守谷輸送機工業株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 守谷輸送機工業株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
守谷輸送機工業株式会社(E37499)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月９日
【会社名】 守谷輸送機工業株式会社
【英訳名】 Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 守谷 貞夫
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９
【電話番号】 045-785-3111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 土屋 寛
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９
【電話番号】 045-785-3111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 土屋 寛
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1 ,321,665,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1 ,725,300,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 517 ,590,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年２月14日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年３月１日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,130,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し2,769,000株(引受人の買取引受による売出し2,130,000株・オーバーアロットメントによる売出し
639,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年３月
９日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で
普通株式 2,130,000 あります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2022年２月14日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案し、 639,000 株を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主である守谷貞夫(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
アロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに
関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
３．当社は、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 426,000株を上限として、 当
社の従業員の福利厚生を目的に、ＭＴＥ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請してお
ります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で
普通株式 2,130,000 あります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2022年２月14日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である守
谷貞夫(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式 639,000株 の売出し(以下「オーバーアロット
メントによる売出し」という。)を 行います。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照
ください。
３．当社は、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第１
募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 61 ,300株を、 当社の従業員の福利厚
生を目的に、ＭＴＥ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に対
し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 ４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年３月９日に決定 される予定の 引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 (発行
価格) で募集を行います。 引受価額は2022年３月１日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(発行価
額620.50円)以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の
総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 2,130,000 1,321,665,000 754,446,000
計(総発行株式) 2,130,000 1,321,665,000 754,446,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2022年２月14日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2022年３月９日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５．仮条件(730円～810円)の平均価格(770円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
1,640,100,000 円となります。
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(訂正後)
2022年３月９日に決定 された 引受価額 (745.20円) にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
(810円) で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との
差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 2,130,000 1,321,665,000 793,638,000
計(総発行株式) 2,130,000 1,321,665,000 793,638,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
額は793,638,000円と決定いたしました。
(注)５．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2022年３月10日(木) 未定
620.50 100 2022年３月16日(水)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2022年３月15日(火) (注)４
(注) １． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、730円以上810円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年３月９日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(620.50円)及び2022年３月９日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 とし、2022年３月９日に決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年３月17日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2022年３月２日から2022年３月８日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額(620.50円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
自 2022年３月10日(木) １株に
810 745.20 620.50 372.60 100 2022年３月16日(水)
至 2022年３月15日(火) つき810
(注) １． 発行価格等の決定に当たりましては、730円以上810円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施
いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、810円と決定いたしました。
なお、引受価額は745.20円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(620.50円)及び2022年３月９日に決定 された 発行価格 (810円) 、引受価額 (745.20円) とは
各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 であります。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき745.20円) は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年３月17日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
東京都千代田区丸の内三丁目
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,661,400
２．引受人は新株式払込金として、払
３番１号
込期日までに払込取扱場所へ引受
愛知県名古屋市中村区名駅四
東海東京証券株式会社 127,800
価額と同額を払込むことといたし
丁目７番１号
ます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 東京都千代田区大手町一丁目
３．引受手数料は支払われません。た
127,800
ンレー証券株式会社 ９番２号
だし、発行価格と引受価額との差
東京都千代田区大手町一丁目
額の総額は引受人の手取金となり
みずほ証券株式会社 127,800
５番１号
ます。
東京都港区赤坂一丁目12番32
マネックス証券株式会社 42,600
号
東京都港区六本木一丁目６番
株式会社ＳＢＩ証券 42,600
１号
計 ― 2,130,000 ―
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2022年３月９日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、 2,000 株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
東京都千代田区丸の内三丁目
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,661,400
２．引受人は新株式払込金として、払
３番１号
込期日までに払込取扱場所へ引受
愛知県名古屋市中村区名駅四
東海東京証券株式会社 127,800
価額と同額 (１株につき745.20円)
丁目７番１号
を払込むことといたします。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 東京都千代田区大手町一丁目
３．引受手数料は支払われません。た
127,800
ンレー証券株式会社 ９番２号
だし、発行価格と引受価額との差
東京都千代田区大手町一丁目
額 (１株につき64.80円) の総額は
みずほ証券株式会社 127,800
５番１号
引受人の手取金となります。
東京都港区赤坂一丁目12番32
マネックス証券株式会社 42,600
号
東京都港区六本木一丁目６番
株式会社ＳＢＩ証券 42,600
１号
計 ― 2,130,000 ―
(注) １．上記引受人と 2022年３月９日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、 2,000 株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,508,892,000 21,000,000 1,487,892,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、仮条件(730円～810円)の平均価格 （770円) を基礎として算出した見込額であります。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,587,276,000 21,000,000 1,566,276,000
(注) 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消
費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 1,487,892 千円については、①工場の新設及び生産設備の更新・合理化投資等として 820,315 千
円、②ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）及びシステム化投資に125,414千円、③本社部門の一部移転等の
費用として312,163千円、④人材採用に伴う人件費に97,000千円及び⑤借入金の返済に133,000千円を充当する予定
であります。具体的には以下の投資を予定しております。
① 工場の新設及び生産設備の更新・合理化投資等
・本社工場の工作機械等、設備更新・合理化等への投資資金の一部として53,700千円（2022年３月期29,900千円、
2023年３月期23,800千円）を充当する予定です。
・本社工場に塗装設備を導入して、コストダウン等を図ります。充当額は45,100千円（2024年３月期45,100千円）
を予定しております。
・横浜市金沢区の取得済土地に鳥浜工場（仮称）を建設して、生産性の向上等を図ります。充当額は519,200千円
（2024年３月期519,200千円）を予定しております。
・生産量増加に備えるための新工場を建設する予定であり、投資資金の一部として 202,315 千円（2024年３月期
202,315 千円）を充当する予定です。
② ＤＸ 及びシステム化投資
ＤＸ投資や経理システム等の導入費用の一部として125,414千円（2023年３月期48,661千円、2024年３月期76,753千
円）を充当する予定です。
③ 本社部門の一部移転等
本社事務棟等の改修・内装工事等に80,945千円（2023年３月期39,438千円、2024年３月期41,507千円）、設計部の
オフィスを賃借・移転する費用として敷金・賃料等に211,508千円（2023年３月期101,156千円、2024年３月期
55,176千円、2025年３月期55,176千円）と内装工事等に19,710千円（2023年３月期19,710千円）の合計312,163千円
（2023年３月期160,304千円、2024年３月期96,683千円、2025年３月期55,176千円）を充当する予定です。
④ 人材採用に伴う人件費
事業の拡大に対応するための人材採用に伴う人件費に97,000千円（2023年３月期61,000千円、2024年３月期36,000
千円）を充当する予定です。
⑤ 借入金の返済
借入金の返済に133,000千円（2022年３月期10,000千円、2023年３月期116,000千円、2024年３月期7,000千円）を充
当する予定です。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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(訂正後)
上記の手取概算額 1,566,276 千円については、①工場の新設及び生産設備の更新・合理化投資等として 898,699 千
円、②ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）及びシステム化投資に125,414千円、③本社部門の一部移転等の
費用として312,163千円、④人材採用に伴う人件費に97,000千円及び⑤借入金の返済に133,000千円を充当する予定
であります。具体的には以下の投資を予定しております。
① 工場の新設及び生産設備の更新・合理化投資等
・本社工場の工作機械等、設備更新・合理化等への投資資金の一部として53,700千円（2022年３月期29,900千円、
2023年３月期23,800千円）を充当する予定です。
・本社工場に塗装設備を導入して、コストダウン等を図ります。充当額は45,100千円（2024年３月期45,100千円）
を予定しております。
・横浜市金沢区の取得済土地に鳥浜工場（仮称）を建設して、生産性の向上等を図ります。充当額は519,200千円
（2024年３月期519,200千円）を予定しております。
・生産量増加に備えるための新工場を建設する予定であり、投資資金の一部として 280,699 千円（2024年３月期
280,699 千円）を充当する予定です。
② ＤＸ 及びシステム化投資
ＤＸ投資や経理システム等の導入費用の一部として125,414千円（2023年３月期48,661千円、2024年３月期76,753千
円）を充当する予定です。
③ 本社部門の一部移転等
本社事務棟等の改修・内装工事等に80,945千円（2023年３月期39,438千円、2024年３月期41,507千円）、設計部の
オフィスを賃借・移転する費用として敷金・賃料等に211,508千円（2023年３月期101,156千円、2024年３月期
55,176千円、2025年３月期55,176千円）と内装工事等に19,710千円（2023年３月期19,710千円）の合計312,163千円
（2023年３月期160,304千円、2024年３月期96,683千円、2025年３月期55,176千円）を充当する予定です。
④ 人材採用に伴う人件費
事業の拡大に対応するための人材採用に伴う人件費に97,000千円（2023年３月期61,000千円、2024年３月期36,000
千円）を充当する予定です。
⑤ 借入金の返済
借入金の返済に133,000千円（2022年３月期10,000千円、2023年３月期116,000千円、2024年３月期7,000千円）を充
当する予定です。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2022年３月９日に 決定される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (２)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
神奈川県横浜市旭区
守谷 順子
1,000,000 株
神奈川県横浜市旭区
守谷 貞夫
830,000 株
神奈川県横浜市金沢区
普通株式 ブックビルディング方式 2,130,000 1,640,100,000 濵 芽久実
100,000 株
京都府京都市右京区
戸塚 昌代
100,000 株
神奈川県横浜市旭区
守谷 和香子
100,000 株
計(総売出株式) ― 2,130,000 1,640,100,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同
一であります。
７．売出価額の総額は、仮条件(730円～810円)の平均価格(770円)で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2022年３月９日に 決定された 引受価額 (745.20円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (２)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 810円 )で売
出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおけ
る売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
神奈川県横浜市旭区
守谷 順子
1,000,000 株
神奈川県横浜市旭区
守谷 貞夫
830,000 株
神奈川県横浜市金沢区
普通株式 ブックビルディング方式 2,130,000 1,725,300,000 濵 芽久実
100,000 株
京都府京都市右京区
戸塚 昌代
100,000 株
神奈川県横浜市旭区
守谷 和香子
100,000 株
計(総売出株式) ― 2,130,000 1,725,300,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同
一であります。
(注)３．７．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込
引受人の住所及び
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 約の内容
氏名又は名称
(株) (円)
自 2022年
未定 東京都千代田区丸の内三丁目
未定 ３月10日(木) 未定 引受人の本店及び 未定
(注)１ 100 ３番１号
(注)２ 至 2022年 (注)２ 全国各支店 (注)３
(注)２ ＳＭＢＣ日興証券株式会社
３月15日(火)
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日(2022年３月９日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支
払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)
７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株 申込
引受人の住所及び
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 約の内容
氏名又は名称
(株) (円)
自 2022年
東京都千代田区丸の内三丁目
３月10日(木) １株に 引受人の本店及び
810 745.20 100 ３番１号 (注)３
至 2022年 つき810 全国各支店
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
３月15日(火)
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 2,130,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき64.80円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2022年３月９日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)
７に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 ブックビルディング方式 639,000 492,030,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 639,000 492,030,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、仮条件(730円～810円)の平均価格(770円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 ブックビルディング方式 639,000 517,590,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 639,000 517,590,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)５に記載した振替機関と同一で
あります。
(注)５．の全文削除
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 約の内容
(株)
自 2022年
ＳＭＢＣ日興証券株式
未定 ３月10日(木) 未定
100 会社の本店及び全国各 ― ―
(注)１ 至 2022年 (注)１
支店
３月15日(火)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日(2022年３月９日)に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、
利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 約の内容
(株)
自 2022年
ＳＭＢＣ日興証券株式
３月10日(木) １株に
810 100 会社の本店及び全国各 ― ―
至 2022年 つき810
支店
３月15日(火)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 639,000 株を上限として、 本募集及び
引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。なお、当該売
出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる
売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年３月28
日を行使期限として付与 される予定であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年３月28日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2022年３月９日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へ
のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
れません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引受
による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」
という。) 639,000株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年３月28
日を行使期限として付与 されております。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年３月28日までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券
取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー
トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において
も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
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４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９
ａ．親引け先の概要
ＭＴＥ従業員持株会(理事長 守屋 真)
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
未定(募集株式のうち、426,000株を上限として、2022年３月９日(発行価格
ｄ．親引けしようとする株式の数
決定日)に決定される予定。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認し
ｆ．払込みに要する資金等の状況
ております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９
ａ．親引け先の概要
ＭＴＥ従業員持株会(理事長 守屋 真)
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 61,300株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認し
ｆ．払込みに要する資金等の状況
ております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格決定日(2022年３月９日) に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の
発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2022年３月９日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (810円) と 同一で
あります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引
受人の買取引
株式(自己株 本募集及び引 受による株式
式を除く。) 受人の買取引 売出し後の株
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による株式 式(自己株式
(株)
る所有株式数 売出し後の所 を除く。)の
の割合(％) 有株式数(株) 総数に対する
所有株式数の
割合(％)
神奈川県横浜市旭区
株式会社Ｍ２Ｗ 5,500,000 35.28 5,500,000 31.04
東希望が丘41番地
守谷 貞夫 神奈川県横浜市旭区 2,970,000 19.05 2,140,000 12.08
守谷 順子 神奈川県横浜市旭区 2,330,000 14.95 1,330,000 7.51
濵 芽久実 神奈川県横浜市金沢区 1,200,000 7.70 1,100,000 6.21
戸塚 昌代 京都府京都市右京区 1,150,000 7.38 1,050,000 5.93
守谷 和香子 神奈川県横浜市旭区 1,150,000 7.38 1,050,000 5.93
神奈川県横浜市金沢区
ＭＴＥ従業員持株会 204,115 1.31 630,115 3.56
福浦一丁目14番地９
神奈川県横浜市西区
株式会社横浜銀行 みなとみらい三丁目 290,000 1.86 290,000 1.64
１番１号
大阪府大阪市中央区
日本生命保険相互会社 217,500 1.40 217,500 1.23
今橋３丁目５番12号
東京都新宿区四谷一丁目
朝日生命保険相互会社 145,000 0.93 145,000 0.82
６番１号
計 ― 15,156,615 97.23 13,452,615 75.93
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年２月14日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年２月14日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (426,000株として算
出)を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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EDINET提出書類
守谷輸送機工業株式会社(E37499)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
本募集及び引
受人の買取引
株式(自己株 本募集及び引 受による株式
式を除く。) 受人の買取引 売出し後の株
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による株式 式(自己株式
(株)
る所有株式数 売出し後の所 を除く。)の
の割合(％) 有株式数(株) 総数に対する
所有株式数の
割合(％)
神奈川県横浜市旭区
株式会社Ｍ２Ｗ 5,500,000 35.28 5,500,000 31.04
東希望が丘41番地
守谷 貞夫 神奈川県横浜市旭区 2,970,000 19.05 2,140,000 12.08
守谷 順子 神奈川県横浜市旭区 2,330,000 14.95 1,330,000 7.51
濵 芽久実 神奈川県横浜市金沢区 1,200,000 7.70 1,100,000 6.21
戸塚 昌代 京都府京都市右京区 1,150,000 7.38 1,050,000 5.93
守谷 和香子 神奈川県横浜市旭区 1,150,000 7.38 1,050,000 5.93
神奈川県横浜市西区
株式会社横浜銀行 みなとみらい三丁目 290,000 1.86 290,000 1.64
１番１号
神奈川県横浜市金沢区
ＭＴＥ従業員持株会 204,115 1.31 265,415 1.50
福浦一丁目14番地９
大阪府大阪市中央区
日本生命保険相互会社 217,500 1.40 217,500 1.23
今橋３丁目５番12号
東京都新宿区四谷一丁目
朝日生命保険相互会社 145,000 0.93 145,000 0.82
６番１号
計 ― 15,156,615 97.23 13,087,915 73.87
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年２月14日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年２月14日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び
割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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