株式会社AViC 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社AViC |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
株式会社AViC(E37744)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月21日
【会社名】 株式会社AViC
【英訳名】 AViC Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 市原 創吾
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル4階
【電話番号】 03(6272)6174(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 笹野 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル4階
【電話番号】 03(6272)6174(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 笹野 誠
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 117,300,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 996,948,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 172,482,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年5月27日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年6月13日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集150,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し1,146,500株(引受人の買取引受による売出し977,400株・オーバーアロットメントによる売出し169,100株)
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年6月21日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
2 募集の方法
3 募集の条件
(2)ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
2【募集の方法】
(訂正前)
2022年6月21日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2022年6月10日開催の
取締役会において決定された会社法上の払込金額(782円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価
額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
66,930,000
ブックビルディング方式 150,000 117,300,000
66,930,000
計(総発行株式) 150,000 117,300,000
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2022年5月27日開催の取締役会決議に基づき、
2022年6月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
5.仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額)は145,500,000円となります。
6. 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照ください。
7. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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(訂正後)
2022年6月21日に決定 された 引受価額 (938.40円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 (発行価格1,020円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに
引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
70,380,000
ブックビルディング方式 150,000 117,300,000
70,380,000
計(総発行株式) 150,000 117,300,000
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
5. 本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照ください。
6. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
(注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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3【募集の条件】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
未定 未定 未定 未定
自 2022年6月22日(水)
782 100 2022年6月29日(水)
(注)1. (注)1. (注)3. (注)4.
至 2022年6月27日(月)
(注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、920円以上1,020円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格
変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年6月21日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(782円)及び2022年6月21日
に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。 なお、2022年5月27日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2022年6月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
4.申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2022年6月30日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込みに先立ち、2022年6月14日から2022年6月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額(782円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
1株につ
自 2022年6月22日(水)
1,020 938.40 469.20 き
782 100 2022年6月29日(水)
至 2022年6月27日(月)
1,020
(注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(920円~1,020円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
勘案して、1,020円と決定いたしました。
なお、引受価額は938.40円と決定いたしました。
2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,020円) と会社法上の払込金額(782円)及び2022
年6月21日に決定 された 引受価額 (938.40円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。 なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
469.20円(増加する資本準備金の額の総額70,380,000円)と決定いたしました。
4.申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (1株につき938.40円) は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2022年6月30日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
(注)8.の全文削除
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4【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 120,500
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 19,500
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 2,600
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 2,600
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 900
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 900
1.買取引受けによります。
2.引受人は新株式払込金と
して、2022年6月29日ま
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 500
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 500 といたします。
3.引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 500
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 500
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 200
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 200
静銀ティーエム証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町1番13号 200
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 200
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 200
計 - 150,000 -
(注) 上記引受人と 発行価格決定日(2022年6月21日) に元引受契約を締結 する予定であります。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 120,500
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 19,500
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 2,600
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 2,600
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 900
1.買取引受けによります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 900
2.引受人は新株式払込金と
して、2022年6月29日ま
でに払込取扱場所へ引受
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 500
価額と同額 (1株につき
938.40円) を払込むこと
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 500 といたします。
3.引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 500
と引受価額との差額 (1
株につき81.60円) の総
額は引受人の手取金とな
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 500
ります。
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 200
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 200
静銀ティーエム証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町1番13号 200
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 200
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 200
計 - 150,000 -
(注) 上記引受人と 2022年6月21日 に元引受契約を締結 いたしました。
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5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
133,860,000 128,860,000
5,000,000
(注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)を基礎として算出した見込額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
140,760,000 135,760,000
5,000,000
(注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 128,860 千円については、運転資金(人件費及び開発費)に充当する予定であり、具体的な
内容は以下に記載の通りであります。
① 事業規模拡大のための人員及び管理体制強化のための人員の採用教育費並びにこれら新規人員の採用に伴い
増加する給与として 71,860 千円(2022年9月期に5,000千円、2023年9月期に32,000千円、2024年9月期に
34,860 千円)を充当する予定です。
② 作業時間短縮及び自動化による効率化のためのマーケティングDXツール投資のため、開発費として57,000千
円(2022年9月期に17,000千円、2023年9月期に20,000千円、2024年9月期に20,000千円)を充当する予定
です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、現預金等の安全性の高い金融商品等で運用してい
く方針であります。
(訂正後)
上記の手取概算額 135,760 千円については、運転資金(人件費及び開発費)に充当する予定であり、具体的な
内容は以下に記載の通りであります。
① 事業規模拡大のための人員及び管理体制強化のための人員の採用教育費並びにこれら新規人員の採用に伴い
増加する給与として 78,760 千円(2022年9月期に5,000千円、2023年9月期に32,000千円、2024年9月期に
41,760 千円)を充当する予定です。
② 作業時間短縮及び自動化による効率化のためのマーケティングDXツール投資のため、開発費として57,000千
円(2022年9月期に17,000千円、2023年9月期に20,000千円、2024年9月期に20,000千円)を充当する予定
です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、現預金等の安全性の高い金融商品等で運用してい
く方針であります。
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第2【売出要項】
1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2022年6月21日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格 、発行価格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
種類 売出数(株)
(円) 名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都港区赤坂八丁目11番37号
市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合
333,000株
東京都港区赤坂八丁目11番37号
岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合
277,000株
東京都港区赤坂八丁目11番37号
吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合
ブックビルディング 222,000株
948,078,000
普通株式 977,400
方式 静岡県静岡市清水区草薙北2番1号
静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合
53,000株
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
46,200株
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
MICイノベーション5号投資事業有限責任組合
46,200株
948,078,000
計(総売出株式) - 977,400 -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
3.売出価額の総額は、仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
一であります。
6. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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(訂正後)
2022年6月21日に決定 された 引受価額 (938.40円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格 1,020円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
種類 売出数(株)
(円) 名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都港区赤坂八丁目11番37号
市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合
333,000株
東京都港区赤坂八丁目11番37号
岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合
277,000株
東京都港区赤坂八丁目11番37号
吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合
ブックビルディング 222,000株
996,948,000
普通株式 977,400
方式 静岡県静岡市清水区草薙北2番1号
静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合
53,000株
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
46,200株
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
MICイノベーション5号投資事業有限責任組合
46,200株
996,948,000
計(総売出株式) - 977,400 -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
3. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
一であります。
4. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
5. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
(注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
東京都千代田区大手町一丁
目5番1号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6
番1号
株式会社SBI証券
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都港区南青山二丁目6
番21号
楽天証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目5番8号
いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
引受人及びその 17番6号
自 2022年 委託販売先金融 岡三証券株式会社
未定
未定 未定 未定
6月22日(水) 商品取引業者の
(注)1.
100
(注)2. (注)2. (注)3.
至 2022年 本店並びに全国 大阪府大阪市中央区今橋一
(注)2.
6月27日(月) 各支店及び営業 丁目8番12号
所 岩井コスモ証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目7番1号
東海東京証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
4番地
松井証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目
3番6
丸三証券株式会社
東京都中央区日本橋小舟町
8番1号
あかつき証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目4番7号
極東証券株式会社
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申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
静岡県静岡市葵区追手町1
番13号
静銀ティーエム証券株式会
社
東京都中央区八丁堀四丁目
7番1号
東洋証券株式会社
東京都中央区日本橋二丁目
3番10号
水戸証券株式会社
(注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
1.と同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2022年6月21日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件
(2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望
する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
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(訂正後)
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
東京都千代田区大手町一丁
目5番1号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6
番1号
株式会社SBI証券
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都港区南青山二丁目6
番21号
楽天証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目5番8号
いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
引受人及びその 17番6号
自 2022年 委託販売先金融 岡三証券株式会社
1株につ
6月22日(水) 商品取引業者の
1,020 938.40 き (注)3.
100
至 2022年 本店並びに全国 大阪府大阪市中央区今橋一
1,020
6月27日(月) 各支店及び営業 丁目8番12号
所 岩井コスモ証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目7番1号
東海東京証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
4番地
松井証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目
3番6
丸三証券株式会社
東京都中央区日本橋小舟町
8番1号
あかつき証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目4番7号
極東証券株式会社
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申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
静岡県静岡市葵区追手町1
番13号
静銀ティーエム証券株式会
社
東京都中央区八丁堀四丁目
7番1号
東洋証券株式会社
東京都中央区日本橋二丁目
3番10号
水戸証券株式会社
(注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
1.と同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
3. 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 788,800株
株式会社SBI証券 127,000株
マネックス証券株式会社 16,600株
楽天証券株式会社 16,600株
いちよし証券株式会社 5,900株
岡三証券株式会社 5,900株
岩井コスモ証券株式会社 2,900株
東海東京証券株式会社 2,900株
松井証券株式会社 2,900株
丸三証券株式会社 2,900株
あかつき証券株式会社 1,000株
極東証券株式会社 1,000株
静銀ティーエム証券株式会社 1,000株
東洋証券株式会社 1,000株
水戸証券株式会社 1,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (1株
につき81.60円) の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 2022年6月21日 に元引受契約を締結 いたしました。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件
(2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する
引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
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3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ブックビルディング
164,027,000
普通株式 169,100 みずほ証券株式会社
方式
169,100株
164,027,000
計(総売出株式) - 169,100 -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照ください。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
5.売出価額の総額は、仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
一であります。
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(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ブックビルディング
172,482,000
普通株式 169,100 みずほ証券株式会社
方式
169,100株
172,482,000
計(総売出株式) - 169,100 -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照ください。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
一であります。
(注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円) 氏名又は名称
みずほ証券株
式会社及びそ
自 2022年
の委託販売先
未定 未定
6月22日(水)
100 金融商品取引 - -
(注)1. (注)1.
至 2022年
業者の本店並
6月27日(月)
びに全国各支
店及び営業所
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方
針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (株) (円) 氏名又は名称
みずほ証券株
式会社及びそ
自 2022年
の委託販売先
1株につき
6月22日(水)
1,020
100 金融商品取引 - -
1,020
至 2022年
業者の本店並
6月27日(月)
びに全国各支
店及び営業所
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2022年6月21日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方
針と同様であります。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合(以下「貸株人」という。)より借入れる
株式であります。これに関連して、主幹事会社は、169,100株 を上限として 貸株人より追加的に当社普通株式を取得
する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年7月27日を行使期限として貸株人より付与 され
る予定であります。
また、主幹事会社は、2022年6月30日から2022年7月27日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、貸株人から借入れている株式の返還に
充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至
らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合(以下「貸株人」という。)より借入れる
株式であります。これに関連して、主幹事会社は、169,100株 について 貸株人より追加的に当社普通株式を取得する
権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年7月27日を行使期限として貸株人より付与 されてお
ります。
また、主幹事会社は、2022年6月30日から2022年7月27日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、貸株人から借入れている株式の返還に
充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至
らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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