セカンドサイトアナリティカ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 セカンドサイトアナリティカ株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                              セカンドサイトアナリティカ株式会社(E37506)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年3月16日

      【会社名】                       セカンドサイトアナリティカ株式会社

      【英訳名】                       SecondXight      Analytica,      Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 髙山           博和

      【本店の所在の場所】                       東京都中央区日本橋本町三丁目2番11号

      【電話番号】                       03-4405-9914

      【事務連絡者氏名】                       取締役    管理本部長 保坂         義仁

      【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区日本橋本町三丁目2番11号

      【電話番号】                       03-4405-9914

      【事務連絡者氏名】                       取締役    管理本部長 保坂         義仁

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                                 54,825,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                                661,960,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                               109,344,000円
                             (注)   募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年2月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年3月16日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し575,600株(引受人の買取引受による売出し494,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       81,600株)の売出しの条件及びこの売出しに関し必要な事項が決定しましたので、これらに関連する事項を訂正する
       ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          3 第三者割当増資について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式               50,000   (注)2     社における標準となる株式であります。
                                  また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2022年2月28日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年3月16日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、81,600株を上限として、SMBC日興証券株式会
           社が当社株主である加藤良太郎、髙山博和、深谷直紀及び保坂義仁(以下「貸株人」と総称する。)より借
           り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2022年2月28日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式81,600株の新規発
           行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         6.  当社は、普通株式と異なる種類の株式として、甲種類株式についての定めを定款に定めております。
           甲種類株式の1単元の株式数は、普通株式と同数の100株であります。
           甲種類株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」
           という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、一定の優先配当金を支
           払うこととされております。また、当社が残余財産を分配するときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立
           ち、一定の金銭を支払うこととされております。
           甲種類株主は、次に定める取得の条件で、当社が甲種類株式を取得するのと引換えに普通株式の交付を請求
           することができます。
           (1)甲種類株式の取得と引換えに甲種類株主に交付する普通株式の数
              甲種類株式1株につき、普通株式1株
           (2)取得請求権の行使期間
              設立後、いつでも
           当社は、株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ(以下「グリフィン社」という。)と新生
           フィナンシャル株式会社(以下「新生フィナンシャル社」という。)の合弁で2016年6月1日に設立されて
           おります。新生フィナンシャル社は、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」という。)の子会社であり、銀
           行法の規制により5%超の議決権保有が制限されており、出資に当たっては、普通株式とともに議決権のな
           い株式として甲種類株式を発行しております。よって、甲種類株式は、当社株主総会における議決権を有し
           ません。
           また、当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合(ただし、同項第1号に規定する定款の
           変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。)には、法令に特段の定めが
           あるときを除き、種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。
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        (訂正後)

            種類            発行数(株)                      内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
           普通株式                   50,000    社における標準となる株式であります。
                                  また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2022年2月28日開催の取締役会決議によっております。
         2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、81,600株を上限として、SMBC日興証券株式会
           社が当社株主である加藤良太郎、髙山博和、深谷直紀及び保坂義仁(以下「貸株人」と総称する。)より借
           り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2022年2月28日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式81,600株の新規発
           行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         5.  当社は、普通株式と異なる種類の株式として、甲種類株式についての定めを定款に定めております。
           甲種類株式の1単元の株式数は、普通株式と同数の100株であります。
           甲種類株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」
           という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、一定の優先配当金を支
           払うこととされております。また、当社が残余財産を分配するときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立
           ち、一定の金銭を支払うこととされております。
           甲種類株主は、次に定める取得の条件で、当社が甲種類株式を取得するのと引換えに普通株式の交付を請求
           することができます。
           (1)甲種類株式の取得と引換えに甲種類株主に交付する普通株式の数
              甲種類株式1株につき、普通株式1株
           (2)取得請求権の行使期間
              設立後、いつでも
           当社は、株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ(以下「グリフィン社」という。)と新生
           フィナンシャル株式会社(以下「新生フィナンシャル社」という。)の合弁で2016年6月1日に設立されて
           おります。新生フィナンシャル社は、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」という。)の子会社であり、銀
           行法の規制により5%超の議決権保有が制限されており、出資に当たっては、普通株式とともに議決権のな
           い株式として甲種類株式を発行しております。よって、甲種類株式は、当社株主総会における議決権を有し
           ません。
           また、当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合(ただし、同項第1号に規定する定款の
           変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。)には、法令に特段の定めが
           あるときを除き、種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。
       (注)2.の全文削除及び3.4.5.6.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年3月25日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2022年3月16日                                     開催予定    の取締役会において決定           さ
       れる  会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する価格で行います。
             区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない

                                 ―            ―            ―
      募集
      ブックビルディング方式                         50,000          54,825,000            29,670,000

          計(総発行株式)                     50,000          54,825,000            29,670,000

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2022年2月28日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年3月25
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,290円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は64,500,000円となります。
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        (訂正後)

        2022年3月25日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2022年3月16日                                     開催  の取締役会において決定           された
       会社法上の払込金額(発行価額               1,096.50円     )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
       込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する価格で行います。
             区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない

                                 ―            ―            ―
      募集
      ブックビルディング方式                         50,000          54,825,000            30,820,000

          計(総発行株式)                     50,000          54,825,000            30,820,000

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2022年2月28日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年3月25
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.  仮条件(1,290円~1,390円)の平均価格(1,340円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は67,000,000円となります。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行     引受     払込     資本    申込株                  申込
       価格     価額     金額    組入額     数単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2022年3月28日(月)              未定
                            100                    2022年4月1日(金)
      (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2022年3月31日(木)             (注)4
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2022年3月16日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年3月25日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                 であり、2022年3月16日開催予定の取締役会において決定いたします。                                 ま
           た、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年3月25日に決定される
           予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
           なります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2022年3月25日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年4月4日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年3月17日から2022年3月24日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行     引受     払込     資本    申込株                  申込
       価格     価額     金額    組入額     数単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2022年3月28日(月)              未定
                1,096.50            100                    2022年4月1日(金)
      (注)1     (注)1          (注)3          至 2022年3月31日(木)             (注)4
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,290円以上1,390円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年3月25日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                 であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (1,096.50円)       及び2022年3月25日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
           ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2022年3月25日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年4月4日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年3月17日から2022年3月24日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,096.50円)       を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、払込期日までに払
                                               込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといた
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    50,000      します。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                ―            50,000          ―
      (注)   1.引受株式数は、2022年3月16日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年3月25日)に元引受契約を締結する予定であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、払込期日までに払
                                               込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといた
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    50,000      します。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
            計                ―            50,000          ―
      (注)    上記引受人と発行価格決定日(2022年3月25日)に元引受契約を締結する予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  59,340,000                  5,000,000                 54,340,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,290円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  61,640,000                  5,000,000                 56,640,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,290円~1,390円)の平均価格(1,340円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          54,340   千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    96,503   千円を合わせた、手取概算額合計
        上限  150,843    千円については、以下に充当する予定であります。
         ① 事業拡大のための採用費及び人件費

          当社の業容拡大に不可欠なAIエンジニア及びデータサイエンティスト等を確保するための人件費、                                              採用費、教
         育費及び研修費等の一部として2023年3月期に                     118,843    千円を充当する予定であります。
         ②データ分析業務拡大のための設備投資資金

          アナリティクスコンサルティング事業の拡大に伴うデータ分析用サーバーの新設を目的に、サーバー設備取得
         資金の一部として2023年3月期に12,000千円を充当する予定であります。
         ③本社移転のための設備投資

          事業拡大による人員増加に伴う本社移転を目的に、新本社の内装・什器備品取得資金として2023年3月期に
         20,000千円を充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

         (注)設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照ください。
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          56,640   千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    100,244    千円を合わせた、手取概算額合計
        上限  156,884    千円については、以下に充当する予定であります。
         ① 事業拡大のための採用費及び人件費

          当社の業容拡大に不可欠なAIエンジニア及びデータサイエンティスト等を確保するための人件費、                                              採用費、教
         育費及び研修費等の一部として2023年3月期に                     124,884    千円を充当する予定であります。
         ②データ分析業務拡大のための設備投資資金

          アナリティクスコンサルティング事業の拡大に伴うデータ分析用サーバーの新設を目的に、サーバー設備取得
         資金の一部として2023年3月期に12,000千円を充当する予定であります。
         ③本社移転のための設備投資

          事業拡大による人員増加に伴う本社移転を目的に、新本社の内装・什器備品取得資金として2023年3月期に
         20,000千円を充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

         (注)設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照ください。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年3月25日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                    ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都世田谷区
                                         加藤 良太郎
                                                      132,200株
                                         東京都中央区
                                         深谷 直紀
                                                      122,200株
                                         兵庫県神戸市東灘区
                                         髙山 博和
                                                      121,600株
               ブックビルディング                          東京都新宿区神楽坂一丁目3番地
      普通株式                      494,000      637,260,000
               方式                          TUSIC投資事業有限責任組合
                                                      50,800株
                                         東京都港区南青山二丁目2番15号
                                         株式会社グリフィン・ストラテジッ
                                         ク・パートナーズ
                                                      40,000株
                                         東京都品川区東五反田二丁目10番2号
                                         TUSキャピタル1号投資事業有限責
                                         任組合
                                                      27,200株
      計(総売出株式)             ―         494,000      637,260,000               ―

      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        5 に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,290円)で算出した見込額でありま
           す。
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        (訂正後)

        2022年3月25日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                    ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都世田谷区
                                         加藤 良太郎
                                                      132,200株
                                         東京都中央区
                                         深谷 直紀
                                                      122,200株
                                         兵庫県神戸市東灘区
                                         髙山 博和
                                                      121,600株
               ブックビルディング                          東京都新宿区神楽坂一丁目3番地
      普通株式                      494,000      661,960,000
               方式                          TUSIC投資事業有限責任組合
                                                      50,800株
                                         東京都港区南青山二丁目2番15号
                                         株式会社グリフィン・ストラテジッ
                                         ク・パートナーズ
                                                      40,000株
                                         東京都品川区東五反田二丁目10番2号
                                         TUSキャピタル1号投資事業有限責
                                         任組合
                                                      27,200株
      計(総売出株式)             ―         494,000      661,960,000               ―

      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        4 に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(1,290円~1,390円)の平均価格(1,340円)で算出した見込額であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                      81,600     105,264,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)             ―         81,600     105,264,000               ―

      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,290円)で算出した見込額でありま
           す。
        (訂正後)

                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                      81,600     109,344,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)             ―         81,600     109,344,000               ―

      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,290円~1,390円)の平均価格(1,340円)で算出した見込額であります。
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                                              セカンドサイトアナリティカ株式会社(E37506)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      3 第三者割当増資について
        (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2022年2月28日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
       す。
      (1)    募集株式の数                当社普通株式 81,600株
      (2)    募集株式の払込金額                未定(注)1
                         増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項
                         に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
          増加する資本金及び資本準備金
      (3)                   果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
          に関する事項
                         す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
                         記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)                         2
      (4)    払込期日                2022年5月9日(月)
      (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)  ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、2022
           年3月16日開催予定の取締役会において決定します。
         2.  割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」に記載
           の本募集における引受価額と同一とし、2022年3月25日に決定します。
        (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2022年2月28日                        及び2022年3月16日         開催の取締役会において決議した内容は、以
       下のとおりであります。
      (1)    募集株式の数                当社普通株式 81,600株
      (2)    募集株式の払込金額                1株につき1,096.50円
                         増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項
                         に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
          増加する資本金及び資本準備金
      (3)                   果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
          に関する事項
                         す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
                         記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
      (4)    払込期日                2022年5月9日(月)
      (注)    割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」に記載の
          本募集における引受価額と同一とし、2022年3月25日に決定します。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。