株式会社光通信 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社光通信(E04948)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月12日
【会社名】 株式会社光通信
HIKARI TSUSHIN, INC.
【英訳名】
代表取締役社長 和田 英明
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】 03-5951-3718
常務取締役管理本部長 儀同 康
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】 03-5951-3718
常務取締役管理本部長 儀同 康
【事務連絡者氏名】
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2021年9月13日
【発行登録書の効力発生日】 2021年9月21日
【発行登録書の有効期限】 2023年9月20日
【発行登録番号】 3-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 200,000百万円
110,000百万円
【発行可能額】
(110,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出している。
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
【効力停止期間】
は、2022年7月12日(提出日)である。
2021年9月13日付で提出した発行登録書の記載事項中、
【提出理由】
「第一部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂
正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出する。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、170億円を券面総額又は振替社債の総額とする株式会社光通信第40回無担保
社債(社債間限定同順位特約付)(以下本社債という)を利率年0.83%~1.23%の範囲内(需要状況を勘案した
上で、2022年7月26日に決定する予定です。)で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約とし
て、担保提供制限および担付切換条項を特約する予定です。
各社債の金額:100万円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
申込期間 :2022年7月27日から2022年8月8日まで
払込期日 :2022年8月9日
利払日 :毎年2月9日および8月9日(初回利払日:2023年2月9日)
償還期限 :2029年8月9日(7年債)
償還金額 :各社債の金額100円につき金100円
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得予定の信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公
表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の
各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:A(シングルA)(取得予定日 2022年7月26日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
メント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載
される予定である。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A(シングルA)(取得予定日 2022年7月26日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され
る予定である。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事
実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証で
はない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は
信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等によ
り取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体か
ら提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではな
い。
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定してお
ります。
(1) 社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
(2 ) 社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
3【新規発行による手取金の使途】
(1)新規発行による手取金の額
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額170億円(発行諸費用の概算額は未定)
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