エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ― ＵＳＤポートフォリオ、ＥＵＲポートフォリオ、ＡＵＤポートフォリオ、ＺＡＲポートフォリオ 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第13期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第13期(令和3年8月1日－令和4年7月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ― ＵＳＤポートフォリオ、ＥＵＲポートフォリオ、ＡＵＤポートフォリオ、ＺＡＲポートフォリオ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年４月28日
【計算期間】 第13期中（自 令和３年８月１日 至 令和４年１月31日）
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
（Emerging Bond Fund Currency Selection）
－米ドル・ポートフォリオ（USD Portfolio）
－ユーロ・ポートフォリオ（EUR Portfolio）
－豪ドル・ポートフォリオ（AUD Portfolio）
－南アフリカランド・ポートフォリオ（ZAR Portfolio）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
（Fabrice Mas）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション（Emerging Bond Fund Currency
Selection）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオ（USD
Portfolio）、ユーロ・ポートフォリオ（EUR Portfolio）、豪ドル・ポートフォリオ（AUD Portfolio）
および南アフリカランド・ポートフォリオ（ZAR Portfolio）の運用状況は以下のとおりである。
（１）【投資状況】 （資産別および地域別の投資状況）（2022年２月末日現在）
＜米ドル・ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 25,463,152.12 106.52
現金・その他の資産
－1,559,661.29 －6.52
（負債控除後）
23,903,490.83
合計（純資産総額） 100.00
(約2,762百万円)
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル・ポートフォリオ：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
ユーロ・ポートフォリオ：ユーロ
豪ドル・ポートフォリオ：オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
南アフリカランド・ポートフォリオ：南アフリカランド
（注３）別途定める場合を除き、米ドル、ユーロ、豪ドルおよび南アフリカランドの円貨換算は、2022年２月28日現在の株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝115.55円、１ユーロ＝129.34円、１豪ドル＝
82.95円および１南アフリカランド＝7.51円による。以下同じ。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 3,248,782.46 108.46
現金・その他の資産
－253,490.05 －8.46
（負債控除後）
2,995,292.41
合計（純資産総額） 100.00
(約387百万円)
2/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（豪ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 11,640,939.21 106.96
現金・その他の資産
－757,447.36 －6.96
（負債控除後）
10,883,491.85
合計（純資産総額） 100.00
(約903百万円)
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
時価合計
資産の種類 地域名 投資比率（％）
（南アフリカランド）
外国投資信託 ケイマン諸島 213,678,233.59 106.80
現金・その他の資産
－13,596,180.31 －6.80
（負債控除後）
200,082,053.28
合計（純資産総額） 100.00
(約1,503百万円)
3/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年２月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
＜米ドル・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2021 年３月末日 28,259,864.57 3,265,427 86.18 9,958
４月末日 28,475,162.80 3,290,305 87.75 10,140
５月末日 28,617,573.51 3,306,761 88.17 10,188
６月末日 28,740,561.43 3,320,972 88.37 10,211
７月末日 28,672,695.68 3,313,130 88.26 10,198
８月末日 28,782,775.43 3,325,850 88.69 10,248
９月末日 27,934,823.33 3,227,869 86.34 9,977
10 月末日 27,449,511.74 3,171,791 85.91 9,927
11 月末日 26,642,138.50 3,078,499 83.48 9,646
12 月末日 26,500,203.83 3,062,099 83.41 9,638
2022 年１月末日 25,551,125.93 2,952,433 81.22 9,385
２月末日 23,903,490.83 2,762,048 76.07 8,790
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 ユーロ 円
2021 年３月末日 3,314,768.67 428,732 57.42 7,427
４月末日 3,363,513.86 435,037 58.45 7,560
５月末日 3,378,317.28 436,952 58.71 7,594
６月末日 3,376,169.25 436,674 58.86 7,613
７月末日 3,360,809.32 434,687 58.86 7,613
８月末日 3,371,233.12 436,035 59.12 7,647
９月末日 3,612,892.14 467,291 57.54 7,442
10 月末日 3,594,526.63 464,916 57.25 7,405
11 月末日 3,493,575.98 451,859 55.64 7,196
12 月末日 3,330,382.15 430,752 55.68 7,202
2022 年１月末日 3,233,119.80 418,172 54.14 7,002
２月末日 2,995,292.41 387,411 50.67 6,554
4/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2021 年３月末日 13,123,638.19 1,088,606 40.61 3,369
４月末日 13,066,413.97 1,083,859 41.17 3,415
５月末日 13,116,785.01 1,088,037 41.29 3,425
６月末日 12,983,788.98 1,077,005 41.27 3,423
７月末日 12,795,378.42 1,061,377 41.16 3,414
８月末日 12,740,545.84 1,056,828 41.23 3,420
９月末日 12,356,138.49 1,024,942 40.09 3,325
10 月末日 12,108,000.69 1,004,359 39.78 3,300
11 月末日 11,652,752.25 966,596 38.67 3,208
12 月末日 11,569,794.45 959,714 38.62 3,204
2022 年１月末日 11,639,977.11 965,536 37.62 3,121
２月末日 10,883,491.85 902,786 35.40 2,936
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
南アフリカランド 千円 南アフリカランド 円
2021 年３月末日 243,970,012.19 1,832,215 676.17 5,078
４月末日 246,628,200.78 1,852,178 686.27 5,154
５月末日 247,093,344.82 1,855,671 688.90 5,174
６月末日 246,045,955.70 1,847,805 689.99 5,182
７月末日 241,483,543.17 1,813,541 689.00 5,174
８月末日 241,449,571.56 1,813,286 690.86 5,188
９月末日 234,059,963.39 1,757,790 672.97 5,054
10 月末日 231,786,481.69 1,740,716 668.66 5,022
11 月末日 223,434,311.40 1,677,992 649.38 4,877
12 月末日 219,564,749.98 1,648,931 646.31 4,854
2022 年１月末日 214,080,755.18 1,607,746 632.36 4,749
２月末日 200,082,053.28 1,502,616 593.24 4,455
5/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
6/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
2022年２月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2021年３月１日～2022年２月末日 4.68 541
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
ユーロ 円
2021年３月１日～2022年２月末日 2.04 264
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年３月１日～2022年２月末日 2.72 226
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
南アフリカランド 円
2021年３月１日～2022年２月末日 74.40 559
7/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
8/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
＜米ドル・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2021 年３月１日～2022年２月末日 －7.76％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の一口当たり純資産価格（分配落の額）
以下同じ。
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2021 年３月１日～2022年２月末日 －9.73％
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2021 年３月１日～2022年２月末日 －7.77％
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2021 年３月１日～2022年２月末日 －2.78％
9/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
10/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
２【販売及び買戻しの実績】
2022年２月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年２月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
＜米ドル・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,970 20,020 314,238
（4,970） （20,020） （314,238）
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
5,900 4,562 59,117
（5,900） （4,562） （59,117）
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
18,326 36,648 307,439
（18,326） （36,648） （307,439）
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
30,542 54,803 337,271
（30,542） （54,803） （337,271）
11/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に
準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。こ
れは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用
によるものである。
ｂ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）
第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は米ドル、ユーロ、豪ドルおよび南アフリカランドで表示さ
れている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への
換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年２月28日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米
ドル＝115.55円、１ユーロ＝129.34円、１豪ドル＝82.95円および１南アフリカランド＝7.51円）で換
算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算さ
れた金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
12/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
純資産計算書
2022年１月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 25,463,152.12 2,942,267
現金（ロング）
現金および現金等価物 218,366.88 25,232
未収利息
未収利息 79.99 9
資産合計 25,681,598.99 2,967,509
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (4,543.08) (525)
未払監査報酬
未払監査報酬 (36,019.39) (4,162)
未払保管報酬
未払保管報酬 (11,355.78) (1,312)
未払販売報酬
未払販売報酬 (45,433.83) (5,250)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (13,219.49) (1,528)
未払管理報酬
未払管理報酬 (7,618.06) (880)
未払金
未払金 199.50 23
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (4,289.13) (496)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (2,271.20) (262)
未払受託報酬
未払受託報酬 (5,922.60) (684)
負債合計 (130,473.06) (15,076)
純資産総額 25,551,125.93 2,952,433
発行済口数 314,588 口
１口当たり純資産価格 81.22 米ドル
13/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ユーロ・ポートフォリオ
純資産計算書
2022年１月31日現在
（ユーロで表示）
ユーロ 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 3,248,782.46 420,198
現金（ロング）
現金および現金等価物 28,692.50 3,711
未収金
未収金 6,000.02 776
資産合計 3,283,474.98 424,685
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (582.66) (75)
未払監査報酬
未払監査報酬 (24,224.47) (3,133)
未払元本
未払元本 (5,396.00) (698)
未払保管報酬
未払保管報酬 (1,456.61) (188)
未払販売報酬
未払販売報酬 (5,832.88) (754)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (1,640.05) (212)
未払管理報酬
未払管理報酬 (945.44) (122)
未払金
未払金 (1,245.33) (161)
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (3,702.22) (479)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (291.81) (38)
未払受託報酬
未払受託報酬 (5,037.71) (652)
負債合計 (50,355.18) (6,513)
純資産総額 3,233,119.80 418,172
発行済口数 59,717 口
１口当たり純資産価格 54.14 ユーロ
14/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
純資産計算書
2022年１月31日現在
（豪ドルで表示）
豪ドル 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 11,640,939.21 965,616
現金（ロング）
現金および現金等価物 102,676.41 8,517
未収利息
未収利息 3.77 0
資産合計 11,743,619.39 974,133
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (2,000.81) (166)
未払監査報酬
未払監査報酬 (50,218.05) (4,166)
未払保管報酬
未払保管報酬 (5,001.76) (415)
未払販売報酬
未払販売報酬 (20,005.19) (1,659)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (5,837.85) (484)
未払管理報酬
未払管理報酬 (3,364.41) (279)
未払金
未払金 (2,072.59) (172)
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (5,888.07) (488)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (1,000.36) (83)
未払受託報酬
未払受託報酬 (8,253.19) (685)
負債合計 (103,642.28) (8,597)
純資産総額 11,639,977.11 965,536
発行済口数 309,432 口
１口当たり純資産価格 37.62 豪ドル
15/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
純資産計算書
2022年１月31日現在
（南アフリカランドで表示）
南アフリカランド 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 213,678,233.59 1,604,724
現金（ロング）
現金および現金等価物 1,827,007.89 13,721
資産合計 215,505,241.48 1,618,444
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (37,996.12) (285)
未払監査報酬
未払監査報酬 (529,263.39) (3,975)
未払保管報酬
未払保管報酬 (95,024.95) (714)
未払販売報酬
未払販売報酬 (379,961.28) (2,854)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (113,327.85) (851)
未払管理報酬
未払管理報酬 (65,307.98) (490)
未払金
未払金 (31,769.52) (239)
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (63,163.84) (474)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (19,005.07) (143)
未払受託報酬
未払受託報酬 (89,666.30) (673)
負債合計 (1,424,486.30) (10,698)
純資産総額 214,080,755.18 1,607,746
発行済口数 338,542 口
１口当たり純資産価格 632.36 南アフリカランド
次へ
16/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
試算表
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
2021年８月１日から
2021年10月７日までの期間
米ドル 千円
収益
市場に係る実現利益 19,194.68 2,218
受取配当金 238,360.82 27,543
(657,637.71) (75,990)
未実現時価評価損益
収益合計： (400,082.21) (46,229)
費用
監査費用 4,527.09 523
保管報酬 6,739.52 779
報告書作成費用 309.12 36
投資運用報酬 18,331.46 2,118
受託報酬 1,890.60 218
経費 1,731.60 200
副投資顧問報酬 31,810.42 3,676
代行協会員報酬 2,695.75 311
販売報酬 26,957.98 3,115
1,347.90 156
副管理報酬
費用合計： 96,341.44 11,132
17/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
運用計算書
2021年10月８日から2022年１月31日までの期間
（米ドルで表示）
米ドル 千円
収益
463,742.50 53,585
受取配当金 463,742.50 53,585
現金および現金等価物 349,315.46 40,363
ファンド 114,427.04 13,222
費用 (647,190.19) (74,783)
ＡＩＦＭＤ報酬 (851.10) (98)
現金および現金等価物 (851.10) (98)
代行協会員報酬 (4,261.46) (492)
現金および現金等価物 (4,261.46) (492)
監査報酬 (7,610.76) (879)
現金および現金等価物 (7,610.76) (879)
保管報酬 (10,653.65) (1,231)
現金および現金等価物 (10,653.65) (1,231)
販売報酬 (42,614.61) (4,924)
現金および現金等価物 (42,614.61) (4,924)
配当金 (496,060.89) (57,320)
現金および現金等価物 (496,060.89) (57,320)
投資顧問報酬 (50,285.26) (5,810)
現金および現金等価物 (50,285.26) (5,810)
管理報酬 (28,977.96) (3,348)
現金および現金等価物 (28,977.96) (3,348)
報告書作成費用 (565.63) (65)
現金および現金等価物 (565.63) (65)
副投資運用報酬 (2,130.69) (246)
現金および現金等価物 (2,130.69) (246)
受託報酬 (3,178.18) (367)
現金および現金等価物 (3,178.18) (367)
投資に係る実現および未実現損益 (1,317,637.16) (152,253)
為替に係る未実現損益の変動 119.47 14
現金および現金等価物 119.47 14
価格に係る未実現損益の変動 (1,306,069.52) (150,916)
ファンド (1,306,069.52) (150,916)
長期価格に係る損益 (11,767.15) (1,360)
ファンド (11,767.15) (1,360)
短期価格に係る損益 80.04 9
現金および現金等価物 79.99 9
ファンド 0.05 0
純損益 (1,501,084.85) (173,450)
18/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
試算表
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ユーロ・ポートフォリオ
2021年８月１日から
2021年10月７日までの期間
ユーロ 千円
収益
市場に係る実現損失 (592.67) (77)
受取配当金 24,902.91 3,221
(86,582.90) (11,199)
未実現時価評価損益
収益合計： (62,272.66) (8,054)
費用
監査費用 3,782.11 489
保管報酬 825.60 107
報告書作成費用 295.32 38
投資運用報酬 2,245.75 290
受託報酬 1,575.82 204
経費 1,096.01 142
副投資顧問報酬 3,896.99 504
代行協会員報酬 330.27 43
販売報酬 3,302.55 427
165.07 21
副管理報酬
費用合計： 17,515.49 2,265
19/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ユーロ・ポートフォリオ
運用計算書
2021年10月８日から2022年１月31日までの期間
（ユーロで表示）
ユーロ 千円
収益
50,608.16 6,546
受取配当金 50,608.16 6,546
現金および現金等価物 38,264.26 4,949
ファンド 12,343.90 1,597
費用 (68,781.45) (8,896)
ＡＩＦＭＤ報酬 (750.00) (97)
現金および現金等価物 (750.00) (97)
代行協会員報酬 (548.66) (71)
現金および現金等価物 (548.66) (71)
監査報酬 (5,172.21) (669)
現金および現金等価物 (5,172.21) (669)
保管報酬 (1,371.71) (177)
現金および現金等価物 (1,371.71) (177)
販売報酬 (5,486.82) (710)
現金および現金等価物 (5,486.82) (710)
配当金 (41,685.70) (5,392)
現金および現金等価物 (41,685.70) (5,392)
投資顧問報酬 (6,474.43) (837)
現金および現金等価物 (6,474.43) (837)
管理報酬 (3,731.02) (483)
現金および現金等価物 (3,731.02) (483)
報告書作成費用 (496.48) (64)
現金および現金等価物 (496.48) (64)
副投資運用報酬 (274.34) (35)
現金および現金等価物 (274.34) (35)
受託報酬 (2,790.08) (361)
現金および現金等価物 (2,790.08) (361)
投資に係る実現および未実現損益 (173,457.02) (22,435)
為替に係る未実現損益の変動 (808.18) (105)
現金および現金等価物 (808.18) (105)
価格に係る未実現損益の変動 (160,620.36) (20,775)
ファンド (160,620.36) (20,775)
長期価格に係る損益 (11,590.76) (1,499)
ファンド (11,590.76) (1,499)
短期価格に係る損益 (437.72) (57)
現金および現金等価物 (437.72) (57)
純損益 (191,630.31) (24,785)
20/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
試算表
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
2021年８月１日から
2021年10月７日までの期間
豪ドル 千円
収益
市場に係る実現利益 647.90 54
市場に係る実現損失 (273.72) (23)
受取配当金 92,630.72 7,684
(263,723.64) (21,876)
未実現時価評価損益
収益合計： (170,718.74) (14,161)
費用
監査費用 8,581.60 712
保管報酬 2,990.54 248
報告書作成費用 523.97 43
投資運用報酬 8,134.42 675
受託報酬 2,736.19 227
経費 2,391.79 198
副投資顧問報酬 14,115.56 1,171
代行協会員報酬 1,196.26 99
販売報酬 11,962.36 992
598.09 50
副管理報酬
費用合計： 53,230.78 4,415
21/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
運用計算書
2021年10月８日から2022年１月31日までの期間
（豪ドルで表示）
豪ドル 千円
収益
179,683.35 14,905
受取配当金 179,683.35 14,905
現金および現金等価物 134,170.91 11,129
ファンド 45,512.44 3,775
費用 (318,659.87) (26,433)
ＡＩＦＭＤ報酬 (1,170.75) (97)
現金および現金等価物 (1,170.75) (97)
代行協会員報酬 (1,880.67) (156)
現金および現金等価物 (1,880.67) (156)
監査報酬 (10,503.33) (871)
現金および現金等価物 (10,503.33) (871)
保管報酬 (4,701.71) (390)
現金および現金等価物 (4,701.71) (390)
販売報酬 (18,806.83) (1,560)
現金および現金等価物 (18,806.83) (1,560)
配当金 (240,509.06) (19,950)
現金および現金等価物 (240,509.06) (19,950)
投資顧問報酬 (22,192.06) (1,841)
現金および現金等価物 (22,192.06) (1,841)
管理報酬 (12,788.63) (1,061)
現金および現金等価物 (12,788.63) (1,061)
報告書作成費用 (780.40) (65)
現金および現金等価物 (780.40) (65)
副投資運用報酬 (940.33) (78)
現金および現金等価物 (940.33) (78)
受託報酬 (4,386.10) (364)
現金および現金等価物 (4,386.10) (364)
投資に係る実現および未実現損益 (560,877.90) (46,525)
為替に係る未実現損益の変動 (2,105.83) (175)
現金および現金等価物 (2,105.83) (175)
価格に係る未実現損益の変動 (528,840.90) (43,867)
ファンド (528,840.90) (43,867)
長期価格に係る損益 (29,906.05) (2,481)
ファンド (29,906.05) (2,481)
短期価格に係る損益 (25.12) (2)
現金および現金等価物 34.72 3
ファンド (59.84) (5)
純損益 (699,854.42) (58,053)
22/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
試算表
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
2021年８月１日から
2021年10月７日までの期間
南アフリカランド 千円
収益
市場に係る実現利益 135,909.42 1,021
市場に係る実現損失 (95.57) (1)
受取配当金 3,370,702.88 25,314
(4,547,218.50) (34,150)
未実現時価評価損益
収益合計： (1,040,701.77) (7,816)
費用
監査費用 72,471.22 544
保管報酬 56,653.65 425
報告書作成費用 5,010.09 38
投資運用報酬 154,097.76 1,157
受託報酬 27,935.65 210
経費 27,797.34 209
副投資顧問報酬 267,404.78 2,008
代行協会員報酬 22,661.45 170
販売報酬 226,614.25 1,702
11,330.71 85
副管理報酬
費用合計： 871,976.90 6,549
23/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
運用計算書
2021年10月８日から2022年１月31日までの期間
（南アフリカランドで表示）
南アフリカランド 千円
収益
6,530,015.29 49,040
受取配当金 6,530,015.29 49,040
現金および現金等価物 4,924,981.94 36,987
ファンド 1,605,033.35 12,054
費用 (9,861,132.35) (74,057)
ＡＩＦＭＤ報酬 (13,357.50) (100)
現金および現金等価物 (13,357.50) (100)
代行協会員報酬 (35,733.48) (268)
現金および現金等価物 (35,733.48) (268)
監査報酬 (117,995.17) (886)
現金および現金等価物 (117,995.17) (886)
保管報酬 (89,333.73) (671)
現金および現金等価物 (89,333.73) (671)
販売報酬 (357,334.86) (2,684)
現金および現金等価物 (357,334.86) (2,684)
配当金 (8,506,827.80) (63,886)
現金および現金等価物 (8,506,827.80) (63,886)
投資顧問報酬 (421,655.14) (3,167)
現金および現金等価物 (421,655.14) (3,167)
管理報酬 (242,987.71) (1,825)
現金および現金等価物 (242,987.71) (1,825)
報告書作成費用 (8,766.57) (66)
現金および現金等価物 (8,766.57) (66)
副投資運用報酬 (17,866.74) (134)
現金および現金等価物 (17,866.74) (134)
受託報酬 (49,273.65) (370)
現金および現金等価物 (49,273.65) (370)
投資に係る実現および未実現損益 (9,910,693.24) (74,429)
為替に係る未実現損益の変動 (17,955.93) (135)
現金および現金等価物 (17,955.93) (135)
価格に係る未実現損益の変動 (9,596,015.40) (72,066)
ファンド (9,596,015.40) (72,066)
長期価格に係る損益 (282,905.68) (2,125)
ファンド (282,905.68) (2,125)
短期価格に係る損益 (13,816.23) (104)
現金および現金等価物 (13,810.82) (104)
ファンド (5.41) (0)
純損益 (13,241,810.30) (99,446)
24/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2022年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 26,701,627.85 -1,020,108.85 0.00 25,681,519.00 100.00%
現金（ロング） 218,366.88 0.00 0.00 218,366.88 0.85%
現金および現金等価物 218,366.88 0.00 0.00 218,366.88 0.85%
米ドル 218,366.88 0.00 0.00 218,366.88 0.85%
米ドル USD 218,366.88000 1.0000 218,366.88 218,366.88 0.00 0.00 218,366.88 0.85%
投資有価証券（ロング） 26,483,260.97 -1,020,108.85 0.00 25,463,152.12 99.15%
ファンド 26,483,260.97 -1,020,108.85 0.00 25,463,152.12 99.15%
米ドル 26,483,260.97 -1,020,108.85 0.00 25,463,152.12 99.15%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
618337 2,287,794.44000 11.1300 26,483,260.97 26,483,260.97 -1,020,108.85 0.00 25,463,152.12 99.15%
ファンド Ａ クラスＦ（米ドル）
未収金 79.99 0.00 0.00 79.99 100.00%
未収利息 79.99 0.00 0.00 79.99 100.00%
現金および現金等価物 79.99 0.00 0.00 79.99 100.00%
米ドル 79.99 0.00 0.00 79.99 100.00%
米ドル USD 79.99000 1.0000 79.99 79.99 0.00 0.00 79.99 100.00%
未払金 -130,672.56 199.50 0.00 -130,473.06 100.00%
未払代行協会員報酬 -4,543.08 0.00 0.00 -4,543.08 3.48%
現金および現金等価物 -4,543.08 0.00 0.00 -4,543.08 3.48%
米ドル -4,543.08 0.00 0.00 -4,543.08 3.48%
米ドル USD -4,543.08000 1.0000 -4,543.08 -4,543.08 0.00 0.00 -4,543.08 3.48%
未払監査報酬 -36,019.39 0.00 0.00 -36,019.39 27.61%
現金および現金等価物 -36,019.39 0.00 0.00 -36,019.39 27.61%
米ドル -36,019.39 0.00 0.00 -36,019.39 27.61%
米ドル USD -36,019.39000 1.0000 -36,019.39 -36,019.39 0.00 0.00 -36,019.39 27.61%
未払保管報酬 -11,355.78 0.00 0.00 -11,355.78 8.70%
現金および現金等価物 -11,355.78 0.00 0.00 -11,355.78 8.70%
米ドル -11,355.78 0.00 0.00 -11,355.78 8.70%
米ドル USD -11,355.78000 1.0000 -11,355.78 -11,355.78 0.00 0.00 -11,355.78 8.70%
25/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払販売報酬 -45,433.83 0.00 0.00 -45,433.83 34.82%
現金および現金等価物 -45,433.83 0.00 0.00 -45,433.83 34.82%
米ドル -45,433.83 0.00 0.00 -45,433.83 34.82%
米ドル USD -45,433.83000 1.0000 -45,433.83 -45,433.83 0.00 0.00 -45,433.83 34.82%
未払投資顧問報酬 -13,219.49 0.00 0.00 -13,219.49 10.13%
現金および現金等価物 -13,219.49 0.00 0.00 -13,219.49 10.13%
米ドル -13,219.49 0.00 0.00 -13,219.49 10.13%
米ドル USD -13,219.49000 1.0000 -13,219.49 -13,219.49 0.00 0.00 -13,219.49 10.13%
未払管理報酬 -7,618.06 0.00 0.00 -7,618.06 5.84%
現金および現金等価物 -7,618.06 0.00 0.00 -7,618.06 5.84%
米ドル -7,618.06 0.00 0.00 -7,618.06 5.84%
米ドル USD -7,618.06000 1.0000 -7,618.06 -7,618.06 0.00 0.00 -7,618.06 5.84%
未払金 0.00 199.50 0.00 199.50 -0.15%
現金および現金等価物 0.00 199.50 0.00 199.50 -0.15%
ユーロ 0.00 199.50 0.00 199.50 -0.15%
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 199.50 0.00 199.50 -0.15%
未払報告書作成費用 -4,289.13 0.00 0.00 -4,289.13 3.29%
現金および現金等価物 -4,289.13 0.00 0.00 -4,289.13 3.29%
ユーロ -4,289.13 0.00 0.00 -4,289.13 3.29%
ユーロ EUR -3,648.13000 1.0000 -3,648.13 -4,289.13 0.00 0.00 -4,289.13 3.29%
未払副投資運用報酬 -2,271.20 0.00 0.00 -2,271.20 1.74%
現金および現金等価物 -2,271.20 0.00 0.00 -2,271.20 1.74%
米ドル -2,271.20 0.00 0.00 -2,271.20 1.74%
米ドル USD -2,271.20000 1.0000 -2,271.20 -2,271.20 0.00 0.00 -2,271.20 1.74%
未払受託報酬 -5,922.60 0.00 0.00 -5,922.60 4.54%
現金および現金等価物 -5,922.60 0.00 0.00 -5,922.60 4.54%
米ドル -5,922.60 0.00 0.00 -5,922.60 4.54%
米ドル USD -5,922.60000 1.0000 -5,922.60 -5,922.60 0.00 0.00 -5,922.60 4.54%
報告額合計： 26,571,035.28 -1,019,909.35 0.00 25,551,125.93 100.00%
26/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ユーロ・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2022年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 3,559,849.69 -282,374.73 0.00 3,277,474.96 100.00%
現金（ロング） 28,692.50 0.00 0.00 28,692.50 0.875%
現金および現金等価物 28,692.50 0.00 0.00 28,692.50 0.875%
ユーロ 28,692.50 0.00 0.00 28,692.50 0.875%
ユーロ EUR 28,692.50000 1.0000 28,692.50 28,692.50 0.00 0.00 28,692.50 0.875%
投資有価証券（ロング） 3,531,157.19 -282,374.73 0.00 3,248,782.46 99.125%
ファンド 3,531,157.19 -282,374.73 0.00 3,248,782.46 99.125%
ユーロ 3,531,157.19 -282,374.73 0.00 3,248,782.46 99.125%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
618338 308,233.63000 10.5400 3,531,157.19 3,531,157.19 -282,374.73 0.00 3,248,782.46 99.125%
ファンド Ａ クラスＦ（ユーロ）
未収金 6,000.02 0.00 0.00 6,000.02 100.00%
未収金 6,000.02 0.00 0.00 6,000.02 100.00%
現金および現金等価物 6,000.02 0.00 0.00 6,000.02 100.00%
ユーロ 6,000.02 0.00 0.00 6,000.02 100.00%
ユーロ EUR 6,000.02000 1.0000 6,000.02 6,000.02 0.00 0.00 6,000.02 100.00%
未払金 -49,109.85 -1,245.33 0.00 -50,355.18 100.00%
未払代行協会員報酬 -582.66 0.00 0.00 -582.66 1.157%
現金および現金等価物 -582.66 0.00 0.00 -582.66 1.157%
ユーロ -582.66 0.00 0.00 -582.66 1.157%
ユーロ EUR -582.66000 1.0000 -582.66 -582.66 0.00 0.00 -582.66 1.157%
未払監査報酬 -24,224.47 0.00 0.00 -24,224.47 48.107%
現金および現金等価物 -24,224.47 0.00 0.00 -24,224.47 48.107%
米ドル -24,224.47 0.00 0.00 -24,224.47 48.107%
米ドル USD -28,372.18000 1.0000 -28,372.18 -24,224.47 0.00 0.00 -24,224.47 48.107%
未払元本 -5,396.00 0.00 0.00 -5,396.00 10.716%
現金および現金等価物 -5,396.00 0.00 0.00 -5,396.00 10.716%
ユーロ -5,396.00 0.00 0.00 -5,396.00 10.716%
ユーロ EUR -5,396.00000 1.0000 -5,396.00 -5,396.00 0.00 0.00 -5,396.00 10.716%
未払保管報酬 -1,456.61 0.00 0.00 -1,456.61 2.893%
現金および現金等価物 -1,456.61 0.00 0.00 -1,456.61 2.893%
ユーロ -1,456.61 0.00 0.00 -1,456.61 2.893%
ユーロ EUR -1,456.61000 1.0000 -1,456.61 -1,456.61 0.00 0.00 -1,456.61 2.893%
27/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払販売報酬 -5,832.88 0.00 0.00 -5,832.88 11.583%
現金および現金等価物 -5,832.88 0.00 0.00 -5,832.88 11.583%
ユーロ -5,832.88 0.00 0.00 -5,832.88 11.583%
ユーロ EUR -5,832.88000 1.0000 -5,832.88 -5,832.88 0.00 0.00 -5,832.88 11.583%
未払投資顧問報酬 -1,640.05 0.00 0.00 -1,640.05 3.257%
現金および現金等価物 -1,640.05 0.00 0.00 -1,640.05 3.257%
ユーロ -1,640.05 0.00 0.00 -1,640.05 3.257%
ユーロ EUR -1,640.05000 1.0000 -1,640.05 -1,640.05 0.00 0.00 -1,640.05 3.257%
未払管理報酬 -945.44 0.00 0.00 -945.44 1.878%
現金および現金等価物 -945.44 0.00 0.00 -945.44 1.878%
ユーロ -945.44 0.00 0.00 -945.44 1.878%
ユーロ EUR -945.44000 1.0000 -945.44 -945.44 0.00 0.00 -945.44 1.878%
未払金 0.00 -1,245.33 0.00 -1,245.33 2.473%
現金および現金等価物 0.00 -1,245.33 0.00 -1,245.33 2.473%
米ドル 0.00 -1,245.33 0.00 -1,245.33 2.473%
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -1,245.33 0.00 -1,245.33 2.473%
未払報告書作成費用 -3,702.22 0.00 0.00 -3,702.22 7.352%
現金および現金等価物 -3,702.22 0.00 0.00 -3,702.22 7.352%
ユーロ -3,702.22 0.00 0.00 -3,702.22 7.352%
ユーロ EUR -3,702.22000 1.0000 -3,702.22 -3,702.22 0.00 0.00 -3,702.22 7.352%
未払副投資運用報酬 -291.81 0.00 0.00 -291.81 0.58%
現金および現金等価物 -291.81 0.00 0.00 -291.81 0.58%
ユーロ -291.81 0.00 0.00 -291.81 0.58%
ユーロ EUR -291.81000 1.0000 -291.81 -291.81 0.00 0.00 -291.81 0.58%
未払受託報酬 -5,037.71 0.00 0.00 -5,037.71 10.004%
現金および現金等価物 -5,037.71 0.00 0.00 -5,037.71 10.004%
米ドル -5,037.71 0.00 0.00 -5,037.71 10.004%
米ドル USD -5,826.79000 1.0000 -5,826.79 -5,037.71 0.00 0.00 -5,037.71 10.004%
報告額合計： 3,516,739.86 -283,620.06 0.00 3,233,119.80 100.00%
28/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2022年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 12,503,892.93 -760,277.31 0.00 11,743,615.62 100.00%
現金（ロング） 102,676.41 0.00 0.00 102,676.41 0.87%
現金および現金等価物 102,676.41 0.00 0.00 102,676.41 0.87%
豪ドル 102,676.41 0.00 0.00 102,676.41 0.87%
豪ドル AUD 102,676.41000 1.0000 102,676.41 102,676.41 0.00 0.00 102,676.41 0.87%
投資有価証券（ロング） 12,401,216.52 -760,277.31 0.00 11,640,939.21 99.13%
ファンド 12,401,216.52 -760,277.31 0.00 11,640,939.21 99.13%
豪ドル 12,401,216.52 -760,277.31 0.00 11,640,939.21 99.13%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
618341 1,136,810.47000 10.2400 12,401,216.52 12,401,216.52 -760,277.31 0.00 11,640,939.21 99.13%
ファンド Ｂ クラスＦ（豪ドル）
未収金 3.77 0.00 0.00 3.77 100.00%
未収利息 3.77 0.00 0.00 3.77 100.00%
現金および現金等価物 3.77 0.00 0.00 3.77 100.00%
豪ドル 3.77 0.00 0.00 3.77 100.00%
豪ドル AUD 3.77000 1.0000 3.77 3.77 0.00 0.00 3.77 100.00%
未払金 -101,569.69 -2,072.59 0.00 -103,642.28 100.00%
未払代行協会員報酬 -2,000.81 0.00 0.00 -2,000.81 1.93%
現金および現金等価物 -2,000.81 0.00 0.00 -2,000.81 1.93%
豪ドル -2,000.81 0.00 0.00 -2,000.81 1.93%
豪ドル AUD -2,000.81000 1.0000 -2,000.81 -2,000.81 0.00 0.00 -2,000.81 1.93%
未払監査報酬 -50,218.05 0.00 0.00 -50,218.05 48.45%
現金および現金等価物 -50,218.05 0.00 0.00 -50,218.05 48.45%
米ドル -50,218.05 0.00 0.00 -50,218.05 48.45%
米ドル USD -36,693.26000 1.0000 -36,693.26 -50,218.05 0.00 0.00 -50,218.05 48.45%
未払保管報酬 -5,001.76 0.00 0.00 -5,001.76 4.83%
現金および現金等価物 -5,001.76 0.00 0.00 -5,001.76 4.83%
豪ドル -5,001.76 0.00 0.00 -5,001.76 4.83%
豪ドル AUD -5,001.76000 1.0000 -5,001.76 -5,001.76 0.00 0.00 -5,001.76 4.83%
未払販売報酬 -20,005.19 0.00 0.00 -20,005.19 19.30%
現金および現金等価物 -20,005.19 0.00 0.00 -20,005.19 19.30%
豪ドル -20,005.19 0.00 0.00 -20,005.19 19.30%
豪ドル AUD -20,005.19000 1.0000 -20,005.19 -20,005.19 0.00 0.00 -20,005.19 19.30%
29/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払投資顧問報酬 -5,837.85 0.00 0.00 -5,837.85 5.63%
現金および現金等価物 -5,837.85 0.00 0.00 -5,837.85 5.63%
豪ドル -5,837.85 0.00 0.00 -5,837.85 5.63%
豪ドル AUD -5,837.85000 1.0000 -5,837.85 -5,837.85 0.00 0.00 -5,837.85 5.63%
未払管理報酬 -3,364.41 0.00 0.00 -3,364.41 3.25%
現金および現金等価物 -3,364.41 0.00 0.00 -3,364.41 3.25%
豪ドル -3,364.41 0.00 0.00 -3,364.41 3.25%
豪ドル AUD -3,364.41000 1.0000 -3,364.41 -3,364.41 0.00 0.00 -3,364.41 3.25%
未払金 0.00 -2,072.59 0.00 -2,072.59 2.00%
現金および現金等価物 0.00 -2,072.59 0.00 -2,072.59 2.00%
ユーロ 0.00 59.98 0.00 59.98 -0.06%
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 59.98 0.00 59.98 -0.06%
米ドル 0.00 -2,132.57 0.00 -2,132.57 2.06%
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -2,132.57 0.00 -2,132.57 2.06%
未払報告書作成費用 -5,888.07 0.00 0.00 -5,888.07 5.68%
現金および現金等価物 -5,888.07 0.00 0.00 -5,888.07 5.68%
ユーロ -5,888.07 0.00 0.00 -5,888.07 5.68%
ユーロ EUR -3,662.95000 1.0000 -3,662.95 -5,888.07 0.00 0.00 -5,888.07 5.68%
未払副投資運用報酬 -1,000.36 0.00 0.00 -1,000.36 0.97%
現金および現金等価物 -1,000.36 0.00 0.00 -1,000.36 0.97%
豪ドル -1,000.36 0.00 0.00 -1,000.36 0.97%
豪ドル AUD -1,000.36000 1.0000 -1,000.36 -1,000.36 0.00 0.00 -1,000.36 0.97%
未払受託報酬 -8,253.19 0.00 0.00 -8,253.19 7.96%
現金および現金等価物 -8,253.19 0.00 0.00 -8,253.19 7.96%
米ドル -8,253.19 0.00 0.00 -8,253.19 7.96%
米ドル USD -6,005.22000 1.0000 -6,005.22 -8,253.19 0.00 0.00 -8,253.19 7.96%
報告額合計： 12,402,327.01 -762,349.90 0.00 11,639,977.11 100.00%
30/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2022年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 225,075,233.61 -9,569,992.13 0.00 215,505,241.48 100.00%
現金（ロング） 1,827,007.89 0.00 0.00 1,827,007.89 0.848%
現金および現金等価物 1,827,007.89 0.00 0.00 1,827,007.89 0.848%
南アフリカランド 1,827,007.89 0.00 0.00 1,827,007.89 0.848%
南アフリカランド ZAR 1,827,007.89000 1.0000 1,827,007.89 1,827,007.89 0.00 0.00 1,827,007.89 0.848%
投資有価証券（ロング） 223,248,225.72 -9,569,992.13 0.00 213,678,233.59 99.152%
ファンド 223,248,225.72 -9,569,992.13 0.00 213,678,233.59 99.152%
南アフリカランド 223,248,225.72 -9,569,992.13 0.00 213,678,233.59 99.152%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
ファンド Ｂ クラスＦ 618342 1,999,234.97000 106.8800 223,248,225.72 223,248,225.72 -9,569,992.13 0.00 213,678,233.59 99.152%
（南アフリカランド）
未払金 -1,392,716.78 -31,769.52 0.00 -1,424,486.30 100.00%
未払代行協会員報酬 -37,996.12 0.00 0.00 -37,996.12 2.667%
現金および現金等価物 -37,996.12 0.00 0.00 -37,996.12 2.667%
南アフリカランド -37,996.12 0.00 0.00 -37,996.12 2.667%
南アフリカランド ZAR -37,996.12000 1.0000 -37,996.12 -37,996.12 0.00 0.00 -37,996.12 2.667%
未払監査報酬 -529,263.39 0.00 0.00 -529,263.39 37.155%
現金および現金等価物 -529,263.39 0.00 0.00 -529,263.39 37.155%
米ドル -529,263.39 0.00 0.00 -529,263.39 37.155%
米ドル USD -36,062.67000 1.0000 -36,062.67 -529,263.39 0.00 0.00 -529,263.39 37.155%
未払保管報酬 -95,024.95 0.00 0.00 -95,024.95 6.671%
現金および現金等価物 -95,024.95 0.00 0.00 -95,024.95 6.671%
南アフリカランド -95,024.95 0.00 0.00 -95,024.95 6.671%
南アフリカランド ZAR -95,024.95000 1.0000 -95,024.95 -95,024.95 0.00 0.00 -95,024.95 6.671%
31/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払販売報酬 -379,961.28 0.00 0.00 -379,961.28 26.674%
現金および現金等価物 -379,961.28 0.00 0.00 -379,961.28 26.674%
南アフリカランド -379,961.28 0.00 0.00 -379,961.28 26.674%
南アフリカランド ZAR -379,961.28000 1.0000 -379,961.28 -379,961.28 0.00 0.00 -379,961.28 26.674%
未払投資顧問報酬 -113,327.85 0.00 0.00 -113,327.85 7.956%
現金および現金等価物 -113,327.85 0.00 0.00 -113,327.85 7.956%
南アフリカランド -113,327.85 0.00 0.00 -113,327.85 7.956%
南アフリカランド ZAR -113,327.85000 1.0000 -113,327.85 -113,327.85 0.00 0.00 -113,327.85 7.956%
未払管理報酬 -65,307.98 0.00 0.00 -65,307.98 4.585%
現金および現金等価物 -65,307.98 0.00 0.00 -65,307.98 4.585%
南アフリカランド -65,307.98 0.00 0.00 -65,307.98 4.585%
南アフリカランド ZAR -65,307.98000 1.0000 -65,307.98 -65,307.98 0.00 0.00 -65,307.98 4.585%
未払金 0.00 -31,769.52 0.00 -31,769.52 2.23%
現金および現金等価物 0.00 -31,769.52 0.00 -31,769.52 2.23%
ユーロ 0.00 -730.58 0.00 -730.58 0.051%
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 -730.58 0.00 -730.58 0.051%
米ドル 0.00 -31,038.94 0.00 -31,038.94 2.179%
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -31,038.94 0.00 -31,038.94 2.179%
未払報告書作成費用 -63,163.84 0.00 0.00 -63,163.84 4.434%
現金および現金等価物 -63,163.84 0.00 0.00 -63,163.84 4.434%
ユーロ -63,163.84 0.00 0.00 -63,163.84 4.434%
ユーロ EUR -3,684.41000 1.0000 -3,684.41 -63,163.84 0.00 0.00 -63,163.84 4.434%
未払副投資運用報酬 -19,005.07 0.00 0.00 -19,005.07 1.334%
現金および現金等価物 -19,005.07 0.00 0.00 -19,005.07 1.334%
南アフリカランド -19,005.07 0.00 0.00 -19,005.07 1.334%
南アフリカランド ZAR -19,005.07000 1.0000 -19,005.07 -19,005.07 0.00 0.00 -19,005.07 1.334%
未払受託報酬 -89,666.30 0.00 0.00 -89,666.30 6.295%
現金および現金等価物 -89,666.30 0.00 0.00 -89,666.30 6.295%
米ドル -89,666.30 0.00 0.00 -89,666.30 6.295%
米ドル USD -5,952.09000 1.0000 -5,952.09 -89,666.30 0.00 0.00 -89,666.30 6.295%
報告額合計： 223,682,516.83 -9,601,761.65 0.00 214,080,755.18 100.00%
次へ
32/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考＞
当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボン
ド ファンドＡまたはピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢを通じてピムコ・ケイマン・トラス
トの別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）に投資します。資産
負債計算書の資産の部に計上された投資有価証券は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＡま
たはピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢの受益証券です。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）の状況は次の通りです。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）の状況
同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託の資産負債計算書およ
び投資有価証券明細表は、ピムコジャパンリミテッドより入手した中間財務書類の原文を管理会社が抜粋し
たものが翻訳されております。
33/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産負債計算書（未監査）
2021年８月31日現在
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
千米ドル 百万円
（受益証券１口当た （受益証券１口当た
りの金額を除く） りの金額を除く）
資産：
投資、時価評価額
投資有価証券 463,233 53,527
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 14 2
店頭取引 2,572 297
現金 29 3
取引相手への預け金 1,231 142
外貨、時価評価額 156 18
投資売却未収金 839 97
5,686 657
未収利息および／または未収配当金
473,760 54,743
負債：
借入金およびその他の金融取引
逆現先取引契約に係る未払金 26,024 3,007
空売りに係る未払金 215 25
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 3 0
店頭取引 520 60
投資購入未払金 633 73
取引相手からの預り金 2,807 324
ファンド受益証券買戻未払金 457 53
1 0
その他の負債
30,660 3,543
純資産 443,100 51,200
462,989 53,498
投資有価証券原価
保有外貨原価 168 19
空売りに係る受領額 217 25
金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額 748 86
34/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
千米ドル 百万円
（受益証券１口当た （受益証券１口当た
りの金額を除く） りの金額を除く）
443,100 51,200
純資産:
24,528千口
発行済受益証券口数：
発行済受益証券１口当たり純資産価格および買戻価格:
18.06米ドル 2,087円
（機能通貨による表示）
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
次へ
35/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表（未監査）
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
（2021年８月31日現在）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
INVESTMENTS IN SECURITIES 104.5% BAHRAIN 1.6%
ANGOLA 1.6% SOVEREIGN ISSUES 1.6%
SOVEREIGN ISSUES 1.6% Bahrain Government International Bond
Angolan Government International Bond 4.250% due 01/25/2028
$ 1,400 $ 1,401
8.000% due 11/26/2029 5.625% due 09/30/2031
$ 2,400 $ 2,535 2,400 2,407
8.250% due 05/09/2028 6.125% due 07/05/2022 3,112
1,500 1,603 3,000
9.125% due 11/26/2049
900 943
Total Bahrain (Cost $6,918)
6,920
9.375% due 05/08/2048
200 213
2,015
9.500% due 11/12/2025
1,800
BELARUS 0.2%
Total Angola (Cost $6,065)
7,309
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
Republic of Belarus International Bond
ARGENTINA 1.8% 5.875% due 02/24/2026
200 186
SOVEREIGN ISSUES 1.8% 6.378% due 02/24/2031
700 612
Argentina Government International Bond 196
7.625% due 06/29/2027
200
0.500% due 07/09/2030
330 129
Total Belarus (Cost $1,070)
994
1.000% due 07/09/2029
629 257
1.125% due 07/09/2035
10,699 3,743
BRAZIL 2.1%
1.125% due 07/09/2046
2,415 848
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
2.000% due 01/09/2038
1,468 603
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
2.500% due 07/09/2041
2,881 1,131
4.625% due 02/04/2030
500 509
Argentina Treasury Bills
Petrobras Global Finance BV
36.141% due 04/03/2022
ARS 4,490 27
5.093% due 01/15/2030 2,410
2,200
2,919
Argentine Bonos del Tesoro
15.500% due 10/17/2026
1,650 4
SOVEREIGN ISSUES 1.4%
Brazil Government International Bond
Provincia de Entre Rios Argentina
4.750% due 01/14/2050
6,400 6,072
5.000% due 08/08/2028 (a)
$ 829 584
8.250% due 01/20/2034
60 82
Provincia de la Rioja
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais
673
9.750% due 02/24/2025
1,000
5.333% due 02/15/2028 152
140
Total Argentina (Cost $10,915)
7,999
6,306
Total Brazil (Cost $9,057)
9,225
ARMENIA 0.4%
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
BRITISH VIRGIN ISLANDS 0.3%
Armenia Government International Bond
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
3.600% due 02/02/2031
900 859
1MDB Global Investments Ltd.
3.950% due 09/26/2029 795
800
1,516
4.400% due 03/09/2023
1,500
Total Armenia (Cost $1,667)
1,654
Total British Virgin Islands (Cost $1,511)
1,516
AZERBAIJAN 2.3%
CAMEROON 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
Southern Gas Corridor CJSC
Republic of Cameroon International Bond
6.875% due 03/24/2026
4,000 4,750
5.950% due 07/07/2032 827
EUR 700
Total Cameroon (Cost $830)
827
State Oil Company of the Azerbaijan Republic
4.750% due 03/13/2023 3,517
3,340
CAYMAN ISLANDS 2.2%
8,267
CORPORATE BONDS & NOTES 2.0%
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
0.000% due 06/05/2034
$ 1,263 968
Republic of Azerbaijan International Bond
3.500% due 09/01/2032
300 313
Interoceanica IV Finance Ltd.
1,630
4.750% due 03/18/2024
1,500
0.000% due 11/30/2025
465 443
1,943
Total Azerbaijan (Cost $9,393)
10,210
Interoceanica V Finance Ltd.
0.000% due 05/15/2030
2,369 2,117
BAHAMAS 0.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Peru Enhanced Pass-Through
Bahamas Government International Bond
Finance Ltd.
1,180
6.000% due 11/21/2028
1,200
0.000% due 06/02/2025
2,726 2,614
Total Bahamas (Cost $1,200)
1,180
36/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
S.A. Global Sukuk Ltd. COSTA RICA 0.7%
1.602% due 06/17/2026 SOVEREIGN ISSUES 0.7%
$ 700 $ 702
2.694% due 06/17/2031 1,742 Costa Rica Government International Bond
1,700
5.625% due 04/30/2043 $ 3,267
$ 3,500
8,586
Total Costa Rica (Cost $2,750)
3,267
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
Dubai DOF Sukuk Ltd. DOMINICAN REPUBLIC 3.5%
2.763% due 09/09/2030 1,020 SOVEREIGN ISSUES 3.5%
1,000
Dominican Republic International Bond
Total Cayman Islands (Cost $8,828)
9,606
4.875% due 09/23/2032
500 526
5.300% due 01/21/2041
1,000 1,023
CHILE 1.9%
5.500% due 01/27/2025
500 549
CORPORATE BONDS & NOTES 1.8%
5.875% due 01/30/2060
1,000 1,020
Banco del Estado de Chile
5.950% due 01/25/2027
5,900 6,696
2.704% due 01/09/2025
500 522
6.000% due 07/19/2028
1,500 1,721
6.400% due 06/05/2049
1,600 1,758
Corp. Nacional del Cobre de Chile
6.875% due 01/29/2026
1,700 1,980
3.700% due 01/30/2050
200 214
56
10.750% due 08/11/2028
DOP 2,500
4.250% due 07/17/2042 (d)
3,400 3,927
4.500% due 08/01/2047 Total Dominican Republic (Cost $14,019)
300 359 15,329
4.875% due 11/04/2044
1,400 1,747
ECUADOR 2.1%
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
3.068% due 08/18/2050
200 184
Petroamazonas EP
4.625% due 12/06/2021 111
$ 111
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
3.650% due 05/07/2030
300 329
SOVEREIGN ISSUES 2.1%
729
4.700% due 05/07/2050
600
Ecuador Government International Bond
8,011
0.000% due 07/31/2030
710 404
0.500% due 07/31/2040
3,157 2,028
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
1.000% due 07/31/2035
6,051 4,380
Chile Government International Bond
5.000% due 07/31/2030 2,354
2,620
204
3.100% due 05/07/2041
200
9,166
Total Chile (Cost $7,000)
8,215
Total Ecuador (Cost $5,417)
9,277
CHINA 2.0%
EGYPT 2.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.0%
SOVEREIGN ISSUES 2.6%
Chalco Hong Kong Investment Co. Ltd.
Egypt Government International Bond
2.100% due 07/28/2026
2,100 2,093
4.750% due 04/11/2025
EUR 1,000 1,229
4.750% due 04/16/2026
2,000 2,445
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
5.625% due 04/16/2030
1,000 1,187
4.200% due 07/27/2026
200 221
5.875% due 02/16/2031
$ 300 297
6.125% due 01/31/2022
700 712
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd.
6.375% due 04/11/2031
EUR 700 860
2.150% due 05/13/2025
2,900 2,991
7.053% due 01/15/2032
$ 200 208
2.700% due 05/13/2030
1,000 1,043
7.500% due 02/16/2061
900 856
3.680% due 08/08/2049
300 333
7.625% due 05/29/2032
1,700 1,828
7.903% due 02/21/2048
200 199
SPIC MTN Co. Ltd.
8.500% due 01/31/2047 1,790
1,700
1.625% due 07/27/2025 2,106
2,100
Total Egypt (Cost $11,362)
11,611
Total China (Cost $8,618)
8,787
EL SALVADOR 0.7%
COLOMBIA 1.9%
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
El Salvador Government International Bond
Ecopetrol S.A.
7.125% due 01/20/2050
1,600 1,324
5.875% due 05/28/2045 (d)
2,400 2,577
7.625% due 02/01/2041
1,500 1,282
7.375% due 09/18/2043 122
100
9.500% due 07/15/2052 378
400
2,699
Total El Salvador (Cost $3,744)
2,984
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
Colombia Government International Bond
ETHIOPIA 0.1%
3.875% due 02/15/2061
700 615
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
4.125% due 02/22/2042
200 192
Ethiopia Government International Bond
4.125% due 05/15/2051
700 655
535
6.625% due 12/11/2024
600
5.625% due 02/26/2044
3,300 3,694
Total Ethiopia (Cost $600)
535
7.375% due 09/18/2037 521
400
5,677
Total Colombia (Cost $7,743)
8,376
37/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
GHANA 2.0% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
SOVEREIGN ISSUES 2.0% 5.250% due 10/24/2042
$ 2,800 $ 3,203
Republic of Ghana International Bond 5.250% due 05/15/2047
200 229
0.000% due 04/07/2025 6.150% due 05/21/2048 509
$ 300 $ 237 400
7.625% due 05/16/2029
300 301
16,213
7.750% due 04/07/2029
1,000 1,013
8.125% due 01/18/2026
1,200 1,253
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
8.125% due 03/26/2032
1,400 1,408
Indonesia Government International Bond
8.625% due 04/07/2034
1,000 1,015
4.750% due 07/18/2047
200 244
8.750% due 03/11/2061
1,700 1,638
5.125% due 01/15/2045
400 505
8.950% due 03/26/2051 1,969
2,000
5.250% due 01/17/2042
200 253
Total Ghana (Cost $8,819)
8,834
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
2.800% due 06/23/2030 (d) 312
300
GUATEMALA 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
1,314
Guatemala Government Bond
Total Indonesia (Cost $14,786)
17,527
4.875% due 02/13/2028
800 894
4.900% due 06/01/2030
600 673
ISRAEL 0.3%
5.750% due 06/06/2022
600 619
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
6.125% due 06/01/2050 1,444
1,200
Israel Electric Corp. Ltd.
Total Guatemala (Cost $3,462)
3,630
5.000% due 11/12/2024 334
300
HONG KONG 0.7%
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Israel Government International Bond
Huarong Finance 2019 Co. Ltd.
2.750% due 07/03/2030
500 539
1.253% due 02/24/2023 (d)
1,300 1,232
3.800% due 05/13/2060 464
400
1,003
Huarong Finance II Co. Ltd.
Total Israel (Cost $1,281)
1,337
5.000% due 11/19/2025 204
200
1,436
IVORY COAST 1.6%
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
Ivory Coast Government International Bond
Airport Authority (b)
4.875% due 01/30/2032
EUR 800 965
2.100% due 03/08/2026
700 711
5.250% due 03/22/2030
3,000 3,792
2.400% due 03/08/2028 1,012
1,000
5.750% due 12/31/2032
$ 1,324 1,349
1,723
5.875% due 10/17/2031
EUR 200 258
Total Hong Kong (Cost $3,193)
3,159
6.625% due 03/22/2048 636
500
Total Ivory Coast (Cost $6,575)
7,000
INDIA 1.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
JAMAICA 0.6%
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
3.249% due 02/13/2030
500 514
TransJamaican Highway Ltd.
3.950% due 02/13/2050
300 296
5.750% due 10/10/2036 397
$ 396
State Bank of India
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
4.000% due 01/24/2022 1,599
1,578
Jamaica Government International Bond
2,409
7.875% due 07/28/2045 2,137
1,500
Total Jamaica (Cost $1,896)
2,534
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
Export-Import Bank of India
JORDAN 0.9%
3.250% due 01/15/2030 3,099
3,000
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
Total India (Cost $5,340)
5,508
Jordan Government International Bond
5.750% due 01/31/2027
2,200 2,401
INDONESIA 4.0%
5.850% due 07/07/2030
200 212
CORPORATE BONDS & NOTES 3.7%
1,295
7.375% due 10/10/2047
1,200
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
Total Jordan (Cost $3,729)
3,908
3.950% due 03/28/2024
2,200 2,358
KAZAKHSTAN 1.0%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
5.450% due 05/15/2030
800 936
Development Bank of Kazakhstan JSC
4.125% due 12/10/2022
700 729
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.875% due 10/01/2024
3,100 3,433
KazMunayGas National Co. JSC
5.375% due 04/24/2030
2,100 2,520
Pertamina Persero PT
1,120
5.750% due 04/19/2047
900
6.450% due 05/30/2044 (d)
1,700 2,274
Total Kazakhstan (Cost $3,895)
4,369
6.500% due 11/07/2048
2,400 3,271
38/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
KENYA 0.5% MONGOLIA 0.7%
SOVEREIGN ISSUES 0.5% SOVEREIGN ISSUES 0.7%
Republic of Kenya Government International Bond Mongolia Government International Bond
6.300% due 01/23/2034 3.500% due 07/07/2027
$ 800 $ 827 $ 1,200 $ 1,181
8.000% due 05/22/2032 1,490 4.450% due 07/07/2031
1,300 500 493
5.625% due 05/01/2023
400 422
Total Kenya (Cost $2,280)
2,317
1,145
8.750% due 03/09/2024
1,000
Total Mongolia (Cost $3,141)
3,241
LUXEMBOURG 2.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.7%
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. MOROCCO 1.1%
4.375% due 09/19/2022 CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
5,300 5,490
OCP S.A.
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
3.750% due 06/23/2031
800 812
4.950% due 03/23/2027
1,700 1,899
5.125% due 06/23/2051 1,013
1,000
5.150% due 02/11/2026 (d)
2,000 2,252
1,825
6.510% due 03/07/2022
1,500 1,545
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
Morocco Government International Bond
6.125% due 02/07/2022 819
800
2.375% due 12/15/2027
1,500 1,485
Total Luxembourg (Cost $11,323)
12,005
4.000% due 12/15/2050
1,400 1,306
417
4.250% due 12/11/2022
400
MALAYSIA 1.4%
3,208
CORPORATE BONDS & NOTES 1.1%
Total Morocco (Cost $5,069)
5,033
Petronas Capital Ltd.
3.404% due 04/28/2061
1,400 1,478
NAMIBIA 0.2%
3.500% due 04/21/2030
400 441
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
4.500% due 03/18/2045
300 374
Namibia Government International Bond
4.550% due 04/21/2050
600 761
5.250% due 10/29/2025 1,079
1,000
4.800% due 04/21/2060
800 1,087
Total Namibia (Cost $995)
1,079
Petronas Energy Canada Ltd.
NETHERLANDS 1.6%
2.112% due 03/23/2028 606
600
CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%
4,747
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV
6.950% due 07/10/2042
3,400 4,767
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Malaysia Sukuk Global Bhd
MDGH - GMTN BV
4.080% due 04/27/2046 1,242
1,000
3.950% due 05/21/2050 1,045
900
Total Malaysia (Cost $6,109)
5,989
5,812
MARSHALL ISLANDS 0.0%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Republic of Angola Via Avenir II BV
Nakilat, Inc.
4.665% due 12/07/2023
850 837
6.267% due 12/31/2033 88
70
7.661% due 07/01/2023 523
526
Total Marshall Islands (Cost $83)
88
1,360
Total Netherlands (Cost $6,326)
7,172
MAURITIUS 0.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
NIGERIA 3.2%
Greenko Solar Mauritius Ltd.
SOVEREIGN ISSUES 3.2%
5.950% due 07/29/2026 535
500
Nigeria Government International Bond
Total Mauritius (Cost $499)
535
5.625% due 06/27/2022
800 826
6.375% due 07/12/2023
3,400 3,627
MEXICO 3.8%
6.500% due 11/28/2027
300 318
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%
7.143% due 02/23/2030
3,700 3,905
Petroleos Mexicanos
7.625% due 11/21/2025
1,600 1,794
6.350% due 02/12/2048
936 795
7.875% due 02/16/2032
400 432
6.500% due 03/13/2027
500 529
8.747% due 01/21/2031 3,296
2,900
6.625% due 06/15/2038
4,400 4,094
Total Nigeria (Cost $13,194)
14,198
6.840% due 01/23/2030
2,514 2,621
6.950% due 01/28/2060
2,760 2,439
OMAN 2.5%
7.690% due 01/23/2050 670
700
SOVEREIGN ISSUES 2.5%
11,148
Oman Government International Bond
5.375% due 03/08/2027
2,300 2,438
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
6.000% due 08/01/2029
5,600 6,004
Mexico Government International Bond
6.250% due 01/25/2031
700 765
5,628
5.750% due 10/12/2110
4,600
6.500% due 03/08/2047
400 403
Total Mexico (Cost $15,571)
16,776
6.750% due 01/17/2048
700 717
7.000% due 01/25/2051 837
800
Total Oman (Cost $10,313)
11,164
39/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
PAKISTAN 1.0% QATAR 2.3%
SOVEREIGN ISSUES 1.0% CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
Pakistan Government International Bond Qatar Petroleum
6.875% due 12/05/2027 2.250% due 07/12/2031
$ 600 $ 616 $ 800 $ 808
8.875% due 04/08/2051 3.125% due 07/12/2041
1,500 1,554 700 722
3.300% due 07/12/2051 1,552
1,500
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd.
3,082
5.500% due 10/13/2021
1,500 1,505
5.625% due 12/05/2022 613
600
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
Total Pakistan (Cost $4,185)
4,288
Qatar Government International Bond
3.750% due 04/16/2030
2,800 3,196
PANAMA 3.8%
4.400% due 04/16/2050
1,000 1,241
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
4.817% due 03/14/2049 (d)
1,800 2,357
Aeropuerto Internacional de
5.103% due 04/23/2048 540
400
Tocumen S.A.
7,334
5.125% due 08/11/2061
600 636
Total Qatar (Cost $9,421)
10,416
Banco Nacional de Panama
ROMANIA 1.6%
2.500% due 08/11/2030 577
600
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
1,213
Romania Government International Bond
1.750% due 07/13/2030
EUR 900 1,069
SOVEREIGN ISSUES 3.5%
2.375% due 04/19/2027
1,000 1,297
Panama Government International Bond
2.625% due 12/02/2040
300 350
4.300% due 04/29/2053
1,600 1,798
2.875% due 04/13/2042
600 703
4.500% due 04/01/2056
1,000 1,147
3.000% due 02/14/2031
$ 700 732
6.700% due 01/26/2036
1,000 1,376
4.000% due 02/14/2051
2,350 2,501
8.125% due 04/28/2034
4,400 6,413
298
4.625% due 04/03/2049
EUR 200
9.375% due 01/16/2023 5,058
4,500
Total Romania (Cost $6,786)
6,950
15,792
Total Panama (Cost $14,900)
17,005
RUSSIA 2.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
PARAGUAY 0.5%
SCF Capital Designated Activity Co.
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
5.375% due 06/16/2023 2,567
$ 2,400
Paraguay Government International Bond
5.400% due 03/30/2050
400 479
SOVEREIGN ISSUES 1.9%
6.100% due 08/11/2044 1,648
1,300
Russia Government International Bond
Total Paraguay (Cost $1,894)
2,127
4.375% due 03/21/2029
2,800 3,206
5.100% due 03/28/2035 5,129
4,200
PERU 2.3%
8,335
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Total Russia (Cost $9,591)
10,902
Petroleos del Peru S.A.
5.625% due 06/19/2047 1,045
1,000
RWANDA 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 2.1%
Rwanda International Government Bond
Fondo MIVIVIENDA S.A.
414
5.500% due 08/09/2031
400
3.500% due 01/31/2023
5,300 5,466
Total Rwanda (Cost $400)
414
Peru Government International Bond
SAUDI ARABIA 3.1%
2.392% due 01/23/2026
800 829
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
2.780% due 12/01/2060
500 449
Saudi Arabian Oil Co.
2.783% due 01/23/2031
200 205
3.500% due 11/24/2070 1,176
1,200
2.844% due 06/20/2030
300 311
3.230% due 07/28/2121
400 352
SOVEREIGN ISSUES 2.8%
5.350% due 08/12/2040
PEN 3,700 755
Saudi Government International Bond
6.550% due 03/14/2037 976
$ 705
2.250% due 02/02/2033
900 889
9,343
3.450% due 02/02/2061
800 804
Total Peru (Cost $10,474)
10,388
3.750% due 01/21/2055
1,400 1,494
4.375% due 04/16/2029 (d)
6,000 6,988
PHILIPPINES 1.4%
2,356
4.500% due 10/26/2046
2,000
SOVEREIGN ISSUES 1.4%
12,531
Philippines Government International Bond
Total Saudi Arabia (Cost $12,765)
13,707
2.650% due 12/10/2045
200 194
2.950% due 05/05/2045
2,500 2,524
3.700% due 03/01/2041
3,000 3,333
3.950% due 01/20/2040 228
200
Total Philippines (Cost $6,365)
6,279
40/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
SENEGAL 0.6% TRINIDAD AND TOBAGO 0.0%
SOVEREIGN ISSUES 0.6% CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Senegal Government International Bond Trinidad Petroleum Holdings Ltd.
4.750% due 03/13/2028 6.000% due 05/08/2022 $ 145
EUR 1,600 $ 2,010 $ 143
5.375% due 06/08/2037
100 121
Total Trinidad and Tobago (Cost $144)
145
6.250% due 05/23/2033
$ 200 216
417
6.750% due 03/13/2048
400
TUNISIA 0.3%
Total Senegal (Cost $2,708)
2,764
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Banque Centrale de Tunisie International Bond
SERBIA 0.2% 1,257
3.280% due 08/09/2027
\ 200,000
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
Total Tunisia (Cost $1,910)
1,257
Serbia Government International Bond
1.500% due 06/26/2029
EUR 200 241
TURKEY 3.8%
3.125% due 05/15/2027 528
400
SOVEREIGN ISSUES 3.8%
Total Serbia (Cost $676)
769
Turkey Government International Bond
4.750% due 01/26/2026
$ 200 200
SINGAPORE 1.1% 5.125% due 02/17/2028
500 497
CORPORATE BONDS & NOTES 1.1% 5.750% due 05/11/2047
7,200 6,424
BOC Aviation Ltd. (d) 5.875% due 06/26/2031
300 299
2.750% due 09/18/2022 6.125% due 10/24/2028
$ 2,000 2,035 1,900 1,978
2,823 6.375% due 10/14/2025
4.000% due 01/25/2024
2,650 1,100 1,165
7.250% due 03/05/2038
500 539
Total Singapore (Cost $4,643)
4,858
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S
SOUTH AFRICA 4.9%
5.375% due 10/24/2023
2,600 2,699
CORPORATE BONDS & NOTES 1.7%
3,068
8.250% due 01/24/2024
2,800
Eskom Holdings SOC Ltd.
Total Turkey (Cost $16,822)
16,869
4.314% due 07/23/2027
2,800 2,814
6.350% due 08/10/2028
2,800 3,105
UKRAINE 3.7%
6.750% due 08/06/2023
1,400 1,464
SOVEREIGN ISSUES 3.7%
Transnet SOC Ltd. Ukraine Government International Bond
4.000% due 07/26/2022 203 1.258% due 05/31/2040
200 3,600 4,115
6.876% due 05/21/2029
300 318
7,586
7.253% due 03/15/2033
500 531
7.750% due 09/01/2021
5,000 5,000
SOVEREIGN ISSUES 3.2%
7.750% due 09/01/2022
600 628
South Africa Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
1,900 2,048
4.850% due 09/30/2029
1,700 1,802
7.750% due 09/01/2024
600 660
5.375% due 07/24/2044
1,000 998
7.750% due 09/01/2025
1,000 1,106
5.750% due 09/30/2049
1,200 1,211
7.750% due 09/01/2027
1,400 1,561
6.300% due 06/22/2048 (d)
2,000 2,165
17.000% due 05/11/2022 617
UAH 16,000
10.500% due 12/21/2026 8,105
ZAR 103,000
Total Ukraine (Cost $14,330)
16,584
14,281
Total South Africa (Cost $21,175)
21,867
UNITED ARAB EMIRATES 1.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%
SRI LANKA 1.4%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
SOVEREIGN ISSUES 1.4%
3.650% due 11/02/2029
$ 3,000 3,364
Sri Lanka Government International Bond
5.750% due 04/18/2023
$ 1,000 702
Abu Dhabi Ports Co. PJSC
5.875% due 07/25/2022
600 459
2.500% due 05/06/2031
900 925
6.125% due 06/03/2025
1,300 871
6.200% due 05/11/2027
2,700 1,762
DP World Ltd.
6.850% due 11/03/2025
1,300 871
5.625% due 09/25/2048 1,765
1,400
7.550% due 03/28/2030 1,422
2,200
6,054
Total Sri Lanka (Cost $7,166)
6,087
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
SUPRANATIONAL 0.4%
Dubai Government International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
3.900% due 09/09/2050
800 768
Eastern & Southern African Trade & Development Bank
920
4.125% due 06/30/2028
900
Finance Department Government of Sharjah
3.625% due 03/10/2033
400 402
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
4.375% due 03/10/2051 191
200
African Export-Import Bank
1,361
1,027
2.634% due 05/17/2026
1,000
Total United Arab Emirates (Cost $6,745)
7,415
Total Supranational (Cost $1,901)
1,947
41/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
UNITED KINGDOM 0.6% SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5% TIME DEPOSITS 0.1%
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
9.375% due 03/10/2023 0.005% due 09/01/2021
$ 586 $ 615 $ 103 $ 103
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC Bank of Nova Scotia
8.250% due 07/09/2024 0.005% due 09/01/2021
1,500 1,575 2 2
Ukraine Railways Via Shortline PLC BNP Paribas Bank
20 (0.310%) due 09/01/2021
9.875% due 09/15/2021
20 \ 7,729 70
0.005% due 09/01/2021
$ 11 11
2,210
0.010% due 09/01/2021
CAD 7 5
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
Brown Brothers Harriman & Co.
Ukreximbank Via Biz Finance PLC
(0.310%) due 09/01/2021
\ 3 0
9.750% due 01/22/2025 380
350
Total United Kingdom (Cost $2,479)
2,590
Citibank N.A.
0.005% due 09/01/2021
$ 26 26
UNITED STATES 0.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
DBS Bank Ltd.
DAE Funding LLC
0.005% due 09/01/2021
109 109
2.625% due 03/20/2025
400 409
3.375% due 03/20/2028
200 207
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 09/01/2021
EUR 0 1
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.
0.000% due 09/30/2036 733
1,000
JPMorgan Chase Bank N.A.
Total United States (Cost $1,262)
1,349
0.005% due 09/01/2021
$ 35 35
URUGUAY 1.7%
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
(0.310%) due 09/01/2021
\ 727 7
Uruguay Government International Bond
0.005% due 09/01/2021
GBP 3 4
4.975% due 04/20/2055
100 132
0.005% due 09/01/2021
$ 45 45
7.625% due 03/21/2036
2,290 3,502
7.875% due 01/15/2033 3,690
2,440
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
Total Uruguay (Cost $5,909)
7,324
(0.310%) due 09/01/2021
\ 1,444 13
0.005% due 09/01/2021
GBP 15 21
VENEZUELA 0.8%
0.005% due 09/01/2021 145
$ 145
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
597
Petroleos de Venezuela S.A.
5.500% due 04/12/2037 (a) 976
20,990
U.S. TREASURY BILLS (c) 4.6%
0.027% due 10/28/2021
3,200 3,200
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
0.035% due 09/30/2021
5,600 5,600
Venezuela Government International Bond (a)
0.038% due 12/09/2021
4,400 4,400
7.000% due 03/31/2038
10,900 1,161
0.050% due 02/24/2022
6,200 6,198
7.650% due 04/21/2025
8,215 842
900
0.060% due 09/02/2021 (g)
900
9.250% due 09/15/2027
4,520 482
20,298
36
11.950% due 08/05/2031
340
Total Short-Term Instruments
2,521
20,895
(Cost $20,895)
Total Venezuela (Cost $29,412)
3,497
Total Investments in Securities 104.5%
$ 463,233
ZAMBIA 0.3%
(Cost $462,989)
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Zambia Government International Bond (a)
Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.5%
2,063
5.375% due 09/20/2022
1,200 921
(Cost or Premiums, net $748)
395
8.970% due 07/30/2027
500
Total Zambia (Cost $1,445)
1,316
Other Assets and Liabilities, net (5.0%) (22,196)
Net Assets 100.0% $ 443,100
次へ
42/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
*
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS , EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):
*
A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
(c) Coupon represents a yield to maturity.
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:
(2) (2)
借入金利 借入額
取引相手 借入日 満期日 逆現先取引に係る未払金
(1)
TBD
BPS (0.500%) 07/09/2021 $ (556) $ (556)
BPS 0.350% 08/06/2021 09/07/2021 (3,675) (3,676)
BPS 0.370% 06/18/2021 09/16/2021 (1,463) (1,464)
BPS 0.370% 08/25/2021 09/16/2021 (1,947) (1,947)
BPS 0.390% 08/06/2021 09/07/2021 (2,238) (2,238)
BRC (0.750%) 05/20/2021 09/07/2021 (867) (866)
(1)
TBD
BRC (0.750%) 07/23/2021 (1,636) (1,634)
BRC (0.350%) 04/13/2021 09/30/2021 (307) (307)
JML 0.300% 08/17/2021 09/17/2021 (2,108) (2,108)
SCX 0.260% 08/16/2021 10/04/2021 (6,640) (6,641)
(1)
TBD (4,587)
TDM 0.220% 08/09/2021 (4,586)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (26,024)
CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS
逆現先取引の契約満期までの残存期間
翌日物および
30日まで 31日から90日 90日超 合計
継続
Reverse Repurchase Agreements
Non - U.S. Corporate Debt
$ 0 $ (10,061) $ 0 $ (4,587) $ (14,648)
0 (2,545) (6,641) (2,190) (11,376)
Non - U.S. Government Debt
Total Reverse Repurchase Agreements
$ 0 $ (12,606) $ (6,641) $ (6,777) $ (26,024)
Total Borrowings
$ 0 $ (12,606) $ (6,641) $ (6,777) $ (26,024)
Payable for Reverse Repurchase
$ (26,024)
Agreements
SHORT SALES:
空売りに係る
取引相手 銘柄 クーポン 満期日 元本金額 受領額
(3)
未払金
$ (217) $ (215)
U.S. Treasury Bonds
TDM 2.250% 05/15/2041 $ 200
Total Short Sales (0.0%)
$ (217) $ (215)
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing
Transactions and collateral pledged/(received) as of August 31, 2021:
43/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(d) Securities with an aggregate market value of $28,213 have been pledged as collateral under the terms
of the following master agreements as of August 31, 2021.
エクスポー
買戻し条件付 借入金および
現先取引 逆現先取引 空売り 差入／
ジャー
取引相手 売買取引に係る その他の
に係る未収金 に係る未払金 に係る未払金 （受入）担保
(4)
純額
未払金 金融取引合計
Global/Master Repurchase
Agreement
$ (9,881)
BPS $ 0 $ (9,881) $ 0 $ 0 $ 10,675 $ 794
BRC 0 (2,807) 0 0 (2,807) 2,891 84
JML 0 (2,108) 0 0 (2,108) 2,577 469
SCX 0 (6,641) 0 0 (6,641) 6,988 347
TDM 0 (4,587) 0 0 (4,587) 4,805 218
Master Securities Forward
Transactions Agreement
0 0 0 (215)
TDM (215) 0 (215)
Total Borrowings and Other
$ 0 $ (26,024) $ 0 $ (215)
Financing Transactions
(1)
Open maturity reverse repurchase agreement.
(2)
The average amount of borrowings outstanding during the period ended August 31, 2021 was $24,839 at a weighted average interest rate of 0.241%.
Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.
(3)
Includes $1 of interest payable on short sales.
(4)
Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from
borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal
entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting
arrangements.
(e) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED
FUTURES CONTRACTS:
変動証拠金
未実現
銘柄 種類 限月 契約数
評価益／（損）
資産 負債
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures
Short 12/2021 51 $ (8) $ 0 $ 0
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures
Long 12/2021 140 25 0 (3)
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures
Short 12/2021 31 5 4 0
U.S. Treasury 30-Year Bond December Futures 4 2 0
Short 12/2021 2
Total Futures Contracts
$ 26 $ 6 $ (3)
SWAP AGREEMENTS:
INTEREST RATE SWAPS
変動証拠金
変動金利の 未実現
変動金利インデックス 固定金利 満期日 想定元本 時価
支払／受取 評価益／（損）
資産 負債
3-Month USD-LIBOR
Pay 0.500% 06/16/2026 $ 8,700 $ (130) $ 109 $ 2 $ 0
3-Month USD-LIBOR 748 2,464 6 0
Pay 1.500% 06/21/2027 22,600
Total Swap Agreements
$ 618 $ 2,573 $ 8 $ 0
44/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY
The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally
Cleared Financial Derivative Instruments as of August 31, 2021:
Cash of $1,231 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial
derivative instruments as of August 31, 2021. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to
Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
時価 未収変動証拠金 時価 未払変動証拠金
買建 スワップ 売建 スワップ
合計 合計
先物 先物
オプション 契約 オプション 契約
Total Exchange-Traded or
$ 0 $ 6 $ 8 $ 14 $ 0 $ (3) $ 0 $ (3)
Centrally Cleared
(f) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:
未実現評価益／（損）
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
BOA 09/2021 RUB 948 $ 13 $ 0 $ 0
BOA 11/2021 114 2 0 0
BPS 09/2021 $ 1,053 ZAR 15,727 33 0
BRC 11/2021 RUB 626 $ 8 0 0
CBK 09/2021 ZAR 21,608 1,557 66 0
CBK 09/2021 52,859 3,857 210 0
CBK 10/2021 PEN 7,621 1,981 117 0
CBK 10/2021 40,678 11,009 1,051 0
CBK 10/2021 $ 1,874 PEN 7,621 0 (9)
CBK 11/2021 RUB 945 $ 13 0 0
CBK 01/2022 $ 539 PEN 1,958 0 (61)
CBK 02/2022 PEN 2,412 $ 628 40 0
CBK 05/2022 7,621 1,864 14 0
CBK 05/2022 $ 9,720 PEN 39,750 0 (68)
DUB 11/2021 800 3,266 0 (1)
GLM 09/2021 RUB 731 $ 10 0 0
GLM 09/2021 ZAR 36,085 2,622 131 0
GLM 10/2021 DOP 2,151 37 0 0
GLM 11/2021 RUB 658 9 0 0
GLM 11/2021 $ 640 PEN 2,398 0 (54)
GLM 02/2022 ZAR 31,289 $ 2,001 0 (115)
HUS 09/2021 RUB 499 7 0 0
HUS 11/2021 24 0 0 0
MYI 09/2021 $ 427 ZAR 6,127 0 (5)
SCX 09/2021 EUR 15,983 $ 18,964 96 0
SCX 09/2021 JPY 164,339 1,498 2 0
SCX 10/2021 EUR 15,983 18,879 0 (1)
SCX 10/2021 JPY 164,339 1,496 0 0
SCX 10/2021 RUB 1,510 20 0 0
0 0
UAG 11/2021 474 6
Total Forward Foreign Currency Contracts
$ 1,760 $ (314)
45/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
2021年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益／
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額／
ド・クレ
の（支払） （損）
（受領額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Turkey Government
BOA (1.000%) 12/20/2025 3.540% $ 700 $ 59 $ 9 $ 68 $ 0
International Bond
Turkey Government
CBK (1.000%) 12/20/2025 3.540% 400 34 6 40 0
International Bond
Turkey Government
DUB (1.000%) 12/20/2025 3.540% 300 30 (1) 29 0
International Bond
Turkey Government
GST (1.000%) 12/20/2024 3.337% 4,000 500 (217) 283 0
International Bond
Dubai Government
HUS (1.000%) 12/20/2024 0.686% 200 (1) (2) 0 (3)
International Bond
Dubai Government
JPM (1.000%) 12/20/2024 0.686% 700 (1) (8) 0 (9)
International Bond
South Africa
Government
JPM (1.000%) 06/20/2026 1.853% 2,300 108 (22) 86 0
International Bond
Turkey Government
29 1 30 0
JPM (1.000%) 12/20/2025 3.540% 300
International Bond
$ 758 $ (234) $ 536 $ (12)
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
2021年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益／
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額／
ド・クレ
の受取 （損）
（受取額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Brazil Government
BOA 1.000% 06/20/2022 0.601% $ 2,400 $ (8) $ 21 $ 13 $ 0
International Bond
Brazil Government
BOA 1.000% 06/20/2031 2.606% 300 (43) 4 0 (39)
International Bond
Montenegro Government
BOA 1.000% 06/20/2023 4.524% EUR 100 (8) 1 0 (7)
International Bond
Peru Government
BOA 1.000% 06/20/2026 0.852% $ 200 2 0 2 0
International Bond
Qatar Government
BOA 1.000% 06/20/2023 0.133% 1,500 6 20 26 0
International Bond
Saudi Government
BOA 1.000% 12/20/2023 0.163% 400 2 7 9 0
International Bond
South Africa
Government
BOA 1.000% 06/20/2022 0.395% 900 (21) 28 7 0
International Bond
Peru Government
BPS 1.000% 06/20/2026 0.852% 1,000 9 0 9 0
International Bond
Argentina Government
BRC 5.000% 12/20/2023 15.191% 600 (83) (28) 0 (111)
International Bond
Eskom Holdings SOC
BRC 1.000% 12/20/2021 2.405% 1,200 (26) 23 0 (3)
Ltd.
Indonesia Government
BRC 1.000% 06/20/2031 1.305% 500 (20) 7 0 (13)
International Bond
QNB Finance Ltd.
BRC 1.000% 06/20/2023 0.562% 100 1 0 1 0
Saudi Government
BRC 1.000% 12/20/2024 0.288% 188 2 3 5 0
International Bond
Peru Government
CBK 1.000% 06/20/2026 0.852% 3,600 25 7 32 0
International Bond
Egypt Government
DUB 5.000% 06/20/2022 1.774% 1,100 38 2 40 0
International Bond
South Africa
Government
DUB 1.000% 12/20/2021 0.281% 1,400 (8) 14 6 0
International Bond
46/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION (Cont.)
2021年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益／
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額／
ド・クレ
の受取 （損）
（受取額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
South Africa
Government
DUB 1.000% 12/20/2022 0.666% $ 900 $ (7) $ 12 $ 5 $ 0
International Bond
Brazil Government
GST 1.000% 06/20/2022 0.601% 500 (2) 4 2 0
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 12/20/2025 0.771% 6,300 132 (58) 74 0
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 06/20/2026 0.852% 1,300 13 (1) 12 0
International Bond
Saudi Government
GST 1.000% 12/20/2024 0.288% 112 1 2 3 0
International Bond
Israel Government
JPM 1.000% 06/20/2024 0.251% 600 14 0 14 0
International Bond
Nigeria Government
JPM 1.000% 06/20/2022 1.580% 1,100 (7) 5 0 (2)
International Bond
Nigeria Government
JPM 1.000% 06/20/2023 2.259% 700 (17) 2 0 (15)
International Bond
South Africa
Government
JPM 1.000% 12/20/2023 1.035% 1,000 (16) 17 1 0
International Bond
Brazil Government
MYC 1.000% 06/20/2022 0.601% 500 (2) 5 3 0
International Bond
Eskom Holdings SOC
MYC 1.000% 06/20/2022 2.760% 300 (6) 2 0 (4)
Ltd.
Russia Government
19 (7) 12 0
MYC 1.000% 12/20/2021 0.195% 2,600
International Bond
$ (10) $ 92 $ 276 $ (194)
Total Swap Agreements
$ 748 $ (142) $ 812 $ (206)
47/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative instruments
and collateral pledged/(received) as of August 31, 2021:
(g) Securities with an aggregate market value of $262 have been pledged as collateral for financial
derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master
agreements as of August 31, 2021.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭デリバ
エクスポー
差入／
先渡為替 買建 スワップ 店頭取引 先渡為替 売建 スワップ 店頭取引
取引相手 ティブの
(5)
ジャー純額
(受入)担保
契約 オプション 契約 合計 契約 オプション 契約 合計
時価純額
$ 125 $ 0 $ (46) $ (46)
BOA $ 0 $ 0 $ 125 $ 0 $ 79 $ 0 $ 79
BPS 33 0 9 42 0 0 0 0 42 0 42
BRC 0 0 6 6 0 0 (127) (127) (121) 0 (121)
CBK 1,498 0 72 1,570 (138) 0 0 (138) 1,432 (1,730) (298)
DUB 0 0 80 80 (1) 0 0 (1) 79 (10) 69
GLM 131 0 0 131 (169) 0 0 (169) (38) 262 224
GST 0 0 374 374 0 0 0 0 374 (500) (126)
HUS 0 0 0 0 0 0 (3) (3) (3) 0 (3)
JPM 0 0 131 131 0 0 (26) (26) 105 0 105
MYC 0 0 15 15 0 0 (4) (4) 11 0 11
MYI 0 0 0 0 (5) 0 0 (5) (5) 0 (5)
SCX 98 0 0 98 (1) 0 0 (1) 97 (290) (193)
0 0 0 0 0 0 0 0
UAG 0 0 0
Total Over the
$ 2,572
$ 1,760 $ 0 $ 812 $ (314) $ 0 $ (206) $ (520)
Counter
(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will
either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or
underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the
notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will
either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or
underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the
notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate
issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk
and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity
reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit
spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit
event occurring as defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a
credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from OTC
financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity.
See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
48/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS
The following is a summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized by risk
exposure. See Note 7, Principal and Other Risks, in the Notes to Financial Statements on risks of the
Fund.
Fair Values of Financial Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of August
31, 2021:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 $ 6
Swap Agreements 0 0 0 0 8 8
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14 $ 14
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 1,760 $ 0 $ 1,760
Swap Agreements 0 812 0 0 0 812
$ 0 $ 812 $ 0 $ 1,760 $ 0 $ 2,572
$ 0 $ 812 $ 0 $ 1,760 $ 14 $ 2,586
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (3) $ (3)
Futures
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (314) $ 0 $ (314)
Swap Agreements 0 (206) 0 0 0 (206)
$ 0 $ (206) $ 0 $ (314) $ 0 $ (520)
$ 0 $ (206) $ 0 $ (314) $ (3) $ (523)
49/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
The Effect of Financial Derivative Instruments on the Statement of Operations for the period ended
August 31, 2021:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Net Realized Gain (Loss) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 142 $ 142
0 0 0 0 145 145
Swap Agreements
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 287 $ 287
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (878) $ 0 $ (878)
0 75 0 0 0 75
Swap Agreements
$ 0 $ 75 $ 0 $ (878) $ 0 $ (803)
$ 0 $ 75 $ 0 $ (878) $ 287 $ (516)
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 39 $ 39
0 0 0 0 255 255
Swap Agreements
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 294 $ 294
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 1,267 $ 0 $ 1,267
0 70 0 0 0 70
Swap Agreements
$ 0 $ 70 $ 0 $ 1,267 $ 0 $ 1,337
$ 0 $ 70 $ 0 $ 1,267 $ 294 $ 1,631
50/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
FAIR VALUE MEASUREMENTS
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2021 in
valuing the Fund's assets and liabilities:
Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
08/31/2021 08/31/2021
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Angola Ecuador
Corporate
Sovereign
$ 0 $ 7,309 $ 0 $ 7,309 $ 0 $ 111 $ 0 $ 111
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Argentina
0 9,166 0 9,166
Issues
Sovereign
0 7,999 0 7,999
Egypt
Issues
Sovereign
Armenia
0 11,611 0 11,611
Issues
Sovereign
0 1,654 0 1,654
El Salvador
Issues
Sovereign
Azerbaijan
0 2,984 0 2,984
Issues
Corporate
0 8,267 0 8,267
Bonds & Notes Ethiopia
Sovereign Sovereign
0 1,943 0 1,943 0 535 0 535
Issues Issues
Bahamas Ghana
Sovereign Sovereign
0 1,180 0 1,180 0 8,834 0 8,834
Issues Issues
Bahrain Guatemala
Sovereign Sovereign
0 6,920 0 6,920 0 3,630 0 3,630
Issues Issues
Hong Kong
Belarus
Corporate
Sovereign
0 994 0 994 0 1,436 0 1,436
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Brazil
0 1,723 0 1,723
Issues
Corporate
0 2,919 0 2,919
Bonds & Notes India
Corporate
Sovereign
0 6,306 0 6,306 0 2,409 0 2,409
Bonds & Notes
Issues
British Virgin Sovereign
0 3,099 0 3,099
Islands Issues
Sovereign
Indonesia
0 1,516 0 1,516
Issues
Corporate
0 16,213 0 16,213
Cameroon Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 827 0 827 0 1,314 0 1,314
Issues Issues
Cayman Islands
Israel
Corporate Corporate
0 8,586 0 8,586 0 334 0 334
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,020 0 1,020 0 1,003 0 1,003
Issues Issues
Ivory Coast
Chile
Corporate
Sovereign
0 8,011 0 8,011 0 7,000 0 7,000
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Jamaica
0 204 0 204
Issues
Corporate
0 397 0 397
China Bonds & Notes
Corporate
Sovereign
0 8,787 0 8,787 0 2,137 0 2,137
Bonds & Notes
Issues
Colombia Jordan
Corporate
Sovereign
0 2,699 0 2,699 0 3,908 0 3,908
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Kazakhstan
0 5,677 0 5,677
Issues
Corporate
0 4,369 0 4,369
Costa Rica
Bonds & Notes
Sovereign
Kenya
0 3,267 0 3,267
Issues
Sovereign
0 2,317 0 2,317
Dominican
Issues
Republic
Luxembourg
Sovereign
Corporate
0 15,329 0 15,329
0 12,005 0 12,005
Issues
Bonds & Notes
51/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
08/31/2021 08/31/2021
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Malaysia Russia
Corporate Corporate
$ 0 $ 4,747 $ 0 $ 4,747 $ 0 $ 2,567 $ 0 $ 2,567
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,242 0 1,242 0 8,335 0 8,335
Issues Issues
Marshall
Rwanda
Islands
Sovereign
0 414 0 414
Corporate
Issues
0 88 0 88
Bonds & Notes
Saudi Arabia
Mauritius
Corporate
0 1,176 0 1,176
Corporate
Bonds & Notes
0 535 0 535
Bonds & Notes
Sovereign
0 12,531 0 12,531
Mexico
Issues
Corporate
Senegal
0 11,148 0 11,148
Bonds & Notes
Sovereign
0 2,764 0 2,764
Sovereign
Issues
0 5,628 0 5,628
Issues
Serbia
Mongolia
Sovereign
0 769 0 769
Sovereign
Issues
0 3,241 0 3,241
Issues
Singapore
Morocco
Corporate
0 4,858 0 4,858
Corporate
Bonds & Notes
0 1,825 0 1,825
Bonds & Notes
South Africa
Sovereign
Corporate
0 3,208 0 3,208
0 7,586 0 7,586
Issues
Bonds & Notes
Namibia
Sovereign
0 14,281 0 14,281
Sovereign
Issues
0 1,079 0 1,079
Issues
Sri Lanka
Netherlands
Sovereign
0 6,087 0 6,087
Corporate
Issues
0 5,812 0 5,812
Bonds & Notes
Supranational
Sovereign
Corporate
0 1,360 0 1,360
0 920 0 920
Issues
Bonds & Notes
Nigeria
Sovereign
0 1,027 0 1,027
Sovereign
Issues
0 14,198 0 14,198
Issues
Trinidad and
Oman
Tobago
Corporate
Sovereign
0 11,164 0 11,164 0 145 0 145
Bonds & Notes
Issues
Pakistan Tunisia
Sovereign Sovereign
0 4,288 0 4,288 0 1,257 0 1,257
Issues Issues
Panama Turkey
Corporate
Sovereign
0 1,213 0 1,213 0 16,869 0 16,869
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Ukraine
0 15,792 0 15,792
Issues
Sovereign
0 16,584 0 16,584
Paraguay
Issues
Sovereign United Arab
0 2,127 0 2,127
Issues Emirates
Corporate
Peru
0 6,054 0 6,054
Bonds & Notes
Corporate
0 1,045 0 1,045
Sovereign
Bonds & Notes
0 1,361 0 1,361
Issues
Sovereign
0 9,343 0 9,343
United Kingdom
Issues
Corporate
Philippines
0 2,210 0 2,210
Bonds & Notes
Sovereign
0 6,279 0 6,279
Sovereign
Issues
0 380 0 380
Issues
Qatar
United States
Corporate
0 3,082 0 3,082
Corporate
Bonds & Notes
0 1,349 0 1,349
Bonds & Notes
Sovereign
0 7,334 0 7,334
Uruguay
Issues
Sovereign
Romania
0 7,324 0 7,324
Issues
Sovereign
0 6,950 0 6,950
Issues
52/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
Fair Value
Category and
Level 1 Level 2 Level 3
at
Sub-category
08/31/2021
Investments in Securities, at Value
Venezuela
Corporate
$ 0 $ 976 $ 0 $ 976
Bonds & Notes
Sovereign
0 2,521 0 2,521
Issues
Zambia
Sovereign
0 1,316 0 1,316
Issues
Short-Term
0 20,895 0 20,895
Instruments
Total
$ 0 $ 463,233 $ 0 $ 463,233
Investments
Short Sales,
$ 0 $ (215) $ 0 $ (215)
at value
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded
or centrally 0 14 0 14
cleared
Over the
0 2,572 0 2,572
counter
$ 0 $ 2,586 $ 0 $ 2,586
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded
or centrally 0 (3) 0 (3)
cleared
Over the
0 (513) (7) (520)
counter
$ 0 $ (516) $ (7) $ (523)
Totals $ 0 $ 465,088 $ (7) $ 465,081
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended August 31, 2021.
53/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2022年２月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約216億円）
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投
票を行った受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の
４分の３を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
ない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ）
管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用
および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解において支払われる金額
（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補
償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
は重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は2022年１月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 4,334,765,085.69 米ドル
（３）【その他】
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
54/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年２月28日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝115.55円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
55/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,246,028,529.00 837,278,597
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,362,012,390.00 619,580,532
040 その他の要求払預金 1,884,016,139.00 217,698,065
050 売買目的で保有される金融資産 107,280,955.27 12,396,314
060 デリバティブ 107,280,955.27 12,396,314
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0.00 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0.00 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,939.77 340
142 持分証券 2,939.77 340
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 1,466,622,700.00 169,468,253
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 1,466,622,700.00 169,468,253
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 4,109,560.00 474,860
280 有形固定資産 4,109,560.00 474,860
290 投資不動産
300 無形資産 3,715,285.88 429,301
310 営業権
320 その他の無形資産 3,715,285.88 429,301
330 税金資産 634.46 73
340 現行税金資産 634.46 73
350 繰延税金資産
360 その他の資産 28,126,532.00 3,250,021
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 8,855,887,136.38 1,023,297,759
56/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 43,403,070.62 5,015,225
020 デリバティブ 43,403,070.62 5,015,225
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0.00 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,290,907,401.92 958,014,350
120 預金 8,287,410,580.92 957,610,293
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 3,496,821.00 404,058
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0.00 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 6,001,713.00 693,498
250 現行税金負債 5,196,887.00 600,500
260 繰延税金負債 804,826.00 92,998
270 要求払株式資本
280 その他の負債 26,055,829.00 3,010,751
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,366,368,014.54 966,733,824
57/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 21,621,481
020 払込資本 187,117,965.90 21,621,481
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0.00 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0.00 0
095 損益に再分類されることがない項目 0.00 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0.00 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 51,012.00 5,894
200 再評価準備金
210 その他の準備金 287,051,461.95 33,168,796
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 287,051,461.95 33,168,796
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 15,298,683.00 1,767,763
58/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
260 （－）中間配当 0.00 0
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0.00 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 489,519,122.85 56,563,935
310 資本および負債合計 8,855,887,137.00 1,023,297,759
59/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2021年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 24,982,244.29 2,886,698
020 売買目的で保有される金融資産 14,527,723.86 1,678,678
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 2,856,428.89 330,060
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 274,086.66 31,671
085 負債に係る利息収益 7,324,004.88 846,289
090 （支払利息） 19,004,963.84 2,196,024
100 （売買目的で保有される金融負債） 84,365.71 9,748
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 75,371.77 8,709
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 2,730.93 316
145 （資産に係る支払利息） 18,842,495.43 2,177,250
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0.00 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 78,830,139.63 9,108,823
210 （支払手数料） 41,110,599.86 4,750,330
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0.00 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,302,578.19 959,363
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資に係る利益または
320
（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,261,533.33 376,870
60/61
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 1,727,802.18 199,648
355 事業収益合計、純額 53,533,129.56 6,185,753
360 （管理費用） 29,465,307.91 3,404,716
370 （従業員費用） 12,612,334.22 1,457,355
380 （その他の管理費用） 16,852,973.69 1,947,361
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 1,973,595.71 228,049
390 （減価償却） 1,394,486.93 161,133
400 （有形固定資産） 749,949.70 86,657
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 644,537.23 74,476
425 修正利益または（－）損失、純額 0.00 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0.00 0
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 314,583.91 36,350
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 314,583.91 36,350
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0.00 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 20,385,155.10 2,355,505
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 5,086,471.60 587,742
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 15,298,683.50 1,767,763
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0.00 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 15,298,683.50 1,767,763
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 15,298,683.50 1,767,763
61/61
