クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－外１－63
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年４月18日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
（Credit Suisse AG）
【代表者の役職氏名】 ディレクター レト・ヒューズリ
(Reto Hösli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ８番地
（ Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 8,100 万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年10月29日
効力発生日 2020 年11月６日
有効期限 2022 年11月５日
発行登録番号 ２-外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
２－外１－１ 2020 年11月６日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－２ 2020 年11月６日 400,000,000 円 該当事項なし
２－外１－３ 2020 年11月６日 197,298,600 円 該当事項なし
２－外１－４ 2020 年11月19日 410,000,000 円 該当事項なし
２－外１－５ 2020 年12月２日 3,008,000,000 円 該当事項なし
２－外１－６ 2020 年12月８日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－７ 2020 年12月16日 769,000,000 円 該当事項なし
２－外１－８ 2020 年12月18日 2,220,000,000 円 該当事項なし
２－外１－９ 2020 年12月28日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－10 2021 年１月13日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－11 2021 年１月15日 541,000,000 円 該当事項なし
２－外１－12 2021 年１月15日 660,000,000 円 該当事項なし
２－外１－13 2021 年１月22日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－14 2021 年１月22日 2,000,000,000 円 該当事項なし
２－外１－15 2021 年１月25日 700,000,000 円 該当事項なし
２－外１－16 2021 年１月25日 250,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－17 2021 年２月４日 580,000,000 円 該当事項なし
２－外１－18 2021 年２月５日 3,770,000,000 円 該当事項なし
２－外１－19 2021 年３月２日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－20 2021 年３月３日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－21 2021 年３月５日 521,968,000 円 該当事項なし
２－外１－22 2021 年３月12日 1,265,000,000 円 該当事項なし
２－外１－23 2021 年３月15日 660,000,000 円 該当事項なし
２－外１－24 2021 年３月17日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－25 2021 年３月22日 2,508,000,000 円 該当事項なし
２－外１－26 2021 年３月26日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－27 2021 年４月１日 350,000,000 円 該当事項なし
２－外１－28 2021 年５月19日 187,479,680 円 該当事項なし
２－外１－29 2021 年７月２日 200,000,000 円 該当事項なし
２－外１－30 2021 年７月９日 592,000,000 円 該当事項なし
２－外１－31 2021 年８月６日 225,957,680 円 該当事項なし
２－外１－32 2021 年８月６日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－33 2021 年８月６日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－34 2021 年８月６日 200,000,000 円 該当事項なし
２－外１－35 2021 年８月12日 359,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－36 2021 年８月26日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－37 2021 年９月17日 522,000,000 円 該当事項なし
２－外１－38 2021 年９月17日 8,794,000,000 円 該当事項なし
２－外１－39 2021 年10月13日 887,000,000 円 該当事項なし
２－外１－40 2021 年11月12日 1,127,000,000 円 該当事項なし
２－外１－41 2021 年11月24日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－42 2021 年11月24日 250,000,000 円 該当事項なし
２－外１－43 2021 年12月１日 4,877,000,000 円 該当事項なし
２－外１－44 2021 年12月６日 400,000,000 円 該当事項なし
２－外１－45 2021 年12月10日 1,259,000,000 円 該当事項なし
２－外１－46 2021 年12月10日 1,100,000,000 円 該当事項なし
２－外１－47 2021 年12月14日 1,302,000,000 円 該当事項なし
２－外１－48 2021 年12月15日 162,962,800 円 該当事項なし
２－外１－49 2021 年12月17日 500,000,000 円 該当事項なし
２－外１－50 2022 年１月14日 1,290,000,000 円 該当事項なし
２－外１－51 2022 年１月14日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－52 2022 年１月21日 1,000,000,000 円 該当事項なし
２－外１－53 2022 年２月18日 639,000,000 円 該当事項なし
２－外１－54 2022 年２月18日 1,000,000,000 円 該当事項なし
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２－外１－55 2022 年２月22日 450,000,000 円 該当事項なし
２－外１－56 2022 年３月11日 300,000,000 円 該当事項なし
２－外１－57 2022 年３月16日 3,576,000,000 円 該当事項なし
２－外１－58 2022 年３月17日 1,398,000,000 円 該当事項なし
２－外１－59 2022 年３月17日 104,000,000 円 該当事項なし
２－外１－60 2022 年３月17日 177,000,000 円 該当事項なし
２－外１－61 2022 年３月22日 602,500,000 円 該当事項なし
２－外１－62 2022 年４月18日 1,333,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 61,025,166,760 円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 438,974,833,240 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜クレディ・スイス・エイ・ジー 2023年４月26日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 ナスダック100指数連
動 円建社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額
又は 8,100万円 売出価額の総額 8,100万円
売出振替社債の総額
利率 年率2.05％
２【売出しの条件】
社債の要項の概要
3. 利息
3.1. 固定利息
本社債には2022年４月26日（以下「利息開始日」という。）（当日を含む。）から満期償還日（当日を含まな
い。）までの期間について、（以下に定める期限前償還の対象とならない限り）額面金額に対して、年率2.05％の利
息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日（いずれも当日を含む。）から翌利
払日（当日を含まない。）までの期間（それぞれ「利息期間」という。）について、2022年７月26日、2022年10月26
日、2023年１月26日及び2023年４月26日に四半期分を後払いする。各利払日について、額面金額当たり5,125円の利
息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係な
く、当該利払日となる予定の日に開始又は終了（適宜）する。但し、それ以前に適用される場合には、利息期間は、
予定外期限前償還額（以下に定義する。）の支払による償還日（当日を含まない。）に終了するものとする。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行
会社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2022年４月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ
らの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では2022年４月１日付訂正発行登録書及び2022年４月18日付発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
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（注）発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリ
スク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、2022年３月31日提出の訂正発行登録書に添付し
た「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」に記載されている事項を除き、本発
行登録追補書類の提出日（2022年４月18日）までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、上記「有価証券報告書に記載す
べき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類の提出日
（2022年４月18日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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