株式会社M&A総合研究所 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社M&A総合研究所
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年6月20日

      【会社名】                     株式会社M&A総合研究所

      【英訳名】                     M&A  Research     Institute     Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 佐上 峻作

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館12階

      【電話番号】                     03-6455-5875

      【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長 荻野 光

      【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館12階

      【電話番号】                     03-6455-5875

      【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長 荻野 光

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                     株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額
                           ブックビルディング方式による募集                                               51,425,000     円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                                        4,327,288,000円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                                            829,787,000円
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年5月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年6月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し4,733,800株(引受人の買取引受による売出し4,109,900株・オーバーアロットメントによる売出し623,900
       株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年6月20日に
       決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
        なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2022年6月20日に、日本国内における販売に供される株式
       数が3,253,600株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対する
       販売に供される株式数が856,300株と決定されております。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は___罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年6月20日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集   (以下「本募集」という。)            を行います。      引受価額は2022年6月10日開催の取
       締役会において決定された会社法上の払込金額(                       1,028.50    円)以上の価額となります。              引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                           -            -            -

      入札方式のうち入札によらない募集                           -            -            -

      ブックビルディング方式                         50,000          51,425,000            29,210,000

           計(総発行株式)                     50,000          51,425,000            29,210,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2022年5月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(      1,210   円~  1,330   円)の平均価格(        1,270   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    63,500,000     円となります。
         6.  本募集並びに「第2           売出要項      1   売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                           売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年6月20日に決定           された   引受価額    (1,223.60円)       にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,330円)          で募集   (以下「本募集」という。)            を行います。引受人は払込期日までに
       引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、
       引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                           -            -            -

      入札方式のうち入札によらない募集                           -            -            -

      ブックビルディング方式                         50,000          51,425,000            30,590,000

           計(総発行株式)                     50,000          51,425,000            30,590,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2           売出要項      1   売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                           売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                          申込株数
      発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                       申込証拠
                           単位        申込期間                 払込期日
       (円)     (円)     (円)    額(円)                       金(円)
                          (株)
       未定     未定          未定         自 2022年6月21日(火)             未定
                1,028.50           100                      2022年6月27日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2022年6月24日(金)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって                        決定いたします。
           仮条件は、     1,210   円以上   1,330   円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年
           6月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(                                      1,028.50    円)及び2022年6月
           20日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2022年5月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年6月13日から2022年6月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.  引受価額が会社法上の払込金額(               1,028.50    円)を下回る場合は         新株式の発行を中止いたします。               「第2 売
           出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、新株式の発行も                                        中止いたします。
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        (訂正後)

                          申込株数
                                           申込証拠
      発行価格     引受価額     払込金額     資本組入
                           単位        申込期間                 払込期日
       (円)     (円)     (円)    額(円)
                                           金(円)
                          (株)
                                           1株につき
                               自 2022年6月21日(火)
        1,330   1,223.60     1,028.50      611.80     100                      2022年6月27日(月)
                               至 2022年6月24日(金)
                                            1,330
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,210円~1,330円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,330円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,223.60円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,330円)      と会社法上の払込金額(           1,028.50    円)及
           び2022年6月20日に決定           された   引受価額    (1,223.60円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額
           の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           611.80円(増加する資本準備金の額の総額30,590,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,223.60円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.  「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、新株式の発行も                                             中止いた
           します。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2022年6月27日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額を払込むこと
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     50,000      といたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                -             50,000          -
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2022年6月20日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2022年6月27日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額     (1株につき
                                               1,223.60円)      を払込むこ
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     50,000      とといたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額         (1
                                               株につき106.40円)         の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                -             50,000          -
       (注) 上記引受人と         2022年6月20日       に元引受契約を締結         いたしました。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  58,420,000                  11,000,000                  47,420,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(        1,210   円~  1,330   円)の平均価格(        1,270   円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  61,180,000                  11,000,000                  50,180,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        47 百万円については、「1新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額
        上限  728  百万円と合わせた手取概算額合計上限                 776  百万円を、以下の使途に充当する予定であります。
          当社はM&Aアドバイザーの人数と業績が連動するビジネスモデルであるため、継続的かつ多くの優秀な人材の
        獲得が重要であると捉えております。そのため、調達した資金について今後の人材採用にかかるコストに充当する
        方針です。
        具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。

        人員採用費用(運転資金)
        当社の事業拡大に必要な人材確保のための人員採用費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料に300
        百万円(2022年9月期から2024年9月期においてそれぞれ100百万円)を充当いたします。
         また、残額については社員の給与等、人件費等の運転資金に充当いたします。

        なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        50 百万円については、「1新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額
        上限  763  百万円と合わせた手取概算額合計上限                 813  百万円を、以下の使途に充当する予定であります。
          当社はM&Aアドバイザーの人数と業績が連動するビジネスモデルであるため、継続的かつ多くの優秀な人材の
        獲得が重要であると捉えております。そのため、調達した資金について今後の人材採用にかかるコストに充当する
        方針です。
        具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。

        人員採用費用(運転資金)
        当社の事業拡大に必要な人材確保のための人員採用費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料に300
        百万円(2022年9月期から2024年9月期においてそれぞれ100百万円)を充当いたします。
         また、残額については社員の給与等、人件費等の運転資金に充当いたします。

        なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年6月20日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類          売出数(株)
                                 (円)            及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
                                        株式会社SMBC信託銀行(特定金外信
                                        PKSHA   SPARXアルゴリズム1号)
                                                     1,683,000株
                                        東京都港区

                                        佐上峻作
                                                     1,431,700株
                                        東京都港区赤坂六丁目11番2-803号

              ブックビルディング
                                        Reo  Asset   Management1号投資事業有限
        普通株式                  4,109,900       5,219,573,000
              方式
                                        責任組合
                                                      892,500株
                                        東京都港区

                                        梅田裕真
                                                      78,500株
                                        東京都品川区

                                        松本恭攝
                                                      24,200株
      計(総売出株式)            -       4,109,900       5,219,573,000                 -
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びア
           ジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販
           売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                              される予定であります。           なお、海外販売株
           数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
           の需要状況等を       勘案した上で、売出価格決定日(2022年6月20日)に決定されます。                                海外販売の内容につき
           ましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る
           事項について」をご参照下さい。
         3.  上記売出数     4,109,900     株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を
           「引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株
           式が含まれており、上記売出数              4,109,900     株は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限
           の株数であります。最終的な引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買
           取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2022年6月20日)に決定されます。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(    1,210   円~  1,330   円)の平均価格(        1,270   円)で算出した見込額であります。な
           お、当該総額は       引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数                        の上限   に係るものであり、海外販売株数
           に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始さ
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           れる売出しに係る事項について」をご参照下さい。

         6.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         7.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         8.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         9.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年6月20日に決定          された   引受価額    (1,223.60円)       にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       1,330円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
       額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
       たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類          売出数(株)
                                 (円)            及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
                                        株式会社SMBC信託銀行(特定金外信
                                        PKSHA   SPARXアルゴリズム1号)
                                                     1,683,000株
                                        東京都港区

                                        佐上峻作
                                                     1,431,700株
                                        東京都港区赤坂六丁目11番2-803号

              ブックビルディング
                                        Reo  Asset   Management1号投資事業有限
        普通株式                  3,253,600       4,327,288,000
              方式
                                        責任組合
                                                      892,500株
                                        東京都港区

                                        梅田裕真
                                                      78,500株
                                        東京都品川区

                                        松本恭攝
                                                      24,200株
      計(総売出株式)            -       3,253,600       4,327,288,000                 -
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る株式                     4,109,900株      の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                     されます。     なお、海外販売
           株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出
           しの需要状況等を        勘案した結果、856,300株と決定いたしました。                      海外販売の内容につきましては、「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
           ご参照下さい。
         3.  上記売出数3,253,600株は、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「引
           受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数」という。)に供される株式数であります。また、上記売
           出しに係る株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に
           係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始され
           る売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
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         8.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)6.の全文削除及び7.8.9.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        申込株数
      売出価格     引受価額                  申込証拠              引受人の住所及び氏名            元引受契
                  申込期間       単位         申込受付場所
       (円)     (円)                 金(円)                 又は名称         約の内容
                        (株)
                                          東京都中央区日本橋一丁
                                          目13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目

                                          6番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都千代田区丸の内一

                                          丁目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一

                                          丁目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内三

                                          丁目3番1号
                                          SMBC日興証券株式会
                                          社
                                          東京都千代田区大手町一

                                          丁目9番2号
                                          三菱UFJモルガン・ス
                                          タンレー証券株式会社
                 自 2022年
       未定
            未定    6月21日(火)             未定    引受人の本支                     未定
       (注)1                  100                 東京都港区南青山二丁目
            (注)2     至 2022年            (注)2     店及び営業所                     (注)3
       (注)2                                   6番21号
                 6月24日(金)
                                          楽天証券株式会社
                                          東京都千代田区麹町一丁

                                          目4番地
                                          松井証券株式会社
                                          東京都港区赤坂一丁目12

                                          番32号
                                          マネックス証券株式会社
                                          大阪府大阪市中央区今橋

                                          一丁目8番12号
                                          岩井コスモ証券株式会社
                                          愛知県名古屋市中村区名

                                          駅四丁目7番1号
                                          東海東京証券株式会社
                                          東京都中央区八丁堀四丁

                                          目7番1号
                                          東洋証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋小舟

                                          町8番1号
                                          あかつき証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2022年6月20日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         5.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

           引業者に販売を委託する方針であります。
         6.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         8.引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
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        (訂正後)

                        申込株数
                             申込証拠
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名            元引受契
                  申込期間       単位          申込受付場所
       (円)     (円)                                  又は名称         約の内容
                             金(円)
                        (株)
                                          東京都中央区日本橋一丁
                                          目13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目

                                          6番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都千代田区丸の内一

                                          丁目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一

                                          丁目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内三

                                          丁目3番1号
                                          SMBC日興証券株式会
                                          社
                                          東京都千代田区大手町一

                                          丁目9番2号
                                          三菱UFJモルガン・ス
                                          タンレー証券株式会社
                 自 2022年
                             1株につき
                 6月21日(火)                  引受人の本支
        1,330   1,223.60              100                 東京都港区南青山二丁目             (注)3
                 至 2022年                 店及び営業所
                              1,330
                                          6番21号
                 6月24日(金)
                                          楽天証券株式会社
                                          東京都千代田区麹町一丁

                                          目4番地
                                          松井証券株式会社
                                          東京都港区赤坂一丁目12

                                          番32号
                                          マネックス証券株式会社
                                          大阪府大阪市中央区今橋

                                          一丁目8番12号
                                          岩井コスモ証券株式会社
                                          愛知県名古屋市中村区名

                                          駅四丁目7番1号
                                          東海東京証券株式会社
                                          東京都中央区八丁堀四丁

                                          目7番1号
                                          東洋証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋小舟

                                          町8番1号
                                          あかつき証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                野村證券株式会社                       3,947,200株
                            株式会社SBI証券                         48,900株
                            大和証券株式会社                         19,500株
                            みずほ証券株式会社                         16,300株
                            SMBC日興証券株式会社                         16,300株
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                            三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         16,300株

                            楽天証券株式会社                         16,300株
                            松井証券株式会社                         6,500株
                            マネックス証券株式会社                         6,500株
                            岩井コスモ証券株式会社                         6,500株
                            東海東京証券株式会社                         4,800株
                            東洋証券株式会社                         3,200株
                            あかつき証券株式会社                         1,600株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき106.40円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年6月20日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
         6.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         8.引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                  (円)            及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
              ブックビルディング
      普通株式                    623,900       792,353,000       野村證券株式会社
              方式
                                                      623,900    株
      計(総売出株式)            -        623,900       792,353,000               -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           を 勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                    従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る
           売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年5月24日及び6月10日開催の取締役会に
           おいて、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式                          623,900    株の第三者割当増資の決議を行っておりま
           す。また、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出
           株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり
           ます。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行又は「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを
           中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(               1,210   円~  1,330   円)の平均価格(        1,270   円)  で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                  (円)            及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                    -         -           -
              によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
              ブックビルディング
      普通株式                    623,900       829,787,000       野村證券株式会社
              方式
                                                      623,900    株
      計(総売出株式)            -        623,900       829,787,000               -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           を 勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年5月24日及び6月10日開催の取締役会に
           おいて、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式                          623,900    株の第三者割当増資の決議を行っておりま
           す。また、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出
           株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり
           ます。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行又は「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを
           中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格              申込株数単位       申込証拠金             引受人の住所及び
              申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2022年
                                  野村證券株式
        未定     6月21日(火)                未定
                         100         会社の本店及           -         -
        (注)1      至 2022年               (注)1
                                  び全国各支店
             6月24日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格              申込株数単位       申込証拠金             引受人の住所及び
              申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2022年
                                  野村證券株式
             6月21日(火)               1株につき
         1,330                100         会社の本店及           -         -
              至 2022年               1,330
                                  び全国各支店
             6月24日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2022年6月20日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、野村證券株式会社が当社株主である佐上峻作(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2022年5月24日及び6月10日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普
       通株式   623,900    株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第
       三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式        623,900    株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき     1,028.50    円

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                         基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                         た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                         の額を減じた額とする。            (注)
      (4)   払込期日               2022年7月26日(火)
       (注) 割当価格は、2022年6月20日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、野村證券株式会社が当社株主である佐上峻作(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2022年5月24日及び6月10日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普
       通株式   623,900    株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第
       三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式        623,900    株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき     1,028.50    円

         増加する資本金及び資本準備金               増加する資本金の額   381,702,020円(1株につき金611.80円)
      (3)
         に関する事項               増加する資本準備金の額 381,702,020円(1株につき金611.80円)
      (4)   払込期日               2022年7月26日(火)
       (注) 割当価格は、2022年6月20日に決定                   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,223.60
          円)  と 同一であります。
        (以下省略)

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      4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

        (訂正前)
        2022年5月24日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に
       係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
       資家に対して海外販売が           行われる予定であります。
        海外販売の概要は以下のとおりです。
        (1)  (省略)
        (2)  売出数               未定
                         (売出数は、海外販売株数            であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式
                         数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
                         した上で、売出価格決定日に決定されます。                    ) 
        (3)  売出価格               未定
                         (「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
                         (注)1.と同様の決定方法により、売出価格決定日に、下記(4)に記載の引
                         受価額と同時に決定される予定であります。)
        (4)  引受価額               未定
                         (日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定
                         される方式により、売出価格決定日に決定されます。)
        (5)  売出価額の総額
                         未定
        (以下省略)

        (訂正後)

        2022年5月24日       及び6月10日      開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受によ
       る売出し)に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除
       く。)の海外投資家に対して海外販売が                  行われます。
        海外販売の概要は以下のとおりです。
        (1)  (省略)
        (2)  売出数               856,300株
                         (売出数は、海外販売株数            であります。      )
        (3)  売出価格
                         1株につき1,330円
        (4)  引受価額
                         1株につき1,223.60円
        (5)  売出価額の総額
                         1,138,879,000円
        (以下省略)

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