井関農機株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 井関農機株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
井関農機株式会社(E01563)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月30日
【会社名】 井関農機株式会社
【英訳名】 ISEKI&CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 冨 安 司 郎
【本店の所在の場所】 愛媛県松山市馬木町700番地
(同所は登記上の本店所在地であり実際の本店業務は下記の
場所で行っております。)
【電話番号】 03-5604-7671
【事務連絡者氏名】 財務部長 大 楠 嘉 和
【最寄りの連絡場所】 東京本社事務所
東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
【電話番号】 03-5604-7671
【事務連絡者氏名】 財務部長 大 楠 嘉 和
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当312,076,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 井関農機株式会社本社事務所
(東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 255,800株 社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。
(注) 1 2022年5月30日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」とい
う。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 255,800株 312,076,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 255,800株 312,076,000 ―
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
1,220 ― 100株 2022年6月15日 ― 2022年6月15日
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
井関農機株式会社 東京本社事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
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三井住友信託銀行株式会社 日本橋営業部 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
312,076,000 ― 312,076,000
(注) 1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額312,076,000円につきましては、2022年6月15日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する
予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
名称
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(有価証券報告書)
事業年度 第9期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
令和3年6月24日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書等提出日
(半期報告書)
事業年度 第10期中(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
令和3年11月26日 関東財務局長に提出
b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先は当社の普通株式800,000株(発行済株式総数の3.53%)を保有し
出資関係
ております。
人事関係 当社には、割当予定先の出身者2名がおります。
資金関係 資金借入取引があります。
信託銀行取引があります。また、当社は割当予定先に株主名簿管理人を委
技術又は取引関係
託しております。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022年5月30日現在のものであります。な
お、出資関係につきましては、2021年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a) 役員向け株式報酬制度の概要
当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、2022年3月30日開催の第98期定時株主総会に当社取締役(社
外取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役員(以下、総称して「取締役等」といいます。)に対する信託
を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入について付議することを決議し、同株
主総会において承認可決されました。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明
確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企
業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得
し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交
付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
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(b) 役員向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社は取締役等を対象とする株式交付規程を制定します。
② 当社は取締役等を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に
株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、取締役に交付するための株式取得資金については、株主総会
の承認を受けた金額の範囲内とします。)を信託します。
③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法により
ます。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社
及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管
理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権
を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役等に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役等は、本信託の受益者として、付
与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託
契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭
を交付します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえ
で、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程
及び信託契約に定めることにより、当社及び取締役等と利害関係のない特定公益増進法人に寄付すること
を予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財
産を管理委託(再信託)します。
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(c) 役員向け株式交付信託の概要
当社にて導入する「役員向け株式報酬制度」に係る信託
(1) 名称
役員向け株式交付信託
(2) 委託者
当社
三井住友信託銀行株式会社
(3) 受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者
取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人
当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
(6) 議決権行使
本信託内の株式については、議決権を行使いたしません
(7) 信託の種類
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8) 信託契約日
2022年6月15日
(9) 金銭を信託する日
2022年6月15日
(10) 信託の期間
2022年6月15日~2026年5月末日(予定)
(11) 信託の目的
株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀
行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株
式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀
行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしまし
た。
d 割り当てようとする株式の数
255,800株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役等を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を
受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社
から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの当初信託金をもっ
て割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書(案)において確認をしております。
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g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三
者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信
託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、議決権不行使の指図を行います。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何ら
かの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディス
クロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対
応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等
と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確
約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団
体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定
団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的
な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないこ
とについて、信託契約書において確約を受ける予定です。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関
係を有していないと考えております。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3 【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2022年5月27日(取締役会
決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である1,220円といたしました。取締役会決議日の直前営業日
の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると
判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2022年4月28日~2022年5月27日)の終値平
均1,217円(円未満切捨て)からの乖離率が0.25%、直近3ヵ月間(2022年2月28日~2022年5月27日)の終値平均
1,225円(円未満切捨て)からの乖離率が△0.41%、あるいは直近6ヵ月間(2021年11月29日~2022年5月27日)の終値
平均1,296円(円未満切捨て)からの乖離率が△5.86%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨
五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(5名、うち4名は社外監査役)が、処分価
額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明し
ております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の当社取締役等
の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化
の規模は、2021年12月31日現在の発行済株式総数22,984,993株に対し、1.11%(2021年12月31日現在の総議決権個数
225,612個に対する割合1.13%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としましては、本制度は当社取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値の連動性を明確にし、中長期的には
当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であ
り、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の
総議決権数に
割当後の 総議決権数に
所有株式数 対する所有議
氏名又は名称 住所 所有株式数 対する所有議
(千株) 決権数の割合
(千株) 決権数の割合
(%)
(%)
日本マスタートラスト
東京都港区浜松町2丁目11
信託銀行株式会社(信 2,344 10.39 2,344 10.28
番3号
託口)
東京都千代田区大手町1丁
株式会社みずほ銀行 1,070 4.75 1,070 4.69
目5番5号
株式会社日本カスト 東京都中央区晴海1丁目8
732 3.25 988 4.33
ディ銀行(信託口) -12
東京都千代田区有楽町1丁
農林中央金庫 868 3.85 868 3.81
目13番2号
東京都荒川区西日暮里5丁
ヰセキ株式保有会 851 3.77 851 3.73
目3-14
三井住友信託銀行株式 東京都千代田区丸の内1丁
800 3.55 800 3.51
会社 目4-1
井関営業・販社グルー 東京都荒川区西日暮里5丁
598 2.65 598 2.62
プ社員持株会 目3-14
株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町1 580 2.57 580 2.54
損害保険ジャパン株式 東京都新宿区西新宿1丁目
434 1.93 434 1.90
会社 26-1
共栄火災海上保険株式 東京都港区新橋1丁目18-
352 1.56 352 1.55
会社 6
計 ― 8,634 38.27 8,890 38.96
(注) 1 2021年12月31日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式374,000株(2021年12月31日現在)があり、当該割当後は118,200株となります。ただし、
2022年1月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する988千株には、本自己株式処分により増加する255,800
株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2021年12月31
日現在の総議決権数(225,612個)に本自己株式処分により増加する議決権数(2,558個)を加えた数で除した数
値です。
7 株式会社みずほ銀行から2022年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)によ
り、2022年2月28日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として現時点に
おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
保有株券等の数
株券等保有
氏名又は名称 住所
割合(%)
(千株)
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1,070 4.66
アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 376 1.64
8 三井住友信託銀行株式会社から2022年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)
により、2022年3月15日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として現時
点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
株券等保有
保有株券等の数
氏名又は名称 住所
(千株)
割合(%)
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 800 3.48
三井住友トラスト・アセットマネジメ
東京都港区芝公園一丁目1番1号 795 3.46
ント株式会社
日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 270 1.18
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9 レオス・キャピタルワークス株式会社から2017年1月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書
(変更報告書)により、2016年12月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社と
して現時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりませ
ん。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。また、当社は2017年7月1
日付にて株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)を実施しておりますが、下記の保有株式等の
数は株式併合前の株数を記載しております。
保有株券等の数 株券等保有
氏名又は名称 住所
(千株) 割合(%)
レオス・キャピタルワークス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 9,147 3.98
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第98期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) 2022年3月31日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第1四半期(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) 2022年5月13日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2022年5月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告
書を2022年4月1日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出
日以降、本有価証券届出書提出日(2022年5月30日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等の
リスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においても
その判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
井関農機株式会社本店
(愛媛県松山市馬木町700番地)
井関農機株式会社本社事務所
(東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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