三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         2-関東1-74

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年3月16日
     【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
     【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
     【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
     【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
     【今回の売出金額】
                              23億9,600万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年6月17日
      効力発生日                                     2020年6月25日
      有効期限                                     2022年6月24日
                                           2-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)                                   発行予定額 10,000億円
     【これまでの売出実績】
      (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日          売出金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      2-関東1-1           2020年7月10日             62億8,100万円            -           -
      2-関東1-2           2020年7月10日             30億4,100万円            -           -
      2-関東1-3           2020年7月13日              42億500万円           -           -
      2-関東1-4           2020年7月13日             37億2,100万円            -           -
      2-関東1-5           2020年8月14日            133億5,200万円             -           -
      2-関東1-6           2020年8月14日              30億800万円           -           -
      2-関東1-7           2020年8月17日               3億700万円           -           -
      2-関東1-8           2020年8月17日             34億7,900万円            -           -
      2-関東1-9           2020年8月17日             21億9,900万円            -           -
      2-関東1-10           2020年8月17日             10億5,600万円            -           -
      2-関東1-11           2020年9月11日             83億5,100万円            -           -
      2-関東1-12           2020年9月11日             50億3,400万円            -           -
      2-関東1-13           2020年9月11日            135億7,400万円             -           -
      2-関東1-14           2020年9月14日             42億1,800万円            -           -
      2-関東1-15           2020年10月12日             53億6,700万円            -           -
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         番号         提出年月日          売出金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      2-関東1-16           2020年10月12日             26億7,700万円            -           -
      2-関東1-17           2020年10月13日            131億4,500万円             -           -
      2-関東1-18           2020年10月13日             32億4,400万円            -           -
      2-関東1-19           2020年12月11日             84億8,500万円            -           -
      2-関東1-20           2020年12月11日            121億9,200万円             -           -
      2-関東1-21           2020年12月11日             88億1,300万円            -           -
      2-関東1-22           2020年12月14日            199億7,400万円             -           -
      2-関東1-23           2020年12月16日             24億4,300万円            -           -
      2-関東1-24           2021年1月15日            130億1,100万円             -           -
      2-関東1-25           2021年1月15日            103億3,800万円             -           -
      2-関東1-26           2021年1月18日            166億6,200万円             -           -
      2-関東1-27           2021年1月18日             40億9,900万円            -           -
      2-関東1-28           2021年2月15日            159億4,000万円             -           -
      2-関東1-29           2021年2月15日             94億6,500万円            -           -
      2-関東1-30           2021年2月16日            107億1,000万円             -           -
      2-関東1-31           2021年3月16日             93億2,400万円            -           -
      2-関東1-32           2021年3月16日             67億7,800万円            -           -
      2-関東1-33           2021年3月16日             49億1,300万円            -           -
      2-関東1-34           2021年3月17日             89億7,300万円            -           -
      2-関東1-35           2021年4月13日             75億5,500万円            -           -
      2-関東1-36           2021年4月13日              25億200万円           -           -
      2-関東1-37           2021年4月14日             56億9,000万円            -           -
      2-関東1-38           2021年5月18日             23億6,100万円            -           -
      2-関東1-39           2021年5月18日             65億6,300万円            -           -
      2-関東1-40           2021年5月18日             44億8,900万円            -           -
      2-関東1-41           2021年7月14日            103億7,100万円             -           -
      2-関東1-42           2021年7月15日             88億7,100万円            -           -
      2-関東1-43           2021年7月15日             55億9,500万円            -           -
      2-関東1-44           2021年8月16日             30億7,900万円            -           -
      2-関東1-45           2021年8月16日             41億9,300万円            -           -
      2-関東1-46           2021年8月16日             17億7,200万円            -           -
      2-関東1-47           2021年9月14日             28億3,700万円            -           -
      2-関東1-48           2021年9月14日              8億4,600万円            -           -
      2-関東1-49           2021年9月15日                 33億円         -           -
      2-関東1-50           2021年9月15日              11億100万円           -           -
      2-関東1-51           2021年10月14日             11億2,600万円            -           -
      2-関東1-52           2021年10月15日             14億9,300万円            -           -
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         番号         提出年月日          売出金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      2-関東1-53           2021年10月15日             38億8,400万円            -           -
      2-関東1-54           2021年10月15日              29億600万円           -           -
      2-関東1-55           2021年10月18日             15億4,600万円            -           -
      2-関東1-56           2021年12月13日              10億900万円           -           -
      2-関東1-57           2021年12月14日             22億4,800万円            -           -
      2-関東1-58           2021年12月15日             64億1,600万円            -           -
      2-関東1-59           2021年12月15日             21億7,000万円            -           -
      2-関東1-60           2021年12月16日              13億100万円           -           -
      2-関東1-61           2022年1月14日             11億6,500万円            -           -
      2-関東1-62           2022年1月17日             24億5,800万円            -           -
      2-関東1-63           2022年1月17日              6億1,300万円            -           -
      2-関東1-64           2022年1月19日                 15億円         -           -
      2-関東1-65           2022年1月19日             33億6,200万円            -           -
      2-関東1-66           2022年2月16日             20億4,800万円            -           -
      2-関東1-67           2022年2月16日             32億4,700万円            -           -
      2-関東1-68           2022年2月16日             12億3,800万円            -           -
      2-関東1-69           2022年2月17日             38億2,900万円            -           -
           実績合計額(円)                 3,730億6,300万円           減額総額(円)                  0円
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     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         6,269億3,700万円
                              (注1) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                   FJ証券ホールディングス株式会社 2024年3月14日
                                   満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル 
                                   デュアル・カレンシー社債」(売出総額15億7,900万
                                   円)の売出しを行うために、2022年3月14日に発行登
                                   録追補書類(発行登録追補書類番号 2-関東1-
                                   70)を関東財務局長に提出しましたが、2022年3月25
                                   日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当
                                   該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上
                                   記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]か
                                   ら控除することはしていません。
                              (注2) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                   FJ証券ホールディングス株式会社 2025年3月7日
                                   満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
                                   債」(売出総額8億4,200万円)の売出しを行うため
                                   に、2022年3月15日に発行登録追補書類(発行登録追
                                   補書類番号 2-関東1-71)を関東財務局長に提出
                                   しましたが、2022年3月28日が当該社債の受渡期日で
                                   あり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了して
                                   いないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算
                                   し、また、上記の[残額]から控除することはしてい
                                   ません。
                              (注3) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                   FJ証券ホールディングス株式会社 2023年3月14日
                                   満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル 
                                   デュアル・カレンシー社債」(売出総額40億1,700万
                                   円)の売出しを行うために、2022年3月15日に発行登
                                   録追補書類(発行登録追補書類番号 2-関東1-
                                   72)を関東財務局長に提出しましたが、2022年3月25
                                   日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当
                                   該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上
                                   記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]か
                                   ら控除することはしていません。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                               該当事項なし。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
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    第一部【証券情報】
     <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2027年3月9日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
     クーポン 円建社債に関する情報>
    第1【募集要項】

      該当事項なし。
    第2【売出要項】

     1【売出有価証券】
      【売出社債(短期社債を除く。)】
                       売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                  売出価額の総額
                       総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2027年3月9日満期 期限前償
     還条項付 日経平均株価連動デジタル                        23億9,600万円                  23億9,600万円
     クーポン 円建社債
     (以下「本社債」という。)
      記名・無記名の別             各社債の金額                 利率              償還期限

                              (ⅰ)2022年3月28日(同日を含
                                 む。)から2022年6月9日(同
                                 日を含まない。)までの期間:
                                 年4.14%
                              (ⅱ)2022年6月9日(同日を含
                                 む。)から満期日(同日を含ま
                                 ない。)までの期間:評価価格
         無記名式             100万円                             2027年3月9日
                                 により以下のとおり変動する。
                                (イ)評価価格が基準価格以上
                                   の場合
                                   年4.14%
                                (ロ)評価価格が基準価格未満
                                   の場合
                                   年0.10%
     2【売出しの条件】

     売出社債のその他の主要な要項
      (1)利息
        (a)固定利率期間
          2022年3月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2022年6月9日(同日を含まない。)
         までの期間(以下「固定利率期間」という。)については、本社債にはその額面金額に対して年4.14%の固定利
         率で利息が付され、2022年6月9日に本社債の額面金額に対して8,165円が後払いされる。(以下、固定利率期
         間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)
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        (b)変動利率期間
          2022年6月9日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義され
         る。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了す
         る各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして
         計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息額」と
         いう。)が、2022年9月9日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年3月9日、6月9日、9
         月9日および12月9日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。各
         変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計
         算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
         (イ)関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人の単独かつ完全
            な裁量により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)が基準価格(下記「(2)償還
            および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利
            息期間に適用される利率は、年4.14%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面
            金額につき、10,350円とする。
         (ロ)関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格が基準価格を下回ると判断
            された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる変動利払日に
            支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、250円とする。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし。
    第4【その他の記載事項】

      下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
     印刷されます。
      「本書ならびに本社債に関する2022年3月付発行登録目論見書及び2022年3月付発行登録目論見書の訂正事項分

     (2022年3月4日付訂正発行登録書提出)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わ
     せてご覧下さい。ただし、本書では2022年2月28日付訂正発行登録書、2022年3月4日付訂正発行登録書及び2022年3
     月16日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省
     略しています。」
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項なし。
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    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】
      会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
     照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第16期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月28日に関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第17期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)2021年11月26日に関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年3月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2021年12月24日に関東
      財務局長に提出
       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年3月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2022年3月3日に関東
      財務局長に提出
     4【訂正報告書】

       該当事項なし。
    第2【参照書類の補完情報】

      参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
     ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年3月16日)までの間におい
     て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
     に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2022年3月16日)においてもその
     判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 7/7








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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。