株式会社AViC 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社AViC
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                       株式会社AViC(E37744)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年6月13日
     【会社名】                         株式会社AViC
     【英訳名】                         AViC   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  市原 創吾
     【本店の所在の場所】                         東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル4階
     【電話番号】                         03(6272)6174(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO  笹野 誠
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル4階
     【電話番号】                         03(6272)6174(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO  笹野 誠
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      117,300,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      948,078,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      164,027,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年5月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集150,000
     株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年6月10日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
     グ方式による売出し1,146,500株(引受人の買取引受による売出し977,400株・オーバーアロットメントによる売出し
     169,100株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有
     価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           150,000    (注)2.      標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2022年5月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年6月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           150,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2022年5月27日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
     (注)2.の全文削除及び3.の番号変更
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2022年6月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年6月10日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       123,675,000
     ブックビルディング方式                      150,000                         66,930,000
                                       123,675,000
         計(総発行株式)                  150,000                         66,930,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年5月27日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(970円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は145,500,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照ください。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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      (訂正後)
       2022年6月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年6月10日                                                  開催  の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (782円)     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
      額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
      に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       117,300,000
     ブックビルディング方式                      150,000                         66,930,000
                                       117,300,000
         計(総発行株式)                  150,000                         66,930,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年5月27日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
           額)は145,500,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照ください。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                未定
      未定     未定          未定          自 2022年6月22日(水)              未定
                            100                      2022年6月29日(水)
               (注)2.
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2022年6月27日(月)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年6月10日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年6月21日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年6月10日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年6月
           21日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年5月27日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月30日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年6月14日から2022年6月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2022年6月22日(水)              未定
                  782
                            100                      2022年6月29日(水)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2022年6月27日(月)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、920円以上1,020円以下の範囲とし、                     発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格
           変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年6月21日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (782円)     及び2022年6月21日
           に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年5月27日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月21日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月30日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年6月14日から2022年6月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (782円)     を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                        引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                         (株)
     みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号

     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号

     マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号

     楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目6番21号

     いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号

     岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号

                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
                                                して、2022年6月29日ま
     岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                でに払込取扱場所へ引受
                                                価額と同額を払込むこと
     東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                      未定       といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、発行価格
     松井証券株式会社              東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                                と引受価額との差額の総
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
     丸三証券株式会社              東京都千代田区麹町三丁目3番6
     あかつき証券株式会社              東京都中央区日本橋小舟町8番1号

     極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号

     静銀ティーエム証券株式会社              静岡県静岡市葵区追手町1番13号

     東洋証券株式会社              東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

     水戸証券株式会社              東京都中央区日本橋二丁目3番10号

           計                 -            150,000           -

     (注)    1.2022年6月10日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年6月21日)に元引受契約を締結する予定であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                        引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                         (株)
                                         120,500

     みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                         19,500

     株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号
                                          2,600

     マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                          2,600

     楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目6番21号
                                           900

     いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
                                           900

     岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
                                                して、2022年6月29日ま
                                           500
     岩井コスモ証券株式会社              大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                でに払込取扱場所へ引受
                                                価額と同額を払込むこと
                                           500
     東海東京証券株式会社              愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                             といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、発行価格
                                           500
     松井証券株式会社              東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                                と引受価額との差額の総
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
                                           500
     丸三証券株式会社              東京都千代田区麹町三丁目3番6
                                           200

     あかつき証券株式会社              東京都中央区日本橋小舟町8番1号
                                           200

     極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
                                           200

     静銀ティーエム証券株式会社              静岡県静岡市葵区追手町1番13号
                                           200

     東洋証券株式会社              東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                           200

     水戸証券株式会社              東京都中央区日本橋二丁目3番10号
           計                 -            150,000           -

     (注) 上記引受人と発行価格決定日(2022年6月21日)に元引受契約を締結する予定であります。
     (注)1.の全文及び2.の番号削除
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              133,860,000                   5,000,000                 128,860,000

     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(970円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              133,860,000                   5,000,000                 128,860,000

     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2022年6月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
      出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                             売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
        種類          売出数(株)
                                (円)      名称
             入札方式のうち入札
        -                   -        -             -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                   -        -             -
             によらない売出し
                                      東京都港区赤坂八丁目11番37号
                                      市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合
                                                       333,000株
                                      東京都港区赤坂八丁目11番37号
                                      岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合
                                                       277,000株
                                      東京都港区赤坂八丁目11番37号
                                      吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合
             ブックビルディング                                          222,000株
     普通株式                   977,400      948,078,000
             方式                         静岡県静岡市清水区草薙北2番1号
                                      静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合
                                                       53,000株
                                      東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
                                      みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
                                                       46,200株
                                      東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
                                      MICイノベーション5号投資事業有限責任組合
                                                       46,200株
     計(総売出株式)            -       977,400      948,078,000                 -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(970円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2022年6月21日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
      出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                             売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
        種類          売出数(株)
                                (円)      名称
             入札方式のうち入札
        -                   -        -             -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                   -        -             -
             によらない売出し
                                      東京都港区赤坂八丁目11番37号
                                      市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合
                                                       333,000株
                                      東京都港区赤坂八丁目11番37号
                                      岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合
                                                       277,000株
                                      東京都港区赤坂八丁目11番37号
                                      吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合
             ブックビルディング                                          222,000株
     普通株式                   977,400      948,078,000
             方式                         静岡県静岡市清水区草薙北2番1号
                                      静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合
                                                       53,000株
                                      東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
                                      みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合
                                                       46,200株
                                      東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
                                      MICイノベーション5号投資事業有限責任組合
                                                       46,200株
     計(総売出株式)            -       977,400      948,078,000                 -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
             ブックビルディング
     普通株式                    169,100       164,027,000       みずほ証券株式会社
             方式
                                                       169,100株
     計(総売出株式)            -        169,100       164,027,000                -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照ください。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(970円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
             ブックビルディング
     普通株式                    169,100       164,027,000       みずほ証券株式会社
             方式
                                                       169,100株
     計(総売出株式)            -        169,100       164,027,000                -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照ください。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(920円~1,020円)の平均価格(970円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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