株式会社ネクステージ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ネクステージ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社ネクステージ(E27693)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年２月15日
【会社名】 株式会社ネクステージ
【英訳名】 NEXTAGE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 広田 靖治
【本店の所在の場所】 名古屋市中区新栄町一丁目１番地
【電話番号】 052-228-6914(管理本部)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 野村 昌史
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区新栄町一丁目１番地
【電話番号】 052-228-6914(管理本部)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 野村 昌史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 618,284,304円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年２月７日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この自己株式の処分に関し必要な事項が2022年２月15日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正する
ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ３ 本募集とは別に、2022年２月７日(月)の取締役会決議により、当社普通株式1,752,000株の公募による自己
株式の処分(以下「一般募集」という。)を行うことを決定しております。また、一般募集にあたり、その需
要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 262,800株を上限と
して借入れる当社普通株式 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併
せて以下「本件募集売出し」という。)を 行う場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ３ 本募集とは別に、2022年２月７日(月)の取締役会決議により、当社普通株式1,752,000株の公募による自己
株式の処分(以下「一般募集」という。)を行うことを決定しております。また、一般募集にあたり、その需
要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株
式262,800株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件
募集売出し」という。)を 行います。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 262,800株 698,640,660 ―
一般募集 ― ― ―
計 (総発行株式)
262,800株 698,640,660 ―
(注) １ 本募集は、前記「１ 新規発行株式」(注)４に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関
係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社
割当株数 262,800株
払込金額 698,640,660 円
＜中略＞
２ 発行価額の総額は、本第三者割当に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式
の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
３ 発行価額の総額及び払込金額は、2022年１月28日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式
の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 262,800株 618,284,304 ―
一般募集 ― ― ―
計 (総発行株式)
262,800株 618,284,304 ―
(注) １ 本募集は、前記「１ 新規発行株式」(注)４に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関
係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社
割当株数 262,800株
払込金額 618,284,304 円
＜中略＞
２ 発行価額の総額は、本第三者割当に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式
の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
(注) ３の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
未定 ― 該当事項はあり
100株 2022年３月22日(火) 2022年３月23日(水)
(注)１ (注)３ ません。
(注) １ 発行価格については、2022年２月15日(火)又は2022年２月16日(水)のいずれかの日に一般募集において決定
される発行価額と同一の金額といたします。
２ 本第三者割当においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
４ 野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
ります。
５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(訂正後)
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
― 該当事項はあり
2,352.68 100株 2022年３月22日(火) 2022年３月23日(水)
(注)２ ません。
(注) １ 本第三者割当においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
３ 野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
ります。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
(注) １の全文削除及び２、３、４、５の番号変更
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
698,640,660 1,100,000 697,540,660
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額は、2022年１月28日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
618,284,304 1,100,000 617,184,304
(注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注) ３の全文削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 697,540,660 円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集の手取概
算額 4,650,904,400 円と合わせ、手取概算額合計上限 5,348,445,060 円について、全額を2022年11月末までに「総合
店」及び「買取単独店」の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定であります。
実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 617,184,304 円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集の手取概
算額 4,115,195,360 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,732,379,664 円について、全額を2022年11月末までに「総合
店」及び「買取単独店」の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定であります。
実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
当社は、2022年２月７日(月)の取締役会決議により、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,752,000株の公募によ
る自己株式の処分(一般募集)を行うことを決定しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、
一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 262,800株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し
(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。 本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売
出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な
株式を取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、 本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日 から2022年３月16日(水)までの間(以下
「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」
という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式
は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断で
シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
当社は、2022年２月７日(月)の取締役会決議により、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,752,000株の公募によ
る自己株式の処分(一般募集)を行うことを決定しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、
一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式262,800株 の売出し(オーバーア
ロットメントによる売出し)を 行います。 本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證
券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために
行われます。
また、野村證券株式会社は、 2022年２月18日(金) から2022年３月16日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引
期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる
売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充
当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を
全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を
終了させる場合があります。
＜後略＞
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