ジャパンワランティサポート株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 ジャパンワランティサポート株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                              ジャパンワランティサポート株式会社(E37773)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年6月6日
     【会社名】                         ジャパンワランティサポート株式会社
     【英訳名】                         Japan   Warranty     Support    Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  庄司 武史
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル7F
     【電話番号】                         03-5204-0915
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  藤原 祐次
     【最寄りの連絡場所】                         愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号 名古屋伊藤忠ビル4F
     【電話番号】                         052-212-9942
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  藤原 祐次
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      123,675,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      852,510,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      150,720,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出
                                  金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における
                                  見込額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年5月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集97,000株
     の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年6月3日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング
     方式による売出し639,000株(引受人の買取引受による売出し543,000株・オーバーアロットメントによる売出し96,000
     株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 
     第2 事業の状況 2 事業等のリスク (1)事業環境に関するリスク ⑤ 特定の取引先への依存について」、「第
     二部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
     (1)経営成績等の状況の概要 ③ 生産、受注及び販売の実績 c.販売実績」及び「第二部 企業情報 第4 提出
     会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」の記載内容の一部を
     訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
      第二部 企業情報
        第2 事業の状況
          2 事業等のリスク
           (1)事業環境に関するリスク
            ⑤ 特定の取引先への依存について
          3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
           (1)経営成績等の状況の概要
            ③ 生産、受注及び販売の実績
             c.販売実績
        第4 提出会社の状況
          1 株式等の状況
           (2)新株予約権等の状況
            ① ストックオプション制度の内容
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式            97,000   (注)2.      標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2022年5月20日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年6月3日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式            97,000         標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2022年5月20日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
     (注)2.の全文削除及び3.の番号変更
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2022年6月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年6月3日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       135,218,000              73,176,800
     ブックビルディング方式                       97,000
                                       135,218,000              73,176,800
         計(総発行株式)                   97,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年5月20日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,640円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は159,080,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2022年6月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年6月3日                                                  開催  の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (1,275円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       123,675,000              70,053,400
     ブックビルディング方式                       97,000
                                       123,675,000              70,053,400
         計(総発行株式)                   97,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年5月20日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年6月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(1,500円~1,640円)の平均価格(1,570円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は152,290,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                未定
      未定     未定          未定          自 2022年6月15日(水)              未定
                            100                      2022年6月22日(水)
               (注)2.
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2022年6月20日(月)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年6月3日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年6月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年6月3日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年6月
           14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年5月20日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月23日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年6月7日から2022年6月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2022年6月15日(水)              未定
                 1,275
                            100                      2022年6月22日(水)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2022年6月20日(月)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,500円以上1,640円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年6月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,275円)      及び2022年6月14
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年5月20日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年6月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年6月23日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年6月7日から2022年6月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,275円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2022年6月22日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      97,000
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
           計                -             97,000           -
     (注)    1.引受株式数については2022年6月3日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年6月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2022年6月22日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      97,000
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
           計                -             97,000           -
     (注) 上記引受人と発行価格決定日(2022年6月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
     (注)1.の全文及び2.の番号削除
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              146,353,600                                     131,353,600
                                 15,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,640円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              140,106,800                                     125,106,800
                                 15,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,500円~1,640円)の平均価格(1,570円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の差引手取概算額           131,353    千円については、①設備投資資金及び②その他資金に充当する予定でありま
          す。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下の通りであります。
          ①修理データの分析のための環境整備に伴うシステム投資資金として50,000千円(2023年9月期50,000千円)、
           AI導入(修理受付、修理予測、その他業務フロー改善)に伴うシステム投資資金として50,000千円(2024年9
           月期50,000千円)を充当する予定であります。
          ②当社は今後、修理データの活用や業務の非属人化を進めるためにDX戦略の推進を全社的な戦略に位置づけて
           います。DX推進に伴う全社DXロードマップ作成に伴う資金として20,000千円(2023年9月期20,000千円)、全
           社的なDX推進や事業拡大、IR拡大に伴いDX、法務、IRについての専門的知識を持った人材の採用費、人件費
           に 11,353   千円(2023年9月期         10,000   千円  、2024年9月期1,353千円            )を充当する計画であります。
           なお、上記調達資金については、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針でありま

          す。
     (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
      (訂正後)

           上記の差引手取概算額           125,106    千円については、①設備投資資金及び②その他資金に充当する予定でありま
          す。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下の通りであります。
          ①修理データの分析のための環境整備に伴うシステム投資資金として50,000千円(2023年9月期50,000千円)、
           AI導入(修理受付、修理予測、その他業務フロー改善)に伴うシステム投資資金として50,000千円(2024年9
           月期50,000千円)を充当する予定であります。
          ②当社は今後、修理データの活用や業務の非属人化を進めるためにDX戦略の推進を全社的な戦略に位置づけて
           います。DX推進に伴う全社DXロードマップ作成に伴う資金として20,000千円(2023年9月期20,000千円)、全
           社的なDX推進や事業拡大、IR拡大に伴いDX、法務、IRについての専門的知識を持った人材の採用費、人件費
           に 5,106   千円(2023年9月期         5,106   千円)を充当する計画であります。
           なお、上記調達資金については、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針でありま

          す。
     (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2022年6月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
        種類           売出数(株)
                                (円)      は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -        -             -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -        -             -
             によらない売出し
                                      愛知県名古屋市中区錦一丁目10番20号
             ブックビルディング
                               890,520,000
     普通株式                    543,000             ジャパンベストレスキューシステム株式会社
             方式
                                                       543,000株
                               890,520,000

     計(総売出株式)            -        543,000                       -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,640円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2022年6月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
        種類           売出数(株)
                                (円)      は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -        -             -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -        -             -
             によらない売出し
                                      愛知県名古屋市中区錦一丁目10番20号
             ブックビルディング
                               852,510,000
     普通株式                    543,000             ジャパンベストレスキューシステム株式会社
             方式
                                                       543,000株
                               852,510,000

     計(総売出株式)            -        543,000                       -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,500円~1,640円)の平均価格(1,570円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                 157,440,000
     普通株式                     96,000
             方式                           みずほ証券株式会社      96,000株
                                 157,440,000
     計(総売出株式)            -         96,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,640円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                 150,720,000
     普通株式                     96,000
             方式                           みずほ証券株式会社      96,000株
                                 150,720,000
     計(総売出株式)            -         96,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,500円~1,640円)の平均価格(1,570円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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    第二部【企業情報】
    第2【事業の状況】
     2【事業等のリスク】
      (1)事業環境に関するリスク
        ⑤ 特定の取引先への依存について
      (訂正前)
          延長保証事業においては業務委託契約時に業務受託料を全額受領した上で、保証期間に応じて売上を按分計上
         しております。2021年9月期において、                  月間  の新規会員登録による業務受託料の                約3分の1     (売上高については
         約28  %)が株式会社ヤマダホールディングスグループに依存しております。特定の取引先に依存しないように、
         他の大手企業への営業展開をすすめておりますが、将来的に同社からの会員登録が減少・消滅した際は、当社の
         経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (訂正後)

          延長保証事業においては業務委託契約時に業務受託料を全額受領した上で、保証期間に応じて売上を按分計上
         しております。2021年9月期において、                  年間  の新規会員登録による業務受託料の                41%  (売上高については         27 %)
         が株式会社ヤマダホールディングスグループに依存しております。特定の取引先に依存しないように、他の大手
         企業への営業展開をすすめておりますが、将来的に同社からの会員登録が減少・消滅した際は、当社の経営成績
         及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        ③ 生産、受注及び販売の実績
         c.販売実績
      (訂正前)
           第12期事業年度及び第13期事業年度第2四半期累計期間の販売実績は、次のとおりであります。
                                                 第13期第2四半期
                           第12期事業年度
                                                   累計期間
          セグメントの名称               (自 2020年10月1日             前年同期比(%)
                                                (自 2021年10月1日
                          至 2021年9月30日)
                                                 至 2022年3月31日)
      住宅設備機器の延長保証事業(千円)                         1,251,472             118.4           699,601
     (注)1.当社は、住宅設備機器の延長保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませ
           ん。
         2.最近2事業年度及び当第2四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す
           る割合は次のとおりであります。
                                                 第13期第2四半期
                         第11期事業年度            第12期事業年度
                                                   累計期間
                       (自 2019年10月1日            (自 2020年10月1日
                                                (自 2021年10月1日
                        至 2020年9月30日)            至 2021年9月30日)
               相手先                                  至 2022年3月31日)
                         金額      割合      金額      割合      金額      割合
                        (千円)       (%)      (千円)       (%)      (千円)       (%)
                                                 169,096        24.2
           株式会社ヤマダデンキ              187,423        17.7     253,899        20.3
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (訂正後)

           第12期事業年度及び第13期事業年度第2四半期累計期間の販売実績は、次のとおりであります。
                                                 第13期第2四半期
                           第12期事業年度
                                                   累計期間
          セグメントの名称               (自 2020年10月1日             前年同期比(%)
                                                (自 2021年10月1日
                          至 2021年9月30日)
                                                 至 2022年3月31日)
      住宅設備機器の延長保証事業(千円)                         1,251,472             118.4           699,601
     (注)1.当社は、住宅設備機器の延長保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませ
           ん。
         2.最近2事業年度及び当第2四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す
           る割合は次のとおりであります。
                                                 第13期第2四半期
                         第11期事業年度            第12期事業年度
                                                   累計期間
                       (自 2019年10月1日            (自 2020年10月1日
                                                (自 2021年10月1日
                        至 2020年9月30日)            至 2021年9月30日)
               相手先                                  至 2022年3月31日)
                         金額      割合      金額      割合      金額      割合
                        (千円)       (%)      (千円)       (%)      (千円)       (%)
                                                 175,872        25.1
           株式会社ヤマダデンキ              187,423        17.7     253,899        20.3
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
                                16/17







                                                          EDINET提出書類
                                              ジャパンワランティサポート株式会社(E37773)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (2)【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
         第2回目
      (訂正前)
      決議年月日                             2019年1月21日
      付与対象者の区分及び人数(名)                             受託者1名

      新株予約権の数(個) ※                             600(注)2

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
                                  普通株式 600〔120,000〕(注)2、5
      ※
      新株予約権の行使時の払込金額(円) ※                             156,744〔784〕(注)3、5
      新株予約権の行使期間 ※                             2022年1月1日~2029年1月24日

                                  発行価格          156,744    〔784〕
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
                                  資本組入額          78,372   〔392〕(注)5
      価格及び資本組入額(円) ※
      新株予約権の行使の条件 ※                             (注)4
                                  新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による
      新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                                  承認を要するものとする。
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※                             (注)6
      (省略)
      (訂正後)

      決議年月日                             2019年1月21日
      付与対象者の区分及び人数(名)                             受託者1名

      新株予約権の数(個) ※                             600(注)2

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
                                  普通株式 600〔120,000〕(注)2、5
      ※
      新株予約権の行使時の払込金額(円) ※                             156,744〔784〕(注)3、5
      新株予約権の行使期間 ※                             2022年1月1日~2029年1月24日

                                  発行価格          156,854    〔784〕
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
                                  資本組入額          78,427   〔392〕(注)5
      価格及び資本組入額(円) ※
      新株予約権の行使の条件 ※                             (注)4
                                  新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による
      新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                                  承認を要するものとする。
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※                             (注)6
      (省略)
                                17/17






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