アイカ工業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 アイカ工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      アイカ工業株式会社(E00824)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年4月6日
     【会社名】                   アイカ工業株式会社
     【英訳名】                   Aica   Kogyo   Company,     Limited
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 社長執行役員  海老原 健治
     【本店の所在の場所】                   愛知県清須市西堀江2288番地
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市中村区名駅1丁目1番1号
     【電話番号】                   (052)533-3137
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 財務統括部担当  酒井 信禎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年4月6日付の当社取締役会決議により、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナ
     ダを除く。)において募集する2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」とい
     い、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決定いたしましたので、
     金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定
     に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     イ 本新株予約権付社債の銘柄
        アイカ工業株式会社2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
     ロ 本新株予約権付社債券に関する事項

      (ⅰ)発行価額(払込金額)
          本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額 1,000万円)
      (ⅱ)発行価格(募集価格)

          本社債の額面金額の103.0%
      (ⅲ)発行価額の総額

          180億9,000万円
      (ⅳ)券面額の総額

          180億円
      (ⅴ)利率

          本社債には利息は付さない。
      (ⅵ)償還期限

        (1)満期償還
          2027年4月22日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に本社債の額面金額の100%で償還す
         る。
        (2)繰上償還

         (イ)130%コールオプション条項による繰上償還
            当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)が、
           20連続取引日(以下に定義する。)にわたり当該各取引日に適用のある下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の130%
           以上であった場合、当該20連続取引日の末日から30日以内に本新株予約権付社債の財務代理人(以下「財務
           代理人」という。)及び本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対し
           て30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、2025年4月22日以降、残存する本社債(以下「残存本社
           債」という。)の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
            「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。
         (ロ)クリーンアップ条項による繰上償還

            本(ロ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存本社債の額面金額合計額が発行時の本
           社債の額面総額の10%を下回った場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前
           の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還すること
           ができる。
         (ハ)税制変更による繰上償還

            日本国の税制の変更等により、当社が本新株予約権付社債の要項記載の追加額の支払義務を負い、かつ、
           当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない場合、当社は、本新株予
           約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)を
           その額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこと
           となる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。
            上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債
           の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対して当該償還日の20日前までに
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           通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還を受けないことを
           選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社
           債 の要項記載の追加額の支払義務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債
           の要項記載の公租公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。
         (ニ)組織再編等による繰上償還

            組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)下記(                           ⅻ )(1)記載の措置を講ずることができない場合、
           又は(b)承継会社等(下記(             ⅻ )(1)に定義する。)が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何
           を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が財務代理人に対して交付
           した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前に通知したうえで、当
           該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とす
           る。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
            上記償還に適用される償還金額は、下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式
           の株価及びボラティリティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の
           価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従っ
           て算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%と
           し、最高額は本社債の額面金額の150%とする(但し、償還日が2027年4月9日から2027年4月21日までの
           間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。
            「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)当社と他
           の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資
           産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新
           株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸
           収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、
           (ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)そ
           の他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引
           き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。
         (ホ)上場廃止等による繰上償還

            (ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開
           買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当
           社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可
           能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が
           日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が
           当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開
           買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当
           該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日
           目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ニ)記載の償還の場合に準
           ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額
           面金額の150%とする。但し、償還日が2027年4月9日から2027年4月21日までの間となる場合には、償還
           金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。
            上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編
           等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(ヘ)に定義する。)を生じさせる予定である旨を公
           開買付届出書等で公表した場合には、本(ホ)記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編
           等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限
           り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知したうえ
           で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30
           営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還
           するものとする。
            当社が本(ホ)記載の償還義務及び上記(ニ)又は下記(ヘ)記載の償還義務の両方を負うこととなる場合に
           は、上記(ニ)又は下記(ヘ)の手続が適用されるものとする。
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         (ヘ)スクイーズアウトによる繰上償還
            当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に当社普通株式の全てを取得する旨
           の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求
           を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨
           の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、実務上可能
           な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に)本新株予約権付社債権者に対
           して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係
           る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とす
           る。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、
           かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)
           を、上記(ニ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額
           の100%とし、最高額は本社債の額面金額の150%とする。但し、償還日が2027年4月9日から2027年4月21
           日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。
         (ト)当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合には、以後他の事由に基づく繰

           上償還の通知を行うことはできない。
            また、当社が上記(ニ)若しくは(ヘ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は上記(ホ)(ⅰ)
           乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、以後上記(イ)、(ロ)又は(ハ)に基づく繰上償還の通知を行うこと
           はできない。
        (3)本新株予約権付社債の買入消却

          当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは転
         売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。また、当社の子会社は、公開市場を
         通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株
         予約権付社債に係る本社債の消却のため当社に交付することができる。
        (4)期限の利益の喪失

          本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合、本新株
         予約権付社債権者が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより財務代理人に対し本社債の期限の利益喪失
         の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利
         息(もしあれば)を付して直ちに償還しなければならない。
      (ⅶ)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

        (1)種類及び内容
          当社普通株式(単元株式数 100株)
        (2)数

          本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下
         記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整
         は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を
         構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による
         精算を行わない。
      (ⅷ)本新株予約権の総数

          1,800個
      (ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

        (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額
         は、その額面金額と同額とする。
        (2)転換価額は、当初、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場

         動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会
         社との間で締結される引受契約書の締結直前の当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
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        (3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発
         行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式に
         おいて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
                                 発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額

                          既発行株式数+
                                          時価
          調整後転換価額=調整前転換価額×
                                既発行株式数+発行又は処分株式数
          また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額を

         もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行わ
         れる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
      (ⅹ)本新株予約権の行使期間

          2022年5月9日から2027年4月8日まで(新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時
         間)とする。但し、①上記(ⅵ)(2)(イ)乃至(ヘ)記載の本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営
         業日前の日まで(但し、上記(ⅵ)(2)(ハ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予
         約権を除く。)、②上記(ⅵ)(3)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また
         ③上記(ⅵ)(4)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
          上記いずれの場合も、2027年4月8日(新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時
         間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
          上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編
         等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使すること
         はできない。
          また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京におけ
         る翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確
         定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は
         当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当
         該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約
         権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の
         行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使する
         ことができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
      (ⅺ)本新株予約権の行使の条件

          各本新株予約権の一部行使はできない。
      (ⅻ)その他

          当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
          (1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項
           に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新
           株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その
           時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であ
           り、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断す
           る。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かか
           る場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善
           の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して上記(ⅵ)(2)(ニ)(b)
           記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
            「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権
           に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
          (2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

           ① 新株予約権の数
             当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同
            一の数とする。
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           ② 新株予約権の目的である株式の種類
             承継会社等の普通株式とする。
           ③ 新株予約権の目的である株式の数

             承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件
            等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、
            転換価額は上記(ⅸ)(3)と同様の調整に服する。
            (ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行

              使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普
              通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領
              できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はそ
              の他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得
              られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
            (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した

              場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の
              直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
           ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

             承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額
            は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
           ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

             当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(ⅹ)に定める本新株予約権
            の行使期間の満了日までとする。
           ⑥ その他の新株予約権の行使の条件

             承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
           ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

             承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
            則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1
            円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加
            限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
           ⑧ 組織再編等が生じた場合

             承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
           ⑨ その他

             承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
            承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
          (3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、

           本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
      (xⅲ)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

          本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める
         ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場
         合はその端数を切り上げた額とする。
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                                                      アイカ工業株式会社(E00824)
                                                             臨時報告書
      (xⅳ)本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の
         払込みがあったものとする旨
          該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものと
         し、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
      (xⅴ)本新株予約権の譲渡に関する事項

          該当事項なし。
     ハ 発行方法

       Daiwa    Capital    Markets    Europe    Limitedを単独ブックランナー兼主幹事引受会社とする幹事引受会社の総額買取引
      受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集。但し、買付けの
      申込みは引受契約書の締結日の翌日午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
     ニ 引受人の名称

        Daiwa   Capital    Markets    Europe    Limited(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
     ホ 募集を行う地域

        欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
     ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

      (ⅰ)手取金の総額
        (1)払込総額
          180億9,000万円
        (2)発行諸費用の概算額

          約7,600万円
        (3)差引手取概算額

          約180億1,400万円
      (ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

          本新株予約権付社債の発行による手取金(以下「本調達資金」という。)約180億円の使途は、以下を予定し
         ている。
         (1)約45億円を2022年6月30日までに当社によるWilsonart(Thailand)社、Wilsonart(Shanghai)社及び
          Wilsonart     Asia社(以下「Wilsonart(Thailand)社等」と総称する。また、Wilsonart(Thailand)社等はそ
          れぞれ当社連結子会社である。)の株式追加取得資金の一部として充当する予定である。但し、当該株式追加
          取得の実行時期によっては、一時的に当社が金融機関から借り入れる短期借入金にて払込みを行う場合があ
          り、かかる場合には、当該株式追加取得資金に充当する予定であった金額を2022年6月30日までに短期借入金
          の返済資金として充当する予定である。
         (2)約48億円を2022年6月30日までに当社が金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金として充当する予定
          である。なお、当該短期借入金は当社連結子会社であるアイカ・アジア・ラミネーツ・ホールディング社
          (AALH社)に対して実行した出資のための資金として一時的に調達された借入金に対する充当(借換え)を目
          的として調達される予定の借入金である。AALH社は、当該出資金を2022年6月30日までにAALH社による
          Wilsonart(Thailand)社等の株式取得(以下、上記(1)記載の当社によるWilsonart(Thailand)社等の株式
          追加取得と併せて「本株式取得」と総称する。)資金の一部として充当する予定である。
         (3)約38億円を2024年3月31日までに当社連結子会社であるアイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社
          (AAPH社)への出資資金として充当する予定である。AAPH社は当該資金を、AAPH社の連結子会社であるアイカ
          南京社及びアイカ福建社に対する出資資金として充当し、アイカ南京社は約25億円をフェノール樹脂工場建
          設・生産能力増強のための設備投資資金として、アイカ福建社は約13億円を竹材用フェノール樹脂工場の新設
          のための設備投資資金として、それぞれ2024年3月31日までに充当する予定である。
         (4)40億円(上限)を2022年4月30日までに実施する自己株式取得のための資金として充当する予定である。
         (5)本調達資金から上記(1)乃至(4)記載の当社による各充当予定金額を合計した金額を差し引いた残額を2024年
          3月31日までに当社グループにおけるデジタル技術の活用による生産性向上及び事業活動の変革、労働人口の
          減少を見据えた生産現場の自動化、データの蓄積と活用による業務効率改善等を目的とするDX推進のための設
          備投資資金並びに生産設備の増強・更新及び研究開発の促進等の設備投資資金として充当する予定である。な
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                                                             臨時報告書
          お、これらの設備投資資金は、当社及び当社関係会社に対して実施される投融資を前提として当社関係会社に
          より充当される予定である。
          上記(1)及び(2)に関して、当社は2019年12月に世界最大手のメラミン化粧板メーカーであるWilsonart                                                 LLC社
         からアジア太平洋地域の子会社株式を株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」という。)と共同で取得してい
         る。本株式取得は、当社グループの経営意思決定の迅速化を図り、買収シナジーを加速させるべく、DBJと協議
         のうえ、DBJの株式持分を追加取得するものである。なお、本株式取得に係る株式譲渡実行日(以下「本実行
         日」という。)は2022年3月31日を予定していたが、2022年4月6日現在、クロージング条件が整っておらず、
         現時点では2022年6月30日(同日を含む。)までに本実行日が到来し、本株式取得が完了することを当社は見込
         んでいる。
          上記(4)に係る自己株式取得に関して、2022年4月6日付の取締役会決議において、本新株予約権付社債の発
         行決議と同時に、取得し得る株式の総数の上限を1,500,000株、株式の取得価額の総額の上限を40億円、取得期
         間を2022年4月7日から2022年4月30日までとする自己株式取得枠の設定を決定している。なお、当該自己株式
         の取得は本新株予約権付社債の払込期日以前から実施する予定であり、本新株予約権付社債の発行による手取金
         の一部を、当該自己株式取得のために用いた手元資金に充当する予定である。当該自己株式の取得は市場環境等
         を勘案して行うため、買付金額の総額が上記(4)の金額に達しない可能性がある。
          また、上記(1)及び(2)に係る本株式取得に関して、何らかの理由により本株式取得の全部又は一部を実施しな
         かった場合、本株式取得に係る実際の充当金額が、上記(1)及び(2)に記載の充当予定金額に達しない可能性があ
         る。
          上記自己株式の取得状況及び本株式取得状況によって手取金の使途に残額が生じる場合は、その残額を上記
         (5)に記載の設備投資資金及び当社連結子会社であるAAPH社への追加出資資金として充当する予定である。な
         お、AAPH社は当該資金を、AAPH社の連結子会社であるアイカ南京社に対する追加出資資金として充当し、アイカ
         南京社はメラミン化粧板用樹脂生産のための設備投資資金として2024年3月31日までに充当する予定である。
     ト 新規発行年月日

        2022年4月22日
     チ 上場金融商品取引所の名称

       該当事項なし。
     リ 2021年12月31日現在の発行済株式の総数及び資本金の額

        発行済株式の総数   67,590,664株
        資本金の額             9,891,708,792円
        (注) 当社は新株予約権を発行しているため、上記発行済株式の総数及び資本金の額は、2021年12月31日現在の
            数字を記載している。
     安定操作に関する事項

      該当事項なし。
                                                         以 上

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。