株式会社トリプルアイズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社トリプルアイズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    株式会社トリプルアイズ(E37458)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年5月12日

      【会社名】                     株式会社トリプルアイズ

      【英訳名】                     TRIPLEIZE     CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役 山田         雄一郎

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビルディング12階

      【電話番号】                     03-3526-2201(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役CFO 加藤        慶

      【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビルディング12階

      【電話番号】                     03-3526-2201(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役CFO 加藤        慶

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                     株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額

                           ブックビルディング方式による募集                               367,200,000円
                           売出金額
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                              68,040,000円
                           (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
                              価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年4月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集540,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年5月12日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)81,000株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項
       が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガ
       バナンスの状況等 (2)           役員の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
       のであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
            募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        第二部 企業情報
         第4 提出会社の状況
           4 コーポレート・ガバナンスの状況等
            (2)  役員の状況
             ① 役員一覧
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                    540,000    (注)2.
          普通株式                     標準となる株式であります。また、単元株式数は100株でありま
                              す。
       (注)   1.2022年4月22日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年5月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、次のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         4.  上記とは別に、2022年4月22日開催の取締役会において、いちよし証券株式会社を割当先とする当社普通株
           式81,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
          普通株式            540,000        標準となる株式であります。また、単元株式数は100株でありま
                              す。
       (注)   1.2022年4月22日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、次のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.  上記とは別に、2022年4月22日開催の取締役会において、いちよし証券株式会社を割当先とする当社普通株
           式81,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年5月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年5月12日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                         -              -              -

      入札方式のうち入札によらない募集                         -              -              -

      ブックビルディング方式                       540,000            403,920,000              218,592,000

           計(総発行株式)                  540,000            403,920,000              218,592,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年4月22日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年5月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(880円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
           額)は475,200,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。な
           お、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーアロッ
           トメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さ
           い。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2022年5月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年5月12日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (680円)    以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を
       当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
       受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                         -              -              -

      入札方式のうち入札によらない募集                         -              -              -

      ブックビルディング方式                       540,000            367,200,000              208,656,000

           計(総発行株式)                  540,000            367,200,000              208,656,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年4月22日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年5月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(800円~880円)の平均価格(840円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
           453,600,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。な
           お、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーアロッ
           トメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さ
           い。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定          自 2022年5月23日(月)              未定
                             100                     2022年5月30日(月)
      (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.           至 2022年5月26日(木)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年5月12日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年5月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年5月12日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年5月
           20日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年4月22日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年5月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年5月31日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年5月13日から2022年5月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定          自 2022年5月23日(月)              未定
                 680            100                     2022年5月30日(月)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2022年5月26日(木)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、800円以上880円以下の範囲とし、                     発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年5月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ① 当社SI部門の安定性、AIZE部門の独自性、開発力や社会実装力はユニークで期待が持てる。
           ② AIを使った画像認識の技術は中長期の成長を期待でき、ポテンシャルは大きいと考えられる。
           ③ AIZE部門は成長段階にあり、今後の成長スピードについては見極めが必要。
           以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は800
           円から880円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (680円)    及び2022年5月20日に
           決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
           なります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年4月22日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年5月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年5月31日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年5月13日から2022年5月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (680円)    を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、2022年5月30日ま
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額を払込むこと
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                 といたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                 せん。ただし、発行価格
      あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
      SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                 ります。
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                          未定
      極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
      東海東京証券株式会社             愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地

      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号

      丸三証券株式会社             東京都千代田区麹町三丁目3番6

      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号

            計                 -             540,000           -

       (注)   1.2022年5月12日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年5月20日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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        (訂正後)

                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                      405,000
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、2022年5月30日ま
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                       40,500
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額を払込むこと
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       29,700
                                                 といたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       10,800
                                                 せん。ただし、発行価格
      あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号                       5,400
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
      SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       5,400
                                                 ります。
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       5,400
      極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                       5,400

      東海東京証券株式会社             愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                       5,400

      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                       5,400

      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       5,400

      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                       5,400

      丸三証券株式会社             東京都千代田区麹町三丁目3番6                       5,400

      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                       5,400

            計                 -             540,000           -

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2022年5月20日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  437,184,000                   12,000,000                  425,184,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(880円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  417,312,000                   12,000,000                  405,312,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(800円~880円)の平均価格(840円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        425,184    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  4.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        65,316   千円を合わせた手取概算額合計上限                 490,500    千円については、         ①事業開発等技術への投資として                204,997    千
        円、②新卒者・中途採用者採用や先端テクノロジー教育等人材への投資として                                    285,502    千円を充当する予定でありま
        す。
        ① 技術への投資

          当社グループ      (当社及び当社の関係会社)            はAIZEをはじめとした画像認証等にかかる先端技術開発や既存技術の
         更新開発を継続して行っていくことが不可欠であり、AIZEの新規プロダクトのための技術開発投資、AIZEサービ
         スの各種デバイスとの連携、セキュリティ強化、ビッグデータ分析のためのアプリケーション開発、AIZEサービ
         スにおけるブロックチェーンの活用のための技術開発投資として、市場販売目的のソフトウエア制作等に                                                204,997
         千円(2022年8月期に30,986千円、2023年8月期に73,208千円、2024年8月期に                                     100,801    千円)を充当する予定で
         す。
        ② 人材への投資

          当社グループが今後、事業拡大を進めていく上において、優秀なエンジニア採用育成、営業組織や管理部門の
         強化が必要であり、このためには継続的な人材の採用・育成が不可欠です。これらを実現するための人材採用費
         として、124,806千円(2022年8月期に2,806千円、2023年8月期に59,600千円、2024年8月期に62,400千円)、
         エンジニアに対する先端テクノロジー研修に係る研修費として1,882千円(2022年8月期に280千円、2023年8月
         期に1,602千円)、営業・組織強化のための新規採用人員の人件費として                                  158,813    千円(2022年8月期に3,897千
         円、2023年8月期に63,218千円、2024年8月期に                       91,697   千円)に充当する予定です。
          なお、2022年8月期に39名、2023年8月期に69名、2024年8月期に86名の採用を計画しております(営業人員
         の採用は2022年8月期に3名、2023年8月期に9名、2024年8月期に9名)。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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        (訂正後)

         上記の手取概算額        405,312    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  3.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        62,388   千円を合わせた手取概算額合計上限                 467,700    千円については、         ①事業開発等技術への投資として                193,597    千
        円、②新卒者・中途採用者採用や先端テクノロジー教育等人材への投資として                                    274,102    千円を充当する予定でありま
        す。
        ① 技術への投資

          当社グループ      (当社及び当社の関係会社)            はAIZEをはじめとした画像認証等にかかる先端技術開発や既存技術の
         更新開発を継続して行っていくことが不可欠であり、AIZEの新規プロダクトのための技術開発投資、AIZEサービ
         スの各種デバイスとの連携、セキュリティ強化、ビッグデータ分析のためのアプリケーション開発、AIZEサービ
         スにおけるブロックチェーンの活用のための技術開発投資として、市場販売目的のソフトウエア制作等に                                                193,597
         千円(2022年8月期に30,986千円、2023年8月期に73,208千円、2024年8月期に                                     89,401   千円)を充当する予定で
         す。
        ② 人材への投資

          当社グループが今後、事業拡大を進めていく上において、優秀なエンジニア採用育成、営業組織や管理部門の
         強化が必要であり、このためには継続的な人材の採用・育成が不可欠です。これらを実現するための人材採用費
         として、124,806千円(2022年8月期に2,806千円、2023年8月期に59,600千円、2024年8月期に62,400千円)、
         エンジニアに対する先端テクノロジー研修に係る研修費として1,882千円(2022年8月期に280千円、2023年8月
         期に1,602千円)、営業・組織強化のための新規採用人員の人件費として                                  147,413    千円(2022年8月期に3,897千
         円、2023年8月期に63,218千円、2024年8月期に                       80,297   千円)に充当する予定です。
          なお、2022年8月期に39名、2023年8月期に69名、2024年8月期に86名の採用を計画しております(営業人員
         の採用は2022年8月期に3名、2023年8月期に9名、2024年8月期に9名)。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                              売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類          売出数(株)
                                 (円)              又は名称
              入札方式のうち入札
         -                 -       -               -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                 -       -               -
              によらない売出し
                                       東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
              ブックビルディング
      普通株式                   81,000       71,280,000
                                       いちよし証券株式会社                    81,000株
              方式
      計(総売出株式)            -       81,000       71,280,000                -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、いちよし証券株式会社が
           行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を
           示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、いち
           よし証券株式会社を割当先とする当社普通株式81,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
           を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(880円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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        (訂正後)

                              売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類          売出数(株)
                                 (円)              又は名称
              入札方式のうち入札
         -                 -       -               -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                 -       -               -
              によらない売出し
                                       東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
              ブックビルディング
      普通株式                   81,000       68,040,000
                                       いちよし証券株式会社                    81,000株
              方式
      計(総売出株式)            -       81,000       68,040,000                -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、いちよし証券株式会社が
           行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を
           示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、いち
           よし証券株式会社を割当先とする当社普通株式81,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
           を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(800円~880円)の平均価格(840円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である福原聖子(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式81,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
       集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数               当社普通株式 81,000株
       (2)   募集株式の払込金額               未定 (注)1.

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                         づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
         に関する事項
                         する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
                         た額とする。 (注)         2.
       (4)   払込期日               2022年6月24日(金)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2022年5月12日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
           す。
         2.  割当価格は、2022年5月20日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である福原聖子(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式81,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
       集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数               当社普通株式 81,000株
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき680円

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                         づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
         に関する事項
                         する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
                         た額とする。 (注)
       (4)   払込期日               2022年6月24日(金)
       (注) 割当価格は、2022年5月20日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)

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      第二部     【企業情報】

      第4 【提出会社の状況】

      4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (2)  【役員の状況】
        ① 役員一覧
        (訂正前)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                          (株)
                                  1993年10月      太田昭和監査法人(現         EY新日本
                                       有限責任監査法人)        入所
                                  2002年4月      パートナーズ国際会計事務所            入
                                       所
                                  2006年10月      シティユーワ法律事務所          入所
                                  2014年12月      株式会社うるる       監査役就任(現
                                       任)
                   鈴木  規央
          監査役                                           (注)4      ―
                         1971年6月8日
                                  2015年6月      株式会社ソフィアホールディング
                                       ス 取締役就任
                                  2018年1月      渥美坂井法律事務所・外国法共同
                                       事業  パートナー    (現任)
                                  2018年11月      当社  監査役就任(現任)
                                       株式会社Linc’well        監査役就任
                                  2021年7月
                                       (現任)
        (訂正後)

                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                          (株)
                                  1993年10月      太田昭和監査法人(現         EY新日本
                                       有限責任監査法人)        入所
                                  2002年4月      パートナーズ国際会計事務所            入
                                       所
                                  2006年10月      シティユーワ法律事務所          入所
                                  2014年12月      株式会社うるる       監査役就任(現
                                       任)
                                  2015年6月      株式会社ソフィアホールディング
                   鈴木  規央
          監査役                                           (注)4      ―
                         1971年6月8日
                                       ス 取締役就任
                                  2018年1月      渥美坂井法律事務所・外国法共同
                                       事業  パートナー
                                  2018年11月      当社  監査役就任(現任)
                                       株式会社Linc’well        監査役就任
                                  2021年7月
                                       (現任)
                                       アクトパートナーズ法律事務所代
                                  2022年5月
                                       表(現任)
                                16/16








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