東京電力リニューアブルパワー株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）

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                                              東京電力リニューアブルパワー株式会社(E36432)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長
     【提出日】                      2022年３月４日
     【会社名】                      東京電力リニューアブルパワー株式会社
     【英訳名】                      TEPCO   Renewable     Power,    Incorporated
     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　文挾　誠一
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
     【電話番号】                      03（6373）1111（大代表）
     【事務連絡者氏名】                      経営企画室　鵜狩　洋平
     【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
     【電話番号】                      03（6373）1111（大代表）
     【事務連絡者氏名】                      経営企画室　鵜狩　洋平
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                      社債
     【届出の対象とした募集金額】                      一般募集　10,000百万円
     【安定操作に関する事項】                      該当事項なし。
     【縦覧に供する場所】                      該当事項なし。
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                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2022年２月16日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2022年２月28日付をもって関東財務局長に提
     出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2022年３月４日に社債の利率等を決定し、同日買取引受契約を
     締結したので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行社債（短期社債を除く。）
            利率の欄
            利払日の欄
            利息支払の方法の欄
            償還期限の欄
            償還の方法の欄
            申込期間の欄
            払込期日の欄
            欄外注記
          ２　社債の引受け及び社債管理の委託
           (1）社債の引受け
            欄外注記
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は、＿＿＿罫で示している。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行社債（短期社債を除く。）】
      利率の欄
    　　（訂正前）
     利率（％）            未定
                 （年0.480％～0.510％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2022年３月４日から2022
                 年３月25日までのいずれかの日（以下「利率決定日」という。）に決定する予定である。）
    　　（訂正後）

     利率（％）            年0.500％
      利払日の欄

    　　（訂正前）
     利払日            毎年３月    31 日及び９月     30 日 （注）12
    　　（訂正後）

     利払日            毎年３月    10 日及び９月     10 日
      利息支払の方法の欄

    　　（訂正前）
     利息支払の方法            １．利息支払の方法及び期限
                  (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年３月                                    31 日及び９
                    月 30 日におのおのその日までの前６か月分を支払う。ただし、６か月に満たない期間
                    につき利息を計算するときは、その６か月の日割をもってこれを計算する。                                   （注）12
                  (2）利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
                    り上げる。
                  (3）償還期日の翌日以降は利息をつけない。
                 ２．利息の支払場所
                   別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
    　　（訂正後）

     利息支払の方法            １．利息支払の方法及び期限
                  (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年３月                                    10 日及び９
                    月 10 日におのおのその日までの前６か月分を支払う。ただし、６か月に満たない期間
                    につき利息を計算するときは、その６か月の日割をもってこれを計算する。
                  (2）利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
                    り上げる。
                  (3）償還期日の翌日以降は利息をつけない。
                 ２．利息の支払場所
                   別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
      償還期限の欄

    　　（訂正前）
     償還期限            2027年３月     31 日 （注）13
    　　（訂正後）

     償還期限            2027年３月     10 日
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      償還の方法の欄
    　　（訂正前）
     償還の方法            １．償還金額
                   額面100円につき金100円
                 ２．償還の方法及び期限
                  (1）満期償還
                   （イ）本社債の元金は、2027年３月                31 日にその全額を償還する。ただし、本社債の買入
                      消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。また、期限の利益喪失に関
                      しては別記（（注）「５．期限の利益喪失に関する特約」）に定めるところによ
                      る。  （注）13
                   （ロ）償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
                      上げる。
                  (2）買入消却
                    当社は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の
                    翌日以降いつでも本社債の買入消却を行うことができる。
                 ３．償還元金の支払場所
                   別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
    　　（訂正後）

     償還の方法            １．償還金額
                   額面100円につき金100円
                 ２．償還の方法及び期限
                  (1）満期償還
                   （イ）本社債の元金は、2027年３月                10 日にその全額を償還する。ただし、本社債の買入
                      消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。また、期限の利益喪失に関
                      しては別記（（注）「５．期限の利益喪失に関する特約」）に定めるところによ
                      る。
                   （ロ）償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
                      上げる。
                  (2）買入消却
                    当社は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の
                    翌日以降いつでも本社債の買入消却を行うことができる。
                 ３．償還元金の支払場所
                   別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
      申込期間の欄

    　　（訂正前）
     申込期間            2022年３月     25 日 （注）14
    　　（訂正後）

     申込期間            2022年３月     ４ 日
      払込期日    の欄

    　　（訂正前）
     払込期日            2022年３月     31 日 （注）14
    　　（訂正後）

     払込期日            2022年３月     10 日
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      欄外注記
    　　（訂正前）
    　（注）１．      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され                        る予定の    信用格付
          (1）  株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
            本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を                                    利率決定日に本格付として
            取得する予定である。
            Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
            性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
            いない。
            Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
            ことが知られている。
            本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
            （https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に                              掲載される予定である。           なお、システム
            障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
            り。
            Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
          (2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
            本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を                               利率決定日に本格付として取得する予
            定である。
            ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で
            信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤
            りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
            （https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に                             掲載される予定である。           なお、システム障
            害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
            り。
            ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
                              〈中略〉
         12．  利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の６か月毎の応
           当日に変更される。
         13．  償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の５年後の応
           当日に変更されるものとし、当該応当日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日に変更される。
         14．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
           である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがある。当該
           需要状況の把握期間は最長で2022年２月28日から2022年３月25日までを予定しているが、実際の利率の決定
           については、2022年３月４日から2022年３月25日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期
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           間が最も繰り上がった場合は「2022年３月４日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2022年３月
           10日」となることがある。
    　　（訂正後）

    　（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され                              た 信用格付
          (1）  株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
            本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－（シングルＡマイナス）の信用格付を                                    2022年３月４日付で取得し
            ている。
            Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
            性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
            いない。
            Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
            ことが知られている。
            本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
            （https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に                              掲載されている。        なお、システム障害等
            何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
          (2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
            本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を                               2022年３月４日付で取得している。
            ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で
            信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤
            りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
            （https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に                             掲載されている。        なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
                              〈後略〉
     （注）12ないし14の全文削除
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                                              東京電力リニューアブルパワー株式会社(E36432)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
     ２【社債の引受け及び社債管理の委託】
      （１）【社債の引受け】
        欄外注記
    　　（訂正前）
     （注）　引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内
          定しているが、利率決定日に買取引受契約を締結する予定である。
    　　（訂正後）

     （注）の全文削除
                                 7/7

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