日本貨物鉄道株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本貨物鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月11日
【会社名】 日本貨物鉄道株式会社
【英訳名】 Japan Freight Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 真貝 康一
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番８号
【電話番号】 （03）5367-7417（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 古田 真弘
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番８号
【電話番号】 （03）5367-7417（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 古田 真弘
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【届出の対象とした募集金額】
一般募集 第１回社債（一般担保付）（10年債） 10,000百万円
一般募集 第２回社債（一般担保付）（20年債） 10,000百万円
計 20,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年２月15日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2022年３月７日付をもって関東財務局長に提
出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2022年３月11日に社債の利率等を決定しましたので、これらに
関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）
(1）社債の引受け
３ 新規発行社債（短期社債を除く。）（20年債）
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
４ 社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）
(1）社債の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
欄外注記
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
2/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円 （注）13
総額（円）
（訂正後）
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額（円）
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額（円） 金10,000百万円 （注）13
（訂正後）
発行価額の総額（円） 金10,000百万円
利率の欄
（訂正前）
利率（％） 未定
（第365回10年国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.180％を加えた率～同利回りに
0.220％を加えた率を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2022年３月11日（以下「利
率決定日」という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％） 年0.374％
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2022年３月11日 （注）14
（訂正後）
申込期間 2022年３月11日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2022年３月17日 （注）14
（訂正後）
払込期日 2022年３月17日
3/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
欄外注記
（訂正前）
（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に本格付として
取得する予定である 。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
ていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され る予定である 。なお、システム
障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を 利率決定日に本格付として取得する予
定である 。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で
信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により
誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され る予定である 。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
＜中略＞
13．券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、利率決定日に正式に決定する予定である。したがって、
最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する
可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発行を取り止めることがある。
14．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日に正式に決定する予定であ
る。
4/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た 信用格付
(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 2022年３月11日付で取得し
ている 。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
ていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され ている 。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を 2022年３月11日付で取得している 。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で
信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により
誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され ている 。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
＜後略＞
（注）13及び14の全文削除
5/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
２【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
（１）【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
（百万円）
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（注）
１．引受人は、本社債の全額に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
つき、共同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000
２．本社債の引受手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
債の金額100円につき金30
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,000
レー証券株式会社
銭とする。
計 － 10,000 －
（注） 各引受人の引受金額及びその合計額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であり、利率決定日に正
式に決定する予定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は、本社債の全額に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
つき、共同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000
２．本社債の引受手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
債の金額100円につき金30
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,000
レー証券株式会社
銭とする。
計 － 10,000 －
（注）の全文削除
6/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
３【新規発行社債（短期社債を除く。）（20年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
（訂正前）
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円 （注）13
総額（円）
（訂正後）
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額（円）
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額（円） 金10,000百万円 （注）13
（訂正後）
発行価額の総額（円） 金10,000百万円
利率の欄
（訂正前）
利率（％） 未定
（第179回20年国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.180％を加えた率～同利回りに
0.220％を加えた率を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2022年３月11日（以下「利
率決定日」という。）に決定する予定である。ただし、当該利率が年0.800％を下回る場合
には、利率は年0.800％とする。）
（訂正後）
利率（％） 年0.849％
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2022年３月11日 （注）14
（訂正後）
申込期間 2022年３月11日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2022年３月17日 （注）14
（訂正後）
払込期日 2022年３月17日
7/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
欄外注記
（訂正前）
（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 利率決定日に本格付として
取得する予定である 。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
ていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され る予定である 。なお、システム
障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を 利率決定日に本格付として取得する予
定である 。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で
信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により
誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され る予定である 。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
＜中略＞
13．券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、利率決定日に正式に決定する予定である。したがって、
最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する
可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発行を取り止めることがある。
14．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日に正式に決定する予定であ
る。
8/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た 信用格付
(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を 2022年３月11日付で取得し
ている 。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
ていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され ている 。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を 2022年３月11日付で取得している 。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で
信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により
誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載され ている 。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
＜後略＞
（注）13及び14の全文削除
9/10
EDINET提出書類
日本貨物鉄道株式会社(E08587)
訂正有価証券届出書（通常方式）
４【社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）】
（１）【社債の引受け】
（訂正前）
引受金額
（百万円）
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（注）
１．引受人は、本社債の全額に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
つき、共同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000
２．本社債の引受手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
債の金額100円につき金40
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,000
レー証券株式会社
銭とする。
計 － 10,000 －
（注） 各引受人の引受金額及びその合計額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であり、利率決定日に正
式に決定する予定である。
（訂正後）
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は、本社債の全額に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
つき、共同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000
２．本社債の引受手数料は各社
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
債の金額100円につき金40
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,000
レー証券株式会社
銭とする。
計 － 10,000 －
（注）の全文削除
５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
欄外注記
（訂正前）
（注） １． 上記金額は、第１回社債（一般担保付）及び第２回社債（一般担保付）の合計金額である。
２．上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。
（訂正後）
（注）１．の番号削除及び２．の全文削除
10/10
