株式会社ヌーラボ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ヌーラボ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ヌーラボ(E37435)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         福岡財務支局長
     【提出日】                         2022年6月20日
     【会社名】                         株式会社ヌーラボ
     【英訳名】                         Nulab   Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役  橋本 正徳
     【本店の所在の場所】                         福岡県福岡市中央区大名一丁目8番6号
     【電話番号】                         092-752-5231(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  赤津 光成
     【最寄りの連絡場所】                         福岡県福岡市中央区大名一丁目8番6号
     【電話番号】                         092-752-5231(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  赤津 光成
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       305,347,200円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      1,047,700,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       290,800,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年5月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年6月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集510,300株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
     る売出し1,719,800株(引受人の買取引受による売出し1,429,000株・オーバーアロットメントによる売出し290,800
     株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年6月20日に決
     定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
     記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2022年6月20日に、日本国内において販売される株数が
     1,421,900株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して
     販売される株数が517,400株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
          3 オーバーアロットメントによる売出し等について
          4 ロックアップについて
          5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式            510,300    (注)2     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
     (注)1.2022年5月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.2022年5月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
           行株式510,300株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中
           心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集における
           海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
           う。)   されることがあります。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
           募集における国内販売株数」という。)                  の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
           販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
           (後記(注)3に定義する。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2022年6月20日)に決定さ
           れます。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集並びに2022年5月24日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
           出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                       勘案し、290,800株を
           上限として、      SMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社アリオト(以下「貸株人」という。)よ
           り借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                             行う場合
           があります。      オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.当社は、当社と元引受契約を締結                 する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
           「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     43,800株を上限として、           当
           社従業員の福利厚生を目的に、ヌーラボ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請して
           おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)で
           あります。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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      (訂正後)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式            374,200    (注)2     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
     (注)1.2022年5月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.2022年5月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
           行株式510,300株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中
           心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集における
           海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
           う。)   されます。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
           募集における国内販売株数」という。)                  であり、海外販売株数は136,100株であります。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集並びに2022年5月24日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
           出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                       勘案した結果、       SMB
           C日興証券株式会社が当社株主である株式会社アリオト(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普
           通株式   290,800株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                 行います。     オー
           バーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オー
           バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.当社は、当社と元引受契約を締結                 した  後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 
           募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                 42,100株について、         当社従業員の福
           利厚生を目的に、ヌーラボ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引
           受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)で
           あります。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2022年6月20日に決定           される予定の      引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額                                  (発
      行価格)    で国内募集を行います。           引受価額は2022年6月10日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額
      (発行価額816円)以上の価額となります。                    引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における
      発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                           510,300           416,404,800             230,043,240
     ブックビルディング方式
                           510,300           416,404,800             230,043,240
         計(総発行株式)
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2022年5月24日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年6月20
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数                                       の上限   に係るものでありま
           す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         6.仮条件(960円~1,000円)の平均価格(980円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込
           額)は500,094,000円となります。
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      (訂正後)
       2022年6月20日に決定           された   引受価額    (920円)     にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
      (1,000円)      で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価
      格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                           374,200           305,347,200             172,132,000
     ブックビルディング方式
                           374,200           305,347,200             172,132,000
         計(総発行株式)
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
           額は172,132,000円と決定いたしました。
         5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
           募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
     (注)6.の全文削除
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                     資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2022年6月21日(火)
                  816          100                      2022年6月27日(月)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 2022年6月24日(金)
     (注)1.      発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、960円以上1,000円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年6月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(816円)及び2022年6月20日に決定                        される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        とし、2022年6月20日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年6月13日から2022年6月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(816円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                     資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                                            1株につ
                               自 2022年6月21日(火)
      1,000      920          460                     き
                  816          100                      2022年6月27日(月)
                               至 2022年6月24日(金)
                                             1,000
     (注)1.      発行価格等の決定に当たりましては、960円以上1,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実
           施いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,000円と決定いたしました。
           なお、引受価額は920円と決定いたしました。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(816円)及び2022年6月20日に決定                        された   発行価格    (1,000円)      、引受価額     (920円)     とは
           各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        であります。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき920円)          は、払
           込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    484,900
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、払込期日までに払込取
                                               扱場所へ引受価額と同額を
     マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                     12,700
                                               払込むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     西日本シティTT証券株式会社              福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号                     7,600
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                     5,100

           計                 -            510,300            -

     (注)1.上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
         2.上記引受人と        発行価格決定日(2022年6月20日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
      (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    484,900
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、払込期日までに払込取
                                               扱場所へ引受価額と同額
     マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                     12,700
                                               (1株につき920円)          を払
                                               込むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     西日本シティTT証券株式会社              福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号                     7,600
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き80円)    の総額は引受人の
     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                     5,100
                                               手取金となります。
           計                 -            510,300            -
     (注)1.上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
         2.上記引受人と        2022年6月20日       に元引受契約を締結         いたしました。
         3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              460,086,480                   17,000,000                  443,086,480
     (注)    1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、仮条件(960円~1,000円)の平均価格(980円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数                                          の上限   に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              344,264,000                   13,000,000                  331,264,000
     (注)    1.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
           ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
     (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の差引手取概算額           443,086    千円については、海外販売の手取概算額                  (未定)    と合わせて、以下のとおり
          充当する予定であります。
          ① 当社サービスの認知度及びブランドイメージの向上や新規顧客獲得を目的としセールス・マーケティング

            活動及びそのための各種コンテンツ制作のための広告宣伝費及び外注費として150,000千円(2023年3月
            期:50,000千円、2024年3月期:50,000千円、2025年3月期:50,000千円)を充当する予定です。
          ② 当社サービスの既存機能の強化や新規機能の開発及び外部サービスとの連携強化等を通じた提供価値向上

            のためのエンジニア、セールス・マーケティング活動のためのマーケターやセールス、ユーザー数の増加
            に対応するためのカスタマーサポート、組織拡大にともなう管理体制の強化のための管理部門の人員増強
            を目的とした当社グループの人件費及び新規採用に係る採用費として293,000千円(2023年3月期:
            40,000千円、2024年3月期:100,000千円、2025年3月期:153,000千円)を充当する予定です。
           なお、残額については広告宣伝費及び人件費の一部として2025年3月期までに充当する予定です。

           また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
          す。
      (訂正後)

           上記の差引手取概算額           331,264    千円については、海外販売の手取概算額                  121,212千円      と合わせて、以下のとお
          り充当する予定であります。
          ① 当社サービスの認知度及びブランドイメージの向上や新規顧客獲得を目的としセールス・マーケティング

            活動及びそのための各種コンテンツ制作のための広告宣伝費及び外注費として150,000千円(2023年3月
            期:50,000千円、2024年3月期:50,000千円、2025年3月期:50,000千円)を充当する予定です。
          ② 当社サービスの既存機能の強化や新規機能の開発及び外部サービスとの連携強化等を通じた提供価値向上

            のためのエンジニア、セールス・マーケティング活動のためのマーケターやセールス、ユーザー数の増加
            に対応するためのカスタマーサポート、組織拡大にともなう管理体制の強化のための管理部門の人員増強
            を目的とした当社グループの人件費及び新規採用に係る採用費として293,000千円(2023年3月期:
            40,000千円、2024年3月期:100,000千円、2025年3月期:153,000千円)を充当する予定です。
           なお、残額については広告宣伝費及び人件費の一部として2025年3月期までに充当する予定です。

           また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
          す。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2022年6月20日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
      人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
      して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        福岡県福岡市南区野間三丁目21番7号
                                        株式会社アリオト
                                                     1,275,800株
                                        アメリカ合衆国ニューヨーク州
             ブックビルディング
                        1,429,000       1,400,420,000
     普通株式                                   田端 辰輔
             方式
                                                       102,100株
                                        福岡県福岡市早良区
                                        橋本 正徳
                                                       51,100株
                        1,429,000       1,400,420,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,429,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)     されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後
           変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の
           範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2022
           年6月20日)に決定されます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案し、    オーバーアロットメントによ
           る売出しを     行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(960円~1,000円)の平均価格(980円)で算出した見込額であり、                                  引受人の買
           取引受による売出しにおける国内販売株数                   の上限   に係るものであります。引受人の買取引受による売出しに
           おける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以
           外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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      (訂正後)
       2022年6月20日に決定           された   引受価額    (920円)     にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
      受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      1,000円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
      る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        福岡県福岡市南区野間三丁目21番7号
                                        株式会社アリオト
                                                     1,275,800株
                                        アメリカ合衆国ニューヨーク州
             ブックビルディング
                        1,047,700       1,047,700,000
     普通株式                                   田端 辰輔
             方式
                                                       102,100株
                                        福岡県福岡市早良区
                                        橋本 正徳
                                                       51,100株
                        1,047,700       1,047,700,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,429,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)     されます。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          であり、海外販売株数は381,300株であります。また、上記売出しに係る株式の所有
           者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
           買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額                                             元引受契
                申込期間       数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
     (円)     (円)                                             約の内容
                       (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号
                自 2022年
      未定
                                 引受人の全国       マネックス証券株式会社
           未定                 未定                            未定
               6月21日(火)
     (注)1
                         100        の本支店及び       福岡県福岡市中央区天神一丁目
          (注)2                 (注)2                            (注)3
                至 2022年
     (注)2                            営業所       10番20号
               6月24日(金)
                                        西日本シティTT証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番1
                                        号
                                        株式会社SBI証券
     (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2022年6月20日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
           支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      (訂正後)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額                                             元引受契
                申込期間       数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
     (円)     (円)                                             約の内容
                       (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号
                自 2022年
                            1株につ
                                 引受人の全国       マネックス証券株式会社
               6月21日(火)
      1,000      920               き                            (注)3
                         100        の本支店及び       福岡県福岡市中央区天神一丁目
                至 2022年
                             1,000
                                 営業所       10番20号
               6月24日(金)
                                        西日本シティTT証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番1
                                        号
                                        株式会社SBI証券
     (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                SMBC日興証券株式会社               1,357,700株
                           マネックス証券株式会社                 35,700株
                           西日本シティTT証券株式会社                 21,400株
                           株式会社SBI証券                 14,200株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき80円)      の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年6月20日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                 284,984,000
     普通株式                    290,800
             方式                           SMBC日興証券株式会社
                                 284,984,000
     計(総売出株式)            -        290,800                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(960円~1,000円)の平均価格(980円)で算出した見込額であります。
      (訂正後)

                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                 290,800,000
     普通株式                    290,800
             方式                           SMBC日興証券株式会社
                                 290,800,000
     計(総売出株式)            -        290,800                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
     (注)5.の全文削除
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                  氏名又は名称        約の内容
             自 2022年
                                   SMBC日興証券株式
       未定                       未定
             6月21日(火)
                         100          会社の本店及び全国各               -       -
      (注)1                       (注)1
             至 2022年
                                   支店
             6月24日(金)
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            とし、売出価格決定日(2022年6月20日)に決定する予定であります。                                 ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                  氏名又は名称        約の内容
             自 2022年
                                   SMBC日興証券株式
                            1株につき
             6月21日(火)
        1,000
                         100          会社の本店及び全国各               -       -
                               1,000
             至 2022年
                                   支店
             6月24日(金)
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
      1.本募集における海外販売に関する事項
        (2)本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)
      (訂正前)
          未定
          (注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引
              受人の買取引受による売出しの需要状況等を                    勘案した上で、発行価格決定日(2022年6月20日)に決
              定されます。
      (訂正後)

          136,100株
          (注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引
              受人の買取引受による売出しの需要状況等を                    勘案した結果、2022年6月20日に決定されました。
        (3)本募集における海外販売の発行価格(募集価格)

      (訂正前)
          未定
          (注)1.本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
               ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
             2.本募集における海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
               ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
      (訂正後)

          1株につき1,000円
          (注)1.2.の全文削除
        (4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

      (訂正前)
          1株につき816円
          (注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年6
              月20日に決定      される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
              総額は、引受人の手取金となります。
      (訂正後)

          1株につき816円
          (注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年6
              月20日に決定      された   発行価格    (1,000円)      、引受価額     (920円)     とは各々異なります。発行価格と引受
              価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
        (5)本募集における海外販売の資本組入額

      (訂正前)
          未定
          (注) 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
              ディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
      (訂正後)

          1株につき460円
          (注)の全文削除
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (6)本募集における海外販売の発行価額の総額
      (訂正前)
          未定
      (訂正後)

          111,057,600円
        (7)本募集における海外販売の資本組入額の総額

      (訂正前)
          未定
          (注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であり、会社計算規
              則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上す
              ることを前提として算出します。
      (訂正後)

          62,606,000円
          (注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であります。
       (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         ① 手取金の総額
      (訂正前)
           払込金額の総額               未定
           発行諸費用の概算額             未定
           差引手取概算額               未定
      (訂正後)

           払込金額の総額               125,212,000円
           発行諸費用の概算額               4,000,000円
           差引手取概算額               121,212,000円
      2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項

        (2)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数(海外販売株数)
      (訂正前)
          未定
          (注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受によ
              る売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                           勘案し
              た上で、売出価格決定日(2022年6月20日)に決定されます。
      (訂正後)

          381,300株
          (注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受によ
              る売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                           勘案し
              た結果、2022年6月20日に決定されました。
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        (3)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格
      (訂正前)
          未定
          (注)1.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要
               項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
             2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出
               しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人の買
               取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

          1株につき1,000円
          (注)1.2.の全文削除
        (4)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額

      (訂正前)
          未定
          (注) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにお
              ける国内販売の引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

          1株につき920円
          (注)の全文削除
        (5)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額

      (訂正前)
          未定
      (訂正後)

          381,300,000円
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     3 オーバーアロットメントによる売出し等について
      (訂正前)
       本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案し、290,800株を上限として、                本募集及
      び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
      式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行う場合があります。なお、
      当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
      による売出しが全く行われない場合があります。
       これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
      て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年7月
      22日を行使期限として付与            される予定であります。
       SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年7月22日までの間
      (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
      東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
      シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
      内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
      トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
      より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
      る予定であります。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
      の売出数については、2022年6月20日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
      SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へ
      のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
      れません。
      (訂正後)

       本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
      による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
      式」という。)       290,800株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
       これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
      て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年7月
      22日を行使期限として付与            されております。
       SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年7月22日までの間
      (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
      東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
      シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
      内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
      トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
      より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
      る予定であります。
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                                                       株式会社ヌーラボ(E37435)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4 ロックアップについて
      (訂正前)
       本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である橋本正徳及び田端辰輔は、SMBC日興証券株式
      会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日
      に始まり、上場(売買開始)日から起算して360日目の2023年6月22日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面に
      よる承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社
      普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
       売出人かつ貸株人である株式会社アリオト、当社株主であるヌーラボ従業員持株会並びに当社新株予約権者である
      馬場保幸、吉澤毅、平山真、松浦祐亮、中原正二、金悠、藤田正訓、吉田太一郎、白川宏昭、田畑真理子、砂川祐
      樹、江口和宏、渡邉祐一、谷本陽介、井上義浩、佐久間仁志、内田嘉洋、桶谷幸平、安立沙耶佳、鶴田克英、Reza
      Fatahilah     Shah、Julius       Rikardo    Sirait、内田優一、川上力也、岡藤佳祐、芦川滋、髙橋明、Norberg                                Johan
      Kristoffer、中村壮一、國廣輝夫、村中慎治、吉澤政洋、田畑剛、新谷圭子、秋山愛、下川拓治、高倉潤二、川端
      慧、木村幸平、中野雅之、渡邉潔、原彩香、吉本友香及び他41名は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取
      引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2022年12月24日ま
      での期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当
      社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わ
      ない旨を約束しております。
       当社株主であるFounder            Foundry1号投資事業有限責任組合、XTech1号投資事業有限責任組合、イーストベン
      チャーズ2号投資事業有限責任組合、イーストベンチャーズ3号投資事業有限責任組合及び新生ベンチャーパート
      ナーズ1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受
      契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して360日目の2023年6月22日までの期間中は、主幹事会社の事
      前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含
      む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集に
      おける発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売
      却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
       また、当社は、主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、
      上場(売買開始)日から起算して180日目の2022年12月24日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を
      受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株
      式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意して
      おります。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
      し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年12月24日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定
      であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
      る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
      「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
                                23/27








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                                                       株式会社ヌーラボ(E37435)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である橋本正徳及び田端辰輔は、SMBC日興証券株式
      会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日
      に始まり、上場(売買開始)日から起算して360日目の2023年6月22日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面に
      よる承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社
      普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
       売出人かつ貸株人である株式会社アリオト、当社株主であるヌーラボ従業員持株会並びに当社新株予約権者である
      馬場保幸、吉澤毅、平山真、松浦祐亮、中原正二、金悠、藤田正訓、吉田太一郎、白川宏昭、田畑真理子、砂川祐
      樹、江口和宏、渡邉祐一、谷本陽介、井上義浩、佐久間仁志、内田嘉洋、桶谷幸平、安立沙耶佳、鶴田克英、Reza
      Fatahilah     Shah、Julius       Rikardo    Sirait、内田優一、川上力也、岡藤佳祐、芦川滋、髙橋明、Norberg                                Johan
      Kristoffer、中村壮一、國廣輝夫、村中慎治、吉澤政洋、田畑剛、新谷圭子、秋山愛、下川拓治、高倉潤二、川端
      慧、木村幸平、中野雅之、渡邉潔、原彩香、吉本友香及び他41名は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取
      引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2022年12月24日ま
      での期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当
      社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わ
      ない旨を約束しております。
       当社株主であるFounder            Foundry1号投資事業有限責任組合、XTech1号投資事業有限責任組合、イーストベン
      チャーズ2号投資事業有限責任組合、イーストベンチャーズ3号投資事業有限責任組合及び新生ベンチャーパート
      ナーズ1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受
      契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して360日目の2023年6月22日までの期間中は、主幹事会社の事
      前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含
      む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集に
      おける発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売
      却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
       また、当社は、主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、
      上場(売買開始)日から起算して180日目の2022年12月24日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を
      受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株
      式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意して
      おります。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
      し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年12月24日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れており
      ます。
       上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
      る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
      「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
                       ヌーラボ従業員持株会(理事長  木村 卓也)
     a.親引け先の概要
                       福岡県福岡市中央区大名一丁目8番6号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  当社従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、43,800株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2022年6月20日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                       払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
     f.払込みに要する資金等の状況
                       おります。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (訂正後)

                       ヌーラボ従業員持株会(理事長  木村 卓也)
     a.親引け先の概要
                       福岡県福岡市中央区大名一丁目8番6号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  当社従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式42,100株

     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                       払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
     f.払込みに要する資金等の状況
                       おります。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       発行価格等決定日(2022年6月20日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2022年6月20日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (1,000円)      と
        同一であります。
                                25/27








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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                1,658,742         25.42     1,607,642          22.85
     橋本 正徳             福岡県福岡市早良区
                                 (53,397)        (0.82)      (53,397)         (0.76)
                  アメリカ合衆国ニュー             1,653,397         25.34     1,551,297          22.05
     田端 辰輔
                  ヨーク州              (53,397)        (0.82)      (53,397)         (0.76)
                  福岡県福岡市中央区大名
                                               336,149          4.78
     ヌーラボ従業員持株会                            292,349         4.48
                  一丁目8番6号
                  東京都千代田区富士見一
     Founder    Foundry1号投資
                  丁目3番11号 富士見
                                 321,428         4.93      321,428          4.57
                  デュープレックスB’s
     事業有限責任組合
                  4階
                  福岡県福岡市南区野間三
     株式会社アリオト                           1,566,655         24.01      290,855          4.13
                  丁目21番7号
                  東京都中央区八重洲一丁
     XTech1号投資事業有限責
                  目5番20号 東京建物八              178,571         2.74      178,571          2.54
     任組合
                  重洲さくら通りビル3階
     イーストベンチャーズ2号             東京都港区六本木四丁目
                                 165,000         2.53      165,000          2.35
     投資事業有限責任組合             2番45号
     イーストベンチャーズ3号             東京都港区六本木四丁目
                                 115,511         1.77      115,511          1.64
     投資事業有限責任組合             2番45号
     新生ベンチャーパートナー
                  東京都中央区日本橋室町
     ズ1号投資事業有限責任組                            95,238        1.46      95,238         1.35
                  二丁目4番3号
     合
                                 24,437        0.37      24,437         0.35
     馬場 保幸             千葉県市川市
                                 (24,437)        (0.37)      (24,437)         (0.35)
                                              4,686,128          66.61
                                6,071,328         93.05
           計             -
                                (131,231)         (2.01)
                                              (131,231)          (1.87)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年5月24日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年5月24日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (43,800株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                26/27






                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ヌーラボ(E37435)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                1,658,742         25.42     1,607,642          22.85
     橋本 正徳             福岡県福岡市早良区
                                 (53,397)        (0.82)      (53,397)         (0.76)
                  アメリカ合衆国ニュー             1,653,397         25.34     1,551,297          22.05
     田端 辰輔
                  ヨーク州              (53,397)        (0.82)      (53,397)         (0.76)
                  福岡県福岡市中央区大名
                                               334,449          4.75
     ヌーラボ従業員持株会                            292,349         4.48
                  一丁目8番6号
                  東京都千代田区富士見一
     Founder    Foundry1号投資
                  丁目3番11号 富士見
                                 321,428         4.93      321,428          4.57
                  デュープレックスB’s
     事業有限責任組合
                  4階
                  福岡県福岡市南区野間三
     株式会社アリオト                           1,566,655         24.01      290,855          4.13
                  丁目21番7号
                  東京都中央区八重洲一丁
     XTech1号投資事業有限責
                  目5番20号 東京建物八              178,571         2.74      178,571          2.54
     任組合
                  重洲さくら通りビル3階
     イーストベンチャーズ2号             東京都港区六本木四丁目
                                 165,000         2.53      165,000          2.35
     投資事業有限責任組合             2番45号
     イーストベンチャーズ3号             東京都港区六本木四丁目
                                 115,511         1.77      115,511          1.64
     投資事業有限責任組合             2番45号
     新生ベンチャーパートナー
                  東京都中央区日本橋室町
     ズ1号投資事業有限責任組                            95,238        1.46      95,238         1.35
                  二丁目4番3号
     合
                                 24,437        0.37      24,437         0.35
     馬場 保幸             千葉県市川市
                                 (24,437)        (0.37)      (24,437)         (0.35)
                                              4,684,428          66.59
                                6,071,328         93.05
           計             -
                                (131,231)         (2.01)
                                              (131,231)          (1.87)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年5月24日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年5月24日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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