サークレイス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サークレイス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
サークレイス株式会社(E37603)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月25日
【会社名】 サークレイス株式会社
【英訳名】 circlace Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 潤
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】 050(1744)7546（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 工藤 正通
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】 050(1744)7546（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 工藤 正通
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 433,500,000円
売出金額（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 78,750,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年３月８日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集750,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)112,500株の売出し
の条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、2022年３月24日開催の取締役会において決定しましたので、
これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
750,000 (注)３
普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。
(注) １．2022年３月８日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．発行数については、2022年３月24日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を勘案し、オー
バーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「１ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
５． オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2022年３月８日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 750,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。
(注) １．2022年３月８日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を勘案し、オー
バーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「１ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
４． オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2022年３月８日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
５． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年４月４日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額(発行価格)で募集を行います。
引受価額は発行価額(2022年３月24日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額)以上の価額となりま
す。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条の
規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 750,000 452,625,000 266,250,000
計(総発行株式) 750,000 452,625,000 266,250,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年３月８日開催の取締役会決議に基づき、
2022年４月４日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(710円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額)は532,500,000円となります。
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(訂正後)
2022年４月４日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額(発行価格)で募集を行います。
引受価額は発行価額(2022年３月24日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 (578円) と同額)以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条の
規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 750,000 433,500,000 262,500,000
計(総発行株式) 750,000 433,500,000 262,500,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年３月８日開催の取締役会決議に基づき、
2022年４月４日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件(680円～720円)の平均価格(700円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
525,000,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2022年 ４月５日(火 ) 未定
100 2022年 ４月11日 ( 月 )
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2022年 ４月８日(金 ) (注)４
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2022年３月24日に仮条件を決定する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年４月４日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 2022年３月24日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2022年４月４日に決定する予定の引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．2022年３月８日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年４月４日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年４月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株
式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年３月28日から2022年４月１日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2022年 ４月５日(火 ) 未定
578 100 2022年 ４月11日 ( 月 )
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2022年 ４月８日(金 ) (注)４
(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、680円以上720円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年４月４日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額 (578円) 及び2022年４月４日に決定す
る予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受
価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2022年３月８日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年４月４日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年４月12日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通株
式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年３月28日から2022年４月１日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が発行価額 (578円) を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金と
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
して、2022年 ４月11 日ま
でに払込取扱場所へ引受
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
価額と同額を払込むこと
未定 といたします。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
３ 引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地
ります。
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
計 ― 750,000 ―
(注) １．引受株式数は、2022年３月24日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2022年４月４日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
３ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 678,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 18,000
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金と
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 18,000
して、2022年 ４月11 日ま
でに払込取扱場所へ引受
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 18,000
価額と同額を払込むこと
といたします。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 4,500
３ 引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 4,500
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 4,500
ります。
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号 4,500
計 ― 750,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2022年４月４日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
532,500,000 10,000,000 522,500,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(710円)を基礎と
して算出した見込額であります。 2022年３月24日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１項第
２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
525,000,000 10,000,000 515,000,000
(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件(680円～720円)の平均価格(700円)を基礎として算出し
た見込額であります。 2022年３月24日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号所定の払込
金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 523 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注） ５ に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 79 百
万円については、①人員増強費、②借入金の返済、③オフィス移転費、④IT関連費、⑤教育費、⑥採用費、⑦広告
宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
であります。
① 人員増強費
当社が属するクラウド市場は、堅調に市場が成長している一方でエンジニアの人員不足が深刻化しておりま
す。当社が提供するサービスは、エンジニアの技術力によるところが大きく、当社が成長を続けていくためには
コンピュータ言語などの情報処理の知識を有するエンジニアを安定的に確保し続けることが重要な課題と認識し
ております。以上の理由から、エンジニアを確保するための人員増強費として183百万円（2023年３月期：56百万
円、2024年３月期：56百万円、2025年３月期：70百万円）を充当する予定です。
② 借入金の返済
財務基盤の更なる強化に向けた金融機関からの借入金の返済として155百万円（2023年３月期：42百万円、2024
年３月期：57百万円、2025年３月期：57百万円）を充当する予定です。
③ オフィス移転費
現在本社が入居しているビルは2022年９月末に取り壊しのため退去することが確定しており、本社移転を行う
ため、本社オフィス移転に伴う建物付属設備及び工具、器具及び備品として100百万円（2023年３月期：100百万
円）を充当する予定です。
④ IT関連費
当社の事業成長を支えるITインフラの構築、強化及び今後の人員計画に基づく人員増に伴う業務に必要なPCレ
ンタル料・ソフトウェア利用料として30百万円（2023年３月期：５百万円、2024年３月期：12百万円、2025年３
月期：13百万円）を充当する予定です。
⑤ 教育費
当社が属するクラウド市場は、エンジニアの人材不足が深刻化しているため、採用するだけでなく、採用後の
教育も必要となります。そのため、エンジニアの技術力向上を目的とした社内外研修への参加、資格取得の推
奨、自社独自のEラーニングシステムの運用等を推進することにより、当社の成長を持続させてまいります。ま
た、階層別研修を実施したり、外部のEラーニングを活用することなどで社員のスキル向上にも継続して努めてま
いります。これらに係る教育費用として27百万円（2023年３月期：17百万円、2024年３月期：5百万円、2025年３
月期：5百万円）を充当する予定です。
⑥ 採用費
エンジニアを中心に積極的に人員採用活動を推進してまいります。そのため、人員採用を目的とした媒体への
露出費用、入社に伴い発生する紹介手数料などの採用費として25百万円（2023年３月期：18百万円、2024年３月
期：7百万円）を充当する予定です。
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サークレイス株式会社(E37603)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
⑦ 広告宣伝費
認知度向上のためのメディアなど媒体への出稿をする広告宣伝や、当社ホームページへのアクセス増加を促進
するためのSEO施策などを行う販売促進は、顧客の獲得及び人員の確保には必要と考えております。よって、広告
宣伝費として104百万円（2023年３月期：19百万円、2024年３月期：65百万円、2025年３月期：20百万円）を上限
として、残額を充当する予定です。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 515 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注） ４ に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 78 百
万円については、①人員増強費、②借入金の返済、③オフィス移転費、④IT関連費、⑤教育費、⑥採用費、⑦広告
宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
であります。
① 人員増強費
当社が属するクラウド市場は、堅調に市場が成長している一方でエンジニアの人員不足が深刻化しておりま
す。当社が提供するサービスは、エンジニアの技術力によるところが大きく、当社が成長を続けていくためには
コンピュータ言語などの情報処理の知識を有するエンジニアを安定的に確保し続けることが重要な課題と認識し
ております。以上の理由から、エンジニアを確保するための人員増強費として183百万円（2023年３月期：56百万
円、2024年３月期：56百万円、2025年３月期：70百万円）を充当する予定です。
② 借入金の返済
財務基盤の更なる強化に向けた金融機関からの借入金の返済として155百万円（2023年３月期：42百万円、2024
年３月期：57百万円、2025年３月期：57百万円）を充当する予定です。
③ オフィス移転費
現在本社が入居しているビルは2022年９月末に取り壊しのため退去することが確定しており、本社移転を行う
ため、本社オフィス移転に伴う建物付属設備及び工具、器具及び備品として100百万円（2023年３月期：100百万
円）を充当する予定です。
④ IT関連費
当社の事業成長を支えるITインフラの構築、強化及び今後の人員計画に基づく人員増に伴う業務に必要なPCレ
ンタル料・ソフトウェア利用料として30百万円（2023年３月期：５百万円、2024年３月期：12百万円、2025年３
月期：13百万円）を充当する予定です。
⑤ 教育費
当社が属するクラウド市場は、エンジニアの人材不足が深刻化しているため、採用するだけでなく、採用後の
教育も必要となります。そのため、エンジニアの技術力向上を目的とした社内外研修への参加、資格取得の推
奨、自社独自のEラーニングシステムの運用等を推進することにより、当社の成長を持続させてまいります。ま
た、階層別研修を実施したり、外部のEラーニングを活用することなどで社員のスキル向上にも継続して努めてま
いります。これらに係る教育費用として27百万円（2023年３月期：17百万円、2024年３月期：5百万円、2025年３
月期：5百万円）を充当する予定です。
⑥ 採用費
エンジニアを中心に積極的に人員採用活動を推進してまいります。そのため、人員採用を目的とした媒体への
露出費用、入社に伴い発生する紹介手数料などの採用費として25百万円（2023年３月期：18百万円、2024年３月
期：7百万円）を充当する予定です。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
⑦ 広告宣伝費
認知度向上のためのメディアなど媒体への出稿をする広告宣伝や、当社ホームページへのアクセス増加を促進
するためのSEO施策などを行う販売促進は、顧客の獲得及び人員の確保には必要と考えております。よって、広告
宣伝費として104百万円（2023年３月期：19百万円、2024年３月期：65百万円、2025年３月期：20百万円）を上限
として、残額を充当する予定です。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
112,500 79,875,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 112,500 79,875,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を勘案し
て行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況
により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年４月12日から2022年５月６
日までの期間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資
とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(710円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
112,500 78,750,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 112,500 78,750,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を勘案し
て行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況
により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年４月12日から2022年５月６
日までの期間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資
とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(680円～720円)の平均価格(700円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2022年３月８日開催の取締役会
において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増資」と
いう。)の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 112,500株
募集株式の払込金額 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2022年５月11日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備 れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
金に関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
払込取扱場所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 新丸の内支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2022年５月６日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2022年３月８日 及び2022年３月
24日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件
第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 112,500株
募集株式の払込金額 １株につき578円
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2022年５月11日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備 れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
金に関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
払込取扱場所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 新丸の内支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2022年５月６日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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