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      60    2022  年3月   17 日           177,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      61    2022  年3月   22 日           602,500,000      円          該当事項なし

     2-外1-      62    2022  年4月   18 日          1,333,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      63    2022  年4月   18 日           81,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      64    2022  年5月   13 日           204,100,000      円          該当事項なし

     2-外1-      65    2022  年6月7日               123,162,270      円          該当事項なし

     2-外1-      66    2022  年6月7日               581,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      67    2022  年6月   16 日          6,249,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-      68    2022  年6月   16 日           267,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-      69    2022  年7月1日              1,250,000,000       円          該当事項なし

            実績合計額                   69,780,429,030        円       減額総額         0円

    【残額】

    (発行予定額-実績合計額-減額総額)                                 430,219,570,970         円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
      番号     提出年月日        売出金額        償還年月日         償還金額                 減額金額
                                            訂正年月日
                             該当事項なし

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        実績合計額          該当事項なし         償還総額        該当事項なし          減額総額       該当事項なし

    【残高】

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                   該当事項なし
    【安定操作に関する事項】                 該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし

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    第一部【証券情報】

    <クレディ・スイス・エイ・ジー                 2023  年7月   26 日満期 ステップダウン型 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指

     数(日経平均株価・         S&P500   )連動 円建社債に関する情報>
    第1【募集要項】

     該当事項なし

    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
       売出券面額の総額
          又は           5億  5,700   万円         売出価額の総額              5億  5,700   万円
      売出振替社債の総額
                  (1)  利息開始日(当日を含む。)に開始し、                   2022  年 10 月 26 日(当日を含まない。)まで
                   の利息期間についての利率は、年率                 2.80  %とする。これは、当該利息期間について、
                   本社債の額面金額当たり           7,000   円の利息に相当する。
                  (2)  2022  年 10 月 26 日(当日を含む。)に開始し、満期償還日(当日を含まない。)まで
                   の利息期間についての利率は、以下のとおりとする。
          利率          ( ⅰ )    利率判定日におけるすべての参照指数終値がそれぞれの利率判定価格以上であ
                       ると計算代理人が判断した場合、年率                 2.80  %とする。これは、当該利息期間に
                       ついて、本社債の額面金額当たり               7,000   円の利息に相当する。
                   ( ⅱ )    利率判定日におけるいずれかの参照指数終値がその利率判定価格未満であると
                       計算代理人が判断した場合、年率               0.10  %とする。これは、当該利息期間につい
                       て、本社債の額面金額当たり             250  円の利息に相当する。
    2【売出しの条件】

    社債の要項の概要
    3.  利息

    3.1.     利息

        利率の決定

       (1)   利息開始日(当日を含む。)に開始し、                   2022  年 10 月 26 日(当日を含まない。)までの利息期間についての利率
        は、年率    2.80  %とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり                                7,000   円の利息に相当する。
       (2)   2022  年 10 月 26 日(当日を含む。)に開始し、満期償還日(当日を含まない。)までの利息期間についての利率

        は、以下のとおりとする。
        ( ⅰ )  利息期間末日の直前の利率判定日におけるすべての参照指数終値がそれぞれの利率判定価格以上であると
          計算代理人が判断した場合、年率               2.80  %とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり
          7,000   円の利息に相当する。
        ( ⅱ )  利息期間末日の直前の利率判定日におけるいずれかの参照指数終値がその利率判定価格未満であると計算
          代理人が判断した場合、年率             0.10  %とする。これは、当該利息期間について、本社債の額面金額当たり                                250
          円の利息に相当する。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

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    第4【その他の記載事項】

     発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行

    会社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
     「本書及び本社債に関する            2022  年6月付発行登録目論見書(訂正を含む。)をもって本社債の発行登録追補目論見書と

    しますので、これらの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では                                2022  年6月   23 日付訂正発行登録書、          2022  年6月   30 日
    付訂正発行登録書及び          2022  年7月   14 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては
    一部を省略しております。
     (注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
    の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
    載しております。」
    第二部【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし

    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書

    の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(                     2022  年7月   14 日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在
    しない。
     また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
    ( 2022  年7月   14 日)現在においてもその判断に変更はない。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし

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    第四部【保証会社等の情報】
     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。