クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 クレディ・スイス・エイ・ジー
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    2-外1-66

    【提出書類】                    発行登録追補書類

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2022  年6月7日

    【会社名】                    クレディ・スイス・エイ・ジー

                        (Credit     Suisse    AG)
    【代表者の役職氏名】                    ディレクター レト・ヒューズリ

                        (Reto   Hösli,    Director)
    【本店の所在の場所】                    スイス チューリッヒ CH-8001

                        パラデプラッツ8番地
                        ( Paradeplatz       8,  CH-8001     Zurich    Switzerland      )
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士  岡  知 敬

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士  岡  知 敬

    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【発行登録の対象とした                    社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                    5億8,100万円
    【発行登録書の内容】

      提出日                    2020  年10月29日
      効力発生日                    2020  年11月6日

      有効期限                    2022  年11月5日

      発行登録番号                    2-外1

      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円

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    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

       番号        提出年月日                売出金額                     減額金額
                                             訂正年月日
     2-外1-1          2020  年11月6日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-2          2020  年11月6日               400,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-3          2020  年11月6日               197,298,600      円          該当事項なし

     2-外1-4          2020  年11月19日               410,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-5          2020  年12月2日              3,008,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-6          2020  年12月8日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-7          2020  年12月16日               769,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-8          2020  年12月18日              2,220,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-9          2020  年12月28日               300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-10          2021  年1月13日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-11          2021  年1月15日               541,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-12          2021  年1月15日               660,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-13          2021  年1月22日               300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-14          2021  年1月22日              2,000,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-15          2021  年1月25日               700,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-16          2021  年1月25日               250,000,000      円          該当事項なし

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     2-外1-17          2021  年2月4日               580,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-18          2021  年2月5日              3,770,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-19          2021  年3月2日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-20          2021  年3月3日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-21          2021  年3月5日               521,968,000      円          該当事項なし

     2-外1-22          2021  年3月12日              1,265,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-23          2021  年3月15日               660,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-24          2021  年3月17日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-25          2021  年3月22日              2,508,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-26          2021  年3月26日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-27          2021  年4月1日               350,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-28          2021  年5月19日               187,479,680      円          該当事項なし

     2-外1-29          2021  年7月2日               200,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-30          2021  年7月9日               592,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-31          2021  年8月6日               225,957,680      円          該当事項なし

     2-外1-32          2021  年8月6日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-33          2021  年8月6日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-34          2021  年8月6日               200,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-35          2021  年8月12日               359,000,000      円          該当事項なし

                                 3/8


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     2-外1-36          2021  年8月26日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-37          2021  年9月17日               522,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-38          2021  年9月17日              8,794,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-39          2021  年10月13日               887,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-40          2021  年11月12日              1,127,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-41          2021  年11月24日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-42          2021  年11月24日               250,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-43          2021  年12月1日              4,877,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-44          2021  年12月6日               400,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-45          2021  年12月10日              1,259,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-46          2021  年12月10日              1,100,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-47          2021  年12月14日              1,302,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-48          2021  年12月15日               162,962,800      円          該当事項なし

     2-外1-49          2021  年12月17日               500,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-50          2022  年1月14日              1,290,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-51          2022  年1月14日               300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-52          2022  年1月21日              1,000,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-53          2022  年2月18日               639,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-54          2022  年2月18日              1,000,000,000       円          該当事項なし

                                 4/8


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     2-外1-55          2022  年2月22日               450,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-56          2022  年3月11日               300,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-57          2022  年3月16日              3,576,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-58          2022  年3月17日              1,398,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-59          2022  年3月17日               104,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-60          2022  年3月17日               177,000,000      円          該当事項なし

     2-外1-61          2022  年3月22日               602,500,000      円          該当事項なし

     2-外1-62          2022  年4月18日              1,333,000,000       円          該当事項なし

     2-外1-63          2022  年4月18日                81,000,000      円          該当事項なし

                            26,000,000      トルコ・リラ

     2-外1-64          2022  年5月13日                               該当事項なし
                              (222,300,000円)(注1)
                              917,000    米ドル

     2-外1-65          2022  年6月7日                               該当事項なし
                              (119,054,110円)(注2)
            実績合計額                   61,447,520,870        円(注3)       減額総額         0円

    (注1)      本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2022年6月9日に行われる予定でまだ完了し

          ていない。本欄に記載された円貨換算額は1トルコ・リラ=8.55円の換算率(2022年5月11日現
          在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
    (注2)      本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2022年6月16日に行われる予定でまだ完了し

          ていない。本欄に記載された円貨換算額は1米ドル=129.83円の換算率(2022年6月3日現在の
          株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
    (注3)      実績合計額は、日本円による金額の合計額である。

    【残額】

    (発行予定額-実績合計額-減額総額)                                 438,552,479,130         円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
      番号     提出年月日        売出金額        償還年月日         償還金額                 減額金額
                                            訂正年月日
                             該当事項なし

        実績合計額          該当事項なし         償還総額        該当事項なし          減額総額       該当事項なし

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    【残高】
    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                   該当事項なし
    【安定操作に関する事項】                 該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし

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    第一部【証券情報】

    <クレディ・スイス・エイ・ジー 2023年6月16日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 ナスダック100指数連

     動 円建社債に関する情報>
    第1【募集要項】

     該当事項なし

    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
       売出券面額の総額
          又は           5億8,100万円              売出価額の総額              5億8,100万円
      売出振替社債の総額
          利率          年率2.80%

    2【売出しの条件】

    社債の要項の概要

    3.  利息

    3.1.     固定利息

       本社債には2022年6月16日(以下「利息開始日」という。)(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな

      い。)までの期間について、(以下に定める期限前償還の対象とならない限り)額面金額に対して、年率2.80%の利
      息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日(いずれも当日を含む。)から翌利
      払日(当日を含まない。)までの期間(それぞれ「利息期間」という。)について、2022年9月16日、2022年12月16
      日、2023年3月16日及び2023年6月16日に四半期分を後払いする。各利払日について、額面金額当たり7,000円の利
      息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係な
      く、当該利払日となる予定の日に開始又は終了(適宜)する。但し、それ以前に適用される場合には、利息期間は、
      予定外期限前償還額(以下に定義する。)の支払による償還日(当日を含まない。)に終了するものとする。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

    第4【その他の記載事項】

     発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行

    会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人及び売出取扱人の名称並びに以下の文章を記載する。
     「本書及び本社債に関する2022年5月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ

    らの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では2022年5月20日付訂正発行登録書及び2022年6月7日付発行登録追補
    書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
                                 7/8



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     (注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
    の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
    載しております。」
    第二部【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし

    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリ

    スク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、2022年5月11日提出の訂正発行登録書に添付し
    た「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」に記載されている事項を除き、本発
    行登録追補書類の提出日(2022年6月7日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、上記「有価証券報告書に記載す
    べき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類の提出日
    (2022年6月7日)現在においてもその判断に変更はない。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし

    第四部【保証会社等の情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 8/8








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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。