株式会社エアークローゼット 訂正有価証券届出書（新規公開時）

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                                                  株式会社エアークローゼット(E37796)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年７月11日
     【会社名】                         株式会社エアークローゼット
     【英訳名】                         airCloset,      Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長兼CEO　天沼　聰
     【本店の所在の場所】                         東京都港区南青山三丁目１番31号
     【電話番号】                         03-6452-8654
     【事務連絡者氏名】                         執行役員　経営管理グループ長　森本　奈央人
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区南青山三丁目１番31号
     【電話番号】                         03-6452-8654
     【事務連絡者氏名】                         執行役員　経営管理グループ長　森本　奈央人
     【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集（売出）金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      436,135,000円
                              売出金額
                              （引受人の買取引受による売出し）
                              ブックビルディング方式による売出し                      102,525,000円
                              （オーバーアロットメントによる売出し）
                              ブックビルディング方式による売出し                       97,800,000円
                              （注）　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2022年６月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集733,000
     株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年７月11日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
     グ方式による売出し267,100株（引受人の買取引受による売出し136,700株・オーバーアロットメントによる売出し
     130,400株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部　企
     業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(3）発行済株式総数、資本金等の推移」、「第四部　株式公開情
     報　第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況」及び「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況　２　取
     得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　募集の方法
          ３　募集の条件
           (2）ブックビルディング方式
          ４　株式の引受け
          ５　新規発行による手取金の使途
           (1）新規発行による手取金の額
           (2）手取金の使途
        第２　売出要項
          １　売出株式（引受人の買取引受による売出し）
          ３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      第二部　企業情報
        第４　提出会社の状況
          １　株式等の状況
          (3）発行済株式総数、資本金等の推移
      第四部　株式公開情報
        第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況
        第２　第三者割当等の概況
          ２　取得者の概況
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
    　　（訂正前）
          種類          発行数（株）                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           733,000    （注）２．      標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
    　（注）１．2022年６月24日開催の取締役会決議によっております。
         ２．発行数については、2022年７月11日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         ３．  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称：株式会社証券保管振替機構
           住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
         ４．  上記とは別に、2022年６月24日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           130,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
    　　（訂正後）

          種類          発行数（株）                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           733,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
    　（注）１．2022年６月24日開催の取締役会決議によっております。
         ２．  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称：株式会社証券保管振替機構
           住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
         ３．  上記とは別に、2022年６月24日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           130,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
     （注）２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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     ２【募集の方法】
    　　（訂正前）
      　2022年７月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2022年７月11日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
      　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246
      条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
      投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定す
      る価格で行います。
            区分            発行数（株）          発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     入札方式のうち入札による募集                         －             －             －

     入札方式のうち入札によらない募集                         －             －             －

                                       542,053,500             293,346,600
     ブックビルディング方式                      733,000
                                       542,053,500             293,346,600
         計（総発行株式）                  733,000
    　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         ４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年６月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年７月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
           資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         ５．  有価証券届出書提出時における想定発行価格（870円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           （見込額）は637,710,000円となります。
         ６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条
           件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア
           ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
           照下さい。
         ７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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    　　（訂正後）
      　2022年７月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2022年７月11日                                                  開催  の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         （595円）     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
      額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
      に対して引受手数料を支払いません。
      　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246
      条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
      投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定す
      る価格で行います。
            区分            発行数（株）          発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     入札方式のうち入札による募集                         －             －             －

     入札方式のうち入札によらない募集                         －             －             －

                                       436,135,000             252,885,000
     ブックビルディング方式                      733,000
                                       436,135,000             252,885,000
         計（総発行株式）                  733,000
    　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         ４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年６月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年７月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
           資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         ５．  仮条件（700円～800円）の平均価格（750円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
           は549,750,000円となります。
         ６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条
           件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア
           ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
           照下さい。
         ７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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     ３【募集の条件】
      （２）【ブックビルディング方式】
    　　（訂正前）
                     資本    申込株数                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額      単位        申込期間          証拠金        払込期日
     （円）     （円）     （円）
                     （円）     （株）                  （円）
                未定
      未定     未定          未定          自　2022年７月21日(木)              未定
                            100                      2022年7月28日(木)
               (注)２．
     (注)１．     (注)１．          (注)３．           至　2022年７月26日(火)             (注)４．
    　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年７月11日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年７月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年７月11日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年７月
           20日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         ３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年６月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年７月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           １項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         ４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2022年７月29日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．申込みに先立ち、2022年７月12日から2022年７月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
           保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         ８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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    　　（訂正後）
                     資本    申込株数                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額      単位        申込期間          証拠金        払込期日
     （円）     （円）     （円）
                     （円）     （株）                  （円）
      未定     未定          未定          自　2022年７月21日(木)              未定
                  595
                            100                      2022年7月28日(木)
     (注)１．     (注)１．          (注)３．           至　2022年７月26日(火)             (注)４．
    　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、700円以上800円以下の範囲とし、                    発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年７月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     （595円）     及び2022年７月20日
           に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         ３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年６月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年７月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           １項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         ４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2022年７月29日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．申込みに先立ち、2022年７月12日から2022年７月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
           保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         ８．引受価額が会社法上の払込金額                （595円）     を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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     ４【株式の引受け】
    　　（訂正前）
                                      引受株式数
     引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       （株）
                                             １．買取引受けによります。
                                             ２．引受人は新株式払込金とし
     みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                               て、2022年７月28日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                               ます。
                                             ３．引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     株式会社ＳＢＩ証券            東京都港区六本木一丁目６番１号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     三菱ＵＦＪモルガン・ス

                 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
     タンレー証券株式会社
     いちよし証券株式会社            東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号

     岩井コスモ証券株式会社            大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号                      未定

     岡三証券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目17番６号

     東海東京証券株式会社            愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

     松井証券株式会社            東京都千代田区麹町一丁目４番地

     マネックス証券株式会社            東京都港区赤坂一丁目12番32号

     楽天証券株式会社            東京都港区南青山二丁目６番21号

          計                －             733,000            －

    　（注）    １．2022年７月11日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         ２．  上記引受人と発行価格決定日（2022年７月20日）に元引受契約を締結する予定であります。
         ３．  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                 8/30





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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                                      引受株式数
     引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       （株）
                                             １．買取引受けによります。
                                             ２．引受人は新株式払込金とし
                                        633,600
     みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                               て、2022年７月28日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                        43,400
     大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                               ます。
                                             ３．引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                        17,300
     株式会社ＳＢＩ証券            東京都港区六本木一丁目６番１号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     三菱ＵＦＪモルガン・ス

                                         8,600
                 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
     タンレー証券株式会社
                                         4,300

     いちよし証券株式会社            東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
                                         4,300

     岩井コスモ証券株式会社            大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
                                         4,300

     岡三証券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目17番６号
                                         4,300

     東海東京証券株式会社            愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
                                         4,300

     松井証券株式会社            東京都千代田区麹町一丁目４番地
                                         4,300

     マネックス証券株式会社            東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         4,300

     楽天証券株式会社            東京都港区南青山二丁目６番21号
          計                －             733,000            －

    　（注）    １．  上記引受人と発行価格決定日（2022年７月20日）に元引受契約を締結する予定であります。
         ２．  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
     （注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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     ５【新規発行による手取金の使途】
      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
              586,693,200                                     566,693,200
                                 20,000,000
    　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格（870円）を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         ２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
         ３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
    　　（訂正後）

         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
              505,770,000                                     485,770,000
                                 20,000,000
    　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件（700円～800円）の平均価格（750円）を基礎として算出した見込額であります。
         ２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
         ３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      （２）【手取金の使途】
    　　（訂正前）
          　上記の手取概算額         566,693    千円については、「１　新規発行株式」の（注）                       ４．  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       104,372    千円と合わせた、手取概算額合計上限                 671,065    千円について、①マーケティング関連費
          用、②レンタル用資産購入資金及び③採用強化による人件費に充当する予定であります。具体的な資金使途及
          び充当予定時期は以下のとおりであります。
          ①マーケティング関連費用

           「airCloset」はサブスクリプションモデルでのサービス展開を実施していることから、月額会員数の増加
          が経営上重要であると考えております。そのため、当社サービスの認知拡大及びそれによる月額会員数の増
          加、売上の増加を目的としてマーケティング関連費用に200,000千円（2023年６月期に100,000千円、2024年６
          月期に100,000千円）を充当する予定であります。
          ②レンタル用資産購入資金

          　上述の月額会員数の増加に伴い、顧客に貸出を行う洋服の調達が必要となるため、レンタル用資産の購入資
          金として300,000千円（2023年６月期に200,000千円、2024年６月期に100,000千円）を充当する予定でありま
          す。
          ③採用強化による人件費

          　事業の成長を支えながら適切なサービス運営及び既存業務の改善を継続するための人材を確保する必要があ
          り、企画職やシステムエンジニア等の採用費及び人件費として                             171,065    千円（2023年６月期に          100,000    千円、
          2024年６月期に       71,065   千円）を充当する予定であります。
          なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

    　　（訂正後）

          　上記の手取概算額         485,770    千円については、「１　新規発行株式」の（注）                       ３．  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       89,976   千円と合わせた、手取概算額合計上限                 575,746    千円について、①マーケティング関連費
          用、②レンタル用資産購入資金及び③採用強化による人件費に充当する予定であります。具体的な資金使途及
          び充当予定時期は以下のとおりであります。
          ①マーケティング関連費用

           「airCloset」はサブスクリプションモデルでのサービス展開を実施していることから、月額会員数の増加
          が経営上重要であると考えております。そのため、当社サービスの認知拡大及びそれによる月額会員数の増
          加、売上の増加を目的としてマーケティング関連費用に200,000千円（2023年６月期に100,000千円、2024年６
          月期に100,000千円）を充当する予定であります。
          ②レンタル用資産購入資金

          　上述の月額会員数の増加に伴い、顧客に貸出を行う洋服の調達が必要となるため、レンタル用資産の購入資
          金として300,000千円（2023年６月期に200,000千円、2024年６月期に100,000千円）を充当する予定でありま
          す。
          ③採用強化による人件費

          　事業の成長を支えながら適切なサービス運営及び既存業務の改善を継続するための人材を確保する必要があ
          り、企画職やシステムエンジニア等の採用費及び人件費として                             75,746   千円（2023年６月期に          50,000   千円、2024
          年６月期に     25,746   千円）を充当する予定であります。
          なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

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    第２【売出要項】
     １【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
    　　（訂正前）
      　2022年７月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件
      （引受人の買取引受による売出し）　(２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売
      出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
      格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
        種類           売出数（株）
                                 （円）            及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
                                        東京都港区六本木一丁目３番50号
                                        Samurai    Incubate     Fund   4号投資事業有限
                                        責任組合
                                                       108,800株
             ブックビルディング
                                        東京都港区北青山三丁目５番29号
                                 118,929,000
     普通株式                    136,700
             方式
                                        D4V1号投資事業有限責任組合
                                                       27,800株
                                        東京都渋谷区
                                        小谷翔一
                                                         100株
                                 118,929,000
     計(総売出株式)            －        136,700                        －
    　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         ２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         ３．売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格（870円）で算出した見込額であります。
         ４．売出数等については今後変更される可能性があります。
         ５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）                                      ３．  に記載した振替機関と同
           一であります。
         ６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる
           売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
         ７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
      　2022年７月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件
      （引受人の買取引受による売出し）　(２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売
      出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
      格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
        種類           売出数（株）
                                 （円）            及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
                                        東京都港区六本木一丁目３番50号
                                        Samurai    Incubate     Fund   4号投資事業有限
                                        責任組合
                                                       108,800株
             ブックビルディング
                                        東京都港区北青山三丁目５番29号
                                 102,525,000
     普通株式                    136,700
             方式
                                        D4V1号投資事業有限責任組合
                                                       27,800株
                                        東京都渋谷区
                                        小谷翔一
                                                         100株
                                 102,525,000
     計(総売出株式)            －        136,700                        －
    　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         ２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         ３．売出価額の総額は、           仮条件（700円～800円）の平均価格（750円）で算出した見込額であります。
         ４．売出数等については今後変更される可能性があります。
         ５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）                                      ２．  に記載した振替機関と同
           一であります。
         ６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる
           売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
         ７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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     ３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
    　　（訂正前）
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
        種類           売出数（株）
                                 （円）            及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                 113,448,000
     普通株式                    130,400
             方式                           みずほ証券株式会社　　　　　130,400株
                                 113,448,000
     計(総売出株式)            －        130,400                        －
    　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         ２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年６月24日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式130,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         ３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         ４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         ５．売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格（870円）で算出した見込額であります。
         ６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）                                      ３．  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
        種類           売出数（株）
                                 （円）            及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                 97,800,000
     普通株式                    130,400
             方式                           みずほ証券株式会社　　　　　130,400株
                                 97,800,000
     計(総売出株式)            －        130,400                        －
    　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         ２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年６月24日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式130,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         ３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         ４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         ５．売出価額の総額は、           仮条件（700円～800円）の平均価格（750円）で算出した見込額であります。
         ６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）                                      ２．  に記載した振替機関と同
           一であります。
                                15/30











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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
    　　（訂正前）
      　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である天沼聰（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2022年６月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式130,400株の第三者
      割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (１)   募集株式の種類及び数               当社普通株式　130,400株
                       未定　（注）１.
     (２)   募集株式の払込金額
                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
        増加する資本金及び資本準備金
     (３)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。　（注）      ２.
     (４)   払込期日               2022年８月30日（火）
    　（注）    １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2022年７月11日開催予定の取締役会において決定される予
           定の「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であり
           ます。
         ２．  割当価格は、2022年７月20日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
     （以下省略）
    　　（訂正後）

      　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である天沼聰（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2022年６月24日             及び2022年７月11日         開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
      130,400株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者
      割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (１)   募集株式の種類及び数               当社普通株式　130,400株
     (２)   募集株式の払込金額               １株につき595円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
        増加する資本金及び資本準備金
     (３)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。　（注）
     (４)   払込期日               2022年８月30日（火）
    　（注）　割当価格は、2022年７月20日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
     （注）１．の全文及び２．の番号削除
     （以下省略）
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    第二部【企業情報】
    第４【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （３）【発行済株式総数、資本金等の推移】
    　　（訂正前）
                発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額       資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数（株）        数残高（株）         （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
                        　普通株式
                            3,460
      2017年11月２日         　B種優先株式        　A種優先株式
                                  475,125        801,219        475,125        795,578
        (注)１．            1,267        1,304
                        　B種優先株式
                            1,267
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
      2018年６月29日         　C種優先株式            1,304
                                  308,800       1,110,019         308,800       1,104,378
        (注)２．              800   　B種優先株式
                            1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
      2019年６月29日                      1,304
                       -          △1,010,019         100,000       △861,822         242,556
        (注)３．                　B種優先株式
                            1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
                            1,304
      2019年９月20日         　D種優先株式        　B種優先株式
                                  500,060        600,060        500,060        742,617
        (注)４．            1,023        1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,023
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
                            1,304
      2020年１月20日         　D種優先株式        　B種優先株式
                                   49,859       649,920         49,859        792,476
        (注)５．             102       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,125
                                17/30




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                発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額       資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数（株）        数残高（株）         （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
                        　普通株式
                            3,719
                        　A種優先株式
                            1,304
      2020年８月28日         　普通株式        　B種優先株式
                                   16,485       666,406         16,485        808,962
        (注)６．             259       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,125
                        　普通株式
                            3,719
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年３月31日         　D種優先株式        　B種優先株式
                                  100,207       766,613       100,207       909,169
        (注)７．             205       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                        　普通株式
                            3,919
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年10月27日         　普通株式        　B種優先株式
                                  87,400      854,013        87,400       996,569
        (注)８．             200       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                        　普通株式
                            4,119
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年10月28日         　普通株式        　B種優先株式
                                  87,400      941,413        87,400      1,083,969
        (注)９．             200       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                        　普通株式
                            4,319
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年11月５日         　普通株式        　B種優先株式
                                  87,400     1,028,813         87,400      1,171,369
        (注)10．             200       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                                18/30



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                発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額       資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数（株）        数残高（株）         （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
                　普通株式
                    4,701
                　A種優先株式
                   △1,304
      2022年４月15日         　B種優先株式        　普通株式
                                    ―   1,028,813           ―    1,171,369
        (注)11．           △1,267         9,020
                　C種優先株式
                    △800
                　D種優先株式
                   △1,330
                        　普通株式
      2022年４月15日         　普通株式
                          7,216,000          ―   1,028,813           ―    1,171,369
        (注)12．          7,206,980
      2022年５月13日         　普通株式        　普通株式

                                  87,460     1,116,273         87,460      1,258,829
        (注)13．           160,000       7,376,000
    　（注）　１．有償第三者割当　　　　　1,267株
                 発行価格　　　750,000円
                 資本組入額　　375,000円
                 主な割当先　ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、中園化学株式会社、
                 　　　　　　SIG        Asia   Fund   IV,  LLLP、他２社。
          ２．有償第三者割当　　　　　　800株
                 発行価格　　　772,000円
                 資本組入額　　386,000円
                 割当先　大和ハウス工業株式会社
          ３．無償減資
            欠損填補目的の無償減資により、資本金が1,010,019千円（減資割合91.0％）、資本準備金が861,822千円
            （減資割合78.0％）減少しております。
          ４．有償第三者割当　　　　　1,023株
                 発行価格　　　977,636円
                 資本組入額　　488,818円
                 割当先　    Monoful    Pte.   Ltd
          ５．有償第三者割当　　　　　102株
                 発行価格　　　977,636円
                 資本組入額　　488,818円
                 割当先　三菱UFJキャピタル７号投資事業有限責任組合
          ６．新株予約権の行使による増加であります。
          ７．有償第三者割当　　　　　205株
                 発行価格　　　977,636円
                 資本組入額　　488,818円
                 割当先　D4V1号投資事業有限責任組合、                  Monoful    Pte.   Ltd
          ８．新株予約権の行使による増加であります。
          ９．新株予約権の行使による増加であります。
          10．新株予約権の行使による増加であります。
          11．2022年３月31日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべ
            てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年４月15日付で自己株式として取
            得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先
            株式、C種優先株式及びD種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得した
            A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2022年４月15日付で会社法第178条に基づ
            きすべて消却しております。
          12．株式分割（１：800）によるものであります。
          13．新株予約権の行使による増加であります。
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    　　（訂正後）
                発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額       資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数（株）        数残高（株）         （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
                        　普通株式
                            3,460
      2017年11月２日         　B種優先株式        　A種優先株式
                                  475,125        801,219        475,125        795,578
        (注)１．            1,267        1,304
                        　B種優先株式
                            1,267
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
      2018年６月29日         　C種優先株式            1,304
                                  308,800       1,110,019         308,800       1,104,378
        (注)２．              800   　B種優先株式
                            1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
      2019年６月29日                      1,304
                       -          △1,010,019         100,000       △861,822         242,556
        (注)３．                　B種優先株式
                            1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
                            1,304
      2019年９月20日         　D種優先株式        　B種優先株式
                                  500,060        600,060        500,060        742,617
        (注)４．            1,023        1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,023
                        　普通株式
                            3,460
                        　A種優先株式
                            1,304
      2020年１月20日         　D種優先株式        　B種優先株式
                                   49,859       649,920         49,859        792,476
        (注)５．             102       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,125
                                20/30





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                発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額       資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数（株）        数残高（株）         （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
                        　普通株式
                            3,719
                        　A種優先株式
                            1,304
      2020年８月28日         　普通株式        　B種優先株式
                                   16,485       666,406         16,485        808,962
        (注)６．             259       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,125
                        　普通株式
                            3,719
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年３月31日         　D種優先株式        　B種優先株式
                                  100,207       766,613       100,207       909,169
        (注)７．             205       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                        　普通株式
                            3,919
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年10月27日         　普通株式        　B種優先株式
                                  87,400      854,013        87,400       996,569
        (注)８．             200       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                        　普通株式
                            4,119
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年10月28日         　普通株式        　B種優先株式
                                  87,400      941,413        87,400      1,083,969
        (注)９．             200       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                        　普通株式
                            4,319
                        　A種優先株式
                            1,304
      2021年11月５日         　普通株式        　B種優先株式
                                  87,400     1,028,813         87,400      1,171,369
        (注)10．             200       1,267
                        　C種優先株式
                             800
                        　D種優先株式
                            1,330
                                21/30



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                発行済株式総数        発行済株式総        資本金増減額       資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数（株）        数残高（株）         （千円）       （千円）      減額（千円）       高（千円）
                　普通株式
                    4,701
                　A種優先株式
                   △1,304
      2022年４月15日         　B種優先株式        　普通株式
                                    ―   1,028,813           ―    1,171,369
        (注)11．           △1,267         9,020
                　C種優先株式
                    △800
                　D種優先株式
                   △1,330
                        　普通株式
      2022年４月15日         　普通株式
                          7,216,000          ―   1,028,813           ―    1,171,369
        (注)12．          7,206,980
      2022年５月13日         　普通株式        　普通株式

                                  87,460     1,116,273         87,460      1,258,829
        (注)13．           160,000       7,376,000
    　（注）　１．有償第三者割当　　　　　1,267株
                 発行価格　　　750,000円
                 資本組入額　　375,000円
                 主な割当先　ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、中園化学株式会社、
                 　　　　　　SIG        Asia   Fund   IV,  LLLP、他２社。
          ２．有償第三者割当　　　　　　800株
                 発行価格　　　772,000円
                 資本組入額　　386,000円
                 割当先　大和ハウス工業株式会社
          ３．無償減資
            欠損填補目的の無償減資により、資本金が1,010,019千円（減資割合91.0％）、資本準備金が861,822千円
            （減資割合78.0％）減少しております。
          ４．有償第三者割当　　　　　1,023株
                 発行価格　　　977,636円
                 資本組入額　　488,818円
                 割当先　    Monoful    Pte.   Ltd.
          ５．有償第三者割当　　　　　102株
                 発行価格　　　977,636円
                 資本組入額　　488,818円
                 割当先　三菱UFJキャピタル７号投資事業有限責任組合
          ６．新株予約権の行使による増加であります。
          ７．有償第三者割当　　　　　205株
                 発行価格　　　977,636円
                 資本組入額　　488,818円
                 割当先　D4V1号投資事業有限責任組合、                  Monoful    Pte.   Ltd.
          ８．新株予約権の行使による増加であります。
          ９．新株予約権の行使による増加であります。
          10．新株予約権の行使による増加であります。
          11．2022年３月31日開催の取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべ
            てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年４月15日付で自己株式として取
            得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先
            株式、C種優先株式及びD種優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。また、当社が取得した
            A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2022年４月15日付で会社法第178条に基づ
            きすべて消却しております。
          12．株式分割（１：800）によるものであります。
          13．新株予約権の行使による増加であります。
                                22/30



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    第四部【株式公開情報】
    第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
    　　（訂正前）
         移動前所有          移動前所有者の                   移動後所有者の        移動
     移動年月          移動前所有           移動後所有者の      移動後所有者の                  価格(単価)
         者の氏名又          提出会社との関                   提出会社との関        株数         移動理由
     日          者の住所           氏名又は名称      住所                   (円)
         は名称          係等                   係等
                                              (株)
                                      特別利害関係者
                                                  21,250,000
                                      等（当社の代表
     2020年                                         普通株式         新株予約権
                           天沼　聰      千葉県市川市      取締役社長兼             （156)
           －     －      －
     ８月28日                                                  の権利行使
                                              136,000
                                       CEO、大株主
                                                   （注）４
                                       上位10名）
                                      特別利害関係者
                                      等（当社の取締            11,125,000
     2020年                                         普通株式         新株予約権
                          前川　祐介      千葉県柏市      役副社長、大株
           －     －      －                              （156)
     ８月28日                                          71,200        の権利行使
                                         主
                                                   （注）４
                                       上位10名）
                                      特別利害関係者
                                                       移動後所有
         株式会社日本
              東京都千代
                                      等（当社の代表            6,829,680    者の取得希
         政策金融公庫
     2021年5月          田区大手町                               新株予約権
                           天沼　聰      千葉県市川市      取締役社長兼                望に移動前
                      -                            （103,480)
         総裁  田中  一
      21日         一丁目９番                                 66個
                                       CEO、大株主                所有者が応
                                                   （注）５
                ４号
           穂
                                       上位10名）                じたため
                          住友商事株式会
                                                       移動後所有
         大和ハウス工      大阪府大阪                        特別利害関係者
                                                  782,108,800
                            社
                   特別利害関係者             東京都千代田区                       者の取得希
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                         等（大株主     C種優先株式
                          代表取締役社長
                    等（大株主            大手町二丁目３                       望に移動前
                                                   (1,222)
                                       上位10名）
     月30日    代表取締役社      三丁目３番                                640,000
                          執行役員    CEO　
                    上位10名）              番２号                     所有者が応
                                                   （注）７
         長　芳井敬一       ５号                        （注）６
                                                       じたため
                           兵頭誠之
                          住友商事株式会
                                                       移動後所有
         大和ハウス工      大阪府大阪
                            社
                   特別利害関係者             東京都千代田区      特別利害関係者            30,527,200     者の取得希
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                          代表取締役社長
                    等（大株主            大手町二丁目３       等（大株主                望に移動前
                                                   (152,636)
     月30日    代表取締役社      三丁目３番                                 200個
                          執行役員    CEO　
                    上位10名）              番２号      上位10名）                所有者が応
                                                   （注）５
         長　芳井敬一       ５号
                                                       じたため
                           兵頭誠之
                                                       移動後所有
                          Monoful   Pte.   501  Orchard
         大和ハウス工      大阪府大阪
                   特別利害関係者                   特別利害関係者            30,527,200     者の取得希
                            Ltd     Road,   #08-01
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                    等（大株主                   等（大株主           (152,636)    望に移動前
                          Director    Tan
     月30日    代表取締役社      三丁目３番                                 200個
                                Wheelock    Place,
                    上位10名）                   上位10名）            （注）５    所有者が応
         長　芳井敬一       ５号
                          Mark  Hai  Nern
                                 Singapore
                                                       じたため
                          SIG  Asia  Fund
                                                       移動後所有
                           IV,  LLLP
         大和ハウス工      大阪府大阪
                                401  City  Ave,
                   特別利害関係者                   特別利害関係者            30,527,200     者の取得希
                           SIG  Asia
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                                Bala  Cynwyd,   PA
                    等（大株主                   等（大株主                望に移動前
                                                   (152,636)
     月30日    代表取締役社      三丁目３番            Investment,                     200個
                    上位10名）                   上位10名）                所有者が応
                                 19004,   USA               （注）５
         長　芳井敬一       ５号
                          LLLP　代表者
                                                       じたため
                           Tim  Gong
                          ＳＭＢＣベン
                          チャーキャピタ
                          ル６号投資事業
                                                       移動後所有
                          有限責任組合
         大和ハウス工      大阪府大阪
                   特別利害関係者             東京都中央区八                  30,527,200     者の取得希
                          無限責任組合員
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                    等（大株主            重洲一丁目３番         -         (152,636)    望に移動前
     月30日    代表取締役社      三丁目３番            ＳＭＢＣベン                     200個
                    上位10名）              ４号                 （注）５    所有者が応
         長　芳井敬一       ５号          チャーキャピタ
                                                       じたため
                          ル株式会社
                          代表取締役社長
                           落合昭
                                23/30



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         移動前所有          移動前所有者の                   移動後所有者の        移動
     移動年月          移動前所有           移動後所有者の      移動後所有者の                  価格(単価)
         者の氏名又          提出会社との関                   提出会社との関        株数         移動理由
     日          者の住所           氏名又は名称      住所                   (円)
         は名称          係等                   係等        (株)
                          ＳＭＢＣベン
                          チャーキャピタ
                          ル６号投資事業
                          有限責任組合
                                      特別利害関係者
                                                  165,000,000
                                東京都中央区八
                          無限責任組合員
     2021年10                                   等（大株主       普通株式         新株予約権
           -     -      -          重洲一丁目３番
                                                   (1,031)
     月27日                     ＳＭＢＣベン             上位10名）       160,000        の権利行使
                                  ４号
                                                   （注）４
                          チャーキャピタ              （注）６
                          ル株式会社
                          代表取締役社長
                           落合昭
                          Monoful   Pte.   501  Orchard
                                                  165,000,000
                                      特別利害関係者
                            Ltd     Road,   #08-01
                                              普通株式
     2021年10                                                  新株予約権
                                       等（大株主
           -     -      -
                                                   (1,031)
                          Director    Tan
     月28日                                         160,000        の権利行使
                                Wheelock    Place,
                                       上位10名）
                                                   （注）４
                          Mark  Hai  Nern
                                 Singapore
                          住友商事株式会
                                                  165,000,000
                            社
                                東京都千代田区      特別利害関係者
     2021年11                                         普通株式         新株予約権
                          代表取締役社長
                                大手町二丁目３       等（大株主
           -     -      -                             (1,031)
     月5日                                                 の権利行使
                                              160,000
                          執行役員    CEO　
                                  番２号      上位10名）
                                                   （注）４
                           兵頭誠之
                          Monoful   Pte.
                                 501  Orchard
                                             D種優先株式
                                      特別利害関係者
                                Road,   #08-01
                            Ltd
     2022年４                                         △949,600
           -     -      -                 等（大株主               - （注）８
                          Director    Tan
     月15日                                         普通株式
                                Wheelock    Place,
                                       上位10名）
                                              949,600
                          Mark  Hai  Nern
                                 Singapore
                          寺田倉庫株式会                   A種優先株式
                                東京都品川区東      特別利害関係者
                            社
     2022年４                                         △208,000
                                品川二丁目６番       等（大株主
           -     -      -                                - （注）８
                          代表取締役社長
     月15日                                         普通株式
                                  10号     上位10名）
                           寺田航平                    208,000
                          住友商事株式会
                                             C種優先株式
                            社
                                東京都千代田区      特別利害関係者
     2022年４                                         △640,000
                          代表取締役社長
           -     -      -          大手町二丁目３       等（大株主               - （注）８
     月15日                                         普通株式
                          執行役員    CEO　
                                  番２号      上位10名）
                                              640,000
                           兵頭誠之
                          SIG  Asia  Fund
                           IV,  LLLP
                                             B種優先株式
                                401  City  Ave,
                                      特別利害関係者
                           SIG  Asia
     2022年４                                         △640,000
                                Bala  Cynwyd,   PA
                                       等（大株主
           -     -      -                                - （注）８
     月15日                     Investment,                    普通株式
                                       上位10名）
                                 19004,   USA
                                              640,000
                          LLLP　代表者
                           Tim  Gong
                         ジャフコSV4共有
                          投資事業有限責
                                             A種優先株式
                           任組合
                                              △626,400
                                東京都港区虎ノ      特別利害関係者
                          無限責任組合員
     2022年４                                        B種優先株式
                                門一丁目23番１       等（大株主
           -     -      -                                - （注）８
                         ジャフコ    グルー
     月15日
                                              △53,600
                                   号     上位10名）
                                              普通株式
                          プ株式会社
                         取締役社長     三好                680,000
                            啓介
                                24/30




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         移動前所有          移動前所有者の                   移動後所有者の        移動
     移動年月          移動前所有           移動後所有者の      移動後所有者の                  価格(単価)
         者の氏名又          提出会社との関                   提出会社との関        株数         移動理由
     日          者の住所           氏名又は名称      住所                   (円)
         は名称          係等                   係等        (株)
                                             B種優先株式
                         ジャフコ    グルー
                                東京都港区虎ノ
     2022年４                                  金融商品取引業       △53,600
                          プ株式会社
                                門一丁目23番１
           -     -      -                              -   （注）８
     月15日                                  者
                                号
                          取締役社長     三               普通株式
                          好啓介
                                               53,600
                                             A種優先株式
                                             を目的とす
                                      特別利害関係者
                                             る新株予約
                                      等（当社の代表          権
     2022年４
                           天沼　聰      千葉県市川市      取締役社長兼        △66個
           －     －      －                              -   （注）９
     月15日
                                       CEO、大株主      普通株式を
                                       上位10名）      目的とする
                                             新株予約権
                                                66個
                          SIG  Asia  Fund
                           IV,  LLLP
                                401  City  Ave,
                                                  165,120,000
                                      特別利害関係者
                           SIG  Asia
     2022年５                                         普通株式         新株予約権
                                Bala  Cynwyd,   PA
                                       等（大株主
           -     -      -
                                                   (1,032)
     月13日                     Investment,                    160,000        の権利行使
                                       上位10名）
                                 19004,   USA
                                                   （注）４
                          LLLP　代表者
                           Tim  Gong
     （注記省略）
                                25/30













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                                                  株式会社エアークローゼット(E37796)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
         移動前所有          移動前所有者の                   移動後所有者の        移動
     移動年月          移動前所有           移動後所有者の      移動後所有者の                  価格(単価)
         者の氏名又          提出会社との関                   提出会社との関        株数         移動理由
     日          者の住所           氏名又は名称      住所                   (円)
         は名称          係等                   係等
                                              (株)
                                      特別利害関係者
                                                  21,250,000
                                      等（当社の代表
     2020年                                         普通株式         新株予約権
                           天沼　聰      千葉県市川市      取締役社長兼             （156)
           －     －      －
     ８月28日                                                  の権利行使
                                              136,000
                                       CEO、大株主
                                                   （注）４
                                       上位10名）
                                      特別利害関係者
                                      等（当社の取締            11,125,000
     2020年                                         普通株式         新株予約権
                          前川　祐介      千葉県柏市      役副社長、大株
           －     －      －                              （156)
     ８月28日                                          71,200        の権利行使
                                         主
                                                   （注）４
                                       上位10名）
                                      特別利害関係者
                                                       移動後所有
         株式会社日本
              東京都千代
                                      等（当社の代表            6,829,680    者の取得希
         政策金融公庫
     2021年5月          田区大手町                               新株予約権
                           天沼　聰      千葉県市川市      取締役社長兼                望に移動前
                      -                            （103,480)
         総裁  田中  一
      21日         一丁目９番                                 66個
                                       CEO、大株主                所有者が応
                                                   （注）５
                ４号
           穂
                                       上位10名）                じたため
                          住友商事株式会
                                                       移動後所有
         大和ハウス工      大阪府大阪                        特別利害関係者
                                                  782,108,800
                            社
                   特別利害関係者             東京都千代田区                       者の取得希
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                         等（大株主     C種優先株式
                          代表取締役社長
                    等（大株主            大手町二丁目３                       望に移動前
                                                   (1,222)
                                       上位10名）
     月30日    代表取締役社      三丁目３番                                640,000
                          執行役員    CEO　
                    上位10名）              番２号                     所有者が応
                                                   （注）７
         長　芳井敬一       ５号                        （注）６
                                                       じたため
                           兵頭誠之
                          住友商事株式会
                                                       移動後所有
         大和ハウス工      大阪府大阪
                            社
                   特別利害関係者             東京都千代田区      特別利害関係者            30,527,200     者の取得希
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                          代表取締役社長
                    等（大株主            大手町二丁目３       等（大株主                望に移動前
                                                   (152,636)
     月30日    代表取締役社      三丁目３番                                 200個
                          執行役員    CEO　
                    上位10名）              番２号      上位10名）                所有者が応
                                                   （注）５
         長　芳井敬一       ５号
                                                       じたため
                           兵頭誠之
                                                       移動後所有
                          Monoful   Pte.   501  Orchard
         大和ハウス工      大阪府大阪
                   特別利害関係者                   特別利害関係者            30,527,200     者の取得希
                            Ltd.     Road,   #08-01
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                    等（大株主                   等（大株主           (152,636)    望に移動前
                          Director    Tan
     月30日    代表取締役社      三丁目３番                                 200個
                                Wheelock    Place,
                    上位10名）                   上位10名）            （注）５    所有者が応
         長　芳井敬一       ５号
                          Mark  Hai  Nern
                                 Singapore
                                                       じたため
                          SIG  Asia  Fund
                                                       移動後所有
                           IV,  LLLP
         大和ハウス工      大阪府大阪
                                401  City  Ave,
                   特別利害関係者                   特別利害関係者            30,527,200     者の取得希
                           SIG  Asia
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                                Bala  Cynwyd,   PA
                    等（大株主                   等（大株主                望に移動前
                                                   (152,636)
     月30日    代表取締役社      三丁目３番            Investment,                     200個
                    上位10名）                   上位10名）                所有者が応
                                 19004,   USA               （注）５
         長　芳井敬一       ５号
                          LLLP　代表者
                                                       じたため
                           Tim  Gong
                          ＳＭＢＣベン
                          チャーキャピタ
                          ル６号投資事業
                                                       移動後所有
                          有限責任組合
         大和ハウス工      大阪府大阪
                   特別利害関係者             東京都中央区八                  30,527,200     者の取得希
                          無限責任組合員
     2021年９    業株式会社     市北区梅田                               新株予約権
                    等（大株主            重洲一丁目３番         -         (152,636)    望に移動前
     月30日    代表取締役社      三丁目３番            ＳＭＢＣベン                     200個
                    上位10名）              ４号                 （注）５    所有者が応
         長　芳井敬一       ５号          チャーキャピタ
                                                       じたため
                          ル株式会社
                          代表取締役社長
                           落合昭
                                26/30




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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
         移動前所有          移動前所有者の                   移動後所有者の        移動
     移動年月          移動前所有           移動後所有者の      移動後所有者の                  価格(単価)
         者の氏名又          提出会社との関                   提出会社との関        株数         移動理由
     日          者の住所           氏名又は名称      住所                   (円)
         は名称          係等                   係等        (株)
                          ＳＭＢＣベン
                          チャーキャピタ
                          ル６号投資事業
                          有限責任組合
                                      特別利害関係者
                                                  165,000,000
                                東京都中央区八
                          無限責任組合員
     2021年10                                   等（大株主       普通株式         新株予約権
           -     -      -          重洲一丁目３番
                                                   (1,031)
     月27日                     ＳＭＢＣベン             上位10名）       160,000        の権利行使
                                  ４号
                                                   （注）４
                          チャーキャピタ              （注）６
                          ル株式会社
                          代表取締役社長
                           落合昭
                          Monoful   Pte.   501  Orchard
                                                  165,000,000
                                      特別利害関係者
                            Ltd.     Road,   #08-01
                                              普通株式
     2021年10                                                  新株予約権
                                       等（大株主
           -     -      -
                                                   (1,031)
                          Director    Tan
     月28日                                         160,000        の権利行使
                                Wheelock    Place,
                                       上位10名）
                                                   （注）４
                          Mark  Hai  Nern
                                 Singapore
                          住友商事株式会
                                                  165,000,000
                            社
                                東京都千代田区      特別利害関係者
     2021年11                                         普通株式         新株予約権
                          代表取締役社長
                                大手町二丁目３       等（大株主
           -     -      -                             (1,031)
     月5日                                                 の権利行使
                                              160,000
                          執行役員    CEO　
                                  番２号      上位10名）
                                                   （注）４
                           兵頭誠之
                          Monoful   Pte.
                                 501  Orchard
                                             D種優先株式
                                      特別利害関係者
                                Road,   #08-01
                            Ltd.
     2022年４                                         △949,600
           -     -      -                 等（大株主               - （注）８
                          Director    Tan
     月15日                                         普通株式
                                Wheelock    Place,
                                       上位10名）
                                              949,600
                          Mark  Hai  Nern
                                 Singapore
                          寺田倉庫株式会                   A種優先株式
                                東京都品川区東      特別利害関係者
                            社
     2022年４                                         △208,000
                                品川二丁目６番       等（大株主
           -     -      -                                - （注）８
                          代表取締役社長
     月15日                                         普通株式
                                  10号     上位10名）
                           寺田航平                    208,000
                          住友商事株式会
                                             C種優先株式
                            社
                                東京都千代田区      特別利害関係者
     2022年４                                         △640,000
                          代表取締役社長
           -     -      -          大手町二丁目３       等（大株主               - （注）８
     月15日                                         普通株式
                          執行役員    CEO　
                                  番２号      上位10名）
                                              640,000
                           兵頭誠之
                          SIG  Asia  Fund
                           IV,  LLLP
                                             B種優先株式
                                401  City  Ave,
                                      特別利害関係者
                           SIG  Asia
     2022年４                                         △640,000
                                Bala  Cynwyd,   PA
                                       等（大株主
           -     -      -                                - （注）８
     月15日                     Investment,                    普通株式
                                       上位10名）
                                 19004,   USA
                                              640,000
                          LLLP　代表者
                           Tim  Gong
                         ジャフコSV4共有
                          投資事業有限責
                                             A種優先株式
                           任組合
                                              △626,400
                                東京都港区虎ノ      特別利害関係者
                          無限責任組合員
     2022年４                                        B種優先株式
                                門一丁目23番１       等（大株主
           -     -      -                                - （注）８
                         ジャフコ    グルー
     月15日
                                              △53,600
                                   号     上位10名）
                                              普通株式
                          プ株式会社
                         取締役社長     三好                680,000
                            啓介
                                27/30




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         移動前所有          移動前所有者の                   移動後所有者の        移動
     移動年月          移動前所有           移動後所有者の      移動後所有者の                  価格(単価)
         者の氏名又          提出会社との関                   提出会社との関        株数         移動理由
     日          者の住所           氏名又は名称      住所                   (円)
         は名称          係等                   係等        (株)
                                             B種優先株式
                         ジャフコ    グルー
                                東京都港区虎ノ
     2022年４                                  金融商品取引業       △53,600
                          プ株式会社
                                門一丁目23番１
           -     -      -                              -   （注）８
     月15日                                  者
                                号
                          取締役社長     三               普通株式
                          好啓介
                                               53,600
                                             A種優先株式
                                             を目的とす
                                      特別利害関係者
                                             る新株予約
                                      等（当社の代表          権
     2022年４
                           天沼　聰      千葉県市川市      取締役社長兼        △66個
           －     －      －                              -   （注）９
     月15日
                                       CEO、大株主      普通株式を
                                       上位10名）      目的とする
                                             新株予約権
                                                66個
                          SIG  Asia  Fund
                           IV,  LLLP
                                401  City  Ave,
                                                  165,120,000
                                      特別利害関係者
                           SIG  Asia
     2022年５                                         普通株式         新株予約権
                                Bala  Cynwyd,   PA
                                       等（大株主
           -     -      -
                                                   (1,032)
     月13日                     Investment,                    160,000        の権利行使
                                       上位10名）
                                 19004,   USA
                                                   （注）４
                          LLLP　代表者
                           Tim  Gong
     （注記省略）
                                28/30













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                                                  株式会社エアークローゼット(E37796)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    第２【第三者割当等の概況】
     ２【取得者の概況】
        株式①
    　　（訂正前）
                            取得者の職業及び          割当株数      価格（単価)       取得者と提出会社と
      取得者の氏名又は名称             取得者の住所
                            事業の内容等          （株）      （円）      の関係
                 501  Orchard    Road,
     Monoful    Pte.   Ltd
                 #08-01
     Director     Tan  Mark   Hai                            1,000,121,628        特別利害関係者等
                            倉庫業          818,400
                 Wheelock     Place,
                                              (1,222)    （大株主上位10名）
     Nern
     資本金　100円
                 Singapore
     （注）１．     Monoful    Pte.   Ltd  は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

         ２．2022年３月31日開催の取締役会決議により、2022年４月15日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分
           割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単
           価）」を記載しております。
    　　（訂正後）

                            取得者の職業及び          割当株数      価格（単価)       取得者と提出会社と
      取得者の氏名又は名称             取得者の住所
                            事業の内容等          （株）      （円）      の関係
                 501  Orchard    Road,
     Monoful    Pte.   Ltd.
                 #08-01
     Director     Tan  Mark   Hai                            1,000,121,628        特別利害関係者等
                            情報サービス業          818,400
                 Wheelock     Place,
                                              (1,222)    （大株主上位10名）
     Nern
     資本金　100円
                 Singapore
     （注）１．     Monoful    Pte.   Ltd.  は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

         ２．2022年３月31日開催の取締役会決議により、2022年４月15日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分
           割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単
           価）」を記載しております。
                                29/30











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                                                  株式会社エアークローゼット(E37796)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
        株式③
    　　（訂正前）
                            取得者の職業及び          割当株数      価格（単価)       取得者と提出会社と
      取得者の氏名又は名称             取得者の住所
                            事業の内容等          （株）      （円）      の関係
                 501  Orchard    Road,
     Monoful    Pte.   Ltd
                 #08-01
     Director     Tan  Mark   Hai                             160,332,304       特別利害関係者等
                            倉庫業          131,200
                 Wheelock     Place,
                                              (1,222)    （大株主上位10名）
     Nern
     資本金　100円
                 Singapore
     D4V1号投資事業有限責任

     組合
                 東京都港区北青山三
     無限責任組合員　D4V有                                       40,083,076
                            投資事業           32,800                －
     限責任事業組合　代表組
                                             (1,222)
                 丁目５番29号
     合員　伊藤      健吾
     （注）2022年３月31日開催の取締役会決議により、2022年４月15日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分割を

         行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を
         記載しております。
    　　（訂正後）

                            取得者の職業及び          割当株数      価格（単価)       取得者と提出会社と
      取得者の氏名又は名称             取得者の住所
                            事業の内容等          （株）      （円）      の関係
                 501  Orchard    Road,
     Monoful    Pte.   Ltd.
                 #08-01
     Director     Tan  Mark   Hai                             160,332,304       特別利害関係者等
                            情報サービス業          131,200
                 Wheelock     Place,
                                              (1,222)    （大株主上位10名）
     Nern
     資本金　100円
                 Singapore
     D4V1号投資事業有限責任

     組合
                 東京都港区北青山三
     無限責任組合員　D4V有                                       40,083,076
                            投資事業           32,800                －
     限責任事業組合　代表組
                                             (1,222)
                 丁目５番29号
     合員　伊藤      健吾
     （注）2022年３月31日開催の取締役会決議により、2022年４月15日付で普通株式１株につき800株の割合で株式分割を

         行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を
         記載しております。
                                30/30

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