東北電力株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東北電力株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－12
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2022年５月27日
【会社名】 東北電力株式会社
【英訳名】 Tohoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区本町一丁目７番１号
【電話番号】 022(225)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスサポート本部 経理部 財務課長 阿部 真二
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区本町一丁目７番１号
【電話番号】 022(225)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスサポート本部 経理部 財務課長 阿部 真二
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第545回社債（一般担保付）20,000百万円
第546回社債（一般担保付）10,000百万円
計 30,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年９月25日
効力発生日 2020年10月３日
有効期限 2022年10月２日
発行登録番号 ２－関東１
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 600,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
２－関東１－１ 2020年10月７日 20,000百万円 － －
２－関東１－２ 2021年２月17日 30,000百万円 － －
２－関東１－３ 2021年４月７日 50,000百万円 － －
２－関東１－４ 2021年５月20日 50,000百万円 － －
２－関東１－５ 2021年６月９日 15,000百万円 － －
２－関東１－６ 2021年７月15日 30,000百万円 － －
２－関東１－７ 2021年９月９日 30,000百万円 － －
２－関東１－８ 2021年10月６日 10,000百万円 － －
２－関東１－９ 2021年11月17日 30,000百万円 － －
２－関東１－10 2022年１月14日 35,000百万円 － －
２－関東１－11 2022年４月６日 110,000百万円 － －
410,000百万円
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
(410,000百万円)
（なし）
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 190,000百万円
(190,000百万円)
（注）実績合計額，減額総額及び残額は，券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額
1/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
の合計額）に基づき算出した。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 東北電力株式会社 青森支店
(青森市港町二丁目12番19号)
東北電力株式会社 岩手支店
(盛岡市紺屋町１番25号)
東北電力株式会社 秋田支店
(秋田市山王五丁目15番６号)
東北電力株式会社 山形支店
(山形市本町二丁目１番９号)
東北電力株式会社 福島支店
(福島市栄町７番21号）
東北電力株式会社 新潟支店
(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
2/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
銘柄 東北電力株式会社第545回社債（一般担保付）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 20,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 20,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.400％
利払日 毎年６月25日及び12月25日
１ 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は，払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け，2022年12月25日を第１回の支払期日としてその日までの
分を支払い，その後毎年６月及び12月の各25日にその日まで
の前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは，その前銀
利息支払の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは，その半
か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2027年６月25日
１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は，2027年６月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは，その前銀行営業
償還の方法 日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は，払込期日の翌日以降，別記「振替機
関」欄の振替機関が別途定める場合を除き，いつでもこれを
行うことができる。
３ 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
3/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
各社債の金額100円につき金100円とし，払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年５月27日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年６月２日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり，財務上の特約は付さ
財務上の特約(担保提供制限)
れていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)１ 信用格付業者から提供され，もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下，R&Iという。）
本社債について，当会社はR&IからＡ＋の信用格付を2022年５月27日付で取得している。
R&Iの信用格付は，発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって，個々の債務等の流動性リスク，
市場価値リスク，価格変動リスク等，信用リスク以外のリスクについて，何ら意見を表明するものではない。
R&Iの信用格付は，いかなる意味においても，現在・過去・将来の事実の表明ではない。また，R&Iは，明示・
黙示を問わず，提供する信用格付，またはその他の意見についての正確性，適時性，完全性，商品性，及び特
定目的への適合性その他一切の事項について，いかなる保証もしていない。
R&Iは，信用格付を行うに際して用いた情報に対し，品質確保の措置を講じているが，これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。R&Iは，必要と判断した場合には，信用格付を変更することが
ある。また，資料・情報の不足や，その他の状況により，信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ，元本の返済猶予，債務免除等の条項がある債務等の格付は，その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合，発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ること
が知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は，R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお，システム障害等何らかの事
情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I：電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下，JCRという。)
本社債について，当会社はJCRからＡＡの信用格付を2022年５月27日付で取得している。
JCRの信用格付は，格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は，債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり，当該確実
性の程度を完全に表示しているものではない。また，JCRの信用格付は，デフォルト率や損失の程度を予想す
るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には，価格変動リスクや市場流動性リスクなど，債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は，格付対象の発行体の業績，規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され，変動す
る。また，JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は，JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
源から入手したものであるが，当該情報には，人為的，機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能
性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は，JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお，システム障害等何らかの事情により
4/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号03-3544-7013
２ 社債，株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は，その全部について社債，株式等の振替に関する法律(以下，社債等振替法という。)第66条第２号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり，社債等振替法第67条第
２項に定める場合を除き，社債券を発行することができない。
３ 期限の利益喪失に関する特約
当会社は，次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第２項第(１)号及び第(２)号または別記「利息支払の方法」欄第１項第(１)
号，第(２)号，第(３)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)４，本(注)５，本(注)６及び本(注)８に定める規定に違背し，社債管理者の指定する１か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき，または期限が到来したにもかかわらずその弁
済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき，または当会社以外の社債もしくはその他
の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず，その履行をする
ことができないとき。ただし，当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は，この限りではな
い。
(5)当会社が破産手続開始，民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし，または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始，民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定，または特別清算開始の命令を受
けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け，または滞納処
分を受けたとき，またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで，社債管理者が本社
債の存続を不適当であると認めたとき。
４ 社債管理者への通知
当会社は，次の各場合には，あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少，組織変更，合併，会社分割，株式交換または株式移転(いずれも会社法にお
いて定義され，または定められるものをいう。)をしようとするとき。
５ 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は，本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し，または義務を履行するた
めに必要であると判断したときは，当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業，経理，帳簿
書類等に関する資料または報告書の提出を請求し，または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で，社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは，当会社は，これに
協力する。
６ 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は，社債管理者にその事業の概況を報告し，また，毎事業年度の決算，剰余金の配当(会社法第454条第
５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が，会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は，金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後３か月以
内に，四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に，社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の４
の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱
いに準ずる。
5/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
また，当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には，遅滞なくこれを社債管理者に
提出する。ただし，当会社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示手続を行う場合には，本号に規
定 する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより，本号
に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
７ 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第２項本文の定めは，本社債には適用されず，社債管理者は，会社法第740条第１項に掲げる
債権者の異議手続において，社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
８ 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は，法令または契約に別段の定めがあるときを除き，当会社の定
款所定の電子公告(ただし，事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
場合は，当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複す
るものがあるときは，これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを
行う。また，当会社及び社債管理者が協議のうえ，社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には，
社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
９ 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号に定めるところによる。)の社債(以下，本種類の社債と
総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され，当会社または社債管理者がこれを招
集するものとし，社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定
の事項を本(注)８に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また，当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第１項及び第３項に定め
る書面を社債管理者に提示のうえ，社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社ま
たは社債管理者に提出して，本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は，社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われ，当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元
利金の交付をもって，免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 6,000
１ 引受人は本社債の全額
につき共同して引受け
並びに募集の取扱を
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 5,000
し，応募額がその全額
に達しない場合は，そ
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
の残額を引受ける。
東海東京証券株式会社 4,000
号
２ 本社債の引受手数料
は，各社債の金額100
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,000
円につき金22.5銭とす
る
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目８番１号 2,000
20,000
計 ― ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
１ 社債管理者は共同して本社債の管理
を受託する。
２ 本社債の管理手数料については，社
債管理者に期中において年間28万円
を支払うこととしている。
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
7/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
３ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
銘柄 東北電力株式会社第546回社債（一般担保付）（グリーンボンド）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 10,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.634％
利払日 毎年６月25日及び12月25日
１ 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は，払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け，2022年12月25日を第１回の支払期日としてその日までの分
を支払い，その後毎年６月及び12月の各25日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは，その前銀行
利息支払の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは，その半か
年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2032年６月25日
１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は，2032年６月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは，その前銀行営業日
償還の方法 にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は，払込期日の翌日以降，別記「振替機関」
欄の振替機関が別途定める場合を除き，いつでもこれを行うこ
とができる。
３ 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
8/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
各社債の金額100円につき金100円とし，払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円)
充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年５月27日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年６月２日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり，財務上の特約は付され
財務上の特約(担保提供制限)
ていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)１ 信用格付業者から提供され，もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下，R&Iという。）
本社債について，当会社はR&IからＡ＋の信用格付を2022年５月27日付で取得している。
R&Iの信用格付は，発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって，個々の債務等の流動性リスク，
市場価値リスク，価格変動リスク等，信用リスク以外のリスクについて，何ら意見を表明するものではない。
R&Iの信用格付は，いかなる意味においても，現在・過去・将来の事実の表明ではない。また，R&Iは，明示・
黙示を問わず，提供する信用格付，またはその他の意見についての正確性，適時性，完全性，商品性，及び特
定目的への適合性その他一切の事項について，いかなる保証もしていない。
R&Iは，信用格付を行うに際して用いた情報に対し，品質確保の措置を講じているが，これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。R&Iは，必要と判断した場合には，信用格付を変更することが
ある。また，資料・情報の不足や，その他の状況により，信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ，元本の返済猶予，債務免除等の条項がある債務等の格付は，その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合，発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ること
が知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は，R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお，システム障害等何らかの事
情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I：電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下，JCRという。)
本社債について，当会社はJCRからＡＡの信用格付を2022年５月27日付で取得している。
JCRの信用格付は，格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は，債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり，当該確実
性の程度を完全に表示しているものではない。また，JCRの信用格付は，デフォルト率や損失の程度を予想す
るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には，価格変動リスクや市場流動性リスクなど，債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は，格付対象の発行体の業績，規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され，変動す
る。また，JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は，JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
源から入手したものであるが，当該情報には，人為的，機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能
性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は，JCRのホームページ
9/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお，システム障害等何らかの事情により
情 報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号03-3544-7013
２ 社債，株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は，その全部について社債，株式等の振替に関する法律(以下，社債等振替法という。)第66条第２号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり，社債等振替法第67条第
２項に定める場合を除き，社債券を発行することができない。
３ 期限の利益喪失に関する特約
当会社は，次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第２項第(１)号及び第(２)号または別記「利息支払の方法」欄第１項第(１)
号，第(２)号，第(３)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)４，本(注)５，本(注)６及び本(注)８に定める規定に違背し，社債管理者の指定する１か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき，または期限が到来したにもかかわらずその弁
済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき，または当会社以外の社債もしくはその他
の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず，その履行をする
ことができないとき。ただし，当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は，この限りではな
い。
(5)当会社が破産手続開始，民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし，または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始，民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定，または特別清算開始の命令を受
けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け，または滞納処
分を受けたとき，またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで，社債管理者が本社
債の存続を不適当であると認めたとき。
４ 社債管理者への通知
当会社は，次の各場合には，あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少，組織変更，合併，会社分割，株式交換または株式移転(いずれも会社法にお
いて定義され，または定められるものをいう。)をしようとするとき。
５ 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は，本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し，または義務を履行するた
めに必要であると判断したときは，当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業，経理，帳簿
書類等に関する資料または報告書の提出を請求し，または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で，社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは，当会社は，これに
協力する。
６ 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は，社債管理者にその事業の概況を報告し，また，毎事業年度の決算，剰余金の配当(会社法第454条第
５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が，会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は，金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後３か月以
内に，四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に，社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の４
10/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱
いに準ずる。
また，当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には，遅滞なくこれを社債管理者に
提出する。ただし，当会社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示手続を行う場合には，本号に規
定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより，本号
に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
７ 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第２項本文の定めは，本社債には適用されず，社債管理者は，会社法第740条第１項に掲げる
債権者の異議手続において，社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
８ 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は，法令または契約に別段の定めがあるときを除き，当会社の定
款所定の電子公告(ただし，事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
場合は，当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複す
るものがあるときは，これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを
行う。また，当会社及び社債管理者が協議のうえ，社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には，
社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
９ 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号に定めるところによる。)の社債(以下，本種類の社債と
総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され，当会社または社債管理者がこれを招
集するものとし，社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定
の事項を本(注)８に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また，当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第１項及び第３項に定め
る書面を社債管理者に提示のうえ，社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社ま
たは社債管理者に提出して，本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は，社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われ，当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元
利金の交付をもって，免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
11/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
４ 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１ 引受人は本社債の全
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 4,000
額につき共同して引
受け並びに募集の取
扱をし，応募額がそ
の全額に達しない場
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 3,000
合は，その残額を引
受ける。
２ 本社債の引受手数料
は，各社債の金額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,000
100円につき金30銭
とする。
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
１ 社債管理者は共同して本社債の管理
を受託する。
２ 本社債の管理手数料については，社
債管理者に期中において年間14万円
を支払うこととしている。
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
株式会社三井住友銀行
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
30,000 93 29,907
(注)上記金額は第545回社債及び第546回社債（グリーンボンド）の合計金額である。
(2) 【手取金の使途】
手取概算額29,907百万円のうち，第545回社債の手取概算額19,944万円については，設備資金，社債償還資金及び
東北電力ネットワーク株式会社への貸付金に2023年３月末までに充当する予定です。また，第546回社債（グリーン
ボンド）の手取概算額9,963万円については， 再生可能エネルギーに関する事業を所管する室部において計画する再
生可能エネルギーの開発，建設，運営，改修に関する事業が，グリーンファイナンスとしての適格性を満たすかを
経理部で確認し，確認されたものに対して全額を2030年６月末までに新規投資及びリファイナンスに充当する予定
です。なお，調達資金の充当が決定されるまでの間は，未充当資金と等しい額を現金または現金同等物にて管理し
ます。また，資金充当状況や環境改善効果を，年次で公表する「東北電力グループ統合報告書」またはウェブサイ
トにて開示いたします。
12/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第２ 【売出要項】
該当事項なし
13/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
〈東北電力株式会社第546 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）に関する情報〉
グリーンボンドとしての適格性について
当社は，本社債についてグリーンボンド発行のために「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2021」（注
１），「グリーンローン原則2021年版」（注２）,「グリーンボンドガイドライン2020年版」（注３），「グリーンロー
ンガイドライン2020年版」（注３），「気候ボンド基準3.0版（Climate Bonds Standard Version 3.0）」（注４）及び
参照可能な技術基準に則したグリーンファイナンスフレームワークを策定いたしました。
東北電力グリーンファイナンス・フレームワーク
１．調達資金の使途
東北電力グリーンファイナンスで調達された資金は，以下の適格クライテリアに該当するプロジェクトに対する新規
投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては，グリーンボンドの発行日から遡って24ヶ
月以内に運転開始した事業または出資した事業を対象とします。
<適格クライテリア>
「再生可能エネルギーに関する事業」
風力・地熱・太陽光・水力・バイオマスの再生可能エネルギーの開発，建設，運営，改修に関する事業
２．プロジェクトの評価及び選定のプロセス
適格クライテリアの選定については，再生可能エネルギーに関する事業を所管する室部が適格クライテリアに基づい
てプロジェクトの候補を選定し，適切な社内決定プロセスにより承認されます。また，経理部において候補となるプロ
ジェクトが適格プロジェクトに適合していることを確認します。なお，個別のプロジェクトについてはそれぞれのプロ
ジェクトの守秘義務を勘案したうえで開示をします。
３．調達資金の管理
調達した資金の充当と管理は，当社の経理部が行います。常時，追跡できる管理方法として，調達資金に資産管理
コードを付与し，経理システムで適格プロジェクトの合計額がグリーンファイナンス実行額を下回らないよう管理しま
す。なお，調達資金の充当が決定されるまでの間，現金または現金同等物にて管理する予定です。
４．レポーティング
①資金充当状況のレポーティング
調達資金の全額が充当されるまでの間，年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」またはウェブサイトにて
以下の項目を開示します。
・ 未充当金の残高（グリーンローンの場合は調達金額に対する割合）
・ 充当金額（グリーンローンの場合は調達金額に対する割合）
・ 調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額（または割合）
また，充当完了後，充当状況に重大な変化があった場合には，その旨開示する予定です。
②インパクトレポーティング
調達資金の全額が充当されるまでの間，年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」またはウェブサイトにて
適格プロジェクトによる環境改善効果について以下の指標にて開示します。
・ 再生可能エネルギー種別の年間CO 排出削減量（t-CO /y）
2 2
・ 再生可能エネルギー種別の設備容量（MW）
本社債については，第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 (以下，「DNV」とい
う。)より上記基準等に対する適格性の評価または検証を受けております。また東北電力グリーンボンドは，厳格なグ
リーンファイナンスの国際基準を定める気候ボンドイニシアチブ(Climate Bonds Initiative)により，気候ボンド基準
3.0版に対する適合性についてプログラム認証（注５，６）を取得しています。
14/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
(注) １．グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021とは，国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能を担う民間
団体である「グリーンボンド原則執行委員会」により策定されているグリーンボンドの発行に係る原則で，
ICMAが2014年に策定・公表し，複数回の改訂を経て，2021年５月に最新版として改訂されたガイドラインで
す。
２．グリーンローン原則2021年版とは，グリーンローン商品の開発と整合性向上の促進を視野に入れ，シンジケー
トローン市場で積極的に活動している大手金融機関の代表から成る経験豊富な作業部会によって策定された原
則です。LMA，APLMA，LSTAが2018年に策定・公表し，2021年２月に改訂された原則です。
３．グリーンボンドガイドライン2020年版及びグリーンローンガイドライン2020年版とは，グリーンボンド原則や
グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ，市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応
を検討する際に参考とし得る，具体的対応の例や日本の特性に即した解釈を示すことで，グリーンボンドやグ
リーンローン等を国内でさらに普及させることを目的に，環境省が2017年３月に策定・公表し，2020年３月に
改訂したガイドラインです。
４．気候ボンド基準3.0版（Climate Bonds Standard Version 3.0）とは，国際NGOであるCBI(Climate Bonds
Initiative)が当該債券について，パリ協定における２℃目標と一致していることを，厳格な科学的基準に基
づいて保証する基準です。当該基準は，CBIにより作成された国際的に幅広く認知された基準で，認証プロセ
ス，発行前・発行後要件やセクター別の適格性・ガイダンスが含まれており，「グリーンボンドの環境に対す
る貢献度についての信頼性や透明性を確保すること」を目的としています。気候ボンド基準ではセクター別基
準が運用されており，当該グリーンボンドが対象とするプロジェクト及び資産の適格性の判断においては，該
当するセクター別基準を満たしている必要があります。本社債では，第三者評価機関であるDNVの検証によ
り，「陸上風力発電適格クライテリア1.1版」，「海洋エネルギー適格クライテリア」，「地熱発電適格クラ
イテリア1.0版」及び「太陽光発電適格クライテリア2.1版」を満たしていることを確認しました。
５．気候ボンド認証とは，第三者評価機関により気候ボンド基準への適合性の検証を受けた債券，ローン及び負債
性調達に対しCBIにより付与されるものです。プログラム認証とは複数回のグリーンファイナンス実行を前提
とした発行主体が取得できる制度で，一部調達手続きを簡素化し，グリーンファイナンスの機動的な実行が可
能となる制度です。
６．本社債のCBIによる気候ボンド認証は，気候ボンド基準のみに基づくものであり，それ以外の情報覚書，取引
文書，発行体及び発行体の経営者を含め，本社債や指名されたプロジェクトに関して一切の表明や保証を行う
ものではなく，またそのような意図もありません。
本社債のCBIによる気候ボンド認証は，発行体の取締役会のみにあてられたものであり，いかなる人物に向け
ても社債の購入・保有・販売を推奨するものではなく，また特定の投資家にとっての社債の市場価値や適合性
を示すものでもありません。また，この認証は発行体や第三者が，指名されたプロジェクトへの参画を決定し
たことによるメリットを示すものではなく，発行体に対する意見の表明でも，指名されたプロジェクトの気候
ボンド基準への適合性以外のいかなる側面（財務実現可能性を含む。）への意見を表明するものではなく，そ
うみなされるべきでもありません。
認証の発行やモニタリングにおいて，CBIは発行体が提供，もしくは利用可能とした全ての情報の重要な事項
において，正確性と完全性を信頼し依拠します。CBIはそうした情報の個別の検証は行っておらず，検証に関
するいかなる責任も負いません。また，指名されたプロジェクトや発行体の個別の評価も行っておらず，評価
に関するいかなる責任を負いません。さらに，CBIは指名されたプロジェクトに対し実物検査を行わず，実物
検査に関するいかなる義務も負いません。この認証は本社債においてのみ使用され，CBIの事前の書面による
同意なしに他の目的に使用することはできません。
この認証は，社債における適時の利払いや満期時の元本の支払いにおけるいかなる可能性についても述べるも
15/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
のではなく，またそのような意図もありません。この認証はCBIの唯一かつ絶対的な裁量でいつでも撤回する
ことができ，撤回が起きないという保証はありません。
16/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
17/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第４ 【その他の記載事項】
該当事項なし
18/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
19/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については，以下に掲げる書類を参照
すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第97期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 2021年６月25日関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第98期第１四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) 2021年８月10日関東財務局長に提出
３ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第98期第２四半期(自 2021年７月１日 至 2021年９月30日) 2021年11月８日関東財務局長に提出
４ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第98期第３四半期(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) 2022年２月８日関東財務局長に提出
５ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後，本発行登録追補書類提出日(2022年５月27日)までに，金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年７月１日に関
東財務局長に提出
６ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後，本発行登録追補書類提出日(2022年５月27日)までに，金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を2022年１月31日に関東財
務局長に提出
20/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下，有価証券報告書等という。)に記載された
「事業等のリスク」について，当該有価証券報告書等の提出日以降，本発行登録追補書類提出日(2022年５月27日)まで
の間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが，当該事項は本発行登録追補書類提出日現在に
おいてもその判断に変更はありません。また，当該将来に関する事項については，その達成を保証するものではありま
せん。
21/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
東北電力株式会社 本店
(仙台市青葉区本町一丁目７番１号)
東北電力株式会社 青森支店
(青森市港町二丁目12番19号)
東北電力株式会社 岩手支店
(盛岡市紺屋町１番25号)
東北電力株式会社 秋田支店
(秋田市山王五丁目15番６号)
東北電力株式会社 山形支店
(山形市本町二丁目１番９号)
東北電力株式会社 福島支店
(福島市栄町７番21号)
東北電力株式会社 新潟支店
(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
22/23
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
23/23
