INTLOOP株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 INTLOOP株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                    INTLOOP株式会社(E37779)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                        関東財務局長

      【提出日】                        2022年6月21日

      【会社名】                        INTLOOP株式会社

      【英訳名】                        INTLOOP Inc.

      【代表者の役職氏名】                        代表取締役 林 博文

      【本店の所在の場所】                        東京都港区赤坂二丁目9番11号

      【電話番号】                        03-5544-8040

      【事務連絡者氏名】                        取締役 管理本部長 内野 権

      【最寄りの連絡場所】                        東京都港区六本木一丁目4番5号

      【電話番号】                        03-5544-8242

      【事務連絡者氏名】                        取締役 管理本部長 内野 権

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                        株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                        募集金額

                             ブックビルディング方式による募集       1,479,000,000円
                             売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し      1,840,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し       563,840,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                 は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であ
                                 ります。
      【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年6月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集600,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年6月20日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し751,200株(引受人の買取引受による売出し575,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       176,200株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有
       価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類          発行数(株)                      内容
                             完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
         普通株式           600,000    (注)2.     る標準となる株式であります。
                             なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年6月6日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年6月20日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         4.  上記とは別に、2022年6月6日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株
           式176,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

          種類          発行数(株)                      内容
                             完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
         普通株式               600,000     る標準となる株式であります。
                             なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2022年6月6日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.  上記とは別に、2022年6月6日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株
           式176,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年6月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年6月20日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格
       で行います。
               区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                         600,000         1,774,800,000             960,480,000

            計(総発行株式)                    600,000         1,774,800,000             960,480,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年6月6日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(                     3,480   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    2,088,000,000       円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年6月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年6月20日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (2,465円)     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格
       で行います。
               区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                         600,000         1,479,000,000             883,200,000

            計(総発行株式)                    600,000         1,479,000,000             883,200,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年6月6日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(2,900円~3,500円)の平均価格(3,200円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は1,920,000,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額
                払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
                  (円)
       (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定                       未定
                                自 2022年6月30日(木)
                             100                    2022年7月7日(木)
                                至 2022年7月5日(火)
      (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.                       (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年6月20日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年6月29日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年6月20日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年6月
           29日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年6月6日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年7月8日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年6月22日から2022年6月28日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額
                払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
                  (円)
       (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定                       未定
                                自 2022年6月30日(木)
                  2,465           100                    2022年7月7日(木)
                                至 2022年7月5日(火)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.                       (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、2,900円以上3,500円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年6月29日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
           て決定いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (2,465円)     及び2022年6月29日
           に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年6月6日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年7月8日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年6月22日から2022年6月28日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (2,465円)     を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                         (株)
      東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
      香川証券株式会社             香川県高松市磨屋町4番地の8                          1.買取引受けによりま
                                                す。
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                          2.引受人は新株式払込金
                                                として、2022年7月7
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                            日までに払込取扱場所
                                                へ引受価額と同額を払
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                     未定       込むことといたしま
                                                す。
      三菱UFJモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                          3.引受手数料は支払われ
      ンレー証券株式会社
                                                ません。ただし、発行
      岩井コスモ証券株式会社             大阪市中央区今橋一丁目8番12号                            価格と引受価額との差
                                                額の総額は引受人の手
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                            取金となります。
      あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号
            計                ―             600,000          ―

       (注)   1.2022年6月20日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年6月29日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                         (株)
      東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                     423,400
      香川証券株式会社             香川県高松市磨屋町4番地の8                      35,300    1.買取引受けによりま
                                                す。
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      35,300    2.引受人は新株式払込金
                                                として、2022年7月7
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      35,300      日までに払込取扱場所
                                                へ引受価額と同額を払
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      35,300      込むことといたしま
                                                す。
      三菱UFJモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      11,800    3.引受手数料は支払われ
      ンレー証券株式会社
                                                ません。ただし、発行
      岩井コスモ証券株式会社             大阪市中央区今橋一丁目8番12号                      11,800      価格と引受価額との差
                                                額の総額は引受人の手
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      5,900      取金となります。
      あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号                      5,900
            計                ―             600,000          ―

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2022年6月29日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,920,960,000                   18,000,000                1,902,960,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(                     3,480   円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,766,400,000                   18,000,000                1,748,400,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(2,900円~3,500円)の平均価格(3,200円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        1,902,960     千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      4.  に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    564,121    千円と合わせた手取概算額合計上限                 2,467,081     千円を、運転資金として①人材採用費、②広告宣伝
        費及び③システム開発費に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
         ①人材採用費については、コンサルタント/ITエンジニアの獲得を目的として                                      1,100,000     千円(2023年7月期

          250,000千円、2024年7月期400,000千円、2025年7月期                          450,000    千円)を充当する予定であります。
         ②広告宣伝費については、新規顧客獲得のためのマーケティング活動による広告宣伝費及びフリーランス人材

          (コンサルタント/ITエンジニア)獲得のためのWebマーケティング費用として                                     1,000,000     千円(2023年7月期
          300,000千円、2024年7月期350,000千円、2025年7月期                          350,000    千円)を充当する予定であります。
         ③システム開発費については、業務の効率化並びに自動化により収益性を高めることを目的として350,000千円

          (2023年7月期100,000千円、2024年7月期100,000千円、2025年7月期150,000千円)を充当する予定でありま
          す。
          なお、上記使途以外の残額は、               事業拡大のための運転資金に              充当する方針でありますが、現時点で具体化して

         いる事項はありません。
          具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。
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        (訂正後)

         上記の手取概算額        1,748,400     千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      3.  に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    518,732    千円と合わせた手取概算額合計上限                 2,267,132     千円を、運転資金として①人材採用費、②広告宣伝
        費及び③システム開発費に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
         ①人材採用費については、コンサルタント/ITエンジニアの獲得を目的として                                    900,000    千円(2023年7月期250,000

          千円、2024年7月期400,000千円、2025年7月期                      250,000    千円)を充当する予定であります。
         ②広告宣伝費については、新規顧客獲得のためのマーケティング活動による広告宣伝費及びフリーランス人材

          (コンサルタント/ITエンジニア)獲得のためのWebマーケティング費用として1,000,000千円(2023年7月期
          300,000千円、2024年7月期350,000千円、2025年7月期350,000千円)を充当する予定であります。
         ③システム開発費については、業務の効率化並びに自動化により収益性を高めることを目的として350,000千円

          (2023年7月期100,000千円、2024年7月期100,000千円、2025年7月期150,000千円)を充当する予定でありま
          す。
          なお、上記使途以外の残額は、               事業拡大のための運転資金に              充当する方針でありますが、現時点で具体化して

         いる事項はありません。
          具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年6月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
       と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所

         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                           東京都港区
      普通株式                      575,000      2,001,000,000
               方式                           林 博文            575,000株
      計(総売出株式)             ―         575,000      2,001,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(                     3,480   円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年6月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
       と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所

         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                           東京都港区
      普通株式                      575,000      1,840,000,000
               方式                           林 博文            575,000株
      計(総売出株式)             ―         575,000      1,840,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(2,900円~3,500円)の平均価格(3,200円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所
         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               によらない売出し
                                          名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      176,200       613,176,000
                                          東海東京証券株式会社             176,200株
               方式
      計(総売出株式)             ―         176,200       613,176,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売
           出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
           ります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年6月6日開催の取締役会において、東海
           東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式176,200株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、東海東京証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
           式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
           す。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(                     3,480   円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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        (訂正後)

                                 売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所
         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               によらない売出し
                                          名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      176,200       563,840,000
                                          東海東京証券株式会社             176,200株
               方式
      計(総売出株式)             ―         176,200       563,840,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売
           出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
           ります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年6月6日開催の取締役会において、東海
           東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式176,200株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、東海東京証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
           式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
           す。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(2,900円~3,500円)の平均価格(3,200円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である林博文(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2022年6月6日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式176,200株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式176,200株

       (2)   募集株式の払込金額                 未定 (注)1.

                          増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1
                          項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
         増加する資本金及び資本準備金に
       (3)                    算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
         関する事項
                          とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
                          増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)                     2.
       (4)   払込期日                 2022年7月26日(火)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2022年6月20日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
           す。
         2.  割当価格は、2022年6月29日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である林博文(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2022年6月6日            及び2022年6月20日          開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       176,200株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当
       増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数                 当社普通株式176,200株

       (2)   募集株式の払込金額                 1株につき2,465円

                          増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1
                          項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
         増加する資本金及び資本準備金に
       (3)                    算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
         関する事項
                          とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
                          増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)
       (4)   払込期日                 2022年7月26日(火)
       (注) 割当価格は、2022年6月29日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)

                                15/15



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